Agromat LLC, ein Industrie- und Technikunternehmen, das Anfang Oktober eine öffentliche Emission von dreijährigen Anleihen der Serie H im Wert von 100 Mio. UAH platziert hat, wird am 19. November eine ähnliche Emission der Serie I im Wert von weiteren 100 Mio. UAH begeben.
„Die Mittel aus der öffentlichen Emission werden vom Emittenten für den Ausbau seines Einzelhandelsnetzes verwendet“, heißt es in dem Emissionsprospekt.
Laut Prospekt wird der Nominalzins der Anleihen, die mit dreimonatigen Kupons ausgestattet sind, für das erste Jahr des Umlaufs auf 16,35% p.a. und für die nächsten zwei Jahre auf 3 Monate festgesetzt. UIRD +5,45 p.p. (Ukrainischer Index der Zinssätze für Privatkundeneinlagen UIRD3-monatig +5,45 Prozentpunkte (p.p.).
Die Anleihen mit einem Nennwert von Tausend UAH werden zum Nennwert über die PFTS-Börse platziert, wobei die staatliche Ukrgasbank als Investmentmanager fungiert. Das Fälligkeitsdatum liegt zwischen dem 16. und 18. November 2027.
Der Nominalzins der vorangegangenen Emission der Serie H, die am 6. September dieses Jahres von der Nationalen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde registriert wurde, wurde für das erste Jahr des Umlaufs auf 16,5 % pro Jahr festgelegt. Die Anleihen wurden zwischen dem 30. September und dem 2. Oktober platziert, wobei die Fälligkeit für den 27. bis 29. September 2027 vorgesehen war.
Fast zeitgleich, am 25. September 2024, begann Agromat mit der Rückzahlung seiner 2021 begebenen Anleihen der Serie G im Wert von 100 Mio. UAH, so dass die NSSMC die Registrierung dieser Emission am 24. Oktober stornieren konnte.
„Agromat ist in der Produktion und dem Verkauf von Keramikfliesen und Sanitärkeramik tätig und wurde 1993 gegründet. Der Emittent betreibt 25 Einzelhandelsgeschäfte, davon 10 in Kiew, einschließlich eines spezialisierten Einzelhandelskomplexes für Keramikfliesen und Sanitärkeramik mit einer Gesamtfläche von über 8.000 m².
Laut Prospekt ist das Unternehmen zu je 28,65% im Besitz von CEO Serhiy Voitenko, Oksana Reva und Anatoliy Taday, weitere 10,05% gehören Olga Bashota und 4% Nadiya Rusheliuk.
Der Umsatz des Unternehmens stieg in der ersten Hälfte dieses Jahres um 13,5 % auf 1 Milliarde 506,74 Millionen UAH, während der Nettogewinn um das 2,8-fache auf 15,62 Millionen UAH sank.
Laut Prospekt möchte Agromat in diesem Jahr seinen Nettogewinn auf 3 Mrd. UAH 263,07 Mio. und im nächsten Jahr auf 3 Mrd. UAH 552,53 Mio. sowie den Nettogewinn auf 124,32 Mio. UAH bzw. 135 Mio. UAH steigern, bei einem Vermögen von rund 2,64 Mrd. UAH und einem EBITDA von 297 Mio. UAH.
Der wichtigste langfristige Kreditgeber des Unternehmens ist mit 9 % und 17 % die Kredobank, die zur Jahresmitte 98 Mio. UAH bereitstellte, und weitere 3,3 Mio. UAH waren der ProCredit Bank mit 17 % geschuldet.
Der Bestand an kurzfristigen Krediten in Höhe von 544 Mio. UAH umfasst Darlehen von sechs Banken zu Zinssätzen von 14,8 % bis 16,5 %, verglichen mit 18,5 % bis 19,5 % zu Jahresbeginn: Raiffeisen – 199 Millionen UAH, ProCredit – 106 Millionen UAH, OTP – 86 Millionen UAH, Credit Agricole – 73 Millionen UAH, FUIB – 45 Millionen UAH und Pivdenny – 35 Millionen UAH.
Nova Poshta LLC, das größte Logistikunternehmen der Ukraine und Mitglied der NOVA-Gruppe, hat seine unbesicherten, verzinslichen Anleihen der Serie F mit einem Gesamtnennwert von 1 Mrd. UAH vollständig platziert.
Nach Angaben der Nationalen Wertpapier- und Börsenkommission (NSSMC) hat das Unternehmen den Bericht über die Ergebnisse der Emission am 14. August registriert, während die Emission ursprünglich am 26. April dieses Jahres registriert wurde.
Laut dem Bericht für das erste Halbjahr 2024 werden die Anleihen am 10. Juni 2026 fällig, haben einen Zinssatz von 16% pro Jahr, werden am 5. Juni 2026 fällig und haben einen Nennwert von 1.000 UAH.
Nova Poshta hat am 4. Juli dieses Jahres bei der NSSMC den Bericht über die Platzierung der vorangegangenen Emission der Serie E in gleichem Umfang mit Fälligkeit am 8. August 2025 und einem Zinssatz von 17% p.a. registriert. Der größte Teil dieser Anleihe im Wert von 650 Millionen UAH wurde im Mai von der Oschadbank (Kiew) erworben. Es wurde klargestellt, dass dies die dritte Transaktion seit 2019 ist, mit der die staatseigene Bank Nova Poshta durch den Kauf von Unternehmensanleihen finanziert.
Beide Serien von Anleihen wurden ohne öffentliches Angebot am Freiverkehrsmarkt platziert.
Mitte dieses Jahres beliefen sich die Verbindlichkeiten von Nova Poshta aus den Anleihen der Serie E auf 995,16 Mio. UAH, aus den Anleihen der Serie F auf 994,88 Mio. UAH und aus den zuvor ausgegebenen Anleihen der Serie D, die Ende Januar 2025 fällig werden, auf 818,51 Mio. UAH.
Ende Juni dieses Jahres beliefen sich die gesamten Anleiheverbindlichkeiten von Nova Poshta auf 2 Mrd. UAH 808,55 Mio., während sich die Bankverbindlichkeiten auf 3 Mrd. UAH 136,12 Mio. beliefen und der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten und Sicherheiten 15 Mrd. UAH 562,04 Mrd. betrug.
Wie berichtet, begab Nova Poshta im Jahr 2023 zwei Anleihen – „C“ und „D“ – mit einem Nennwert von jeweils 800 Mio. UAH. Die Anleihen der Serie C wurden mit einer Laufzeit von 12 Monaten und einem Zinssatz von 24% p.a. ausgegeben, während die Anleihen der Serie D eine Laufzeit von 20 Monaten und einen Zinssatz von 23% p.a. haben.
Zuvor, im Februar 2023, hat das Unternehmen die im März 2020 ausgegebenen Anleihen der Serie B im Wert von 700 Mio. UAH zurückgezahlt.
In der ersten Jahreshälfte 2024 steigerte die Nova Poshta LLC ihren unkonsolidierten Nettogewinn um 20,1 % auf 20,12 Mrd. UAH, während der Nettogewinn um 38,1 % auf 1,49 Mrd. UAH zurückging.
TAS Dneprovagonmash LLC (TAS DVM, Kamianske, Region Dnipro), die von Serhiy Tigipkos TAS Financial and Industrial Group kontrolliert wird, hat am 7. August bei der Nationalen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (NSSMC) die Emission einer Unternehmensanleihe im Wert von 1 Million Dollar angemeldet.
Laut Emissionsprospekt gibt das Unternehmen 1.000 Anleihen mit einem Nennwert von 1.000 USD aus. Die Anleihen haben eine Laufzeit von fünf Jahren, vom 8. August 2024 bis zum 26. August 2029, und werden vierteljährlich verzinst.
Der Zinssatz beträgt im ersten Jahr 6 % p.a., in den anderen Jahren wird er von der Unternehmensleitung unter Berücksichtigung der Marktbedingungen festgelegt, kann aber nicht unter 1 % und nicht über 15 % p.a. liegen.
Eine vorzeitige Rückzahlung der Anleihen auf Verlangen ihrer Inhaber ist nicht vorgesehen, ebenso wenig wie eine vorzeitige Rückzahlung der gesamten Emission durch das Unternehmen auf eigene Initiative.
Die Anleihen haben eine Laufzeit vom 27. August bis zum 29. September 2029.
Wie berichtet, hat der Aufsichtsrat des Unternehmens am 28. Mai die Platzierung von auf den Namen lautenden verzinslichen Unternehmensanleihen der Serie E beschlossen.
Die TAScombank wird als Underwriter fungieren.
Die aufgenommenen Finanzmittel werden für die technische Umrüstung und den Ausbau der Kapazitäten verwendet, um das Projekt des Unternehmens zum Eintritt in den europäischen Markt umzusetzen.
Wie berichtet, platzierte Dneprovagonmash im Juli 2020 fünfjährige Anleihen der Serien A-D in Höhe von insgesamt 200 Mio. UAH (50 Mio. UAH für jede Serie) als Teil der Entscheidung, Unternehmensanleihen in Höhe von insgesamt 1 Mrd. UAH 885 Mio. und 3 Mio. EUR durch Unternehmen der TAS-Gruppe zu begeben.
Anfang 2023 wurde die TAS-Gruppe mit einem Anteil von 40 % strategischer Investor in das Waggonbau-Joint-Venture TransAnt GmbH der österreichischen Voestalpine und der ÖBB Rail Cargo, und im Frühjahr dieses Jahres wurde sie Mehrheitseigentümer von TransAnt und erhöhte ihren Anteil auf 61 %.
Im Rahmen des Projekts lieferte das Werk zunächst leichte modulare Güterwagen (MultiBOX) für den Einsatz auf EU-Eisenbahnen, später auch Plattformwagen.
Letzte Woche gab das Unternehmen auf seiner Website bekannt, dass 1.500 verschiedene Waggons von einem internationalen Unternehmen abgenommen wurden,
„Das Projekt zielt darauf ab, die logistischen Versorgungsketten wiederherzustellen und die Nachhaltigkeit der Exporte ukrainischer Produkte (Agrar-, Metallurgie-, Chemie-, Verarbeitungserzeugnisse usw.) zu gewährleisten, und ist für einen mehr als einjährigen Betrieb ausgelegt“, heißt es in der Erklärung.
In erster Linie werden Getreidetransporter mit einem Volumen von 126 Kubikmetern und einem Leergewicht von 22,5 Tonnen hergestellt, die es dem Unternehmen ermöglichen, 71,5 Tonnen Getreide pro Wagen zu transportieren.
Derzeit werden alle Komponenten des Wagens in der Ukraine hergestellt, während bis 2022 die Komponenten importiert wurden. Insbesondere hat TAS Dneprovagonmash die Produktion und Zertifizierung des Absorbers einer Klasse gemeistert, und die Zertifizierung und Prüfung von zwei weiteren Klassen befindet sich in der Endphase.
Das Unternehmen machte gegenüber Interfax-Ukraine keine Angaben über die Dauer des Projekts oder den Käufer und wies darauf hin, dass Einzelheiten zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben würden.
In diesem Jahr plant das Unternehmen, 100,2 Millionen UAH in die Entwicklung der europäischen Richtung zu investieren (Kauf von Ausrüstung).
„TAS Dneprovagonmash schloss den Zeitraum Januar-Juni 2024 mit einem Nettogewinn von 18,85 Mio. UAH ab, was einem dreifachen Rückgang gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 entspricht, während der Umsatz um 37,8% auf 796,47 Mio. UAH stieg.
In der ersten Jahreshälfte produzierte das Unternehmen 317 Güterwagen.
Die staatliche Oschadbank (Kiew) hat mit Nova Poshta eine Vereinbarung über den Kauf unbesicherter Unternehmensanleihen der Serie E mit einer Laufzeit von 15 Monaten im Wert von 650 Mio. UAH getroffen, teilte der Pressedienst des Finanzinstituts am Dienstag mit.
„Der Erwerb von Anleihen für einen so hohen Betrag zeigt sowohl die Bereitschaft von Oschad, Risiken mit Unternehmen zu teilen, um das Land wieder aufzubauen, als auch den tadellosen Ruf von Nova Poshta“, sagte Yuriy Katsiyon, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Oschad und zuständig für das Firmenkundengeschäft, in einer Pressemitteilung.
„Darüber hinaus kann dieses Projekt ein weiterer Schritt zur Popularisierung von Wertpapieren als alternatives Instrument zur Mittelbeschaffung für die Entwicklung der ukrainischen Wirtschaft sein“, fügte er hinzu.
Es wird angegeben, dass die Ausgabe von Anleihen der Serie E am 26. April 2024 registriert wurde. Dies ist die dritte Transaktion seit 2019 zur Finanzierung von Nova Poshta durch den Kauf von Unternehmensanleihen.
„Dank der aufgenommenen Finanzierung ist Nova Poshta in der Lage, aktiv in die Entwicklung und Verbesserung der betrieblichen Abläufe zu investieren, sich schnell von der Schrumpfung der Infrastruktur zu erholen, und unsere Kunden können weiterhin einen qualitativ hochwertigen Service erhalten“, wurde Serhiy Yermolenko, Director of Corporate Finance der NOVA Group, zitiert.
Wie bereits berichtet, hat Nova Poshta LLC, das größte Logistikunternehmen der Ukraine und Mitglied der NOVA-Gruppe, verzinsliche, unbesicherte Unternehmensanleihen der Serien E und F mit einem Nennwert von jeweils 1 Mrd. UAH ausgegeben, die am 26. April dieses Jahres von der Nationalen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (NSSMC) registriert wurden.
Weitere Informationen zu den Parametern dieser Emissionen, einschließlich Laufzeit und Rendite, sind weder auf der Website der Aufsichtsbehörde noch auf der Website des Emittenten zu finden.
Im Jahr 2023 begab Nova Poshta zwei Anleihen – „C“ und „D“ – mit einem Nennwert von jeweils 800 Mio. UAH. Die Anleihen der Serie C wurden mit einer Laufzeit von 12 Monaten und einem Zinssatz von 24% p.a. ausgegeben, während die Anleihen der Serie D eine Laufzeit von 20 Monaten und einen Zinssatz von 23% p.a. haben.
Zuvor, im Februar 2023, hat Nova Poshta die im März 2020 ausgegebenen Anleihen der Serie B in Höhe von 700 Millionen UAH zurückgezahlt.
Im Jahr 2023 beliefen sich die konsolidierten Nettoeinnahmen von „Nova Poshta“ LLC auf 43,65 Milliarden UAH, was einem Anstieg von 53,3% gegenüber 2022 entspricht, und der konsolidierte Nettogewinn erreichte 4,28 Milliarden UAH, was einem Anstieg von 31,1% gegenüber 2022 entspricht.
Laut dem unkonsolidierten Jahresabschluss von „Nova Poshta“ LLC stieg der Nettogewinn im Jahr 2023 um 85,7% auf 3 Milliarden 967,2 Millionen UAH, während der Umsatz um 54% auf 36,47 Milliarden UAH anstieg.
Nova Poshta LLC, das größte Logistikunternehmen der Ukraine und Mitglied der NOVA-Gruppe, wird verzinsliche, unbesicherte Unternehmensanleihen der Serien E und F begeben.
Nach Angaben der Nationalen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (NSSMC) hat das Unternehmen beide Emissionen am 26. April dieses Jahres angemeldet.
Informationen zu den Parametern dieser Emissionen, einschließlich des Volumens, der Laufzeit und der Rendite, sind jedoch weder auf der Website der Aufsichtsbehörde noch auf der Website des Emittenten zu finden.
Im vergangenen Jahr begab Nova Poshta zwei Anleihen – „C“ und „D“ – mit einem Nennwert von jeweils 800 Mio. UAH. Die Anleihen der Serie C wurden mit einer Laufzeit von 12 Monaten und einem Zinssatz von 24% p.a. ausgegeben, während die Anleihen der Serie D eine Laufzeit von 20 Monaten und einen Zinssatz von 23% p.a. haben.
Bereits im Februar 2023 hat Nova Poshta die im März 2020 ausgegebenen Anleihen der Serie B im Wert von 700 Mio. UAH zurückgezahlt.
Nach Angaben des Clearance-Projekts hat das Unternehmen seinen Nettogewinn im Jahr 2023 um 85,7 % auf 3 Milliarden 967,2 Millionen UAH erhöht, während die Einnahmen um 54 % auf 36 Milliarden 468,9 Millionen UAH gestiegen sind.
Das Kreditinstitut NovaPay Credit LLC, ein Mitglied der Nichtbanken-Finanzgruppe NovaPay, hat bei der Nationalen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (NSSMC) eine Emission von verzinslichen Anleihen der Serie C im Wert von 100 Mio. UAH angemeldet.
Laut Prospekt hat diese Anleihe eine Laufzeit von zwei Jahren anstelle von drei Jahren bei den beiden vorangegangenen Emissionen, und die Kuponzahlungen erfolgen vierteljährlich, während bei den „A“- und „B“-Emissionen die Zinsen am Ende der Auflage gezahlt werden.
Der Zinssatz wird wie bei den vorherigen Serien auf 20 % pro Jahr festgesetzt, allerdings nur für das erste Jahr des Umlaufs, während er für das zweite Jahr zusätzlich festgelegt wird, jedoch nicht höher als das Doppelte des Diskontsatzes, und bis zum 4. September 2024 bekannt gegeben wird.
Der Prospekt sieht die Möglichkeit vor, die Anleihen vom 14. bis 19. September 2024 zum Nennwert zur Rückzahlung vorzulegen.
Wie bei den beiden vorangegangenen Serien werden 100.000 Anleihen mit einem Nennwert von 1.000 UAH ausgegeben.
Es wird darauf hingewiesen, dass 20 % der aufgenommenen Mittel für die Kreditvergabe an juristische Personen und 80 % für natürliche Personen vorgesehen sind.
Das öffentliche Angebot beginnt am 22. September 2023 und endet am 21. September 2024.
Das Unternehmen gibt an, dass es nicht die Dienste eines Underwriters in Anspruch nehmen wird und die Anleihen über die PFTS-Börse platzieren wird.
Wie bereits berichtet, hat NovaPay Credit Anfang des Jahres zwei dreijährige Anleihen über jeweils 100 Millionen UAH platziert.
Im ersten Quartal 2023 erhöhte NovaPay Credit sein genehmigtes Kapital um 120 Millionen UAH auf 175 Millionen UAH. NovaPay LLC blieb mit einem Anteil von 100 % Eigentümer des Unternehmens, und die Begünstigten sind die Eigentümer der Nova Poshta Group, Vyacheslav Klimov und Volodymyr Popereshnyuk.
Das Unternehmen schloss das erste Halbjahr 2023 mit einem Nettogewinn von 17,34 Mio. UAH ab, während es im gleichen Zeitraum 2022 einen Nettoverlust von 6,04 Mio. UAH verzeichnete. Der Umsatz stieg um das 2,9-fache auf 31,75 Mio. UAH.
