Das Kreditinstitut NovaPay Credit LLC, ein Mitglied der Nichtbanken-Finanzgruppe NovaPay, hat die zweite Emission von verzinslichen Anleihen – Serie „B“ – im Wert von 100 Mio. UAH vollständig platziert, so die Angaben auf der Website der PFTS-Börse.
Demnach begann die Platzierung am 27. Juli, und am 28. Juli verzeichnete die Börse ein Geschäft über den Verkauf aller 100 Tausend Anleihen zu einem Preis von 999,45 UAH, was einer Rendite von 20,02% pro Jahr entspricht.
Wie berichtet, beschloss das Unternehmen am 15. Juni, Anleihen der Serie „B“ zu begeben, und am 18. Juli wurden die Emission und der Anleiheprospekt von der Nationalen Kommission für Wertpapiere und den Aktienmarkt der Ukraine registriert,
Wie bei der ersten Emission der Serie „A“ handelt es sich auch bei der zweiten Emission um eine öffentliche Anleihe mit einer Laufzeit von drei Jahren und einem Nominalzinssatz von 20 % pro Jahr, der am Ende der Laufzeit ausgezahlt wird.
Genauere Informationen über die Ergebnisse der Platzierung liegen noch nicht vor, aber das Unternehmen bezeichnete die Platzierung der ersten Emission über die Börse als technisch und erklärte, dass es ein anschließendes aktives öffentliches Sekundärangebot plant, ohne einen Underwriter zu gewinnen.
Der Prospekt besagt, dass 20 % der aufgenommenen Mittel für die Kreditvergabe an juristische Personen und 80 % für die Kreditvergabe an Privatpersonen verwendet werden sollen.
Wie berichtet, platzierte NovaPay Credit im zweiten Quartal die erste Emission von dreijährigen Anleihen über 100 Mio. UAH. Die Anleihen wurden mit einem Kupon ausgegeben, der gleichzeitig mit der Rückzahlung gezahlt wird – vom 14. bis 20. April 2026, Nominalrendite – 20% pro Jahr.
Nach den Prognosen des Prospekts plant das Unternehmen, im Jahr 2023 einen Nettogewinn von 27,06 Mio. UAH, im Jahr 2024 von 242,23 Mio. UAH und im Jahr 2025 von 411,66 Mio. UAH zu erzielen.
Darüber hinaus hat das Unternehmen Ende Juni beschlossen, eine dritte Anleihe – Serie „C“ – über ebenfalls 100 Mio. UAH zu begeben.
Wie aus dem Prospekt hervorgeht, sind die Einnahmen des Unternehmens im vergangenen Jahr um 40,6 % auf 29,89 Mio. UAH zurückgegangen, was vor allem auf die zu Beginn des Krieges eingeführten Kreditferien zurückzuführen ist, und der Nettoverlust belief sich auf 2,15 Mio. UAH gegenüber einem Nettogewinn von 24,40 Mio. UAH im Jahr zuvor.
In Q12023 erhöhte „NovaPay Credit“ sein genehmigtes Kapital um UAH 120 Mio. – auf UAH 175 Mio. Der Eigentümer des Unternehmens mit einer 100%igen Beteiligung bleibt NovaPay LLC, und die Begünstigten sind die Eigentümer der Nova Posta Unternehmensgruppe Vyacheslav Klimov und Volodymyr Popereshnyuk.
Im Zeitraum Januar-März 2023 steigerte das Unternehmen seinen Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 56,9 % auf 7,28 Mio. UAH, während der Umsatz um 68,7 % auf 12,7 Mio. UAH zunahm.
Die Nationale Wertpapier- und Börsenkommission der Ukraine hat am 25. Mai die Emission von ungesicherten Zinsanleihen der M-Serie von DTEK Pavlogradugol mit einem Nennwert von 10 Mrd. UAH registriert.
Das staatliche Register für Anleiheemissionen gibt an, dass im Falle von DTEK Pavlogradugol der Nennwert einer Anleihe 100.000 UAH beträgt.
Zuvor hatte DTEK Pavlogradugol im August 2016 Anleihen begeben: 25 Emissionen verschiedener Serien mit einem Nennwert von je 1 Mio. UAH und 2 Anleihen, doch im Mai 2018 lief die Bescheinigung für alle Emissionen ab.
Weitere Einzelheiten über die Neuemission von DTEK Pavlogradugol sind noch nicht bekannt.
Die Nationale Wertpapier- und Börsenkommission der Ukraine hat am 30. Mai den Bericht über die Ergebnisse der Ausgabe von verzinslichen, unbesicherten Anleihen der Nova Posta LLC der Serie D mit einem Gesamtnennwert von 800 Mio. UAH ohne öffentliches Angebot registriert.
Laut Standard-Rating, das den Anleihen der Serie D von Nova Posta das Rating „uaAA“ zugewiesen hat, wurden sie mit einer Laufzeit vom 27. bis 31. Januar 2025 mit vierteljährlichen Zinszahlungen und einem Nominalzins von 23% pro Jahr ausgegeben.
Es wird angegeben, dass 29% der aufgenommenen Mittel für die Unterstützung der Betriebskapazität des Emittenten, 25% für die Schaffung von sicheren Räumen für die Mitarbeiter des Emittenten und 46% für Investitionen in BDF-Behälter, Container-LKW und Kunststoff-Paketbehälter verwendet werden sollen.
Wie berichtet, hat Nova Posta im Februar dieses Jahres Anleihen der Serie B im Wert von 700 Mio. UAH, die im März 2020 ausgegeben wurden, zurückgezahlt.
Die Laufzeit der Anleihen der Serie C ist bis zum 12. Januar 2024 und der Nominalzins beträgt 24% pro Jahr.
Laut Standard Ratings stiegen die Einnahmen von Novaya Posta im ersten Quartal 2023 um das 2,1-fache oder 113,2 % auf 8 Mrd. UAH 83,1 Mio., das EBITDA um das fast 4,4-fache auf 1 Mrd. UAH 307,8 Mio. und der Nettogewinn um das fast 8-fache auf 1 Mrd. UAH 54,91 Mio..
NovaPay, ein Zahlungssystem der Nova Posta Gruppe, wird am 14. April ein öffentliches Angebot für seine erste Emission von dreijährigen Anleihen im Wert von 100 Mio. UAH unterbreiten.
Laut Prospekt werden die Anleihen mit einem Kupon ausgegeben, der gleichzeitig mit der Fälligkeit – vom 14. bis zum 20. April 2026 – gezahlt wird, mit einer Nominalrendite von 20% pro Jahr.
NovaPay wird die Anleihen eigenständig an der PFTS-Börse platzieren; der geplante Verkaufspreis liegt bei pari, kann aber je nach Nachfrage nach oben korrigiert werden.
Der Emittent bietet kein Pflichtangebot an, sondern ermöglicht eine vorzeitige Rückzahlung durch Vereinbarung der Parteien zu einem zwischen ihnen vereinbarten Preis.
Die Agrarholding MHP wird den für den 19. März 2022 geplanten Kupon auf Anleihen in Höhe von insgesamt 350 Mio.
Nach Angaben einer Unternehmensgruppe an der Londoner Börse vom Freitag wurde eine solche Entscheidung des größten ukrainischen Herstellers von Hühnerfleisch durch das von der Nationalbank des Landes (NBU) eingeführte Verbot grenzüberschreitender Zahlungen aus der Ukraine verursacht die Dauer des Kriegsrechts sowie um Geld für MHP angesichts der russischen Militäraggression zu sparen.
„Aufgrund der aktuellen Situation (Russlands Militärinvasion in der Ukraine – IF) und um Geld zu sparen, gibt MHP heute bekannt, dass es derzeit nicht plant, den bevorstehenden Anleihekupon in Höhe von 350 Millionen US-Dollar zu 6,25 % zu zahlen, der für den 19. 2022 und prüft verschiedene Optionen dafür“, heißt es in den Veröffentlichungshinweisen.
Der landwirtschaftliche Betrieb erinnerte daran, dass die NBU mit Beginn der russischen Militärinvasion in der Ukraine am 24. Februar ein Verbot grenzüberschreitender Zahlungen für ukrainische Unternehmen eingeführt hat, mit Ausnahme von Zahlungen auf individueller Basis auf Ersuchen des Ministerkabinetts. einzelne Ministerien oder andere Regierungsbehörden des Landes.
Der landwirtschaftliche Betrieb betonte, dass solche Einzelgenehmigungen derzeit in der Praxis nicht an private juristische Personen in der Ukraine erteilt werden, weshalb MHP den entsprechenden Kupon auf Anleihen am 19. März nicht auszahlen kann.
MHP sagte, es werde seine Anleihegläubiger so bald wie möglich kontaktieren, um sich auf eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu einigen, um die Bilanzstärke der Gruppe für die wichtige Pflanzsaison aufrechtzuerhalten.
„Das Unternehmen ist der größte Lebensmittelproduzent, der noch in der Ukraine tätig ist, die ständig von russischen Streitkräften militärisch angegriffen wird eine humanitäre Katastrophe, die die Strategie des Unternehmens auf Kriegsbedingungen neu ausrichtet“, zitiert die landwirtschaftliche Holding ihren Geschäftsführer John Rich in einer Mitteilung.
Wie berichtet, hat MHP seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine 4.000 Tonnen Hühnchen und andere Lebensmittel im Wert von mehr als 200 Millionen UAH kostenlos an die ukrainische Armee, Sicherheitskräfte, Krankenhäuser und Sozialversicherungsträger übergeben.
Unterdessen beschossen russische Truppen am 12. März das größte Lagerhaus für Tiefkühlkost in der Ukraine im Dorf von. Kvitneve (Gebiet Kiew) hat dem landwirtschaftlichen Betrieb Schäden in Höhe von 230 Mio. UAH zugefügt.
MHP ist der größte Hühnerproduzent in der Ukraine. Es ist auch in der Produktion von Getreide, Sonnenblumenöl und Fleischverarbeitungsprodukten tätig. Auf dem europäischen Markt liefert MHP gekühlte Hähnchenhälften, die unter anderem in seinen Betrieben in den Niederlanden und der Slowakei verarbeitet werden. Im Februar 2019 schloss MHP die Übernahme des slowenischen Unternehmens Perutnina Ptuj ab.
Das internationale vertikal integrierte Rohr- und Radunternehmen Interpipe gab bekannt, dass alle Parteien die Restrukturierungsvereinbarung am 27. September erfüllten. Diese Vereinbarung sah die Mitte August vorgeschlagene Restrukturierung der Euroanleihen des Unternehmens in Höhe von 200 Mio. USD mit einem Kupon von 10,25% und ihre Tilgung im Jahr 2017 vor.
Wie es in der Mitteilung des Unternehmens an die Investoren heißt, wird die Interpipe Holdings Plc. neue Anleihen (Notes) im Gesamtnennbetrag von 309 192,058 Mio. USD und 3 086 Instrumente (Units) der Wertsteigerung begeben. Die Zahlung für diese Anleihen sind an das EBITDA und den Cashflow der Interpipe in den nächsten zehn Jahren gebunden.
Die Zinsen für die neuen Anleihen werden alle sechs Monate zu gleichen Teilen gezahlt. Gleichzeitig verpflichtet sich das Unternehmen, die neuen Schuldverschreibungen in Höhe von 150 Mio. USD zuzüglich aufgelaufener und unbezahlter Zinsen bis zum 31. Dezember 2023 zurückzukaufen.
Das Unternehmen verfügt über fünf Industrieanlagen: Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, Interpipe Novomoskovsk Pipe Plant, Interpipe Niko Tube, Dnepropetrovsky Vtormet sowie Elektrostahlwerk Interpipe Steel in Dnipro.
