NovaPay, ein Zahlungssystem der Nova Posta Gruppe, wird am 14. April ein öffentliches Angebot für seine erste Emission von dreijährigen Anleihen im Wert von 100 Mio. UAH unterbreiten.
Laut Prospekt werden die Anleihen mit einem Kupon ausgegeben, der gleichzeitig mit der Fälligkeit – vom 14. bis zum 20. April 2026 – gezahlt wird, mit einer Nominalrendite von 20% pro Jahr.
NovaPay wird die Anleihen eigenständig an der PFTS-Börse platzieren; der geplante Verkaufspreis liegt bei pari, kann aber je nach Nachfrage nach oben korrigiert werden.
Der Emittent bietet kein Pflichtangebot an, sondern ermöglicht eine vorzeitige Rückzahlung durch Vereinbarung der Parteien zu einem zwischen ihnen vereinbarten Preis.
Die Agrarholding MHP wird den für den 19. März 2022 geplanten Kupon auf Anleihen in Höhe von insgesamt 350 Mio.
Nach Angaben einer Unternehmensgruppe an der Londoner Börse vom Freitag wurde eine solche Entscheidung des größten ukrainischen Herstellers von Hühnerfleisch durch das von der Nationalbank des Landes (NBU) eingeführte Verbot grenzüberschreitender Zahlungen aus der Ukraine verursacht die Dauer des Kriegsrechts sowie um Geld für MHP angesichts der russischen Militäraggression zu sparen.
„Aufgrund der aktuellen Situation (Russlands Militärinvasion in der Ukraine – IF) und um Geld zu sparen, gibt MHP heute bekannt, dass es derzeit nicht plant, den bevorstehenden Anleihekupon in Höhe von 350 Millionen US-Dollar zu 6,25 % zu zahlen, der für den 19. 2022 und prüft verschiedene Optionen dafür“, heißt es in den Veröffentlichungshinweisen.
Der landwirtschaftliche Betrieb erinnerte daran, dass die NBU mit Beginn der russischen Militärinvasion in der Ukraine am 24. Februar ein Verbot grenzüberschreitender Zahlungen für ukrainische Unternehmen eingeführt hat, mit Ausnahme von Zahlungen auf individueller Basis auf Ersuchen des Ministerkabinetts. einzelne Ministerien oder andere Regierungsbehörden des Landes.
Der landwirtschaftliche Betrieb betonte, dass solche Einzelgenehmigungen derzeit in der Praxis nicht an private juristische Personen in der Ukraine erteilt werden, weshalb MHP den entsprechenden Kupon auf Anleihen am 19. März nicht auszahlen kann.
MHP sagte, es werde seine Anleihegläubiger so bald wie möglich kontaktieren, um sich auf eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu einigen, um die Bilanzstärke der Gruppe für die wichtige Pflanzsaison aufrechtzuerhalten.
„Das Unternehmen ist der größte Lebensmittelproduzent, der noch in der Ukraine tätig ist, die ständig von russischen Streitkräften militärisch angegriffen wird eine humanitäre Katastrophe, die die Strategie des Unternehmens auf Kriegsbedingungen neu ausrichtet“, zitiert die landwirtschaftliche Holding ihren Geschäftsführer John Rich in einer Mitteilung.
Wie berichtet, hat MHP seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine 4.000 Tonnen Hühnchen und andere Lebensmittel im Wert von mehr als 200 Millionen UAH kostenlos an die ukrainische Armee, Sicherheitskräfte, Krankenhäuser und Sozialversicherungsträger übergeben.
Unterdessen beschossen russische Truppen am 12. März das größte Lagerhaus für Tiefkühlkost in der Ukraine im Dorf von. Kvitneve (Gebiet Kiew) hat dem landwirtschaftlichen Betrieb Schäden in Höhe von 230 Mio. UAH zugefügt.
MHP ist der größte Hühnerproduzent in der Ukraine. Es ist auch in der Produktion von Getreide, Sonnenblumenöl und Fleischverarbeitungsprodukten tätig. Auf dem europäischen Markt liefert MHP gekühlte Hähnchenhälften, die unter anderem in seinen Betrieben in den Niederlanden und der Slowakei verarbeitet werden. Im Februar 2019 schloss MHP die Übernahme des slowenischen Unternehmens Perutnina Ptuj ab.
Das internationale vertikal integrierte Rohr- und Radunternehmen Interpipe gab bekannt, dass alle Parteien die Restrukturierungsvereinbarung am 27. September erfüllten. Diese Vereinbarung sah die Mitte August vorgeschlagene Restrukturierung der Euroanleihen des Unternehmens in Höhe von 200 Mio. USD mit einem Kupon von 10,25% und ihre Tilgung im Jahr 2017 vor.
Wie es in der Mitteilung des Unternehmens an die Investoren heißt, wird die Interpipe Holdings Plc. neue Anleihen (Notes) im Gesamtnennbetrag von 309 192,058 Mio. USD und 3 086 Instrumente (Units) der Wertsteigerung begeben. Die Zahlung für diese Anleihen sind an das EBITDA und den Cashflow der Interpipe in den nächsten zehn Jahren gebunden.
Die Zinsen für die neuen Anleihen werden alle sechs Monate zu gleichen Teilen gezahlt. Gleichzeitig verpflichtet sich das Unternehmen, die neuen Schuldverschreibungen in Höhe von 150 Mio. USD zuzüglich aufgelaufener und unbezahlter Zinsen bis zum 31. Dezember 2023 zurückzukaufen.
Das Unternehmen verfügt über fünf Industrieanlagen: Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, Interpipe Novomoskovsk Pipe Plant, Interpipe Niko Tube, Dnepropetrovsky Vtormet sowie Elektrostahlwerk Interpipe Steel in Dnipro.
