Der größte private ukrainische Energiekonzern DTEK Energo hat sich an die Inhaber seiner Eurobonds mit Fälligkeit im Jahr 2027 gewandt und ihnen angeboten, die bestehende Regelung für begrenzte Zahlungen zu überprüfen und die Verpflichtung des Unternehmens festzuschreiben, jedes Jahr Anleihen im Wert von bis zu 100 Millionen Dollar zurückzukaufen.
„Die Gruppe beabsichtigt, ihre Strategie zum Schuldenabbau fortzusetzen und schlägt vor, zusätzliche Verpflichtungen des Emittenten zum Schuldenabbau aufzunehmen“, heißt es in der Anfrage des Unternehmens an die irische Börse am Montag, für deren Zustimmung es bereit ist, 1 % des Nennwerts der Anleihen zu zahlen.
„DTEK Energo“ präzisierte, dass derzeit Anleihen im Nennwert von 930,91 Mio. US-Dollar bei einem Gesamtemissionsvolumen von 1 Mrd. 466,87 Mio. US-Dollar ausstehen.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Gruppe trotz der Herausforderungen und Störungen, die durch den Krieg in der Ukraine entstanden sind, ihre nominellen Verbindlichkeiten seit Kriegsbeginn proaktiv um etwa 47 % oder 750 Mio. USD reduziert hat, indem sie halbjährliche Tilgungen von 8 Mio. USD bis 10 Mio. USD alle sechs Monate, dem Rückkauf von Anleihen im November 2022 gemäß dem Emissionsvertrag sowie freiwilligen Rückkaufangeboten im Rahmen einer holländischen Auktion im Dezember 2022, März und Oktober 2023 sowie weiteren marktüblichen Anleiherückkäufen.
„Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Antrags auf Zustimmung beläuft sich die ausstehende Verschuldung der Gruppe auf rund 931 Millionen US-Dollar“, heißt es in dem Dokument.
Demnach hängt die Fähigkeit, die erklärte Strategie zum Schuldenabbau fortzusetzen, von den geltenden Beschränkungen der NBU ab, d. h. von der Fähigkeit der ukrainischen Tochtergesellschaften der Holding, dem Emittenten – DTEK Energy B.V. – Devisen in den erforderlichen Mengen zur Verfügung zu stellen.
Im Rahmen des Angebots an die Inhaber von Eurobonds wird das Unternehmen verpflichtet sein, die nicht für den Schuldenabbau in Höhe der angegebenen 100 Mio. USD verwendeten Beträge auf einem separaten Konto in der Ukraine zu reservieren, wobei die Möglichkeit, diese Mittel für kurzfristige Investitionen zu verwenden, eingeschränkt ist.
Darüber hinaus schlägt DTEK Energo Änderungen an seinem Kovenantenpaket vor, um die Attraktivität des Unternehmens für Investoren zu erhöhen und seine finanzielle und operative Flexibilität für strategische Investitionen zu verbessern, beispielsweise durch die Aufhebung von Beschränkungen für zukünftige Geschäftsbereiche und die Anhebung der Schwellenwerte für die Anforderungen an eine unabhängige Bewertung und die Zustimmung der Anleihegläubiger.
„Die operative und strategische Vision von DTEK Energy besteht darin, das Energiesystem der Ukraine weiterhin zu unterstützen, indem so viel Strom produziert wird, wie zur Deckung des nationalen Bedarfs erforderlich ist, und indem Ausgleichs- und andere Dienstleistungen erbracht werden. Entsprechend dieser Vision setzt die Holding ihre Reparaturkampagne zur Instandsetzung oder zum Austausch beschädigter oder veralteter Anlagen fort, was erhebliche Investitionen erfordert“, heißt es in dem Dokument.
Demnach kann der Rückkauf der Anleihen durch Ausschreibungen oder private Rückkäufe in einer oder mehreren Transaktionen erfolgen, und im Falle eines Restbetrags bis zur Obergrenze der NBU wird dieser zum Nennwert zusammen mit einer halbjährlichen Amortisation von 10 Millionen US-Dollar zum Rückkauf der Anleihen verwendet.
Anträge von Anleihegläubigern werden bis einschließlich 26. Mai dieses Jahres entgegengenommen.
Das Maschinenbauunternehmen Corum Group (DTEK Energy) beabsichtigt, im Januar 2023 die Produktion eines neuen Modells von Teilschnittmaschinen für die ununterbrochene Gewinnung von Kohle aus besonders hartem Gestein aufzunehmen, teilte das Unternehmen auf Facebook mit.
„Die Maschinenbauingenieure werden auf jeden Fall weiter an der Verbesserung der Ausrüstung für den stabilen Betrieb der Bergbauunternehmen arbeiten. Diesmal arbeiten unsere Experten an der Entwicklung der Teilschnittmaschine RH110 auf einem neuen technischen Niveau“, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Erklärung mit.
Laut Corum wird der Walzenlader mit einem Gewicht von rund 53 Tonnen das vielseitigste, leistungsstärkste und zuverlässigste Gerät in seinem Bereich sein, das alle wichtigen technischen Lösungen der RH-Serie bietet.
„Bei der Entwicklung des Maschinenbaugiganten kommen moderne europäische Komponenten zum Einsatz, die eine bessere Diagnose der Geräteparameter und eine höhere Betriebssicherheit ermöglichen“, heißt es in der Erklärung.
Die Entwurfsarbeiten sind derzeit im Gange.
Die Corum Group, ein führender Hersteller von Bergbauausrüstung in der Ukraine, ist Teil des Energieunternehmens DTEK Energo, das innerhalb der DTEK-Holding von Rinat Achmetow für den Kohleabbau und die Stromerzeugung aus Kohle zuständig ist.
Wie berichtet, wurden im Zuge der Verlagerung der Corum-Maschinenbaufabriken Druzhkivka (Region Donezk) und Svet Shakhtyora (Charkiw) Produktionsstätten in den Regionen Dnipropetrovsk, Volynsk und Chmelnyzkyj errichtet.
Im Mai dieses Jahres hat das Unternehmen seine erste Teilschnittmaschine RH220 nach der Verlagerung in das Mähdrescher-Montagewerk in Dnipropetrowsk hergestellt, und im Juli eine Teilschnittmaschine der Serie KPD.
Im Oktober kündigte das Unternehmen die Markteinführung einer weiteren schweren Teilschnittmaschine KPD für Abbrucharbeiten in gas- und staubgefährdeten Bergwerken an.
DTEK Energo erhielt im Januar-September 2020 einen Nettoverlust von 19,12 Mrd. UAH gegenüber 6,29 Mrd. UAH für den gleichen Zeitraum 2019, so der am Freitag veröffentlichte Bericht des Unternehmens.
Die Einnahmen des Unternehmens für Januar-September dieses Jahres beliefen sich auf 31,61 Mrd. UAH, was um das 2,3-fache weniger ist als im gleichen Zeitraum des Vorjahres (72,29 Mrd. UAH, einschließlich Neubewertung).
Gleichzeitig gelang es DTEK Energo, in den 9 Monaten 2020 einen Bruttogewinn von 2,08 Mrd. UAH zu erzielen, was 5,7 Mal weniger ist als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Darüber hinaus belief sich der Betriebsverlust für Januar-September dieses Jahres auf 7,48 Mrd. UAH gegenüber einem Betriebsgewinn von 5,3 Mrd. UAH für Januar-September 2019.
Unter Berücksichtigung der zuvor veröffentlichten Daten arbeitete DTEK Energo nach den Berechnungen der Nachrichtenagentur „Interfax-Ukraine“ im dritten Quartal dieses Jahres mit einem Nettoverlust von 2,6 Mrd. UAH gegenüber 2,95 Mrd. UAH des Nettogewinns im dritten Quartal des vergangenen Jahres.
Die Einnahmen des Unternehmens im Juli-September 2020 gingen gegenüber Juli-September 2019 um 40,8% auf 11,17 Mrd. UAH zurück, aber der Bruttogewinn stieg um 20,8% auf 2,81 Mrd. UAH, während der Betriebsgewinn um 30% auf 1,14 Mrd. UAH zunahm.
Der positive Cashflow aus Betriebsaktivitäten für 9 Monate belief sich auf 2,21 Mrd. UAH, einschließlich 1,08 Mrd. UAH im dritten Quartal, 2,06 Mrd. UAH flossen in Kapitalanlagen, einschließlich 0,85 Mrd. UAH im dritten Quartal.
DTEK Energo erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur „Interfax-Ukraine“ solche Finanzergebnisse mit der Tatsache, dass die Lage im Energiesektor nach wie vor schwierig sei.
„Die Systemkrise im Energiesektor und eine deutliche Reduzierung des Stromverbrauchs aufgrund der Corona-Pandemie wirken sich weiterhin negativ auf die Ergebnisse aus. In den 9 Monaten 2020 hat das Unternehmen die Kohleproduktion um 14,1% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres auf 14,2 Mio. Tonnen reduziert, die Stromerzeugung sank um 30,5% auf 15,8 Mrd. kWh“, stellte das Unternehmen.
