Horizon Capital hat die dritte Phase des Abschlusses seines neuen Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV) bekannt gegeben, der sein Volumen von 254 Mio. USD auf 298 Mio. USD erhöht hat, schrieb die Gründerin und CEO Elena Koszarny am Donnerstag auf Facebook.
„Es ist uns gelungen, mehr als 65 % des Kapitals aus dem privaten Sektor von führenden Institutionen, Family Offices, Stiftungen und anderen Investoren zu beschaffen. Außerdem haben wir eine Aufstockung von 10 Mio. USD von der EBRD erhalten, die ihr Engagement von 40 Mio. USD auf 50 Mio. USD erhöht hat“, erklärte sie.
Sie dankte den Investoren für die Möglichkeit, die letzte Phase der Mittelbeschaffung bis zum 31. Dezember 2023 zu verlängern.
„Horizon Capital glaubt fest an die Ukraine und Moldawien, an überzeugende Investitionsmöglichkeiten von Weltklasse-Gründern in unseren Kernmärkten und an unsere Fähigkeit, Renditen und Auswirkungen für unsere Investoren zu erzielen, wie der Beitrag unseres HCGF IV-Teams beweist, der nun 4 % der aufgebrachten Mittel übersteigt“, fügte Koszarny hinzu.
Wie berichtet, gab Horizon Capital Ende April den Abschluss der zweiten Investitionsrunde bekannt und sammelte 254 Mio. USD ein, während die Zielgröße 250 Mio. USD betrug.
Seitdem hat der HCGF IV eine Investition in Preply, eine weltweit führende Online-Sprachlernplattform, angekündigt, ohne einen konkreten Betrag zu nennen.
Die IFC als einer der Investoren gab an, dass der Fonds 10-30 Mio. USD investieren würde, um Minderheitsbeteiligungen an 10-15 Mid-Cap-Unternehmen in der Ukraine und Moldawien im Wert von 50-150 Mio. USD zu erwerben. Nach Angaben des Unternehmens ist der HCGF IV der Nachfolger des 2017 gegründeten EEGF III mit einem Volumen von 200 Millionen US-Dollar und wird eine ähnliche Investitionsstrategie verfolgen, die sich auf IT-Dienstleistungen und -Produkte sowie E-Commerce, innovative Konsumgüter und Fintech konzentriert.
Horizon Capital ist eine große Investmentgesellschaft, die sechs Private-Equity-Fonds (mit mehr als 40 institutionellen Anlegern) mit einem Vermögen von 1,4 Milliarden US-Dollar verwaltet, darunter WNISEF (mit einem Kapital von 150 Millionen US-Dollar), Emerging Europe Growth Fund (EEGF, 132 Millionen US-Dollar), EEGF II (370 Millionen US-Dollar) und EEGF III (200 Millionen US-Dollar) sowie HCGF II (258,3 Millionen US-Dollar). Die Mittel wurden in mehr als 160 Unternehmen investiert, die über 77.000 Menschen in der Ukraine und Moldawien beschäftigen.
Die in Kiew ansässige Investmentgesellschaft Horizon Capital hat mit ihrem neuen Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV, der „Fonds“) 254 Mio. USD eingeworben und damit das angestrebte Volumen von 250 Mio. USD übertroffen, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte.
„Heute haben Horizon Capital und unsere hochkarätige Investorengruppe Geschichte geschrieben, indem sie den ersten und größten Fonds seit Beginn einer groß angelegten Invasion aufgelegt haben“, heißt es in der Erklärung, die Firmengründerin und CEO Olena Kosharnaya bei einer privaten Unterzeichnungszeremonie mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und internationalen Investoren aus den USA, der EU und internationalen Institutionen verkündete.
Im Januar dieses Jahres wies sie gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine darauf hin, dass nach der Aufbringung von 125 Mio. USD in der ersten Runde der HCGF IV-Gründung im September letzten Jahres geplant sei, den Betrag bis Ende März auf 200 Mio. USD zu erhöhen und die Gründung bis Mitte des Sommers vorläufig auf die ursprünglich geplanten 250 Mio. USD abzuschließen.
Die Internationale Finanz-Corporation (IFC), die zu Beginn der Fondsgründung 30 Mio. USD beisteuerte, erhöhte ihren Beitrag auf 60 Mio. USD und wurde damit zum größten Geldgeber des Fonds, wie es in einer Erklärung heißt.
„Wir fordern andere Investoren auf, dem Beispiel der IFC zu folgen und sich nicht von den Schlagzeilen täuschen zu lassen. Die Finanzierung von Sektoren, in die andere nur zögerlich investieren, kann enorme Investitionsmöglichkeiten mit ebenso bedeutenden potenziellen Renditen schaffen“, sagte Kosharna.
Zu den neuen Investoren des HCGF IV gehören nach Angaben von Horizon Capital und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) die Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Économique (Proparco), die in den USA ansässige International Development Finance Corporation (DFC), Swedfund International AB (Swedfund), der Finnish Industrial Cooperation Fund (Finnfund) und der Danish Investment Fund for Developing Countries (IFU).
„Vor dem Hintergrund des Krieges mit der Ukraine ist der Ehrgeiz des HCGF IV beispiellos, und wir sind ermutigt durch den Erfolg bei der Mittelbeschaffung“, sagte Hassan El Khatib, Managing Director of Equities, in einer EBWE-Mitteilung.
Neben der EBWE, die in der ersten Phase 40 Millionen Dollar zum HCGF IV beisteuerte, gehörten zu den Investoren auch die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) und ihre Tochtergesellschaft KfW-Gruppe, die niederländische Bank für Unternehmensentwicklung (FMO), der Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM), der Western NIS Enterprise Fund und der Zero Gap Fund, der in Zusammenarbeit zwischen der Rockefeller Foundation und der John D. and Catherine T MacArthur Foundation gegründet wurde.
„Die Tatsache, dass das ursprüngliche ehrgeizige Ziel von 250 Mio. USD übertroffen wurde, zeigt das große Interesse der Investoren an attraktiven Möglichkeiten in wachstumsstarken, wirkungsvollen Technologie- und exportorientierten Unternehmen, u. a. in den Bereichen Beleuchtung und Lebensmittel, innovative Verbraucherprodukte, Fintech usw.“, so Horizon Capital.
Es wird auch darauf hingewiesen, dass der HCGF IV der erste Fonds in Mittel- und Osteuropa (MOE) und einer von etwa zehn Fonds weltweit ist, der den Status eines 2X-Flagship-Fonds erhalten hat, darunter einer von nur zwei, die von Frauen gegründet und geleitet werden. Die 2X Challenge wurde auf dem G7-Gipfel 2018 als mutiges Bekenntnis von Unternehmen zu Investitionen in Frauen in der Welt und zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter im Finanzwesen ins Leben gerufen.
IFC gab an, dass der Fonds 10-30 Mio. USD in den Erwerb von Minderheitsbeteiligungen an 10-15 Mid-Cap-Unternehmen und 50-150 Mio. USD in der Ukraine und Moldawien investieren wird. HCGF IV ist der 200 Mio. USD-Nachfolger von EEGF III, der 2017 abgeschlossen wurde, und wird eine ähnliche Investitionsstrategie verfolgen, die sich auf IT-Dienstleistungen und -Produkte sowie E-Commerce, innovative Verbraucherprodukte und Fintech konzentriert, so das Unternehmen.
Die IFC erinnert daran, dass sie in den EEGF III und den EEGF II (2008) investiert hat, während die EBRD ein Investor in den EEGF III und EEGF II sowie den HCGF II war.
Horizon Capital ist eine große Investmentgesellschaft, die sechs Private-Equity-Fonds (über 40 institutionelle Anleger) mit einem Vermögen von 1,4 Mrd. USD verwaltet, darunter WNISEF (150 Mio. USD), Emerging Europe Growth Fund (EEGF, 132 Mio. USD), EEGF II (370 Mio. USD) und EEGF III (200 Mio. USD) sowie HCGF II (258,3 Mio. USD). Die Mittel wurden in mehr als 160 Unternehmen investiert, die mehr als 77 000 Menschen in der Ukraine und Moldawien beschäftigen.
Horizon Capital, eine US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft, die in exportorientierte Unternehmen mit hohem Wachstum in der Ukraine und der Region investiert, hat die Gründung eines neuen Horizon Capital Growth Fund IV, L.P. (HCGF IV), das in der ersten Phase 125 Millionen US-Dollar einbrachte.
„Mit der Einführung von HCGF IV erzielte Horizon Capital ein Allzeithoch des Ergebnisses der ersten Phase und erhöhte 50 % seines Ziels von 250 Millionen US-Dollar“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung am Montag.
Ihm zufolge wurde der Fonds in der ersten Phase von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE), der International Finance Corporation (IFC), einer Tochtergesellschaft der KfW Bankengruppe – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), den Niederländern unterstützt Development Bank (FMO), der Swiss Investment Fund for Developing Markets (SIFEM), der Western NIS Enterprise Fund und der Zero Gap Fund (gegründet in Zusammenarbeit zwischen der Rockefeller Foundation und der John D. and Catherine T MacArthur Foundation).
Der Fonds wird visionäre Unternehmer unterstützen, die wachstumsstarke Technologie- und exportorientierte Unternehmen führen.
Die offizielle Unterzeichnungszeremonie fand am Montag im Londoner Büro der IFC statt. Es nahmen führende Vertreter von Investitionsinstituten sowie die Gründerin und CEO von Horizon Capital Olena Koszarna und Senior Partner Vasily Tofan teil. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj schloss sich den Investoren des Fonds auch per Videolink an der offiziellen Unterzeichnungszeremonie mit der Ukraine an.
„Wir fühlen uns geehrt, Geschichte zu schreiben, indem wir den ersten Fonds für die Ukraine und Moldawien seit dem 24. Februar aufgelegt haben und den ersten Fonds, der diese Länder unterstützt, seit sie im Juni dieses Jahres ihren wohlverdienten und hart erkämpften EU-Kandidatenstatus erhalten haben“, – zitiert in einer Pressemitteilung von Kosharna.
Zuvor gaben die EBWE und die IFC bekannt, dass sie eine Investition in HCGF IV in Höhe von 50 Millionen bzw. 30 Millionen US-Dollar genehmigt hätten.
Darüber hinaus hat der Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) im Rahmen der ersten Phase der Gründung des Fonds 10 Millionen US-Dollar bereitgestellt.
IFC gab an, dass der Fonds 10 bis 30 Millionen US-Dollar investieren würde, um Minderheitsbeteiligungen an 10 bis 15 Mid-Cap-Unternehmen im Wert von 50 bis 150 Millionen US-Dollar zu erwerben.
HCGF IV ist der Nachfolger des Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III, 2017) und wird eine ähnliche Anlagestrategie verfolgen, die sich laut Unternehmensangaben auf IT-Dienstleistungen und -Produkte sowie E-Commerce, innovative Verbraucherprodukte und Fintech konzentriert.
Die IFC erinnert daran, dass sie in EEGF III und EEGF II (2008) investierte, während die EBWE ein Investor in EEGF III und EEGF II sowie HCGF II war.
Horizon Capital ist eine große Investmentgesellschaft, die fünf Private-Equity-Fonds (mehr als 40 institutionelle Investoren) mit einem Vermögen von 1,1 Milliarden US-Dollar verwaltet, darunter WNISEF (mit einem Kapital von 150 Millionen US-Dollar), Emerging Europe Growth Fund (EEGF, 132 Millionen US-Dollar) und EEGF II (370 Millionen US-Dollar) und EEGF III (200 Millionen US-Dollar) und HCGF II (258,3 Millionen US-Dollar). Die Mittel dieser Fonds werden in Projekte in der Ukraine und Moldawien investiert.
Die Investitionsgesellschaft Horizon Capital, die zur jetzigen Zeit die Aktiva in der Ukraine und Moldau im Wert von ca. $850 Mio. verwaltet, hat in der allernächsten Zeit vor, die Messlatte der Aktiva unter Verwaltung in Höhe von $1 Milliarde zu übersteigen, teilte die CEO der Gesellschaft Elena Kosharnaya mit.
„Unsere Hauptpläne sind in der nächsten Zukunft über mehr als $1 Milliarde zu verwalten: das sind unsere direkten Investitionen, die Geldmittel der Mitinvestoren und die Schuldfinanzierung“, – sagte sie der Agentur „Interfax-Ukraine“ in den Wandelgängen des Ukrainischen Hauses, das in Davon durch den Pinchuk-Fonds, WNISEF und Horizon Capital organisiert wurde.
Kosharnaya präzisierte, dass der Fonds Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III) in Höhe von $200 Mio., dessen Formierung vor einem Jahr vollendet wurde, schon neun Investitionen in der Ukraine realisierte.
„Noch zwei Geschäfte schließen wir derzeit: zehnte und elfte Investitionen – das sind die schnellentwickelnden Gesellschaften“, – bemerkte die CEO von Horizon Capital, ohne die Details vor dem Abschluss der Geschäfte zu präzisieren.
Der Fonds unter der Leitung von „Horizon Capital“ schloss das Kaufgeschäft für die Minderheitsbeteiligung an der „Konditorwarenfabrik „Yarych“ GmbH“ (Staryj Jarytschiw, Gebiet von Lwow), teilte der Pressedienst von „Yarych“ mit.
„Da wir die Produktionsvergrößerung planen, um unsere Präsenz in der Ukraine und im Ausland zu erhöhen, gilt die Partnerschaft mit Horizon Capital als Grundlage unserer Erweiterungsstrategie. Im Weiteren beschleunigen wir unser Wachstum wegen der Verstärkung der Positionen von Brandmarken auf unserem Hauptmarkt und erschließen die neuen Segmente“, führt der Pressedienst die Aussage vom Gründer von „Yarych“ Wladimir Hnatjuk an.
Nach den Informationen vom Pressedienst der Gesellschaften gilt „Yarych“als zweitgrößter Produzent von vorverpackten Gebäck (Maria, Petit Beurre und The Crackers) mit dem Marktanteil von 33 %.
Horizon Capital Group verwaltet 800 Mio. USD und plant, in nächsten 3 bis 5 Jahren ca. 200 Mio. USD in die Ukraine zu investieren, berichtete am Freitag der Geschäftspartner und das Mitglied des Investitionsausschusses Horizon Capital Herr Denis Tafinzev auf dem Kiewer internationalen wirtschaftlichen Forum.
„Die Ukraine ist durch eine relativ stabile makroökonomische Lage sowie durch ungenügend bewertete Aktiva gekennzeichnet: vor sechs Jahren waren diese doppelt teuer“, beschrieb er laufende Lage.
D. Tafinzev betonte, es ist kaum glaublich, dass die Ukraine kurz vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 2019 das Interesse großer internationaler Investoren erwecken kann.
„Dadurch werden für uns, als innerer Fonds, gute Möglichkeiten eröffnet“, teilte der Vertreter von Horizon Capital mit.
Seiner Aussage zufolge gehören zu vorrangigen Tätigkeitsrichtungen IT, Verarbeitung, Export, Leichtindustrie. D. Tafinzev hob hervor, dass Horizon Capital in das Grundkapital investiert und die mit Schulden belasteten Unternehmen vermeidet.
Er berichtet auch gegenüber der Agentur „Interfax-Ukraine“, dass geplante Investitionen nicht nur durch den neuen Investitionsfonds, der heute von Horizon Capital gegründet wird, sondern auch durch alle Investitionsunternehmen vorgenommen werden.
