Das Vermögen der von der ICU Investment Group verwalteten nicht-staatlichen Rentenfonds (NPFs) wuchs um 20,4% auf UAH 1,07 Mrd. im Jahr 2024, während das gesamte Vermögenswachstum des gesamten nicht-staatlichen Rentensystems des Landes 17,3% auf UAH 5,72 Mrd. betrug, sagte die Gruppe in einer Pressemitteilung am Freitag.
„Trotz der kriegsbedingten Herausforderungen haben der stabile Betrieb der NPFs und der wachsende Bedarf an langfristigen Motivationsinstrumenten für Arbeitnehmer die Aufmerksamkeit der Arbeitgeber auf betriebliche Rentenprogramme gelenkt“, wird Grigory Ovcharenko, Direktor der Vermögensverwaltung der ICU Group in der Ukraine, zitiert.
Es wird darauf hingewiesen, dass ohne den NPF der Nationalbank der Ukraine der Anteil der Vermögenswerte der Investmentgruppe im Rahmen des gesamten nicht-staatlichen Rentensystems Ende dieses Jahres 32,1% betrug.
Das Unternehmen erinnerte daran, dass ICU das Vermögen von sechs NPFs verwaltet: NCPF „Ukreximbank“ (NAV per Februar – UAH 413,5 Millionen), VNPF „Emerit-Ukraine“, NPF „Dynasty“, NPF „Priчастность“, NPF „Mutual Aid“, NPF „Turbota“.
Laut der Mitteilung, NPF „Turbota“ am Ende des Jahres 2024 erhöhte die Höhe der Beiträge um 84,8% (Nettoinventarwert, NAV per Februar war UAH 2,55 Millionen), NPF „Dynasty“ – um 42,8% (NAV von UAH 292,4 Millionen) und NPF „Mutual Aid“ – um 33% (NAV von UAH 10,6 Millionen).
Die Spitzenreiter der ICU-NPFs in Bezug auf die Nettorentabilität für 2024 waren: NPF „Dynasty“ (+19,8%), NPF „Mutual Aid“ und ONPF „Emerit-Ukraine“ (+18,3%, NAV UAH 328,8 Millionen), die die vierte, fünfte und sechste Position unter allen NPFs des Landes einnahmen.
„Alle diese Fonds übertrafen die Inflation, die Abwertung und die Renditen von auf Griwna lautenden Staatsanleihen und Einlagen“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.
Nach Angaben der ICU wuchs die Zahl der Kunden in den von der Gruppe verwalteten Fonds im Laufe des Jahres um 4,4 % auf mehr als 124.000.
Die ICU-Gruppe ist eine unabhängige Finanzgruppe, die Brokerage-, Vermögensverwaltungs- und Private-Equity-Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen ist auch im Bereich Risikokapital und Fintech-Investitionen tätig. Der geografische Schwerpunkt von ICU liegt auf den Schwellenländern der Welt. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf mehr als 500 Mio. USD, das Anlageportfolio der Kunden auf 23,8 Mrd. UAH.
Die Gruppe ist nach eigenen Angaben seit mehr als 15 Jahren der größte Makler für Staatsanleihen in der Ukraine.
Die Miteigentümer von ICU sind Makar Pasenyuk und Konstantin Stetsenko.
Die ICU Financial Group hat bekannt gegeben, dass gebietsfremde Personen auf der Online-Handelsplattform für Staatsanleihen ICU Trade ukrainische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von drei Monaten bis drei Jahren kaufen können.
„Derzeit können sich Gebietsfremde per Fernzugriff bei einem Broker registrieren und inländische Staatsanleihen auf dieselbe Weise kaufen und verkaufen wie ukrainische Staatsbürger“, so die Gruppe in einer Pressemitteilung vom Montag.
Es wird präzisiert, dass Einwohner Russlands und Weißrusslands keinen Zugang zu diesem Service haben werden.
„Der Kauf und die Lagerung von Wertpapieren ist kostenlos. Die Renditen für Nicht-Residenten sind dieselben wie für inländische Kunden. In der Ukraine gibt es keine Einkommenssteuern auf Staatsanleihen“, heißt es in der Erklärung.
Das Unternehmen stellte gegenüber Interfax-Ukraine klar, dass Gebietsfremde bereits die Möglichkeit haben, in Staatsanleihen investierte Fremdwährungsfonds zu repatriieren.
ICU erinnerte daran, dass zahlreiche Anfragen ausländischer Bürger zum Kauf ukrainischer Staatsanleihen nach der Aufnahme des Handels zu Beginn der umfassenden Invasion eingingen.
Nach Angaben des Unternehmens gab es damals in der Ukraine keine solche Möglichkeit, da es an einem regulatorischen Rahmen und an den für diese Operationen erforderlichen technischen Lösungen fehlte, die heute dank der gemeinsamen Arbeit der Marktteilnehmer gefunden worden sind.
„Wir sehen dieses Projekt als ein freiwilliges Projekt. Es ist kostspielig und wir verdienen kein Geld damit, aber wir halten es für grundlegend wichtig, dem Land zu helfen. Wir sind der NBU, dem NSSMC und dem Finanzministerium der Ukraine für ihre gemeinsamen Bemühungen dankbar, die es ermöglicht haben, ausländischen Investoren solche Dienstleistungen auf technologischer und regulatorischer Ebene anzubieten“, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.
Nach Angaben von ICU gibt es bereits eine kleine Schlange von Bürgern aus den USA, Israel, Polen, Deutschland, Großbritannien, Australien und Kanada, die ukrainische Anleihen kaufen wollen.
„Dabei handelt es sich sowohl um Vertreter der Diaspora als auch um Ausländer, die keine Verbindung zur Ukraine haben, aber die Werte unseres Landes teilen. Wir werden daran arbeiten, die Zahl solcher Investoren in der Ukraine zu erhöhen“, sagte Konstantin Stetsenko, Mitbegründer der ICU Group.
Das Unternehmen wies darauf hin, dass die Registrierung von Investoren aus einigen Ländern aufgrund von Unterschieden im rechtlichen Rahmen und den Besonderheiten von Mobilfunkbetreibern in verschiedenen Ländern länger dauern kann, und bat daher darum, solche Fälle mit Verständnis zu behandeln“ und sagte, dass es jedem Kunden helfen werde, alles richtig zu arrangieren.
Die ICU Group ist eine unabhängige Finanzgruppe, die Maklerdienste, Vermögensverwaltung und Private Equity anbietet. Die Gruppe ist auch im Bereich Risikokapital und Fintech-Investitionen tätig. ICU konzentriert sich auf Schwellenländer auf der ganzen Welt. Die Gruppe verwaltet ein Vermögen von über 500 Millionen Dollar. Nach eigenen Angaben ist die Gruppe seit mehr als 15 Jahren der größte Makler für Staatsanleihen in der Ukraine.
ICU befindet sich im gemeinsamen Besitz von Makar Paseniuk und Konstantin Stetsenko.
Nach Angaben der NBU hielten am 18. September nicht ansässige juristische Personen inländische Staatsanleihen im Wert von 47,85 Mrd. UAH, während ansässige natürliche Personen 46,14 Mrd. UAH hielten, so dass sich das Gesamtvolumen der im Umlauf befindlichen inländischen Staatsanleihen auf 1 Billion 266,65 Mrd. UAH belief.
