Zahlungssystem NovaPay blieb der Marktführer bei den Überweisungen innerhalb des Landes nach System im Jahr 2023, aber der Anteil der Überweisungen durch sie wieder zurückgegangen – auf 32% von 35% am Ende der ersten Hälfte des Jahres 2023 und 45% für Mai-Dezember 2022, nach den Daten der Nationalbank der Ukraine (NBU)
Das Zahlungssystem Moneycom „Swift Garant“ LLC steigerte seinen Marktanteil von 2,51% im Mai-Dezember 2022 auf 17,57% und sprang damit vom siebten auf den zweiten Platz, der zuvor vom Zahlungssystem LEO eingenommen wurde, dessen Zulassung im März letzten Jahres von der NBU widerrufen wurde.
In der zweiten Hälfte des Jahres 2023 überholte Moneycom auch Financial World Ukrainian Payment System LLC und erhöhte seinen Marktanteil um 5,2 Prozentpunkte.
PrivatMoney der PrivatBank rückte vom sechsten auf den dritten Platz in der Rangliste vor, wobei sein Marktanteil von 2,61 Prozent im Jahr 2022 auf 15,98 Prozent Ende 2023 stieg. Vor allem in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres stieg der Marktanteil von PrivatMoney um 10,3 Prozentpunkte. Dies ermöglichte es den Zahlungssystemen City 24 FC Phoenix, Financial World und Postal Transfer of JSC Ukrposhta, deren Zulassung von der Nationalbank in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 widerrufen wurde, vor den Zahlungssystemen City 24 FC Phoenix, Financial World und Postal Transfer of JSC Ukrposhta zu liegen.
Infolgedessen fiel Financial World vom dritten auf den vierten Platz zurück, obwohl sein Anteil von 12,72 % auf 15,00 % stieg (mit einem leichten Rückgang von 0,6 Prozentpunkten in der zweiten Jahreshälfte).
Den Abschluss der Top Five bildet das gleichnamige Zahlungssystem Platiservice LLC mit einem Anteil von 5,35 %, das im Jahr 2022 vom achten Platz in der Rangliste aufstieg (1,74 %). Dem Unternehmen gelang es, City 24 FC Phoenix zu überholen, das 2023 mit einem Anteil von 4,16 Prozent auf dem siebten Platz lag, zwischen Postal Transfer (5,34 Prozent) und LEO (1,48 Prozent).
Bei den Teilnehmern sank der Anteil von NovaPay auf 32,23% (von 45,46% im Jahr 2022 und 35,58% im ersten Halbjahr 2023), vom fünften auf den zweiten Platz kam Swift Garant, dessen Anteil von 3,79% auf 20,66% stieg, vom vierten auf den dritten Platz – FC Kontraktovy Dom mit einem Anstieg des Anteils von 9,92% auf 13,06%, vom sechsten auf den vierten Platz – PrivatBank mit einem Anstieg des Anteils von 2,61% auf 12,36%. Ukrposhta mit 5,35% (12,22%), die ein Jahr zuvor noch an zweiter Stelle lag, rundet die Top Five ab.
Nach Angaben der NBU wurden im Jahr 2023 844,55 Millionen Inlandsüberweisungen im Wert von 728,01 Mrd. UAH (oder umgerechnet 19,9 Mrd. $) getätigt, der durchschnittliche Betrag einer Überweisung innerhalb der Ukraine betrug 862 UAH. Zum Vergleich: Im Zeitraum Mai-Dezember 2022 wurden 446,35 Millionen Überweisungen im Wert von 292,6 Milliarden UAH getätigt.
Es wird darauf hingewiesen, dass am 1. Januar dieses Jahres 35 Geldtransfersysteme in der Ukraine tätig waren, davon 26 inländische und neun nicht inländische.
Der Rückgang der Griwna-Einlagen im Januar um 2,9 % nach einem Anstieg um 4,6 % im Dezember war saisonal bedingt und stand nicht im Zusammenhang mit der Diskussion über den Gesetzesentwurf zur Mobilisierung, wie der Anstieg der Griwna-Einlagen im Februar um 2,3 % zeigt, so der Gouverneur der Nationalbank der Ukraine Andriy Pyshny.
„Von Jahr zu Jahr nehmen die Kundenkonteneingänge am Ende des Jahres zu und am Anfang des Jahres ab. Dies ist ein logischer Trend, der auch in Friedenszeiten zu beobachten war. Die Unternehmen und die Regierung versuchen, alle Zahlungen, einschließlich der Gehälter, bis zum Jahresende abzuschließen, und zu Beginn des nächsten Jahres geben die Menschen diese Gelder aus oder investieren sie“, erklärte Pyshnyi den saisonalen Effekt.
Ihm zufolge konnte die Nationalbank keine spürbaren Auswirkungen des Gesetzentwurfs zur Mobilisierung und der „Fake News“ über die angebliche Einführung einer Besteuerung aller Kartentransaktionen, die vom Finanzministerium dementiert wurde, auf die Dynamik der Einlagen feststellen.
„In den ersten Wochen seiner (des Gesetzentwurfs über die Mobilisierung) Diskussion stiegen die Salden weiter an. Darüber hinaus hat der zuständige Parlamentsausschuss eindeutig erklärt, dass er die Bestimmung über die Sperrung von Konten nicht unterstützen wird. Dies ist nach wie vor nur vor Gericht möglich“, betonte er.
Pyshnyi stellte auch klar, dass die Zentralbank im Februar „keine bahnbrechenden Neuerungen“ bei der Offenlegung des Bankgeheimnisses vorgenommen habe.
„Wir haben lediglich die Terminologie im Einklang mit den Änderungen in der Gesetzgebung über den Zugang zu Informationen geklärt, über die die autorisierten staatlichen Stellen vor diesen Änderungen gemäß dem etablierten Verfahren verfügten. Die NBU wird auch weiterhin Initiativen zur Bekämpfung des Schattensektors unterstützen, wobei sie den Schutz der Vertraulichkeit von Bankgeschäften im Einklang mit internationalen Standards strikt aufrechterhält.
Die NBU erinnerte auf ihrer Facebook-Seite im Anschluss an die Ausführungen des Gouverneurs daran, dass die Höhe der Griwna-Einlagen bei den Banken im Jahr 2023 um 121 Mrd. UAH bzw. 20,5 % gestiegen ist und mit 711 Mrd. UAH einen historischen Höchststand erreicht hat, während die Bevölkerung Anfang März etwa 707 Mrd. UAH in Griwna auf Konten bei Banken hielt.
„Diese Indikatoren zeigen das Vertrauen in die Banken und die nationale Währung, wobei der Anteil der Griwna-Termineinlagen von Privatpersonen im Laufe des Jahres um 4,2 Prozentpunkte gestiegen ist. Trotz des weit verbreiteten Krieges sank der Dollarisierungsgrad der Haushaltseinlagen um mehr als 2 Prozentpunkte auf etwa 34 %“, so die Aufsichtsbehörde.
Der Referenzwechselkurs der Griwna zum US-Dollar auf dem Interbanken-Devisenmarkt zum 7. März 2024 um 12:00 Uhr.
Indikator 06.03.2024 07.03.2024 07.03.2024 Veränderung, %.
Referenzgriwna zu US-Dollar (UAH/$) 38,3099 38,1029 -0,54
Der Netto-Dollar-Verkauf der ukrainischen Nationalbank (NBU) ist in der vergangenen Woche auf 789,3 Millionen Dollar gesunken, verglichen mit 891,8 Millionen Dollar in der letzten Woche des vergangenen Jahres, wie aus Daten auf der Website der Regulierungsbehörde hervorgeht. In der ersten Wochenhälfte, für die die Zentralbank bereits Daten veröffentlicht hat, stieg der Devisenkauf durch Bankkunden an: von einem Minimum von 56,52 Millionen Dollar am Montag auf 202,69 Millionen Dollar am Mittwoch.
Infolgedessen senkte die NBU am Mittwoch den offiziellen Wechselkurs der Griwna um 0,08 Prozent bzw. 3 Kopeken auf einen neuen Tiefstand von 38,1159 UAH/$1.
Am Donnerstag schwächte sich die Nachfrage jedoch leicht ab, so dass der Wechselkurs um 0,20 % bzw. 7 Kopeken auf 38,0412 UAH/$1 stieg, und am Freitag, dem letzten Handelstag, gab die Griwna erneut leicht nach – um 0,10 % bzw. 3 Kopeken auf 38,0775 UAH/$.
Insgesamt hat sich der Dollar seit Montag um 0,20% aufgewertet, und seit dem Übergang der Nationalbank zum Regime der kontrollierten Flexibilität am 3. Oktober 2023 hat sich der Dollar um 4,13% oder 1 UAH 51 Kopeken verteuert. Ein ausgeprägter Trend zur Abschwächung der Landeswährung begann am 26. November letzten Jahres, und seither hat die Griwna um 5,73 % abgewertet.
Auf dem Kassamarkt stieg der Dollar am Freitag um 1 % auf 39,49 UAH/$1 und kehrte damit nach einem Aufschwung in den ersten Tagen des Jahres zur Dynamik vor dem Jahreswechsel zurück.
Insgesamt stiegen die Nettoverkäufe der NBU im Dezember auf etwa 3,57 Mrd. $, nach 2,46 Mrd. $ im November, 3,34 Mrd. $ im Oktober und 2,69 Mrd. $ im September. Im vergangenen Monat nahm das Finanzministerium Auslandsfinanzierungen in Höhe von 5 Mrd. USD auf, wodurch die internationalen Reserven im Dezember um 4,4 % auf 40 Mrd. 507,9 Mio. USD stiegen und damit den zweithöchsten Stand nach Juli 2023 erreichten.
Die Spitzenreiter auf dem ukrainischen Versicherungsmarkt gemessen an den im Zeitraum Januar-September 2023 eingenommenen Nettoprämien waren: ARCS Insurance Company (2,378 Milliarden UAH), TAS Insurance Group (2,601 Milliarden UAH) und Unica Insurance Company (1,984 Milliarden UAH) (alle mit Sitz in Kiew).
Nr. Name der IC Wachstumsrate der Nettoprämien Wachstumsrate der gebuchten Prämien Aktiva Reserven
1 ARX 2378 +6,8% 2760 +21,5% 5455 2838
2 TAS 2601 +54,7% 2542 +47,7% 3696 2486
3 UNIQ 1984 +9,4% 2381 +23,8% 4557 2114
4 VUSO 1693 +86,2% 2005 +78% 1726 1087
5 USG 1632 +17,2% 2243 -1,2% 3767 2312
6 INGO 1466 +34,6% 1993 +64,9% 3527 1889
7 Arsenal Versicherung 1323 +5,3% 1599 +42,3 2383 1602
8 Universalna 1212 +48,3% 1463 +54,7% 2062 1121
9 PZU Ukraine 1109 +33,1% 1314 +42% 2065 1394
10 Oranta 927,8 +16,2% 1100 +29,6 1535 980,3
11 Guardian 844,5 +57,2% 1010 +60,5% 996,3 699,3
12 Knyazha VIG 825,5 +40,7% 1464 +68,9% 1758 1382
13 Premier Garant Profi 620,4 +26,9 617,5 +25,6 Prozent 180,2 19,7
14 Persha 487,4 +59,3% 599,4 +47,7% 926,9 639,9
15 Express Versicherung 468,5 +12,5% 511,1 +68,5% 715 360,1
16 Colonnade Ukraine 355,1 +39% 450,2 65,4% 863 337,7
17 Euroins Ukraine 321,3 +9,3% 408 +22,1 1059 647,5
18 Alfa Garant 298,3 +24,2% 330,9 +37,6% 348,3 294
19 Oberig 293 +47,8% 275,1 +30,7% 278,3 186,8
20 UPSC 282,4 -63,9% 359,7 +0,2% 690,1 267
Im dritten Quartal 2023 führte die staatliche PrivatBank mit 13 Milliarden 623,5 Millionen UAH erneut die Liste der Banken mit dem höchsten Nettogewinn an, gefolgt von zwei weiteren staatlichen Banken: Oschadbank mit UAH 7 Milliarden 338,2 Millionen und die verstaatlichte Sens Bank mit UAH 3 Milliarden 440,5 Millionen.
Laut den von der Nationalbank der Ukraine auf ihrer Website veröffentlichten Daten befanden sich unter den fünf Banken mit dem höchsten Nettogewinn im dritten Quartal auch zwei Banken mit ausländischem Kapital: Raiffeisen Bank – UAH 3 Milliarden 17,1 Millionen und Ukrsibbank – UAH 2 Milliarden 98,9 Millionen.
Die zweiten fünf Banken befanden sich in Staatsbesitz: die private ukrainische FUIB – UAH 2 Milliarden 4,4 Millionen, die ausländische Tochtergesellschaft der OTP Bank – UAH 1 Milliarde 893,4 Millionen, die staatliche Ukreximbank – UAH 1 Milliarde 619,2 Millionen und zwei weitere Banken mit ausländischem Kapital: Citibank – UAH 1 Milliarde 469,7 Millionen und Credit Agricole Bank – UAH 1 Milliarde 299,3 Millionen.
Die Universal Bank (mono) erzielte im Zeitraum Juli-September dieses Jahres fast den gleichen Nettogewinn – 1 Milliarde 294,4 Millionen UAH -, während die nachfolgende Kredobank einen viel geringeren Gewinn von 594,6 Millionen UAH erzielte.
Zwei weitere Banken erzielten im dritten Quartal Gewinne von über 300 Mio. UAH: A-Bank – UAH 355,2 Millionen und Ukrgasbank – UAH 325,0 Millionen.
Von diesen 14 Banken haben nur vier ihre Rücklagen aufgestockt: Sense – UAH 548,0 Mio., während City, Raif und Credit Agricole – von UAH 30 Mio. auf UAH 20 Mio., während FUIB sie um UAH 1 Milliarde 413,4 Mio., Mono – um UAH 1 Milliarde 136,6 Mio., OTP, A-Bank und Ukrgas – von UAH 555 Mio. auf UAH 510 Mio. auflösten.
Die Liste der 7 unrentablen Banken im dritten Quartal wurde angeführt von der First Investment Bank of the sanctioned shareholders mit einem Verlust von 33,0 Mio. UAH, gefolgt von Credit Dnipro und Privex-Bank mit Verlusten von 29,8 Mio. UAH bzw. 27,5 Mio. UAH.
Im dritten Quartal belief sich der Nettogewinn der 63 solventen Banken auf insgesamt 42,33 Mrd. UAH, wobei die Rückstellungen um 5 Mrd. UAH aufgelöst wurden und die Bilanzsumme um 87,25 Mrd. UAH stieg.
Die drei rentabelsten staatlichen Banken waren führend in Bezug auf das Wachstum der Vermögenswerte: Privat – UAH 36,84 Mrd., Oschad – UAH 18,26 Mrd. und Sens – UAH 11,36 Mrd.. Dies ermöglichte Sens die Rückkehr in die Top Ten der Banken nach Vermögenswerten, aus denen sie im Juni vor der Verstaatlichung gefallen war, und zwar sofort auf Platz 8.
Die Aktiva von Ukrexim gingen im dritten Quartal am stärksten zurück, nämlich um 15,65 Mrd. UAH, die von Pivdennyi um 6,99 Mrd. UAH und die von Ukrgas um 1,54 Mrd. UAH, wobei insgesamt 23 Banken einen Rückgang ihrer Aktiva verzeichneten.
Im dritten Quartal erhöhten die Banken ihren Bestand an Staatsanleihen um 23,56 Mrd. UAH, wobei City (4,61 Mrd. UAH) und Ukrgas (4,48 Mrd. UAH) an der Spitze lagen, gefolgt von TAScombank, FUIB und IIB (2,5 Mrd. bis 2,1 Mrd. UAH).
Im Zeitraum Juli-September reduzierte Ukrexim seine Investitionen in inländische Staatsanleihen am stärksten – 2,45 Mrd. UAH, Sens – 1,24 Mrd. UAH, Privat – 0,7 Mrd. UAH und First Investment Bank – 0,48 Mrd. UAH.
Insgesamt blieb die PrivatBank in den ersten neun Monaten dieses Jahres mit 43,37 Mrd. UAH bzw. 39,5 % des Nettogewinns des Bankensystems in diesem Zeitraum die mit Abstand profitabelste Bank.
Von Januar bis September erzielte Oschad einen Nettogewinn von 14,18 Mrd. UAH, Raif – 6,14 Mrd. UAH, FUIB – 5,68 Mrd. UAH, Ukrsibbank – 5,66 Mrd. UAH, Sens – 5,58 Mrd. UAH, OTP Bank – 4,75 Mrd. UAH, City – 4,23 Mrd. UAH und Ukrexim – 3,60 Mrd. UAH.
Zu den 12 Banken, deren Nettogewinn in den ersten neun Monaten 2 Mrd. UAH überstieg, gehören Ukrgas – 2,92 Mrd. UAH, Universal (mono) – 2,86 Mrd. UAH und Credit Agricole – 2,29 Mrd. UAH.
