Die Spitzenreiter auf dem ukrainischen Versicherungsmarkt gemessen an den im Zeitraum Januar-September 2023 eingenommenen Nettoprämien waren: ARCS Insurance Company (2,378 Milliarden UAH), TAS Insurance Group (2,601 Milliarden UAH) und Unica Insurance Company (1,984 Milliarden UAH) (alle mit Sitz in Kiew).
Nr. Name der IC Wachstumsrate der Nettoprämien Wachstumsrate der gebuchten Prämien Aktiva Reserven
1 ARX 2378 +6,8% 2760 +21,5% 5455 2838
2 TAS 2601 +54,7% 2542 +47,7% 3696 2486
3 UNIQ 1984 +9,4% 2381 +23,8% 4557 2114
4 VUSO 1693 +86,2% 2005 +78% 1726 1087
5 USG 1632 +17,2% 2243 -1,2% 3767 2312
6 INGO 1466 +34,6% 1993 +64,9% 3527 1889
7 Arsenal Versicherung 1323 +5,3% 1599 +42,3 2383 1602
8 Universalna 1212 +48,3% 1463 +54,7% 2062 1121
9 PZU Ukraine 1109 +33,1% 1314 +42% 2065 1394
10 Oranta 927,8 +16,2% 1100 +29,6 1535 980,3
11 Guardian 844,5 +57,2% 1010 +60,5% 996,3 699,3
12 Knyazha VIG 825,5 +40,7% 1464 +68,9% 1758 1382
13 Premier Garant Profi 620,4 +26,9 617,5 +25,6 Prozent 180,2 19,7
14 Persha 487,4 +59,3% 599,4 +47,7% 926,9 639,9
15 Express Versicherung 468,5 +12,5% 511,1 +68,5% 715 360,1
16 Colonnade Ukraine 355,1 +39% 450,2 65,4% 863 337,7
17 Euroins Ukraine 321,3 +9,3% 408 +22,1 1059 647,5
18 Alfa Garant 298,3 +24,2% 330,9 +37,6% 348,3 294
19 Oberig 293 +47,8% 275,1 +30,7% 278,3 186,8
20 UPSC 282,4 -63,9% 359,7 +0,2% 690,1 267
Im dritten Quartal 2023 führte die staatliche PrivatBank mit 13 Milliarden 623,5 Millionen UAH erneut die Liste der Banken mit dem höchsten Nettogewinn an, gefolgt von zwei weiteren staatlichen Banken: Oschadbank mit UAH 7 Milliarden 338,2 Millionen und die verstaatlichte Sens Bank mit UAH 3 Milliarden 440,5 Millionen.
Laut den von der Nationalbank der Ukraine auf ihrer Website veröffentlichten Daten befanden sich unter den fünf Banken mit dem höchsten Nettogewinn im dritten Quartal auch zwei Banken mit ausländischem Kapital: Raiffeisen Bank – UAH 3 Milliarden 17,1 Millionen und Ukrsibbank – UAH 2 Milliarden 98,9 Millionen.
Die zweiten fünf Banken befanden sich in Staatsbesitz: die private ukrainische FUIB – UAH 2 Milliarden 4,4 Millionen, die ausländische Tochtergesellschaft der OTP Bank – UAH 1 Milliarde 893,4 Millionen, die staatliche Ukreximbank – UAH 1 Milliarde 619,2 Millionen und zwei weitere Banken mit ausländischem Kapital: Citibank – UAH 1 Milliarde 469,7 Millionen und Credit Agricole Bank – UAH 1 Milliarde 299,3 Millionen.
Die Universal Bank (mono) erzielte im Zeitraum Juli-September dieses Jahres fast den gleichen Nettogewinn – 1 Milliarde 294,4 Millionen UAH -, während die nachfolgende Kredobank einen viel geringeren Gewinn von 594,6 Millionen UAH erzielte.
Zwei weitere Banken erzielten im dritten Quartal Gewinne von über 300 Mio. UAH: A-Bank – UAH 355,2 Millionen und Ukrgasbank – UAH 325,0 Millionen.
Von diesen 14 Banken haben nur vier ihre Rücklagen aufgestockt: Sense – UAH 548,0 Mio., während City, Raif und Credit Agricole – von UAH 30 Mio. auf UAH 20 Mio., während FUIB sie um UAH 1 Milliarde 413,4 Mio., Mono – um UAH 1 Milliarde 136,6 Mio., OTP, A-Bank und Ukrgas – von UAH 555 Mio. auf UAH 510 Mio. auflösten.
Die Liste der 7 unrentablen Banken im dritten Quartal wurde angeführt von der First Investment Bank of the sanctioned shareholders mit einem Verlust von 33,0 Mio. UAH, gefolgt von Credit Dnipro und Privex-Bank mit Verlusten von 29,8 Mio. UAH bzw. 27,5 Mio. UAH.
Im dritten Quartal belief sich der Nettogewinn der 63 solventen Banken auf insgesamt 42,33 Mrd. UAH, wobei die Rückstellungen um 5 Mrd. UAH aufgelöst wurden und die Bilanzsumme um 87,25 Mrd. UAH stieg.
Die drei rentabelsten staatlichen Banken waren führend in Bezug auf das Wachstum der Vermögenswerte: Privat – UAH 36,84 Mrd., Oschad – UAH 18,26 Mrd. und Sens – UAH 11,36 Mrd.. Dies ermöglichte Sens die Rückkehr in die Top Ten der Banken nach Vermögenswerten, aus denen sie im Juni vor der Verstaatlichung gefallen war, und zwar sofort auf Platz 8.
Die Aktiva von Ukrexim gingen im dritten Quartal am stärksten zurück, nämlich um 15,65 Mrd. UAH, die von Pivdennyi um 6,99 Mrd. UAH und die von Ukrgas um 1,54 Mrd. UAH, wobei insgesamt 23 Banken einen Rückgang ihrer Aktiva verzeichneten.
Im dritten Quartal erhöhten die Banken ihren Bestand an Staatsanleihen um 23,56 Mrd. UAH, wobei City (4,61 Mrd. UAH) und Ukrgas (4,48 Mrd. UAH) an der Spitze lagen, gefolgt von TAScombank, FUIB und IIB (2,5 Mrd. bis 2,1 Mrd. UAH).
Im Zeitraum Juli-September reduzierte Ukrexim seine Investitionen in inländische Staatsanleihen am stärksten – 2,45 Mrd. UAH, Sens – 1,24 Mrd. UAH, Privat – 0,7 Mrd. UAH und First Investment Bank – 0,48 Mrd. UAH.
Insgesamt blieb die PrivatBank in den ersten neun Monaten dieses Jahres mit 43,37 Mrd. UAH bzw. 39,5 % des Nettogewinns des Bankensystems in diesem Zeitraum die mit Abstand profitabelste Bank.
Von Januar bis September erzielte Oschad einen Nettogewinn von 14,18 Mrd. UAH, Raif – 6,14 Mrd. UAH, FUIB – 5,68 Mrd. UAH, Ukrsibbank – 5,66 Mrd. UAH, Sens – 5,58 Mrd. UAH, OTP Bank – 4,75 Mrd. UAH, City – 4,23 Mrd. UAH und Ukrexim – 3,60 Mrd. UAH.
Zu den 12 Banken, deren Nettogewinn in den ersten neun Monaten 2 Mrd. UAH überstieg, gehören Ukrgas – 2,92 Mrd. UAH, Universal (mono) – 2,86 Mrd. UAH und Credit Agricole – 2,29 Mrd. UAH.
Die vollständige Invasion Russlands in der Ukraine hat die Nachfrage nach Fremdwährungskrediten praktisch zum Erliegen gebracht und zu einer Verlagerung der Kreditvergabe auf die Landeswährung beigetragen, was ein guter Indikator für die Wirtschaft ist, so Pervin Dadashova, Direktorin der Abteilung für Finanzstabilität der NBU.
„Griwna-Kredite überwiegen, und im Allgemeinen ist die Griwna für die Kreditvergabe attraktiver als Fremdwährungen. Das ist sehr wichtig, und ich denke, dass diese Vorliebe für die Kreditvergabe in Griwna fortbestehen sollte“, sagte sie bei einer vom Zentrum für Wirtschaftsstrategien (CES) veranstalteten Diskussion.
Dadaschowa wies darauf hin, dass früher die Hauptmotivation für die Vergabe von Fremdwährungskrediten in den niedrigeren Zinssätzen für solche Kredite lag, was zu Problemen führte, wenn kein wirklicher Bedarf und keine Einnahmen in Fremdwährung vorhanden waren. Ihr zufolge haben die Risiken von Fremdwährungskrediten, die während des Krieges zugenommen haben, das Interesse der Unternehmen an der Griwna drastisch verringert.
Die Direktorin der Abteilung für Finanzstabilität der NBU stellte fest, dass sich das Kreditportfolio in letzter Zeit stabilisiert hat und wieder leicht ansteigt, und dass die Banken nun vor der Aufgabe stehen, die während des Krieges erlittenen Verluste auszugleichen, die sich nach verschiedenen Maßstäben auf etwa 15 % beliefen.
„Jetzt ist die Qualität des Kreditportfolios absolut normal, sie ist sogar besser als vor dem Krieg, d.h. die Banken verlieren nicht mehr so viel Kreditrisiko wie noch vor einigen Monaten“, betonte die Expertin.
Sie stellte klar, dass das geringe Wachstum des Kreditportfolios bisher vor allem auf das Wachstum im Rahmen der staatlichen Unterstützungsprogramme zurückzuführen ist.
„Allerdings ist bereits eine größere Offenheit für neue Kredite zu erkennen, auch in unseren Umfragen“, sagte Dadashova.
Neben anderen Trends stellte sie einen Anstieg des Anteils der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) am Kreditportfolio auf über 50 % fest.
„Ein erheblicher Teil davon gehört zu Unternehmensgruppen, was bedeutet, dass es sich nicht um ein reines Kleinunternehmen handelt, sondern immer noch um ein großes Unternehmen, das aber auf eine bestimmte Weise strukturiert ist. Aber im Gesamtportfolio werden 15 % der Kredite an Schuldner vergeben, die nicht zu Unternehmensgruppen gehören“, sagte der Experte und betonte, dass sie ein „guter Motor“ für die Kreditvergabe am Markt sind.
Banken, die auf Wunsch ihrer Kunden Fremdwährungen nur innerhalb des offiziellen Wechselkurses der ukrainischen Nationalbank (+/- 1%) kaufen und verkaufen konnten, können diesen ab dem 3. Oktober unabhängig von dieser Beschränkung festlegen.
Die entsprechende Bestimmung ist im NBU-Vorstandsbeschluss Nr. 121 vom 2. Oktober über den Übergang zu einem Regime der gesteuerten Wechselkursflexibilität verankert, der den NBU-Vorstandsbeschluss Nr. 18 vom 24. Februar 2022, der das „Kriegsrecht“ abänderte.
„Sie haben unsere Änderungen des Beschlusses Nr. 18 richtig gelesen: Das heißt, es gibt jetzt keine Bindung an +1% mehr“, bestätigte der stellvertretende NBU-Gouverneur Yuriy Heletiy am Montag bei einem Briefing.
Die ukrainische Nationalbank hat Banken und Finanzinstituten, die keine Banken sind, erlaubt, ab dem 16. September zusätzliche Bargeldwährung in Höhe ihrer Guthaben ab dem 13. April 2022 zu verkaufen, was ihrer Meinung nach dazu beitragen wird, die Differenz zwischen dem Bargeld- und dem Sachwährungskurs auszugleichen.
„Dies trägt dazu bei, die Stabilität des Devisenmarktes zu erhöhen und die Wechselkurserwartungen zu stabilisieren“, erklärte die NBU am Freitagabend in einem Beitrag auf ihrer Website, ohne zu präzisieren, um wie viel zusätzliches Angebot es sich handelte.
Die NBU erinnerte daran, dass derzeit Banken und Finanzinstitute, die keine Banken sind, Bargeld in Höhe des Überschusses ihrer Käufe über ihre Verkäufe für den Zeitraum ab dem 13. April 2022 plus 120% des Volumens der bargeldlosen Devisenkäufe von Privatpersonen ab dem 13. April 2022 verkaufen können.
Es wird darauf hingewiesen, dass die NBU auch Unternehmen mit einer 100%igen Staatsbeteiligung erlaubt hat, Mittel ins Ausland zu transferieren, um Verpflichtungen gegenüber einem Gebietsfremden im Rahmen eines Darlehens oder Kredits zu erfüllen, der zu von der Regierung vereinbarten Bedingungen umstrukturiert wurde. Darüber hinaus sind auch andere Zahlungen im Zusammenhang mit der Bedienung solcher umstrukturierten Verpflichtungen zulässig.
„Diese Änderungen werden dazu beitragen, dass die Umstrukturierung von Auslandsschulden durch staatliche Institutionen ordnungsgemäß abgeschlossen werden kann“, so die Regulierungsbehörde.
Eine weitere Erleichterung, so die Mitteilung, sei die Erweiterung der Liste der medizinischen Dienstleistungen, für die Menschen grenzüberschreitende Überweisungen tätigen können.
„Rehabilitationsleistungen sowie Leistungen für den Kauf von Prothesen und deren Komponenten, Installation, Wartung und Reparatur von Prothesen wurden in die entsprechende Liste aufgenommen. Dies ist wichtig für die Wiederherstellung der Gesundheit von Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kämpfern, die Prothesen benötigen“, erklärte die NBU.
Die oben genannten Abschwächungen wurden durch den NBU-Beschluss Nr. 115 vom 15. September 2023 eingeführt, heißt es in der Mitteilung.
Die ukrainische Nationalbank (NBU) hat den Nichtlebensversicherer „European Insurance Group“ (EIG, Charkiw) wegen der Nichtvorlage von Berichten seit Ende letzten Jahres mit einer Maßnahme der Einflussnahme in Form einer vorübergehenden Aussetzung der Lizenz belegt.
Wie die Zentralbank am Dienstag mitteilte, hat das Komitee für die Aufsicht und Regulierung der Nichtbanken-Finanzdienstleistungsmärkte dem Versicherer eine Frist zur Beseitigung der Verstöße bis zum 26. September 2023 gesetzt.
Nach Angaben der Nationalbank erhielt der Versicherer in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 2542,2 Tausend UAH an Versicherungsprämien und leistete 39,4 Tausend UAH an Versicherungszahlungen, während der Marktanteil des Unternehmens in diesem Zeitraum 0,01% betrug.
Wie berichtet, hat die NBU am 8. Oktober 2021 Ivan Volkovs indirekten Besitz von 99,998% der Aktien der ALC „European Insurance Group“ genehmigt. Zuvor, am 6. Juli 2021, wurde ein Treuhänder für dieses Unternehmen ernannt, der 99,998% der Aktien des Versicherers verwaltet, die indirekt über Viktori-21 LLC gehalten werden.
UGG wurde im August 2016 von der Nationalen Kommission für Finanzdienstleistungen registriert. Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt 30 Mio. UAH.
