Die „Ukrainische Investitions- und Analysegesellschaft“ GmbH (UIAK, Dnipro), die im Automobilhandel und im Finanzleasing tätig ist und zur Nichtbanken-Finanzgruppe „Planetgroup“ gehört, hat ihre erste öffentliche Emission von Fünfjahresanleihen mit einem jährlichen Emissionsvolumen von 50 Mio. UAH registriert.
Laut dem Emissionsprospekt auf der Website des Unternehmens beträgt der Nennwert der Anleihen 1.000 UAH, der Zinssatz im ersten Jahr der Laufzeit 25 % p. a., die Kuponzahlung erfolgt vierteljährlich, während der Zinssatz für die folgenden Jahre zusätzlich im Bereich von 5 bis 35 % p. a. festgelegt wird.
Die Platzierung der Anleihen ist vom 25. August bis zum 8. September dieses Jahres über die Wertpapierbörse „PFTS“ geplant. Als Underwriter fungiert die Investmentgesellschaft „Univer Capital“ (beide mit Sitz in Kiew).
„100 % des Gesamtvolumens der aufgenommenen Mittel (bis zu 50 Mio. UAH) sind für den Ausbau des Leasingportfolios, die Steigerung des Volumens der Finanzleasingdienstleistungen und die Optimierung der Finanzierungsstruktur vorgesehen“, heißt es im Prospekt zu den Zielen der Mittelbeschaffung.
Im ersten Halbjahr dieses Jahres steigerte die UIAK ihren Umsatz um 39,6 % auf 29,78 Mio. UAH und den Nettogewinn um 41,5 % auf 3,09 Mio. UAH.
Die Bilanzsumme stieg seit Jahresbeginn um 27,6 % auf 34,72 Mio. UAH, das Eigenkapital um 14,7 % auf 24,14 Mio. UAH.
Im vergangenen Jahr steigerte die UIAK ihren Umsatz um fast das 2,9-Fache auf 40,68 Mio. UAH und erzielte einen Nettogewinn von 3,02 Mio. UAH.
Dem Prospekt zufolge wird für das Jahr 2026 ein Umsatz von 50 Mio. UAH prognostiziert, für das darauffolgende Jahr 52,8 Mio. UAH, während der Nettogewinn bei 5,0 Mio. UAH bzw. 5,4 Mio. UAH liegen soll. Im Jahr 2030 sollen diese Kennzahlen auf 58,8 Mio. UAH bzw. 6,3 Mio. UAH steigen, während die Vermögenswerte auf 61,0 Mio. UAH und das Eigenkapital auf 48,6 Mio. UAH anwachsen sollen.
Im Sommer 2025 nahm das Unternehmen eine jährliche revolvierende Kreditlinie der A-Bank in Höhe von 1,38 Mio. UAH zu einem Jahreszinssatz von 18,9 % in Anspruch, um das Betriebskapital aufzustocken.
Die Eigentümer der UIAK sind Andrij Kovtun und Tetjana Jagupowa zu gleichen Teilen. Kovtun ist zudem Kontrollinhaber von „Planetgroup“, zu der auch die „AK Plus“ GmbH und die „Avtokredit Plus“ GmbH gehören.
Das Industrie- und Technikunternehmen „Agromat“ (GmbH), das Ende Juli mit der Platzierung einer öffentlichen Emission dreijähriger Anleihen der Serie „J“ im Wert von 100 Mio. UAH begonnen hatte, startete am 5. August die Platzierung einer ähnlichen Emission der Serie „K“ im Wert von weiteren 100 Mio. UAH.
Wie das Unternehmen im System der Nationalen Kommission für Wertpapiere und den Kapitalmarkt (NKZPF) mitteilte, beträgt der Zinssatz für die Anleihen mit vierteljährlichen Kupons in den ersten sechs Monaten 16 % p. a. und für jedes folgende Halbjahr bis Juli 2029 3-Monats- UIRD (ukrainischer Index der Einlagenzinsen für Privatpersonen) +4,9 Prozentpunkte.
Die Anleihen mit einem Nennwert von 1.000 UAH werden zum Nennwert über die PFTS-Börse platziert, als Investmentgesellschaft fungiert die staatliche Ukrgasbank. Das öffentliche Angebot der Anleihen richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger; die Laufzeit erstreckt sich vom 5. August bis zum 4. Oktober 2026.
Der Nominalzinssatz der vorherigen Emission der Serie „J“, die am 17. Juli dieses Jahres bei der NKZPF registriert wurde, wurde für die ersten sechs Monate der Laufzeit auf 16 % p. a. festgelegt. Die Laufzeit des öffentlichen Angebots erstreckt sich vom 29. Juli bis zum 21. September 2026.
Es wird darauf hingewiesen, dass Unternehmensanleihen von „Agromat“ der Serien „H“, „I“ und „J“ mit einem Nennwert von jeweils 100 Mio. UAH im Umlauf sind.
Das Unternehmen „Agromat“ ist in der Herstellung und im Vertrieb von Keramikfliesen und Sanitärartikeln tätig und wurde 1993 gegründet. Es ist mit 33 Verkaufsstellen in 21 Städten der Ukraine sowie über agromat.ua aktiv. Nach Angaben des Analysesystems YouControl sind der Geschäftsführer Serhij Voitenko, Oksana Reva und Anatolij Tadaj mit Anteilen von jeweils 28,65 % Miteigentümer des Unternehmens; weitere 10,05 % gehören Olga Baschota und 4 % Nadija Rusheljuk.
Nach Angaben auf der Website des Unternehmens steigerte PTK LLC „Agromat“ im Jahr 2025 den Nettoumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 % auf 3,59 Mrd. UAH und den Nettogewinn um 91,4 % auf 148 Mio. UAH. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Nettoumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20,2 % auf 1,9 Mrd. UAH, der Nettoverlust belief sich auf 177,5 Mio. UAH gegenüber einem Nettogewinn von 87,1 Mio. UAH im Vorjahr.
Zum 30. Juni 2026 sind die Kreditgeber der „Agromat“-Gruppe die Raiffeisenbank – 199 Mio. UAH zu 14,9 %, Pivdenny – 30 Mio. UAH zu 16,5 %, OTP – 90 Mio. UAH zu 16,5 %, Crédit Agricole – 78 Mio. UAH zu 14,25 %, Kredobank – 75,1 Mio. UAH zu 15,5 % sowie ProCredit mit einem Gesamtbetrag von 185,8 Mio. UAH zu Zinssätzen zwischen 3,76 % und 15,5 %.
Die Leasinggesellschaft ULF-Finance LLC aus der TAS-Gruppe von Sergey Tigipko hat am 16. September mit der öffentlichen Platzierung von Fünfjahresanleihen der Serien F1 und E1 mit einem Gesamtnennwert von 150 Mio. UAH bzw. 250 Mio. UAH an der PFTS-Börse begonnen.
„Die durch die Platzierung der Anleihen gewonnenen Finanzmittel sollen in voller Höhe (100 %) zur Finanzierung einer Ausweitung des Angebots an Finanzleasingdienstleistungen verwendet werden“, heißt es in den Emissionsprospekten.
Demnach wird für Anleihen der Serie F1 der Kupon bei Fälligkeit mit einem Zinssatz von 20 % p. a. ausgezahlt, während für Anleihen der Serie E1 ein jährliches Angebot und eine vierteljährliche Zinszahlung vorgesehen sind, wobei die nominale Rendite im ersten Jahr der Laufzeit 19 % p. a. beträgt.
Der Nennwert der Anleihen jeder Emission beträgt 1.000 UAH, die Laufzeit endet am 23. August des folgenden Jahres. Informationen über abgeschlossene Transaktionen an der Börse liegen noch nicht vor.
Laut den Prospekten hat das Unternehmen vor dem Markteintritt mit neuen Emissionen 611.917 Tausend Anleihen der Serien A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, A1, B1, C1, D1 platziert.
Auf der Website von „ULF-Finance“ wird angegeben, dass das Unternehmen seit 2011 tätig ist und seit 2017 zur TAS-Gruppe gehört, zu der auch die TAScombank und die Universal Bank gehören. „ULF-Finance“ bietet Finanz-, Betriebs- und Rückmietleasing für Transportmittel, Spezialmaschinen und Ausrüstung an. Zu den Kunden des Unternehmens, das in 17 Städten vertreten ist, zählen „Ukrzaliznytsia” und „Nova Poshta”.
Der Umsatz von ULF-Finance stieg im ersten Halbjahr 2025 um 46,9 % auf 260,40 Mio. UAH, während der Nettogewinn um 33,6 % auf 37,62 Mio. UAH zurückging.
Im Emissionsprospekt prognostiziert das Unternehmen für dieses Jahr einen Umsatzanstieg auf 838,84 Mio. UAH und für das nächste Jahr auf 1095,11 Mio. UAH bei einem Anstieg des Nettogewinns auf 113,76 Mio. UAH bzw. 186,70 Mio. UAH.
Im Februar hat NovaPay Credit LLC zwei Emissionen von verzinslichen Anleihen der Serien „D“ und „E“ mit einem Nennwert von jeweils 100 Mio. UAH über die PFTS-Börse öffentlich angeboten.
An der PFTS wurden 100.000 verzinsliche Anleihen der Serie „D“ mit einem Nennwert von 1.000 UAH, einer Laufzeit bis zum 19. Januar 2027 und einem Zinssatz von 18 % pro Jahr notiert. Außerdem wurden 100 Tausend verzinsliche Anleihen der Serie „E“ mit einem Nennwert von 1.000 UAH, einer Laufzeit bis zum 19.02.2027 und einem Zinssatz von 18% pro Jahr am PFTS platziert“, so die Börse in einer Erklärung.
Nach Angaben auf der PFTS-Website wurden die öffentlichen Angebote in nur zwei Transaktionen für das gesamte Volumen der Emissionen abgeschlossen: Serie D am 16. Februar und Serie E am 27. Februar. In beiden Fällen entsprach der Verkaufspreis dem Nennwert.
Im vergangenen Jahr hat NovaPay Credit bei der NSSMC drei öffentliche Emissionen von verzinslichen Anleihen der Serien A, B und C im Wert von jeweils 100 Mio. UAH registriert. Die Serie C hat eine Laufzeit von zwei Jahren statt der drei Jahre bei den beiden vorangegangenen Emissionen und wird vierteljährlich verzinst, während die Zinsen bei den Serien A und B am Ende der Laufzeit fällig werden.
Der Zinssatz der Anleihen der Serie C wird wie bei der vorherigen Serie auf 20 % pro Jahr festgesetzt, allerdings nur für das erste Jahr des Umlaufs, während er für das zweite Jahr zusätzlich mit dem Recht der Inhaber, die Anleihen zur Zwangsrückzahlung einzureichen, festgelegt wird.
Darüber hinaus hat NovaPay Credit Ende letzten Jahres neben den Serien D und E auch eine Serie F mit demselben Nennwert von 100 Millionen UAH begeben. Die Anleihen dieser drei Serien haben eine Laufzeit von drei Jahren und zahlen bei Fälligkeit einen einfachen Kupon von 18% pro Jahr. Das öffentliche Angebot der Serie F wird vom 19. März 2024 bis zum 18. März 2025 über die PFTS-Börse stattfinden.
„NovaPay Credit hat bereits angekündigt, dass es beabsichtigt, die Anleihen aktiv in Pensionsgeschäften mit Laufzeiten von einem Monat bis zu einem Jahr einzusetzen, die über die NovaPay-Mobilanwendung abgeschlossen werden und eine bequeme Alternative zu Bankeinlagen darstellen.
Das Unternehmen schloss die ersten neun Monate des Jahres 2023 mit einem Nettogewinn von 29,88 Mio. UAH ab, während es im gleichen Zeitraum des Jahres 2022 einen Nettoverlust von 4,97 Mio. UAH verzeichnete. Der Umsatz verdreifachte sich auf 58,02 Mio. UAH. Das Kreditportfolio belief sich zum 30. September auf 278 Mio. UAH.
Es wurde festgestellt, dass das Unternehmen in mehr als 3,6 Tausend Finanzdienstleistungsstellen vertreten ist.
Die PFTS-Börse (Kiew), die nach Handelsvolumen größte Börse der Ukraine, plant, ihr genehmigtes Kapital (AC) von 32,01 Mio. UAH auf 62,01 Mio. UAH oder 93,7% zu erhöhen.
Die Aktionäre werden diese Frage auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 6. Februar dieses Jahres erörtern, wie aus der Ankündigung der Versammlung auf der Website der Börse hervorgeht.
Der Ankündigung zufolge soll das Aktienkapital durch die Platzierung von 30.000 zusätzlichen Aktien zu je 1.000 UAH durch zusätzliche Einlagen ohne öffentliches Angebot erhöht werden.
Die Liste der Personen, bei denen die zusätzlichen Aktien platziert werden sollen, ist auf die bestehenden Aktionäre beschränkt, kann aber von der Versammlung um andere Investoren erweitert werden, die beabsichtigen, Aktien zu erwerben.
Seit Anfang 2022 ist Bohai Commodity Exchange (BOCE Co. Limited, Hongkong) mit einem Anteil von 49,9 % der größte Aktionär von PFTS. Nach dem Offenlegungssystem des NSSMC gab es am Ende des dritten Quartals 2023 keine weiteren Aktionäre mit einem Anteil von mehr als 5 %.
Gleichzeitig gab die Prime Holding LLC Mitte Oktober 2023 ihre Absicht bekannt, 2.835 Aktien der Börse zu erwerben, was 8,8566 % ihres Aktienkapitals entspricht.
PFTS hat nach 9 Monaten im Jahr 2021 keine Jahresabschlüsse veröffentlicht. Nach den Angaben der letzten Jahreshauptversammlung verringerte die Börse ihren Nettoverlust im Jahr 2022 gegenüber 2021 um 8,6 % auf 3,641 Mrd. UAH.
Das Handelsvolumen an der PFTS stieg im Jahr 2023 um das 3,6-fache auf 320,8 Mrd. UAH, was 63 % des gesamten Handelsvolumens der Wertpapierhandelsorganisatoren in der Ukraine ausmacht, darunter 28,6 Mrd. UAH im Dezember, was 66 % des gesamten Handelsvolumens im Lande entspricht.
Insbesondere stieg das Handelsvolumen mit Staatsanleihen im PFTS im Jahr 2023 um das Dreifache auf 308,6 Mrd. UAH, mit Unternehmensanleihen ukrainischer Emittenten um das Zwanzigfache auf 1 Mrd. UAH (aufgrund der Wiederaufnahme von Börsengängen), mit ausländischen Anleihen um das Fünffache auf 0,7 Mrd. UAH, aber Aktiengeschäfte wurden nur für 19,4 Mio. UAH getätigt.
Im Jahr 2023 wurden 15,7 % der Transaktionen auf dem Ordermarkt, 78,7 % auf dem Quotierungsmarkt (einschließlich gezielter Transaktionen), 5,3 % in Repo und Repo mit Risikokontrolle und 0,3 % im Auktionsmodus durchgeführt.
Im Dezember 2023 schlossen 39 Handelsteilnehmer am PFTS Geschäfte mit 48 Wertpapieremissionen ab (ukrainische Staatsanleihen – 33, ukrainische Eurobonds – 1, Unternehmensanleihen ukrainischer Emittenten – 7, ausländische Anleihen – 6, Aktien ukrainischer Emittenten – 1), und insgesamt schlossen 49 Teilnehmer im Jahr 2023 Geschäfte mit 114 Wertpapieremissionen ab.
Am 1. Januar 2024 betrug die Zahl der zum Handel zugelassenen PFTS-Mitglieder 51: 30 Banken und 21 Finanzunternehmen. Insgesamt waren 353 Wertpapieremissionen zum Handel an der Börse zugelassen, von denen 119 im Register der Börse eingetragen waren.
Zu den TOP-5-Händlern für Staatsanleihen an der PFTS im Jahr 2023 gehören die staatliche Ukreximbank und die PrivatBank sowie die Citibank, die OTP Bank und die Alliance Bank, während zu den TOP-5-Händlern für Unternehmensanleihen die TAScombank, Dominant Trade LLC, BTS Broker, Univer Capital und Investment Capital Ukraine gehören.
Chinesische Warenbörse Bohai Commodity Exchange (BOCE, Hongkong), die in 2017 zum Inhaber der Ukrainischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (UBRR) wurde, kaufte das Aktienpaket der AG „Fondsbörse PFTS“ in Höhe von 49,9% des Stammkapitals.
Darüber teilte PFTS im System der Informationsoffenlegung des Nationales Ausschusses in den Wertpapieren und dem Fondsmarkt mit.
Dabei wird präzisiert, dass die Gesellschaften Primeview LTD (8,49%), Dakal LTD (9,37%), Crookston Limited (9,06%, alle-Belize) und Boline LTD (9,22%, Marshallinseln) aus dem Bestand der Inhaber der Börse PFTS ausgetreten sind.
Die Gesellschaft Parvana LTD (Marshallinseln) minderte deren Anteil von 8,9% bis 0,12%, während die „Gesellschaft in der Verwaltung der Aktiva und Administrator der Rentenfonds „Altana Investment Management“ GmbH den Anteil von 2,3% bis 5,1% vergrößerte.
