TAS Dneprovagonmash, ein großes Automobilbauunternehmen, das von der TAS Financial and Industrial Group von Serhiy Tigipko kontrolliert wird, hat seine unbesicherten, verzinslichen Unternehmensanleihen der Serie E mit einem Gesamtnennwert von 1 Mio. USD vollständig platziert.
Nach Angaben der Nationalen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (NSSMC) registrierte das Unternehmen am 5. November den Bericht über die Ergebnisse der Emission.
Dem Bericht des Unternehmens über die Ergebnisse der Emission zufolge wurden die Anleihen vom 2. September bis zum 4. Oktober platziert (anstelle des geplanten Abschlussdatums 28. Oktober).
Es wird darauf hingewiesen, dass die Anleihen nicht von Mitgliedern des Aufsichtsrates, der Geschäftsleitung und Mitarbeitern des Emittenten gekauft wurden.
Der aufgenommene Betrag belief sich auf 1004110 $.
Wie berichtet, wurde die Emission von fünfjährigen Unternehmensanleihen der TAS Dneprovagonmash, Serie E (ohne öffentliches Angebot) am 7. August 2024 von der NSSMC registriert.
Die TAScombank fungierte als Underwriter.
Die aufgenommenen Mittel werden für die technische Umrüstung und den Ausbau der Kapazitäten verwendet, um das Projekt des Unternehmens zum Eintritt in den europäischen Markt umzusetzen.
Die Anleihen werden vom 8. August 2024 bis zum 26. August 2029 mit vierteljährlichen Kuponzahlungen ausgegeben. Das Fälligkeitsdatum ist der 29. September 2029.
Der Zinssatz wird im ersten Jahr der Ausgabe auf 6 % pro Jahr festgesetzt, in den übrigen Jahren wird er von der Unternehmensleitung unter Berücksichtigung der Marktbedingungen festgelegt, kann aber nicht unter 1 % und nicht über 15 % pro Jahr liegen.
