Der zweitgrößte ukrainische Mobilfunkbetreiber „Vodafone Ukraine“ (VFU), der am 23. Mai ein Angebot zum Rückkauf seiner Eurobonds im Wert von 1,11 Millionen Dollar angekündigt hatte, hat Anträge erhalten, die den angegebenen Rückkaufbetrag deutlich übersteigen.
„Die angebotenen Anleihen werden auf proportionaler Basis gemäß einem Skalierungskoeffizienten von 0,0040355668 zum Kauf angenommen“, heißt es in einer Mitteilung des Emittenten an der irischen Börse am Montag.
Demnach werden die angebotenen Anleihen abgelehnt, wenn die Anwendung dieses Koeffizienten auf das Anleihepaket eines Halters zu einem Betrag führt, der unter dem Mindestnennwert liegt.
Der Abrechnungstag für das Tenderangebot ist voraussichtlich der 13. Juni 2025.
Der Rückkauf der Eurobonds hängt damit zusammen, dass VFU am 24. April 2025 die Zahlung von Dividenden an seinen Aktionär in Höhe von 660,245 Mio. UAH (15,9 Mio. USD zum in der Mitteilung angegebenen Kurs) für das Jahr 2024 angekündigt hat. Gemäß den Beschränkungen der Nationalbank werden diese in Form von separaten monatlichen Dividendenzahlungen ausgezahlt. Es wird erwartet, dass jede dieser monatlichen Dividenden einen Betrag in Griwna in Höhe von 1 Mio. EUR entspricht.
Das Unternehmen betonte, dass es gemäß den Bedingungen der Anleiheemission in diesem Fall allen Anleihegläubigern anbieten muss, ihre Anleihen zum Verkauf in Höhe des Betrags anzubieten, der den außerhalb der Ukraine gezahlten Dividenden entspricht.
Gemäß den bekannt gegebenen Bedingungen werden die Anleihen zu 99 % ihres Nennwerts zurückgekauft.
VFU erinnerte daran, dass insgesamt Anleihen mit Fälligkeit im Februar 2027 und einem Nominalzinssatz von 9,625 % p. a. im Wert von 300 Mio. USD ausgegeben wurden, von denen das Unternehmen derzeit Anleihen im Wert von 0,5 Mio. USD hält.
Wie berichtet, steigerte VFU im Jahr 2024 seinen Umsatz um 13,1 % auf 24,44 Mrd. UAH und reduzierte den Nettogewinn um 30,1 % auf 3,54 Mrd. UAH.
Im Januar bis März 2025 stieg der Umsatz im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2024 um 14 % auf 6,59 Mrd. UAH, während der Nettogewinn um 24 % auf 697 Mio. UAH sank.
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