Der zweitgrößte ukrainische Mobilfunkbetreiber Vodafone Ukraine (VFU), der seit Ende Mai in drei Tenderangeboten im Zusammenhang mit der Zahlung von Dividenden seine Eurobonds für fast 7 Mio. USD zurückgekauft hat, hat ein viertes solches Tenderangebot zu 85 % des Nennwerts für insgesamt 3,945 Mio. USD angekündigt.
Laut einer Mitteilung der irischen Börse zahlte das Unternehmen am 1. August die vierte Dividendentranche in Höhe von 47,749 Mio. UAH, was der von der Nationalbank festgelegten monatlichen Obergrenze von 1 Mio. EUR entspricht.
Anträge für die vierte Ausschreibung zur Rückzahlung der Anleihen werden bis einschließlich 28. August entgegengenommen, und die Abrechnung ist für den 4. September geplant.
Wie berichtet, erhielt Vodafone Ukraine nach der vorherigen Ausschreibung, bei der der Rückzahlungspreis ebenfalls 85 % des Nennwerts betrug und das Angebot auf 4,67 Mio. USD begrenzt war, Gebote in Höhe von 53,395 Mio. USD, die für 5,208 Mio. USD erfüllt wurden.
Nach der Annullierung der zurückgekauften Anleihen beläuft sich der Gesamtnennwert der im Umlauf verbliebenen Anleihen auf 292,532 Mio. $.
Die ersten beiden Male kaufte Vodafone Ukraine die Anleihen für den Gegenwert von 1 Mio. EUR zurück. Der erste Rückkauf wurde zu 99 % des Nennwerts angekündigt, der zweite zu 90 % des Nennwerts. Das Unternehmen gab die Ergebnisse des zweiten Rückkaufs nicht bekannt, während der Skalierungsfaktor für den ersten Rückkauf 0,0040355668 und für den dritten Rückkauf 0,1315451889487317 betrug.
Der Rückkauf der Eurobonds steht im Zusammenhang mit der Tatsache, dass VFU am 24. April 2025 die Zahlung von Dividenden an seinen Aktionär in Höhe von 660,245 Mio. UAH (15,9 Mio. USD zu dem in der Ankündigung angegebenen Wechselkurs) für das Jahr 2024 angekündigt hat. In Übereinstimmung mit den Beschränkungen der Nationalbank wird die Dividende in separaten monatlichen Raten ausgezahlt. Jede dieser monatlichen Dividenden wird sich voraussichtlich auf einen Betrag von 1 Million EUR in UAH belaufen.
Das Unternehmen wies darauf hin, dass es gemäß den Bedingungen der Anleiheemission in einem solchen Fall allen Anleihegläubigern anbieten muss, ihre Anleihen für einen Betrag anzudienen, der dem Betrag der außerhalb der Ukraine gezahlten Dividende entspricht.
VFU erinnerte zuvor daran, dass Anleihen im Gesamtwert von 300 Mio. USD mit einer Fälligkeit im Februar 2027 und einem Nominalzins von 9,625 % pro Jahr ausgegeben wurden, von denen das Unternehmen derzeit 0,5 Mio. USD hält.
Wie berichtet, steigerte VFU im Jahr 2024 seinen Umsatz um 13,1% auf 24,44 Mrd. UAH, während der Nettogewinn um 30,1% auf 3,54 Mrd. UAH sank.
Im Januar-März 2025 stiegen die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 14% auf 6,59 Mrd. UAH, während der Nettogewinn um 24% auf 697 Mio. UAH sank.
