Los productores nacionales de cemento y hormigón son capaces de aumentar su capacidad para satisfacer las necesidades de la recuperación en cualquier escenario, según una encuesta entre productores y consumidores de cemento realizada por CBR el año pasado.
«La encuesta mostró que incluso en una situación de fuerte incertidumbre, como la actual, con una financiación internacional reducida y recursos extremadamente limitados en el presupuesto ucraniano, los productores y consumidores de cemento están dispuestos a restaurar y ampliar rápidamente la capacidad, listos para invertir para satisfacer la demanda de recuperación», dijo la investigadora de CBR Tatiana Sytnyk en una reunión de la Confederación de Constructores de Ucrania durante la presentación de los resultados.
La producción de cemento se ha recuperado parcialmente desde 2023, pero el consumo depende en gran medida de la financiación pública
Según el estudio del CBR, la producción de cemento cayó significativamente en 2022 debido a la disminución del consumo interno, hasta 5,4 millones de toneladas, frente a los 11 millones de toneladas de 2021. Sin embargo, en 2023-2024, la producción se estabilizó, alcanzando los 7,4 millones de toneladas y los 7,97 millones de toneladas, respectivamente. Además, según los expertos encuestados, el volumen de 8 millones de toneladas fue el valor máximo durante la guerra. Una vez terminada la guerra y comenzada la recuperación, la producción máxima de cemento podría alcanzar un máximo de 12 millones de toneladas, pero este nivel se alcanzará en el tercer o cuarto año de recuperación.
La principal cuestión que se plantea la comunidad profesional es si habrá suficiente cemento para afrontar los retos de la recuperación. La cuestión se agudizó con un estudio realizado por la empresa estatal Vneshexpertiza en 2022, que se basaba en un escenario optimista que partía de la base de que habría suficiente dinero para la recuperación y que todo el proceso duraría tres años, según Pavlo Kachur, presidente de Ukrcement.
«Tales cálculos suponían una escasez de materiales de construcción, en particular de cemento. Pero ahora la comunidad sindical está evaluando los retos para la industria, teniendo en cuenta la experiencia de tres años de guerra y prediciendo que la recuperación empezará con el desminado, el refuerzo de la línea de demarcación y el restablecimiento de las instalaciones energéticas. Comenzaremos la construcción a gran escala hacia el tercer o cuarto año», comentó a Interfax-Ucrania.
En la actualidad, las fábricas de cemento se utilizan de forma desigual: las instalaciones del oeste de Ucrania tienen una mejor utilización y las del sur y el este, una peor. En 2022, las fábricas de cemento operaban con pérdidas, ya que la producción no cubría los costes fijos, pero las empresas mantuvieron su plantilla. En 2023, alcanzaron el punto de equilibrio, con volúmenes de producción que cubrían los costes fijos.
En cuanto a los consumidores de cemento, el estudio encuestó a productores de hormigón, hormigón celular y otros materiales de construcción que representaban a empresas de diversos tamaños, desde pequeñas a grandes, de todas las regiones.
«El estudio demostró que nuestro cemento es bastante aceptable para los productores en términos de calidad e incluso de precio. Su precio aumentará un 20% en 2023 y un 10% en 2024, en línea con la inflación», dijo Kachur.
Dos tercios de los consumidores de cemento encuestados afirmaron haber aumentado su producción en 2023, el 20% volvió a los volúmenes de producción anteriores a la guerra, e incluso hubo quien los superó (hormigón para instalaciones de infraestructura). Sin embargo, un año después, en 2024, cuando se realizó la encuesta, el estado de ánimo de los consumidores de cemento era más bien comedido: identificaban los riesgos de una reducción debido a la inestabilidad de la financiación gubernamental.
La industria está dispuesta a invertir en modernización
Según Kachur, el mercado en su conjunto experimentó un ligero descenso en el consumo de cemento en 2023, ya que los proyectos de protección y restauración a gran escala dependen de la financiación gubernamental, y los promotores civiles no están preparados para reanudar su plena actividad en este momento. Así, el número de proyectos inmobiliarios residenciales y comerciales ha disminuido significativamente en comparación con los niveles anteriores a la guerra. El experto también calificó de crítica para el sector la cuestión de los recursos humanos. Es necesario formar a nuevos especialistas para sustituir a los empleados del sector movilizados y deslocalizados.
«Esto (formación, diseño y captación de fondos) llevará algún tiempo, el suficiente para que los productores de cemento llenen el mercado. En primer lugar, para invertir en modernización y ampliación. En concreto, ya hay dos proyectos listos para construir nuevos hornos que cumplan los requisitos más modernos en Kryvyi Rih e Ivano-Frankivsk, y la planta de Baltsem ha llegado al final de su vida útil (antes de la guerra producía unas 200.000 toneladas de cemento con una capacidad de 4 millones de toneladas)», explica.
El estudio señala que es poco probable que se construyan plantas completamente nuevas, pero un año es suficiente para modernizar el horno. Se calcula que al menos dos plantas pondrán en marcha hornos adicionales, que producirán 2 millones de toneladas. Por ejemplo, Kryvyi Rih Cement ya ha recibido un permiso especial para explotar el yacimiento de piedra caliza de Maryansky (a 60 km de la planta) y tiene previsto construir un horno en la propia cantera para producir clinker. También podrían modernizarse las plantas de Garmata (nacionalizada) y Balakliya (Baltsem), con sede en Kramatorsk.
«Las cementeras están dispuestas a realizar rápidas inversiones en modernización y a poner en marcha hornos adicionales cuando empiece la recuperación para ser las primeras en responder al mercado. Las empresas están esperando señales para iniciar la expansión. Podrían ser noticias sobre la asignación de fondos para la recuperación y/o que la demanda alcance el nivel de 9,5 millones de toneladas», explicó Sytnyk.
El cemento nacional compite en igualdad de condiciones con el europeo
Entre las reservas para la crítica alta demanda de recuperación, los expertos también mencionan el posible regreso de las importaciones de cemento a Ucrania. Actualmente, Ucrania no importa, sino que exporta este producto.
«Debemos admitir honestamente que durante la guerra, las exportaciones realmente salvaron nuestra industria. Antes de la guerra, en 2021, las exportaciones totales de cemento eran de unas 56 mil toneladas, y en 2024, de 1,7 millones de toneladas, lo que supone alrededor del 15% de lo que producimos, que es una gran parte. Se lo decimos constantemente a nuestros vecinos: «En cuanto repunte el consumo ucraniano, la situación cambiará radicalmente, nos resultará más rentable transportar cemento a las obras de Ucrania, y la cuestión de las importaciones cobrará relevancia», afirma Kachur.
El estudio del CBR afirma que si los proyectos de reconstrucción son financiados predominantemente por la UE, es muy probable que aumenten las importaciones de cemento de Europa, principalmente para proyectos de infraestructuras.
El experto recordó los posibles riesgos para la industria en esta fase, ya que actualmente existe una sobreproducción de cemento en el mundo. Por lo tanto, la mayoría de los países desarrollados pueden cubrir plenamente todas las necesidades de los proyectos de reconstrucción, lo que podría perjudicar a los productores nacionales.
«Quiero expresar públicamente mi postura: el mercado (en la fase de recuperación) de Ucrania debe localizarse al máximo con productos nacionales y estar disponible sólo para los países que nos apoyaron durante la guerra. Porque tenemos que aplicar medidas duras a los países que apoyan al país agresor durante la guerra pero quieren unirse a la recuperación para proteger su mercado», dijo Kachur.
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