TAS Dneprovagonmash LLC (TAS DVM, Kamianske, región de Dnipro), controlada por el Grupo Financiero e Industrial TAS de Serhiy Tigipko, registró el 7 de agosto una emisión de bonos corporativos por valor de 1 millón de dólares en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Según el prospecto, la empresa emite 1.000 bonos con un valor nominal de 1.000 $. Los bonos tendrán un vencimiento de cinco años, del 8 de agosto de 2024 al 26 de agosto de 2029, con pagos trimestrales de cupones.
El tipo de interés en el primer año de circulación se fija en el 6% anual, en los demás años de circulación se fijará por decisión de la dirección de la empresa, teniendo en cuenta las condiciones del mercado, pero no podrá ser inferior al 1% ni superior al 15% anual.
No está prevista la amortización anticipada de los bonos a petición de sus tenedores, así como la amortización anticipada de toda la emisión por parte de la empresa por iniciativa propia.
Los bonos vencerán entre el 27 de agosto y el 29 de septiembre de 2029.
Como se informó, la decisión de colocar bonos corporativos ordinarios nominativos de la serie E que devengan intereses fue aprobada por el consejo de supervisión de la empresa el 28 de mayo.
TAScombank actuará como suscriptor.
Los recursos financieros recaudados se utilizarán para el reequipamiento técnico y el desarrollo de la capacidad para llevar a cabo el proyecto de la empresa de entrar en el mercado europeo.
Como se informó, en julio de 2020, Dneprovagonmash colocó bonos a cinco años de las series A-D por un total de 200 millones de UAH (50 millones de UAH para cada serie) como parte de la decisión de emitir bonos corporativos por un total de 1.000 millones 885 millones de UAH y 3 millones de euros por parte de las empresas del Grupo TAS.
A principios de 2023, el Grupo TAS se convirtió en un inversor estratégico en la empresa conjunta de construcción de vagones TransAnt GmbH de la austriaca Voestalpine y ÖBB Rail Cargo con una participación del 40%, y en la primavera de este año se convirtió en el propietario mayoritario de TransAnt, aumentando su participación al 61%.
Como parte del proyecto, la planta envió inicialmente vagones de carga modulares ligeros (MultiBOX) para su uso en ferrocarriles de la UE, y después vagones de plataforma.
La semana pasada, la empresa anunció en su página web que 1.500 vagones diferentes habían sido aceptados por una empresa internacional,
«El proyecto tiene por objeto restablecer las cadenas de suministro logístico y garantizar la sostenibilidad de las exportaciones de productos ucranianos (agroalimentarios, metalúrgicos, químicos, de transformación, etc.) y está diseñado para más de un año de funcionamiento», dice el comunicado.
En primer lugar, se fabricarán transportadores de grano con un volumen de carrocería de 126 metros cúbicos y una tara de 22,5 toneladas, lo que permite a la empresa transportar 71,5 toneladas de grano por vagón.
Cabe señalar que actualmente todos los componentes del vagón se fabrican en Ucrania, mientras que hasta 2022 los componentes se importaban. En particular, TAS Dneprovagonmash ha dominado la producción y certificado el absorbedor de una clase, y la certificación y pruebas de otras dos clases se encuentra en las etapas finales.
La empresa no facilitó a Interfax-Ucrania información sobre la duración del proyecto ni sobre el comprador, señalando que los detalles se anunciarán más adelante.
Este año, la empresa tiene previsto invertir 100,2 millones de UAH en el desarrollo de la dirección europea (compra de equipos).
«TAS Dneprovagonmash» cerró el período enero-junio de 2024 con un beneficio neto de 18,85 millones de UAH, tres veces menos que en el mismo período de 2023, mientras que los ingresos aumentaron un 37,8%, hasta 796,47 millones de UAH.
La empresa produjo 317 vagones de mercancías en el primer semestre del año.
