El segundo operador ucraniano de telefonía móvil, Vodafone Ucrania (VFU), que anunció el 15 de julio una tercera oferta de recompra de sus eurobonos a un precio reducido al 85% del valor nominal en el marco del pago de dividendos, recibió solicitudes por 53,395 millones de dólares y las satisfizo por 5,208 millones.
«Todos los bonos comprados han sido cancelados y, tras esta cancelación, el valor nominal total de los bonos que permanecen en emisión es de 292.532.259,80 dólares», dijo la compañía en un comunicado el lunes en la Bolsa irlandesa.
«Vodafone Ucrania recordó que el factor de escala era 0,131545188948731, y la oferta pública de adquisición se liquidó el 6 de agosto.
Las dos primeras veces Vodafone Ucrania recompró los bonos por el equivalente a 1 millón de euros, y la tercera por el equivalente a 1 millón de euros + 3,5 millones de dólares.
La primera recompra se anunció al 99% del valor nominal, la segunda al 90% del valor nominal y la tercera al 85% del valor nominal. La empresa no hizo públicos en bolsa los resultados de la segunda recompra, mientras que el factor de escala de la primera fue de 0,0040355668.
La recompra de los eurobonos está relacionada con el hecho de que el 24 de abril de 2025, VFU anunció el pago de dividendos a su accionista por un importe de 660,245 millones de UAH (15,9 millones de $ al tipo de cambio indicado en el anuncio) para 2024. De acuerdo con las restricciones del Banco Nacional, se pagarán en dividendos mensuales separados. Se prevé que cada uno de estos dividendos mensuales ascienda a 1 millón de euros en UAH.
La empresa señaló que, de acuerdo con los términos de la emisión de bonos, en tal caso, debe ofrecer a todos los tenedores de bonos a licitar sus bonos por una cantidad igual al importe de los dividendos pagados fuera de Ucrania.
VFU recordó anteriormente que se emitió un total de 300 millones de dólares de bonos con vencimiento en febrero de 2027 con una tasa nominal del 9,625% anual, de los cuales la compañía posee actualmente 0,5 millones de dólares.
Según se ha informado, en 2024, VFU aumentó sus ingresos un 13,1%, hasta 24 440 millones de UAH, mientras que redujo su beneficio neto un 30,1%, hasta 3 540 millones de UAH.
En enero-marzo de 2025, los ingresos aumentaron un 14% interanual hasta los 6.590 millones de UAH, mientras que el beneficio neto cayó un 24% hasta los 697 millones de UAH.
