Los accionistas de la empresa industrial y técnica «AgroMat» han decidido emitir bonos de la serie «J» por un importe de 100 millones de UAH para su colocación pública, según ha informado la empresa a través del sistema de la Comisión Nacional de Valores y del Mercado de Capitales (NKCPFR).
Según el comunicado, la colocación de los bonos se lleva a cabo con el objetivo de optimizar la cartera de deuda de la empresa.
Se señala que está previsto colocar los bonos mediante una oferta pública dirigida exclusivamente a inversores cualificados (sin prospecto) a través de una empresa de inversión que realiza actividades de colocación sin ofrecer garantías.
Se encuentran en circulación bonos corporativos de «Agromat» de las series «N» e «I», con un valor nominal total de 100 millones de UAH cada uno.
En el comunicado se indica que los copropietarios de la empresa, con participaciones del 28,65 % cada uno, son el director general Serhii Voitenko, Oksana Reva y Anatolii Tadai; otro 10,05 % pertenece a Olga Bashota y un 4 % a Nadiia Rushelyuk.
Como ya se informó, «Agromat» emitió en septiembre de 2024 bonos a tres años de la serie «N» por un importe de 100 millones de UAH para su colocación pública, y en noviembre de ese mismo año, bonos de la serie «I» por un importe similar. Se prevé destinar los fondos captados a la ampliación de la red minorista.
«AgroMat» se dedica a la fabricación y venta de baldosas cerámicas y sanitarios, y fue constituida en 1993. La empresa opera en 33 puntos de venta repartidos por 21 ciudades de Ucrania y a través de agromat.ua.
Según los datos de la página web de la empresa, en 2025, PTK LLC «AgroMat» aumentó sus ingresos netos un 5,2 % con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 3.59 mil millones de UAH, y su beneficio neto un 91,4 %, hasta los 148 millones de UAH. En el primer trimestre de 2026, los ingresos netos aumentaron un 10,4 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 788,5 millones de UAH, mientras que el beneficio neto se redujo de 47,5 millones de UAH a 199 000 UAH.
A finales de 2025, el principal acreedor a largo plazo del grupo «Agromat», con tipos de interés del 15,5 % y del 24,68 %, era Kredobank, con 34,8 millones de UAH. Otros 3,9 millones de UAH correspondían a ProCredit Bank, con un tipo del 3,77 %.
En la cartera de créditos a corto plazo, por un importe total de 524,5 millones de UAH a finales de 2025, figuraban créditos de seis bancos con tipos de interés que oscilaban entre el 3,77 % y el 24,68 %: Raiffeisen: 199 millones de UAH; ProCredit: 153,9 millones de UAH; OTP: 20 millones de UAH; Crédit Agricole: 65,6 millones de UAH; «Pivdenny»: 19 millones de UAH y Credobank: 66,9 millones de UAH.
CreditKasa (S.L. «Ukr Credit Finance»), una de las principales empresas financieras no bancarias de Ucrania, junto con el organizador de la emisión —la empresa de inversión «UNIVER Capital»—, anuncia el inicio de la colocación inicial de su primera emisión de bonos corporativos de la serie A. El volumen total de la emisión asciende a 100 millones de hryvnias. La salida al mercado de capitales de una de las principales empresas del sector fintech ofrece a los inversores particulares una alternativa fiable y de alta liquidez a los instrumentos de ahorro tradicionales.
CreditKasa opera en el mercado desde 2017 y, según los datos del Banco Nacional de Ucrania sobre los principales indicadores de actividad de las empresas financieras para los años 2024-2025, ocupa el primer puesto en volumen de ingresos entre las empresas financieras no bancarias de Ucrania. Más de 2 millones de ciudadanos ya han utilizado los servicios de la plataforma.
La solidez del modelo de negocio queda confirmada por unos resultados financieros récord: los ingresos netos de la empresa en 2025 ascendieron a 3.84 mil millones de UAH, mientras que los beneficios alcanzaron los 350,3 millones de UAH. A fecha de 19 de junio de 2026, la cartera de crédito de CreditKasa supera los 12 mil millones de UAH. El principal motor del crecimiento es la automatización total de los procesos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, gracias a la inteligencia artificial y a los modernos sistemas de puntuación crediticia, lo que garantiza un estricto control de los riesgos.
Las inversiones captadas permitirán a CreditKasa acelerar la implementación de la estrategia de desarrollo tecnológico de la empresa. «Los fondos se destinarán a ampliar la cartera de crédito, lanzar nuevos productos financieros y desarrollar soluciones propias basadas en la inteligencia artificial, que garanticen una alta velocidad en la atención al cliente y una gestión eficaz de los riesgos», señala Yevgen Rezuev, director general de CreditKasa.
La compra de bonos se realizará según el moderno modelo europeo «entrega contra pago» (DvP), que garantiza la seguridad total de los pagos. Gracias a la digitalización completa de los procesos, los inversores particulares pueden solicitar la compra de títulos con solo unos clics a través de la aplicación móvil UNIVER o del Área de Inversores. Ya está abierto el plazo para presentar pedidos previos para la subasta.
Una vez finalizada la colocación inicial y el registro acelerado del informe ante la Comisión Nacional de Valores y del Mercado de Capitales (NKCPFR), los bonos de CreditKasa saldrán rápidamente al mercado secundario. «UNIVER Capital» actuará, como es habitual, como creador de mercado de la emisión, manteniendo cotizaciones bidireccionales (compra/venta) directamente en la aplicación UNIVER, lo que garantizará a los inversores una liquidez inmediata en tiempo real.
Acerca del emisor: «Ukr Credit Finance» S.L.
«Ukr Credit Finance» S.L. (marca comercial CreditKasa) es uno de los líderes indiscutibles del mercado ucraniano de créditos en línea, en activo desde 2017. Según datos del Banco Nacional de Ucrania, la empresa ocupa el primer puesto en volumen de ingresos entre las entidades financieras no bancarias de Ucrania, prestando servicio a más de 2 millones de clientes mediante soluciones fintech totalmente automatizadas.
Acerca del organizador de la emisión: «UNIVER Capital» S.L.
El grupo inversor ucraniano «UNIVER» es un grupo líder de empresas que, desde 2005, presta servicios de corretaje, intermediación y depositario, realiza operaciones de suscripción y gestiona activos de inversores institucionales. La empresa se especializa en la captación de capital para empresas ucranianas y anteriormente ha organizado con éxito emisiones de bonos para líderes del mercado como «Nova Poshta», «NovaPay», «Novus», «Activitis», «ShvidkoGroshi» y «VikingPark».
UNIVER ofrece una amplia gama de oportunidades de inversión tanto para particulares como para personas jurídicas. Su propia aplicación móvil, UNIVER, proporciona a los clientes un acceso fiable y cómodo a los instrumentos financieros.
*Emisor de los bonos: «Ukr Credit Finance» S.L.
El servicio financiero internacional NovaPay (TM NovaPay), perteneciente al grupo Nova, ha colocado íntegramente la 14.ª emisión de bonos —de la serie «N»—, emitida por su filial «NovaPay Credit», con un valor nominal de 200 millones de UAH.
Según la información de la empresa, los bonos se han emitido con un valor nominal tradicional de 1 000 UAH, con un pago de cupón al 18 % anual en el momento del vencimiento, y se utilizarán en operaciones REPO, que constituyen una alternativa a los depósitos.
La entidad financiera tiene previsto destinar los fondos obtenidos de la colocación de la serie «N» al desarrollo de productos crediticios.
«La serie N es la continuación de la estrategia que seguimos de forma sistemática desde 2023. Fuimos los primeros del sector en ofrecer a los ucranianos bonos corporativos públicos durante una guerra a gran escala, y ya este mes de mayo amortizamos íntegramente la segunda emisión de este tipo», se citan en el comunicado las palabras de Yana Levada, subdirectora general en funciones de negocio minorista de NovaPay.
En la página web de la Comisión Nacional de Valores y del Mercado de Valores (CNVM) se informa de que el informe sobre la colocación de bonos fue aprobado el 22 de mayo de 2026.
Ese mismo día, la Comisión registró la 15.ª emisión de bonos de NovaPay —serie «O»— con un valor nominal total de 200 millones de UAH, que se llevará a cabo mediante una oferta pública.
La empresa destacó que, a principios de 2026, más de 7.900 clientes se convirtieron en titulares de bonos de NovaPay, y la cartera total superó los 4.000 millones de UAH.
En febrero, NovaPay informó de la colocación íntegra de la emisión de bonos de la serie «M», con un valor nominal de 200 millones de UAH.
En total, durante el periodo 2023-2025, NovaPay ha realizado 13 emisiones de bonos con un valor nominal total de 1 390 millones de UAH. Los valores de todas las series, excepto tres, se utilizan para el programa de operaciones REPO como alternativa a los depósitos bancarios; están disponibles para su compra en la aplicación móvil de NovaPay y el pago de intereses sobre ellos está previsto una sola vez al vencimiento. El pago de intereses por los bonos para inversores institucionales se realiza trimestralmente. También se prevé una oferta anual para estos títulos, y la tasa de rendimiento nominal para el primer año de circulación es del 18 % anual. La serie «K» se ha convertido en la tercera para inversores institucionales, pero la primera serie de este tipo, la «A», por un importe de 100 millones de UAH, se amortizó este año.
NovaPay se fundó en 2001 como un servicio financiero internacional que forma parte del grupo Nova («Nova Poshta») y presta servicios financieros tanto online como offline en las oficinas de «Nova Poshta». La empresa fue la primera en Ucrania, entre las entidades financieras no bancarias, en obtener en 2023 una licencia ampliada del Banco Nacional de Ucrania, lo que le permitió abrir cuentas y emitir tarjetas, y también fue la primera entre las entidades no bancarias en lanzar, a finales del año pasado, su propia aplicación financiera con una amplia gama de servicios financieros.
En 2025, NovaPay aumentó sus ingresos en un 10,4 %, hasta los 10 010 millones de UAH, mientras que su beneficio neto se redujo en un 22 %, hasta los 2 580 millones de UAH.
En el primer trimestre de 2026, la empresa aumentó el volumen de transferencias en un 53 % en comparación con el mismo periodo de 2025, hasta superar los 200 000 millones de UAH, mientras que el número de transacciones creció un 12 %, hasta alcanzar los 126 millones.
Según datos del Banco Nacional de Ucrania, la empresa representa alrededor del 22,7 % del volumen total de transferencias monetarias nacionales.
La empresa ucraniana de arrendamiento financiero «Compañía Financiera FinVin» (TM FINWIN, Kiev), propiedad de los hermanos Andriy y Oleksandr Shpig, del grupo LIZARD, ha llevado a cabo la emisión inaugural de la primera serie de bonos corporativos de la serie «A», por un valor de 60 millones de UAH.
«Según los resultados del acuerdo, el 100 % de la emisión se vendió efectivamente en el mercado externo a inversores profesionales», – se indica en un comunicado publicado en la página web de la empresa.
Cabe destacar que la empresa de inversión ICU desempeñó un papel clave en la realización de la emisión inaugural de bonos, ya que proporcionó un acompañamiento profesional a la salida del emisor al mercado de capitales, ayudó a presentar de forma eficaz el historial de inversión para el mercado externo y, de hecho, garantizó el volumen principal de la colocación.
El asesor jurídico de la emisión de bonos fue Saad Legal, un bufete especializado que se centra en el derecho corporativo, la negociación de valores y el mercado bursátil de Ucrania.
«FinVin» también agradeció a sus socios aseguradores, cuya participación en la colocación supuso, en opinión de la empresa, una señal positiva adicional para el mercado.
Según el comunicado, la empresa destinará todos los fondos captados como resultado de la colocación de bonos a la financiación de proyectos de arrendamiento financiero para empresas. Se trata de maquinaria, equipamiento, transporte, soluciones energéticas y otros activos.
El director de la división de mercado de valores de deuda de ICU, Ruslan Kilmukhametov, añadió en Facebook que la emisión de bonos de «FinVin» fue innovadora, ya que el emisor, junto con Saad Legal, aprovechó en la decisión sobre la emisión una nueva oportunidad creada por la Comisión Nacional de Valores y del Mercado de Valores de Ucrania (NKTSBFR) en la última redacción del reglamento sobre la emisión de bonos corporativos.
«Concretamente, la posibilidad de transferir los bonos no vendidos durante la colocación a una cuenta «para enajenación». Esto ha permitido resolver un problema importante de las dos últimas décadas, en las que los emisores tenían que recurrir a las denominadas «colocaciones técnicas». Analizamos esta experiencia y esperamos que las próximas colocaciones se desarrollen con mayor facilidad», señaló Kilmukhametov.
Según la información de la página web de la NCCBFR, esta registró la emisión inaugural de bonos de «FinVin» con un valor nominal total de 60 millones de UAH en agosto de 2025, y el certificado definitivo se expidió en diciembre. El valor nominal del bono es de 1 000 UAH.
En 2025, la sociedad financiera «FinVin» multiplicó por 20,5 sus ingresos, hasta alcanzar los 663,25 millones de UAH, y obtuvo un beneficio neto de 3,30 millones de UAH, frente a los 0,03 millones de UAH del año anterior. El capital social de la empresa a finales del año pasado ascendía a 20,10 millones de UAH, el capital adicional a 30 millones de UAH, y los activos se multiplicaron por 14 a lo largo del año, hasta alcanzar los 441,17 millones de UAH.
El grupo LIZARD también incluye los centros comerciales y de ocio River Mall y Blockbaster Mall, el grupo de empresas «Molochny Alianse», la cadena de cines «Planeta Kino» y el centro de ocio Kidlandia, la sociedad «Novoodessky Elevator», la empresa «StoneLight» del sector industrial y de la construcción, y la empresa de TI IWIS.
A principios de septiembre, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (NSSMC) registró por primera vez una emisión de bonos de la serie B por valor de 50 millones de UAH por parte de Galka Trading House LLC (Lviv), filial de Galka, productor de café y productos derivados.
Según el registro del NSSMC, el valor nominal del bono es de mil UAH, y no hay información sobre el vencimiento y la tasa de rendimiento.
El informe de auditoría del primer trimestre señala que a finales de marzo de este año, al igual que a finales del año pasado, había bonos de la primera emisión de la serie A de Galka Trading House en circulación por un importe nominal total de 45,004 millones de UAH, mientras que la cuenta del emisor tenía un valor de 4,996 millones de UAH.
La decisión de emitir nuevos bonos sin oferta pública por otros 50 millones de UAH fue tomada por la junta de accionistas el 18 de junio de este año.
Galka, empresa conjunta ucraniano-inglesa (Galka Ltd. hasta 2004), se fundó sobre la base de Lviv Coffee Factory. Se dedica a la producción y venta de café, productos derivados del café y sucedáneos del café, té bajo la marca Galka. Posee el 90% de Galka Trading House LLC, y otro 10% es propiedad de Galinvest, un fondo de capital riesgo gestionado por AMC Western Investment Group.
Según el informe de auditoría, los beneficiarios finales de Galka Trading House a través de la holandesa Nedinvestment B.V. son Volodymyr Pasternak – 25,42%, Yuriy Dubovoy y Yaroslav Volynets – 20,91% cada uno, y sus hijos Oleg y Andriy, que recibieron un 4,51% cada uno después de noviembre de 2021, así como el ciudadano holandés Jan Lavoy Francois con una participación del 13,74%.
En el primer trimestre de 2025, Galka Trading House redujo su beneficio neto un 10,2% hasta los 9,99 millones de UAH, mientras que los ingresos aumentaron un 64,2% hasta los 254,38 millones de UAH.
En 2024, la empresa aumentó su beneficio neto un 48,3%, hasta 56,65 millones de UAH, y sus ingresos un 17,2%, hasta 766,30 millones de UAH.
La empresa matriz, según su informe de 2024, tenía cinco emisiones de bonos en circulación, con vencimiento en 2030-2034, por un total de 212,13 millones de UAH.
En 2024, el beneficio neto de la empresa matriz aumentó un 36,2%, hasta 49,84 millones de UAH, mientras que los ingresos crecieron un 7,7%, hasta 86186,3 millones de UAH.
El segundo operador ucraniano de telefonía móvil, Vodafone Ucrania (VFU), que anunció el 15 de julio una tercera oferta de recompra de sus eurobonos a un precio reducido al 85% del valor nominal en el marco del pago de dividendos, recibió solicitudes por 53,395 millones de dólares y las satisfizo por 5,208 millones.
«Todos los bonos comprados han sido cancelados y, tras esta cancelación, el valor nominal total de los bonos que permanecen en emisión es de 292.532.259,80 dólares», dijo la compañía en un comunicado el lunes en la Bolsa irlandesa.
«Vodafone Ucrania recordó que el factor de escala era 0,131545188948731, y la oferta pública de adquisición se liquidó el 6 de agosto.
Las dos primeras veces Vodafone Ucrania recompró los bonos por el equivalente a 1 millón de euros, y la tercera por el equivalente a 1 millón de euros + 3,5 millones de dólares.
La primera recompra se anunció al 99% del valor nominal, la segunda al 90% del valor nominal y la tercera al 85% del valor nominal. La empresa no hizo públicos en bolsa los resultados de la segunda recompra, mientras que el factor de escala de la primera fue de 0,0040355668.
La recompra de los eurobonos está relacionada con el hecho de que el 24 de abril de 2025, VFU anunció el pago de dividendos a su accionista por un importe de 660,245 millones de UAH (15,9 millones de $ al tipo de cambio indicado en el anuncio) para 2024. De acuerdo con las restricciones del Banco Nacional, se pagarán en dividendos mensuales separados. Se prevé que cada uno de estos dividendos mensuales ascienda a 1 millón de euros en UAH.
La empresa señaló que, de acuerdo con los términos de la emisión de bonos, en tal caso, debe ofrecer a todos los tenedores de bonos a licitar sus bonos por una cantidad igual al importe de los dividendos pagados fuera de Ucrania.
VFU recordó anteriormente que se emitió un total de 300 millones de dólares de bonos con vencimiento en febrero de 2027 con una tasa nominal del 9,625% anual, de los cuales la compañía posee actualmente 0,5 millones de dólares.
Según se ha informado, en 2024, VFU aumentó sus ingresos un 13,1%, hasta 24 440 millones de UAH, mientras que redujo su beneficio neto un 30,1%, hasta 3 540 millones de UAH.
En enero-marzo de 2025, los ingresos aumentaron un 14% interanual hasta los 6.590 millones de UAH, mientras que el beneficio neto cayó un 24% hasta los 697 millones de UAH.
