Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала публичный выпуск трехлетних облигаций серии «G» торгово-производственной компании «Агромат» (Киев) на сумму 100 млн грн.
Согласно проспекту эмиссии, обнародованному НКЦБФР на ее сайте, номинальная процентная ставка на все время обращения установлена на уровне 13% годовых, купонный период – квартал, номинальная стоимость облигации – 1000 грн.
Размещение будет проходить на фондовой бирже ПФТС через андеррайтера – государственный Укргазбанк с 20 октября 2021 года по 20 января 2022-го, погашение запланировано 25-27 сентября 2024 года.
В соответствии с проспектом, эмитент не берет на себя обязательства по досрочному выкупу облигаций.
Согласно документу, «Агромат» планирует 60% средств от эмиссии направить на организацию работы новых магазинов, а 40% – на увеличение товарных запасов.
Компания указывает, что это уже седьмой выпуск ее гривневых облигаций: серии «A», «B», «C» и «D» объемом по 50 млн грн, а также «E» на 100 млн грн были погашены в 2010-2011 годах, тогда как выпущенные в 2014 году облигации серии «F» под 20,5% годовых эмитент выкупил в полном объеме и аннулировал в 2015 году.
Торгово-производственная компания «Агромат» производит и продает керамическую плитку и сантехнику, зарегистрирована в 1993 году. Согласно проспекту, совладельцами ООО с долями по 28,65% являются Сергей Войтенко, Оксана Рева и Анатолий Тадай, а еще 10,05% принадлежит Ольге Башоте.
Выручка компании в 2020 году выросла на 17,1% – до 2,166 млрд грн, а чистая прибыль – на 2,6%, до 116,44 млн грн. На 2021 год «Агромат» запланировал рост чистой прибыли на 6,8% при росте выручки на 10%.
