«Кернел», одна из крупнейших украинских агропромышленных групп, во втором квартале 2023 финансового года (ФГ, II кв. — сентябрь-декабрь 2022 года) снизила продажи растительного масла (подсолнечного и рапсового) на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ФГ – с 416,5 тыс. тонн до 344,7 тыс. тонн.
Согласно обнародованному на сайте компании отчету, общая переработка масличных культур в обозначенный период снизилась на 34%, с 985,4 тыс. тонн до 653,2 тыс. тонн.
Снижение объемов производства и реализации холдинг пояснил остановкой работы трех из девяти ее маслоэкстракционных заводов (МЭЗ) в Харьковской области, обусловленной военными рисками со стороны РФ. Кроме того, на производственные показатели группы повлияли российские ракетные обстрелы украинской критической инфраструктуры, приведшие к отключениям электричества по всей стране, указано в отчете.
«Из-за регулярных отключений электроэнергии «Кернелу» пришлось временно приостановить операции по переработке на двух своих заводах по переработке масличных культур в течение ноября-декабря 2022 года, в то время как остальные четыре маслоэкстракционных завода (МЭЗ) относительно стабильно функционировали благодаря когенерационным теплоэлектростанциям», — поясняется в сообщении холдинга.
Согласно отчету, за первое полугодие 2023 ФГ (июль-2022 – декабрь-2022) «Кернел» реализовал 546,8 тыс. тонн подсолнечного и рапсового масла (-14% к аналогичному периоду 2022 ФГ) и переработал 1,11 млн тонн масличных культур (-24%).
Во втором квартале 2023 ФГ группа компаний вполовину сократила объемы поставленной на ее элеваторы сельхозпродукции на по сравнению с вторым кварталом 2022 ФГ – до 1,51 млн тонн, тогда как за 6 мес. 2023 ФГ на элеваторы доставлено 2,0 млн тонн с/х сырья – на аналогичные 50% меньше, чем за шесть месяцев 2022 ФГ.
«Кернел» также отметил, что из-за военной агрессии РФ в Украине погибло 18 его работников и пострадал 61 сотрудник. Всего в войне участвовало 1333 сотрудника группы, из которых 532 человека демобилизовались и вернулись к работе.
«В декабре 2022 года один из МЭЗ группы в Харьковской области подвергся ракетному обстрелу со стороны России. Из-за его нахождения в зоне повышенного риска и постоянных обстрелов в регионе невозможно в настоящее время должным образом оценить и оценить ущерб, нанесенный объекту. В течение отчетного периода никакая другая инфраструктура «Кернела» не повреждена», — указывается в сообщении.
Общий экспорт сельхозкультур «Кернелом» во втором квартале 2023 ФГ года сократился на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого фингода – до 1,52 млн тонн, а по итогам первого полугодия – на 61%, до 2,25 млн тонн. Экспорт осуществлялся преимущественно в рамках Стамбульской зерновой сделки, тогда как по альтернативным каналам (железной дороге, реке, автомобильным транспортом) экспортировался ничтожно малый объем сельхозпродукции.
Холдинг указал в отчете, что в декабре 2022 года успешно завершила сделку по приобретению 100% акций терминала по перевалке пищевого масла емкостью 49,4 тыс. тонн в порту «Пивденный» (Одесская область, Черное море) за $19,8 млн.
«Кернел» до войны занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%), а также являлся крупнейшим производителем и продавцом бутилированного подсолнечного масла в Украине. Помимо того, компания занималась выращиванием другой агропродукции и ее реализацией.
Крупнейшим совладельцем «Кернела» через Namsen Ltd. является украинский бизнесмен Андрей Веревский с долей 39,3%.
В 2022 финансовом году (ФГ, июль-2021 – июнь-2022) холдинг получил $41 млн чистого убытка против $506 млн чистой прибыли в предыдущем ФГ, его выручка сократилась на 5% — до $5,332 млрд, а показатель EBITDA сократился в 3,7 раза — до $220 млн.
Курс евро, опускавшийся ниже паритета в паре с долларом США в сентябре 2022 года, восстанавливает позиции благодаря охлаждению рынка энергоносителей, снижению опасений рецессии и «ястребиной» позиции Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Укреплению евро, составившему почти 13% за последние 3,5 месяца, также способствовало общее ослабление американской валюты: долларовый индекс ICE, поднимавшийся до 20-летнего максимума в сентябре, с тех пор потерял примерно 10%.
По данным на 11:15 кв в понедельник пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0895 по сравнению с $1,0857 на закрытие предыдущей сессии.
Федеральная резервная система (ФРС) в прошлом году повысила базовую ставку на 425 базисных пунктов — это максимальные темпы ее подъема для одного года за последние четыре десятилетия, отмечает газета Financial Times. Увеличение спреда между процентными ставками в США и других странах спровоцировало приток средств инвесторов в американские активы, что оказало серьезную поддержку доллару США. Это оказывало дополнительное давление на евро, и без того ослабленного подъемом цен на энергоносители из-за развязанной РФ полномасштабной войны против Украины и опасениями спада в экономике региона.
За последнее время тренды, однако, несколько изменились.
«В течение нескольких лет альтернатив доллару практически не было, — говорит глава направления валютных рынков Amundi Андреас Кениг. — Сейчас капитал возвращается в экономики за пределами США, поскольку появляются другие привлекательные варианты для инвестиций».
В частности, эксперт отмечает увеличение притока иностранного капитала в Китай вслед за снятием властями страны карантинных ограничений. Решение КНР отказаться от политики нулевой терпимости к COVID-19 спровоцировало повышение прогнозов для мировой экономики ведущими экспертами. Это также оказывает давление на доллар, который обычно укрепляется в периоды макроэкономического стресса.
При этом перспективы Европы за последнее время улучшились, отмечает FT. Цены на газ снизились в связи с мягкой зимой в регионе, что позволило экономике страны избежать ожидавшейся глубокой рецессии.
Появление сигналов ослабления инфляции в США означает, что американский ЦБ сможет продолжить замедление темпов повышения ставки. В декабре ФРС увеличила ставку на 50 б.п. — до 4,25-4,5% годовых после ее подъема на 75 б.п. по итогам предыдущих четырех заседаний.
Рынок ждет дальнейшего сокращения темпов ужесточения политики ФРС и полагает, что Центробанк может приступить к снижению ставки во втором полугодии текущего года.
ЕЦБ поднял ключевые процентные ставки в общей сложности на 250 б.п. в прошлом году.
«Более низкие ставки устранят крупное преимущество, которое имеет доллар, — говорит валютный аналитик MUFG Ли Хардман, который ожидает подъема ставки по депозитам ЕЦБ к середине этого года до 3,25% с 2%. — В прошлом году ФРС была лидером среди других мировых ЦБ в подъеме ставок, однако сейчас ЕЦБ стал более «ястребиным».
Усиление расхождение в политике ФРС и ЕЦБ может привести к подъему курса евро до $1,12 к началу 2024 года, отмечает Хардман.
Эксперт, однако, предостерегает от чрезмерного оптимизма в отношении курса евро в паре с долларом, учитывая сохраняющуюся угрозу подъема цен на энергоносители, способную сказаться на объемах европейской торговли.
Результаты хозяйственной деятельности агрохолдинга KSG Agro за 2021 год подтверждены международной аудиторской компанией Crowe, входящей в топ-10 мировых аудиторских сетей, сообщается в пресс-релизе холдинга в понедельник.
Согласно отчету, аграрная группа имеет значительные объемы биологических активов благодаря своей сельскохозяйственной деятельности, которые на конец 2021 года достигли $39,4 млн, а чистая прибыль от биологической трансформации за указанный год составил $7,3 млн.
«Предвоенный год стал одним из лучших в истории нашего холдинга, что и засвидетельствовали международные аудиторы. Благодаря удачному подбору технологий и погоде наши показатели урожайности сельхозкультур стали рекордными за предыдущие 10 лет, а в сегменте свиноводства мы получили неплохие показатели обновления стада канадской генетикой Genesus, а также достигли высокой динамики приплода поросят», — цитирует холдинг главу совета директоров Сергея Касьянова.
KSG Agro отметил, что польские инвесторы очень внимательно следят за состоянием и развитием украинских компаний, ценные бумаги которых котируются на Варшавской фондовой бирже. Они понимают, что Украина победит в войне с РФ, и потому уделяют внимание профессиональной оценке финансового и производственного положения украинских активов международными аудиторскими компаниями, указал холдинг
KSG Agro напомнил, что по результатам 2021 года увеличил валовый доход на 44% по сравнению с 2020 годом – с $21,3 млн до $30,7 млн, EBITDA в 2 раза – с $6,02 млн до $12,27 млн, его операционная прибыль увеличилась в 2,5 раза – с $4,3 до $10,7 млн. Прибыль KSG Agro S.A. (Luxemburg), в которую входят все компании группы, до вычета налогов составила $20,2 млн.
Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается свиноводством, а также производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур. Его земельный банк составляет около 21 тыс. га.
По данным агрохолдинга, он входит в топ-5 производителей свинины в Украине.
KSG Agro в первом полугодии 2022 года нарастил нормализованную прибыль на 43% по сравнению с январем-июнем 2021 года – до $1,21 млн, тогда как его выручка сократилась на 12%, до $6,02 млн, а EBITDA на 17%, до $2,22 млн.
Доллар дешевеет относительно евро и фунта стерлингов на торгах в понедельник, укрепляется в паре с иеной.
Сигналы ослабления экономики США и последние комментарии руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) позволяют инвесторам надеяться на то, что американский ЦБ продолжит замедлять темпы подъема базовой процентной ставки.
Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер в минувшую пятницу заявил, что Центробанк уже существенно увеличил ставку — и «пришло время замедлить, но не остановить» ее повышение.
«Я в данный момент выступаю за подъем ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании ФРС», — сказал Уоллер в ходе выступления в Совете по международным отношениям США.
«Нам все еще предстоит пройти длинный путь, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%, и я полагаю, что буду поддерживать дальнейшее ужесточение монетарной политики», — приводит слова Уоллера Market Watch.
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж заявила в интервью Bloomberg TV, что, несмотря на замедление инфляции, она по-прежнему существенно выше целевого показателя.
«Чтобы оставаться верными нашему мандату обеспечения ценовой стабильности, нам надо проявить чуть больше терпения», — сказала она.
В декабре ФРС увеличила ставку на 50 б.п. — до 4,25-4,5% годовых после ее подъема на 75 б.п. по итогам предыдущих четырех заседаний, и рынок ждет дальнейшего замедления темпов ужесточения политики с учетом сигналов ослабления инфляции и экономической активности в США.
Европейскому центральному банку (ЕЦБ), вероятно, придется продолжить повышение ставки темпами в 50 б.п. как в феврале, так и в марте, заявил член совета управляющих ЕЦБ и глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот в интервью нидерландской вещательной компании WNL. По словам Кнота, подъем ставок продолжится и в последующие месяцы.
В отдельном интервью, которое он дал итальянской газете La Stampa, Кнот заявил, что говорить о возможности замедления темпов увеличения ставок ЕЦБ к лету «слишком рано».
ЕЦБ поднял ключевые процентные ставки в общей сложности на 250 б.п. в прошлом году. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что ставка по депозитам ЕЦБ, составляющая в настоящее время 2%, со временем будет поднята до 3,25%.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов в понедельник 0,22%, более широкий WSJ Dollar Index — 0,09%.
Пара евро/доллар по данным на 8:15 кв торгуется на уровне $1,0893 по сравнению с $1,0857 на закрытие рынка в пятницу.
Курс фунта к доллару поднялся до $1,2415 против $1,2394 накануне.
Стоимость доллара в паре с иеной составляет 129,92 иены против 129,5 иены по итогам предыдущей сессии.
Совет директоров саудовского авиаперевозчика Flynas одобрил открытие подразделений компании еще в двух странах в рамках плана стать крупнейшим лоукостером на Ближнем Востоке и одним из крупнейших бюджетных авиаперевозчиков в мире.
Flynas, штаб-квартира которой расположена в Эр-Рияде, будет добиваться получения сертификата эксплуатанта в двух других государствах, рассчитывая вдвое увеличить объем операций, говорится в сообщении компании, на которое ссылается агентство Bloomberg. При этом компания не уточнила, о каких именно странах идет речь.
Саудовская Аравия активно вкладывает средства в авиационный сектор, поскольку стремится сделать экономику менее зависимой от нефти и стать одним из крупнейших в мире туристических направлений к 2030 году. План предусматривает строительство нового аэропорта в Эр-Рияде и создание новой авиакомпании.
Flynas планирует увеличить закупки лайнеров до 250 штук, компания рассматривает возможность покупки широкофюзеляжных самолетов, включая Boeing 787 и A350.
Flynas начала осуществлять полеты под брендом Nas Air в 2007 году. Компания частично принадлежит Kingdom Holding, инвесткомпании, контролируемой саудовским принцем аль-Валидом бен Талалом.
Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне низкой активности азиатской сессии из-за начавшихся длинных выходных в Китае по случаю празднования Нового года по Лунному календарю.
Рынки Гонконга и Сингапура также закрыты.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 кв в понедельник составляет $87,35 за баррель, что на $0,28 (0,32%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,47 (1,7%), до $87,63 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,23 (0,28%), до $81,41 за баррель. К закрытию предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $1,03 (1,3%), до $81,64 за баррель.
По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 2,8%, WTI — на 1,8%, причем рынок завершил в плюсе вторую неделю подряд.
Трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса на нефть в Китае после снятия карантинных ограничений. В период праздников, которые будут длиться до конца текущей недели, многие люди совершают поездки, что должно вызвать существенный рост спроса на топливо, а уже после завершения выходных эксперты ждут повышения промышленной активности в КНР, отмечает Bloomberg.
Кроме того, в центре внимания рынка остается ситуация в России после вступления в силу эмбарго на поставки нефти из страны и введения странами G7 потолка цен в ответ на развязанную РФ полномасштабную войну против Украины.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), общий объем нефтяного экспорта из РФ в декабре снизился на 2,5% к ноябрю, до 7,8 млн б/с в сутки, поскольку поставки сырья в ЕС сократились.
Экспорт российской нефти в прошлом месяце снизился на 6%, до 4,7 млн б/с, что является самым низким показателем в прошлом году. В то же время продажа нефтепродуктов выросла на 3,3%, до 3,1 млн б/с.
Согласно прогнозу МЭА, к концу первого квартала объем производства нефти в РФ будет примерно на 1,6 млн б/с ниже, чем до начала российского вторжения в Украину.
