Второй по величине украинский оператор мобильной связи «ВФ Украина» («Vodafone Украина», VFU), который в связи с выплатой дивидендов с конца мая выкупил собственные еврооблигации на сумму почти $7 млн, уже в четвертый раз объявил о повышении цены выкупа на четвертом подобном тендере – до 95% от номинала по сравнению с 94% неделей ранее, 92% – двумя неделями ранее, 90% – в конце августа и 85% в первоначальном предложении от 13 августа.
Как отмечается в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже, максимальный объем выкупа увеличен на $0,5 млн – до $5,616 млн.
Срок приема заявок продлен с 25 сентября до 9 октября, а расчеты теперь планируются примерно на 16 октября.
Два первых раза «Vodafone Украина» выкупала облигации на сумму, эквивалентную EUR1 млн. Дебютный выкуп был объявлен по цене 99% от номинала, второй – 90% от номинала. Результаты второго выкупа компания на бирже не объявляла, тогда как коэффициент масштабирования первого выкупа составил 0,0040355668.
По результатам третьего тендера, где цена выкупа была снижена до 85% от номинала, а предложение было ограничено $4,67 млн, «Vodafone Украина» получила заявки на $53,395 млн и удовлетворила их на сумму $5,208 млн. Коэффициент масштабирования составил 0,1315451889487317.
Облигации с погашением в феврале 2027 года и номинальной ставкой 9,625% годовых были выпущены на $300 млн. После аннулирования выкупленных облигаций общая номинальная стоимость облигаций, остающихся в обращении, составляет $292,532 млн.
Выкуп еврооблигаций связан с тем, что 24 апреля 2025 года VFU объявил о выплате дивидендов своему акционеру в размере 660,245 млн грн ($15,9 млн по указанному в сообщении курсу) за 2024 год. Согласно ограничениям Нацбанка, они будут выплачиваться отдельными ежемесячными выплатами дивидендов. Ожидается, что каждый такой ежемесячный дивиденд будет составлять сумму в гривнах, равную EUR1 млн. Компания подчеркнула, что по условиям выпуска облигаций в таком случае она должна предложить всем владельцам облигаций подать заявку на их продажу на сумму, равную сумме дивидендов, выплаченных за пределы Украины. С того времени осуществлено уже пять месячных выплат дивидендов, каждая – эквивалент примерно EUR1 млн.
Как сообщалось, VFU в первом полугодии 2025 года сократил чистую прибыль на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,705 млрд грн, тогда как его выручка выросла на 15% – до 13,518 млрд грн.
Второй по величине украинский оператор мобильной связи «ВФ Украина» («Vodafone Украина», VFU), который в связи с выплатой дивидендов с конца мая по результатам трех предложений выкупил собственные еврооблигации на сумму почти $7 млн, уже в третий раз объявил о повышении цены выкупа на четвертом подобном тендере — до 94% от номинала по сравнению с 92% неделей ранее, 90% — в конце августа и 85% в первоначальном предложении от 13 августа.
Как отмечается в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже, максимальный объем выкупа остался на уровне $5,12 млн, до которого он был повышен с $3,945 млн на прошлой неделе.
Срок приема заявок продлен с 18 до 25 сентября, а расчеты теперь планируются примерно на 2 октября.
Два первых раза «Vodafone Украина» выкупала облигации на сумму, эквивалентную EUR1 млн. Дебютный выкуп был объявлен по цене 99% от номинала, второй – 90% от номинала. Результаты второго выкупа компания на бирже не объявляла, тогда как коэффициент масштабирования первого выкупа составил 0,0040355668.
По результатам третьего тендера, где цена выкупа была снижена до 85% от номинала, а предложение было ограничено $4,67 млн, «Vodafone Украина» получила заявки на $53,395 млн и удовлетворила их на сумму $5,208 млн. Коэффициент масштабирования составил 0,1315451889487317.
Облигации с погашением в феврале 2027 года и номинальной ставкой 9,625% годовых были выпущены на $300 млн. После аннулирования выкупленных облигаций общая номинальная стоимость облигаций, остающихся в обращении, составляет $292,532 млн.
Выкуп еврооблигаций связан с тем, что 24 апреля 2025 года VFU объявил о выплате дивидендов своему акционеру в размере 660,245 млн грн ($15,9 млн по указанному в сообщении курсу) за 2024 год.
Согласно ограничениям Нацбанка, они будут выплачиваться отдельными ежемесячными выплатами дивидендов. Ожидается, что каждый такой ежемесячный дивиденд будет составлять сумму в гривнах, равную EUR1 млн. Компания подчеркнула, что по условиям выпуска облигаций в таком случае она должна предложить всем владельцам облигаций подать заявку на их продажу на сумму, равную сумме дивидендов, выплаченных за пределы Украины. С того времени осуществлено уже пять месячных выплат дивидендов, каждая – эквивалент примерно EUR1 млн.
Как сообщалось, VFU в первом полугодии 2025 года сократил чистую прибыль на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,705 млрд грн, тогда как его выручка выросла на 15% – до 13,518 млрд грн.
Второй по величине украинский оператор мобильной связи «ВФ Украина» («Vodafone Украина», VFU), который в связи с выплатой дивидендов с конца мая по результатам трех предложений выкупил собственные еврооблигации на сумму почти $7 млн, объявил о повышении цены выкупа на четвертом подобном тендере с 85% до 90% от номинала.
Как отмечается в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже, максимальный объем выкупа остался на уровне $3,945 млн, как и было объявлено 13 августа, но срок приема заявок продлен с 28 августа до 11 сентября, а расчеты теперь планируются примерно на 18 сентября.
Два первых раза «Vodafone Украина» выкупала облигации на сумму, эквивалентную EUR1 млн. Дебютный выкуп был объявлен по цене 99% от номинала, второй – 90% от номинала. Результаты второго выкупа компания на бирже не объявляла, тогда как коэффициент масштабирования первого выкупа составил 0,0040355668.
По результатам третьего тендера, где цена выкупа была снижена до 85% от номинала, а предложение было ограничено $4,67 млн, «Vodafone Украина» получила заявки на $53,395 млн и удовлетворила их на сумму $5,208 млн. Коэффициент масштабирования составил 0,1315451889487317.
Облигации с погашением в феврале 2027 года и номинальной ставкой 9,625% годовых были выпущены на $00 млн. После аннулирования выкупленных облигаций общая номинальная стоимость облигаций, остающихся в обращении, составляет $292,532 млн.
Выкуп еврооблигаций связан с тем, что 24 апреля 2025 года VFU объявил о выплате дивидендов своему акционеру в размере 660,245 млн грн ($15,9 млн по указанному в сообщении курсу) за 2024 год. Согласно ограничениям Нацбанка, они будут выплачиваться отдельными ежемесячными выплатами дивидендов. Ожидается, что каждый такой ежемесячный дивиденд будет составлять сумму в гривнах, равную EUR1 млн. Уже осуществлено четыре таких выплаты.
Компания подчеркнула, что по условиям выпуска облигаций в таком случае она должна предложить всем владельцам облигаций подать заявку на их продажу на сумму, равную сумме дивидендов, уплаченных за пределы Украины.
Как сообщалось, VFU в 2024 году увеличил выручку на 13,1% — до 24,44 млрд грн, сократив чистую прибыль на 30,1% — до 3,54 млрд грн.
В январе-марте 2025 года выручка выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 6,59 млрд грн, тогда как чистая прибыль упала на 24% — до 697 млн грн.
АО «Укрзализныця» (УЗ) своевременно и в полном объеме выплатила купонный платеж по еврооблигациям с погашением в 2026 году, который пришелся на 9 июля, сообщил председатель правления компании Александр Перцовский.
В кулуарах панельной дискуссии «No Security – No Recovery», организованной Фондом Пинчука и YES на полях URC2025, он подчеркнул, что компания выполняет свои обязательства, несмотря на ухудшение ликвидности.
Накануне УЗ сообщила, что должна выплатить купоны, приходящиеся на 9 и 15 июля, по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2028 годах соответственно, хотя в I квартале 2025 года показатель EBITDA достиг отрицательного значения из-за падения объемов грузоперевозок (-17% год к году по сравнению с I кварталом 2024 года) и стремительного роста операционных расходов.
«С начала года доступные денежные средства существенно сократились, увеличивая потребность в финансировании от международных финансовых организаций для покрытия критических капитальных инвестиций и потребностей в ликвидности во время продолжающейся войны», — отметила пресс-служба.
«Без такой поддержки со стороны стратегических партнеров, вероятно, компания не смогла бы выполнить свои финансовые обязательства перед владельцами еврооблигаций», — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, отмечалось, что «Укрзализныця» привлекла финансового советника и ищет решение по своим еврооблигациям путем переговоров с держателями еврооблигаций с целью достижения надлежащего долгового облегчения и смягчения вызовов ликвидности в ближайшие годы.
В январе 2025 года «Укрзализныця» капитализировала перенесенные в результате реструктуризации в 2022 году купонные выплаты по еврооблигациям-2026 со ставкой 8,25% на сумму $108,28 млн и по еврооблигациям-2028 со ставкой 7,875% — на сумму $51,9 млн. Это увеличило объемы этих выпусков соответственно до $703,18 млн и $351,9 млн.
Второй по величине украинский оператор мобильной связи «ВФ Украина» («Vodafone Украина», VFU), который 23 мая объявил предложение о выкупе своих еврооблигаций на $1,11 млн, получил заявки, которые значительно превысили указанную сумму выкупа.
«Предложенные облигации принимаются к приобретению на пропорциональной основе в соответствии с коэффициентом масштабирования 0,0040355668», – отмечается в сообщении эмитента на Ирландской фондовой бирже в понедельник.
Согласно ему, если результатом применения такого коэффициента к пакету облигаций любого владельца станет сумма меньше минимального номинала, то такие предложенные облигации отклоняются.
Дата расчета по тендерному предложению наступит примерно 13 июня 2025 года.
Выкуп еврооблигаций связан с тем, что 24 апреля 2025 года VFU объявил о выплате дивидендов своему акционеру в размере 660,245 млн грн ($15,9 млн по указанному в сообщении курсу) за 2024 год. Согласно ограничениям Нацбанка, они будут выплачиваться отдельными ежемесячными выплатами дивидендов. Ожидается, что каждый такой ежемесячный дивиденд будет составлять сумму в гривнах, равную EUR1 млн.
Компания подчеркнула, что согласно условиям выпуска облигаций в таком случае она должна предложить всем владельцам облигаций подать заявку на их продажу на сумму, равную сумме дивидендов, уплаченных за пределы Украины.
Согласно объявленным условиям, облигации выкупаются по курсу 99% от номинала.
VFU напомнил, что всего облигаций с погашением в феврале 2027 года и номинальной ставкой 9,625% годовых выпущено на $300 млн, из них компания сейчас держит облигации на $0,5 млн.
Как сообщалось, VFU в 2024 году увеличил выручку на 13,1% — до 24,44 млрд грн, сократив чистую прибыль на 30,1% — до 3,54 млрд грн.
В январе-марте 2025 года выручка выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 6,59 млрд грн, тогда как чистая прибыль упала на 24% — до 697 млн грн.
Государственный Укрэксимбанк повысил ставку по еврооблигациям с погашением 14 ноября 2029 года в период с 14 ноября 2024 года до 10,45% годовых, говорится в биржевом сообщении эмитента этих еврооблигаций Biz Finance Plc в среду.
Согласно ему, ставка по кредиту, который был предоставлен банку за счет выпуска этих еврооблигаций, повышена до 11% годовых.
Как сообщалось, в ноябре 2019 года банк через Biz Finance выпустил еврооблигации в форме облигаций участия в кредите общей номинальной стоимостью $100 млн с фиксированной ставкой купона 9,95% годовых и погашением в ноябре 2029 года с возможностью досрочного погашения в ноябре 2024 года исключительно для целей финансирования субординированного долга банка. Проценты выплачиваются каждые полгода — 14 мая и 14 ноября.
Согласно отчетности Укрэксимбанка, на середину этого года его обязательства по другим еврооблигациям, выпущенным в 2013 году, которые окончательно погашаются 22 января 2025 года, составляли $40,566 млн.
Эти еврооблигации, изначально выпущенные на $600 млн с погашением в 2018 году, были с 9 июля 2015 года перепрофилированы на следующих условиях: ставка купона — 9,75% годовых; конечный срок погашения перенесен на 7 лет, то есть до 22 января 2025 года. При этом 22 января 2021 года — погашение 50% суммы еврооблигаций, остальные 50% суммы облигаций погашаются в течение 22 июля 2021 года — 22 января 2025 года восемью равными полугодовыми платежами. В 2020 и 2022 годах банк выкупил эти облигации на общую сумму $238,006 млн по номинальной стоимости и осуществил их аннулирование.
Укрэксимбанк создан в 1992 году. Единственным собственником финучреждения является государство.
Согласно данным НБУ на 1 сентября 2024 года, банк по общим активам занимал 3-е место с показателем 299,42 млрд грн среди 62 активных банков. Его чистая прибыль по итогам восьми месяцев этого года составила 5,36 млрд грн, что на 73,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
