Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду продемонстрировали снижение вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций днем ранее.
Внимание трейдеров сосредоточено на заседаниях ЦБ сразу нескольких крупных стран, которые пройдут на этой неделе. Особенно важными станут итоги встречи руководства Федеральной резервной системы США.
Большинство экспертов уверено, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания, которое завершится 21 сентября. Тем не менее, некоторые аналитики считают возможным повышение сразу на 100 б.п. Кроме того, участники финрынков будут оценивать прогнозы Федрезерва в отношении будущего уровня ставки и экономики.
Кроме того, негативное влияние на настроения инвесторов оказывает геополитическая напряженность в мире и ожидаемое ослабление темпов роста глобальной экономики.
Азиатский банк развития (АБР) в среду ухудшил прогноз экономического роста для стран Азии с развивающейся экономикой на 2022-2023 гг. на фоне растущих глобальных рисков. Теперь предполагается повышение ВВП в этом году на 4,3% по сравнению с ожидавшимися в апреле 5,2%, в следующем году — на 4,9% против 5,3% ранее.
«Развивающаяся Азия продолжает восстанавливаться, но риски велики, — полагает главный экономист АБР Альберт Парк. — Значительный спад в мировой экономике серьезно подорвет спрос на экспорт из региона. Более сильное, чем ожидалось, ужесточение денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой может привести к финансовой нестабильности».
Также он отметил, что экономика КНР сталкивается с проблемами из-за повторяющихся локдаунов и слабого сектора недвижимости. Оценка подъема ВВП Китая на этот год была ухудшена аналитиками АБР до 3,3% с 5%, прогнозировавшихся в апреле.
Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%. Оба индикатора находятся на минимумах за четыре месяца.
В число лидеров снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже вошли акции производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings Ltd. (-8%), выпускающей полупроводники Sunny Optical Technology Group Co. (-10,5%), автопроизводителей Geely (-4,6%) и BYD (-2,2%), разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) (-3,6%), интернет-ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) (-3,7%) и JD.com (-2,9%).
Значение японского индекс Nikkei 225 за день уменьшилось на 1,4%.
Лидером падения выступили акции производителя полимеров Unitika, подешевевшие на 7,5%. Также снизилась цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group (-1,2%), производителя приставок Nintendo (-1,2%), автомобильных Toyota Motor (-2,4%) и Nissan Motor (-3,1%).
Цена акций Shikoku Electric Power упала на 5,2% после того, как энергетическая компания объявила, что не будет выплачивать дивиденды за первое полугодие из-за неопределенности в отношении будущих цен на топливо.
Южнокорейский индекс Kospi в среду опустился на 0,9%.
Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подешевели на 0,9%, автопроизводителя Hyundai Motor — на 0,8%.
Лидером повышения стали бумаги производителей автомобильных запчастей Hwacheon Machinery Co., цена которых взлетела почти на 30% после падения на аналогичную величину по итогам предыдущих торгов.
Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял 1,6%.
Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 3,1% и 3,7% соответственно. Цены на железную руду упали до минимума за девять месяцев из-за ожидаемого сокращения спроса на сталь.
Бумаги нефтяных компаний Woodside Energy и Santos подешевели на 1,9% и 1%.
Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно поднимаются в среду, участники рынка ждут итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:42 кск повысился на 0,38% и составил 404,94 пункта.
Британский фондовый индекс FTSE 100 вырос на 0,64%, французский САС 40 — на 0,04%, а итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,8% и 0,2% соответственно. Тем временем германский индекс DAX опустился на 0,14%.
Заседание Федрезерва завершится в среду в 21:00 кск, после чего в 21:30 начнется традиционная пресс-конференция председателя центробанка Джерома Пауэлла. Рынки убеждены, что регулятор повысит ключевую процентную ставку как минимум на 75 базисных пунктов.
Акции Uniper рухнули на 22% на новости, что правительство Германии, руководство энергетической компании и её материнской структуры Fortum достигли соглашения о господдержке.
Условия соглашения предусматривают вливание правительством 8 млрд евро в капитал компании путем допэмиссии акций в пользу государства по цене 1,70 евро за бумагу. Кроме того, правительство ФРГ приобретет долю Fortum в Uniper, после чего доля госучастия в Uniper достигнет порядка 99%.
Рыночная стоимость Fortum взлетела на 14%, акции компании возглавляют список лидеров роста в индексе Stoxx Europe 600.
Цена бумаг другой германской энергокомпании, E.ON, поднимается на 0,7% на сообщении о продлении контракта с гендиректором Леонардом Бирнбаумом еще на пять лет, до 30 июня 2028 года.
Котировки акций французской Schneider Electric снизились на 0,3%, в то время как бумаги британского разработчика программного обеспечения Aveva выросли на 2,3%. Акционеры Aveva одобрили продажу компании Schneider за 9,482 млрд фунтов стерлингов ($10,8 млрд).
Капитализация банка Lloyds поднимается на 0,4% после того, как аналитики Citi с оптимизмом оценили перспективы прибыли европейских банков на фоне повышения процентных ставок в ведущих экономиках мира. Акции Societe Generale и UBS, также включенных Citi в число наиболее интересных для инвестиций финкомпаний региона, дешевеют более чем на 1,5%.
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в понедельник падением на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики в мире.
Инвесторы на этой неделе будут следить за заседаниями ряда центробанков мира. Федеральная резервная система (ФРС) США объявит решение об изменении ставки в среду, Банк Японии и Банк Англии — в четверг. Большинство экспертов полагает, что американский и британский регуляторы снова повысят ключевые ставки для борьбы с бьющей многолетние рекорды инфляцией.
Кроме того, ожидается, что состоятся заседания центробанков Швейцарии, Швеции, Турции и Китая. Народный банк КНР объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет во вторник.
В то же время торги в регионе АТР в понедельник проходили малоактивно. Биржи Японии закрыты в связи с празднованиями в стране Дня почитания пожилых людей.
Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,35%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 1%.
Наиболее существенно на Гонконгской фондовой бирже подешевели акции фармацевтических Sino Biopharmaceutical Ltd. (-6,9%) и Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-5%), девелоперских Longfor Group Holdings Ltd. (-6%) и Country Garden Holdings Co. Ltd. (-3%), а также IT-компаний Alibaba Group Holding Ltd. (-3,5%) и Netease Inc. (-3,6%).
Бумаги строительной China Vanke Co. Ltd. потеряли в цене 1,2%. Подразделение компании — Onewo Inc. планирует провести листинг в Гонконге и привлечь 6,15 млрд гонконгских долларов ($783,5 млн).
Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшилось на 1,1%.
Акции одного из крупнейших в мире производителей потребительской электроники LG Electronics Inc. подешевели на 0,2%, в то время как бумаги его конкурента Samsung Electronics Co. выросли на 0,3%. Капитализация автопроизводителя Kia Corp. падает на 0,4%.
Австралийский индикатор S&P/ASX 200 опустился на 0,3%.
Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,6%. Бумаги нефтяных компаний Woodside Energy и Santos подешевели на 1% и 0,8%.
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики.
Народный банк Китая влил в финансовую систему 400 млрд юаней ($57,9 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых.
Аналитики также не ожидали изменения размера ставки, отмечает Trading Economics.
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 кв снизился на 1,2%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%.
Наиболее существенно на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции девелоперов Country Garden Holdings Co. (+9,1%), Longfor Group Holdings Ltd. (+6,2%) и China Resources Land Ltd. (+5,9%).
Кроме того, поднимаются котировки бумаг страховщика Ping An (+1,9%), нефтяной CNOOC (+1,6%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd (+1,4%).
Между тем снижение стоимости показывают акции автопроизводителей Geely (-2,8%) и BYD (-1,7%).
Значение японского индекс Nikkei 225 к 8:25 кв увеличилось на 0,2%.
В число лидеров роста входят котировки акций косметической компании Shiseido (+2,1%), железнодорожного оператора East Japan Railway (+2%), автомобильных Suzuki Motor (+1,8%) и Nissan Motor (+1,7%), производителя игровых приставок Nintendo (+1,7%).
При этом снижаются цены бумаг производителей металлов, в том числе Toho Zinc Co. (-2,8%), Nippon Steel Corp. (-2,2%), Kobe Steel (-1,7%).
Япония увеличила экспорт в августе на 22,1% относительно того же месяца прошлого года. Подъем был зафиксирован по итогам восемнадцатого месяца подряд.
Импорт взлетел на 49,9%, в результате чего внешнеторговый дефицит достиг рекордной отметки в 2,817 трлн иен.
Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:25 кв уменьшилось на 0,3%.
Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подешевели на 1,1%, в то время как бумаги автопроизводителя Hyundai Motor прибавили в цене 0,25%.
Австралийский индикатор S&P/ASX 200 поднялся с открытия рынка на 0,3%.
Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 0,5% и 0,2% соответственно. Бумаги нефтяных компаний Woodside Energy и Santos подорожали на 4,4% и 3,5%.
Безработица в Австралии неожиданно увеличилась в августе до 3,5%. Месяцем ранее она находилась на рекордно низком уровне в 3,4%, и аналитики не прогнозировали изменения.
Рост безработицы произошел впервые за последние десять месяцев.
Инвесторы ждут публикации данных по инфляции в США в августе, которые министерство труда страны обнародует в 15:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что темпы роста потребительских цен в Соединенных Штатах в прошлом месяце замедлились до 8,1% с июльских 8,5%.
«Есть пара причин придерживаться «бычьего» прогноза на среднесрочную и долгосрочную перспективу, — заявил инвестиционный директор Convera Питер Адзинаро. — В частности, есть ощущение, что мы приближаемся к пику инфляции. Вероятно, инвесторы переоценили негативные последствия инфляции, и теперь мы наблюдаем существенную коррекцию».
Японский Nikkei 225 к 8:00 кск поднялся на 0,2%.
В лидерах роста среди компонентов индекса находятся акции производителя игровых приставок Nintendo Co. Ltd. (+5,2%), которые дорожают на новости о том, что продажи игры Splatoon 3 в Японии в первые три дня после запуска побили рекорд и превысили 3,45 млн копий.
В Токио активно растут также бумаги горнодобывающей Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (+4,3%) и работающей в сфере морских грузоперевозок Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+4,1%).
Китайский Shanghai Composite к 8:06 мск прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,4%.
Акции производителя электромобилей NIO Inc. подскочили в цене на 17,3% после того, как аналитики Citi подтвердили рекомендацию «покупать», сославшись на отчет консалтинговой ThinkerCar. Аналитики ThinkerCar спрогнозировали рост продаж электрокаров NIO в августе на 63% в годовом выражении.
Лидерами роста в Гонконге являются также акции владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+6,3%), производителя мяса WH Group Ltd. (+5,4%) и выпускающей ПК Lenovo Group Ltd. (+5%).
Между тем бумаги биотехнологической Wuxi Biologics (Cayman) Inc. упали на 18,4%. Президент США Джо Байден в понедельник подписал указ, в котором предусматриваются меры поддержки биофармацевтических компаний страны, что спровоцировало беспокойство по поводу конкурентоспособности китайских компаний на американском рынке.
Южнокорейский индекс Kospi повышается на 2,6% на первых торгах после праздников в стране по случаю дня полнолуния (осенний праздник Чхусок).
Рост индекса обеспечен главным образом подъемом акций производителей электроники Samsung Electronics (+4,5%) и SK Hynix (+3,9%).
Австралийский индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,6%.
Рыночная стоимость оператора казино и отелей Star Entertainment Group Ltd. увеличивается на 3,6%, несмотря на то, что австралийский регулятор постановил, что компания не может иметь лицензию на организацию бизнеса казино. Независимая комиссия Нового Южного Уэльса пока не приняла решение о санкции для Star Entertainment.
Акции медицинской Ramsay Health Care Ltd. упали на 10% после публикации сообщения о том, что консорциум во главе с инвесткомпанией KKR не намерен увеличивать предложение о выкупе Ramsay Health, от которого она отказалась ранее в этом году.
Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно повышаются в ходе торгов в пятницу, следуя за Уолл-стрит и азиатскими фондовыми рынками.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:28 мск повысился на 1,41% и составил 419,92 пункта.
Германский индекс DAX поднялся на 1,59%, французский САС 40 вырос на 1,5%, британский FTSE 100 — на 1,41%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 набрали 1,88% и 1,65% соответственно.
Инвесторы продолжают оценивать итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).
ЕЦБ поднял базовую ставку по кредитам до 1,25% годовых, ставку по депозитам — до 0,75%, ставку по маржинальным кредитам — до 1,5%. Он также заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях.
Председатель ЕЦБ Кристин Лагард отметила в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что дальнейшие темпы увеличения ставок будут определяться поступающими статданными.
ЕЦБ повысил прогноз роста потребительских цен в текущем году до 8,1%, в следующем году — до 5,5%, в 2024 году — до 2,3%. В июне аналитики банка оценивали эти показатели на уровне 6,8%, 3,5% и 2,1% соответственно.
Согласно новому прогнозу, ВВП еврозоны в 2022 году увеличится на 3,1% против ранее предполагавшихся 2,8%. Однако ожидания на предстоящий год ухудшены до 0,9% с 2,1%, на 2024 год — до 1,9% с 2,3%.
Тем временем поводом для опасений инвесторов остается энергетический кризис. Участники рынка беспокоятся о последствиях кризиса на экономику еврозоны, пишет Trading Economics.
Опубликованные в пятницу статистические данные показали, что объем промышленного производства во Франции сократился в июле впервые с апреля, указывая на то, что компании сокращают производство на фоне замедления спроса и высокого ценового давления.
Показатель сократился на 1,6% в помесячном выражении после роста на 1,2% в июне. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали снижения промпроизводства на 0,5%.
В лидерах роста среди компонентов индикатора Stoxx Europe 600 находятся акции германской энергетической компании Uniper SE, которые дорожают на 10,5%.
Акции London Security PLC дешевеют на 4,8%. Британская компания, специализирующаяся на защите от пожаров, сократила доналоговую прибыль в первом полугодии на фоне роста расходов в связи с инфляционным давлением.
Бумаги ASOS PLC прибавляют в цене 1,6%. Британский ритейлер прогнозирует выручку и прибыль в 2022 финансовом году на уровне ожиданий аналитиков, однако сообщил, что продажи в августе были слабее, чем ожидалось.
