Европейские фондовые индексы снижаются в четверг после решения американского центробанка об ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП). Инвесторы также ожидают повышения процентных ставок в еврозоне и оценивают квартальные отчеты эмитентов.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 11:55 кв опустился на 0,52% и составлял 460,1 пункта.
Британский индикатор FTSE 100 в ходе сессии теряет 0,51%, германский DAX — 0,36%, французский CAC 40 — 0,46%, итальянский FTSE MIB — 0,71%, испанский IBEX 35 — 0,58%.
Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых. Кроме того, из пресс-релиза по итогам заседания исчезли слова о необходимости дальнейшего ужесточения ДКП, которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) также, скорее всего, повысит ставки, отмечает Trading Economics. Итоги его майского заседания будут опубликованы в четверг в 15:15 мск.
Кроме того, растут опасения в отношении банковского сектора. PacWest Bancorp сообщила, что ведет переговоры с партнерами и потенциальными инвесторами, рассматривая различные варианты для своего бизнеса. Ранее СМИ сообщали о планах американской финкомпании продать бизнес, что спровоцировало обвал стоимости ее акций более чем на 50% на дополнительных торгах в среду.
Во Франции среди лидеров снижения находятся акции аутсорсинговой Teleperformance (-4%), ритейлера Carrefour (-2,3%), производителя косметики L’Oreal (-2,1%) и сталелитейной ArcelorMittal (-1,7%).
Бумаги аэрокосмической Airbus SE дешевеют на 1,1%. Европейская компания в первом квартале зафиксировала 2%-ное снижение выручки и падение чистой прибыли до 466 млн евро с 1,22 млрд евро годом ранее.
Котировки акций германской Volkswagen AG опускаются на 0,1%. Автоконцерн в первом квартале 2023 года существенно увеличил выручку, но снизил операционную прибыль на 31%.
Капитализация шведской Volvo Car падает на 3,8%. Компания сообщила о сокращении 1,3 тыс. офисных работников в Швеции, или около 6% штата в стране.
Другой автопроизводитель, Bayerische Motoren Werke AG (SPB: BMW), прибавляет в рыночной стоимости 2,2%. Компания одобрила обратный выкуп акций на сумму до 2 млрд евро, хотя доналоговая прибыль в первом квартале сократилась более чем вдвое.
Котировки обыкновенных акций Mercedes-Benz Group AG и привилегированных Porsche Automobil Holding SE прибавляют 2,4% и 1% соответственно.
Капитализация нефтегазовой Shell (SPB: RDS.A) поднимается на 2,3%. Британо-нидерландская компания увеличила чистую прибыль в январе-марте на 22% в годовом выражении и планирует выкупить собственные акции на $4 млрд до публикации отчетности за второй квартал.
Акции конкурирующей TotalEnergies (SPB: TOT) дорожают на 1,3%, BP plc (SPB: BP) — дешевеют на 0,4%.
Пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (SPB: BUD) (AB InBev) увеличил чистую прибыль в 17 раз в первом квартале. Его рыночная стоимость растет на 0,1%.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в пятницу, исключение составляет южнокорейский индикатор.
Трейдеры оценивают статданные, а также итоги заседания Банка Японии.
Японский ЦБ оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, которое стало первым для нового главы ЦБ Кадзуо Уэды.
Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций — около нуля, говорится в заявлении японского Центробанка.
Банк Японии также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг — плюс/минус 0,5%.
В то же время из текста заявления ЦБ по итогам заседания пропала фраза о его намерении удерживать ставку на текущем уровне или ниже. Эту фразу Банк Японии повторял с октября 2019 года.
При этом ЦБ повторил, что готов сохранять стимулирующую политику до тех пор, пока инфляция не стабилизируется на 2%-ном целевом уровне.
Кроме того, Банк Японии объявил о намерении провести ревизию ДКП, итоги которой будут опубликованы через 12-18 месяцев.
Статданные, опубликованные в пятницу, показали повышение розничных продаж в стране по итогам 13-го месяца подряд, а также рост промпроизводства и неожиданный скачок безработицы.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 1% в ходе торгов. Бумаги Toyota Motor подорожали на 1,3%, SoftBank Group — на 2,3%, Denso Corp. — на 4,3%, Daikin Industries — на 2,8%, Ana Holdings — на 2,2%.
Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,7% в ходе торгов в пятницу, гонконгский Hang Seng — 0,6%.
Лидерами роста как в материковом Китае, так и в Гонконге являются акции технологических компаний, дорожающие благодаря сильным квартальным отчетам американских IT-гигантов.
Цена бумаг Kunlun Tech взлетела почти на 20% в ходе торгов в Шэньчжэне. Акции BlueFocus Intelligent подорожали на 17%, Dawning Information Industry — на 5,2%, 360 Security Technology — на 4,8%.
В Гонконге дорожают акции BYD Electronic (+6,7%), Haier Smart Home (+5,9%), Semiconductor Manufacturing International (+2%), NetEase Inc. (SPB: NTES) (+3,2%).
Стоимость бумаг China Tourism Duty Free Corp. опустилась в ходе торгов на 0,15%. Чистая прибыль компании в первом квартале упала на 10%, поскольку ее расходы росли быстрее, чем выручка.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,24%, южнокорейский KOSPI теряет 0,02%.
Промпроизводство в Южной Корее в марте упало на 7,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В феврале показатель снизился на 8%.
Европейские рынки акций в основном умеренно растут в четверг после выхода корпоративных отчетностей.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 12:05 кв набрал 0,2% и составлял 464,12 пункта.
Французский CAC 40 в ходе сессии прибавил 0,5%. Испанский IBEX 35, германский DAX и итальянский FTSE MIB повысились на 0,2%. Британский FTSE 100 остается практически без изменений.
Рост сдерживают экономическая неопределенность и вновь возникшие опасения относительно финансового сектора, отмечает Trading Economics.
Кроме того, сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в апреле вырос хуже ожиданий, всего на 0,1 пункта по сравнению с пересмотренным результатом марта. Эксперты прогнозировали рост на 0,7 пункта.
Инвесторы также ждут сегодня предварительных данных о ВВП США в первом квартале.
Между тем акции европейских банков дорожают на сильных квартальных отчетах.
Deutsche Bank AG в первом квартале увеличил чистую прибыль на 9%, что оказалось лучше прогноза аналитиков. Акции крупнейшего банка Германии прибавляют в цене 1,9%.
Капитализация испанского Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA растет на 2%. BBVA отчитался о повышении чистой прибыли в январе-марте до 1,85 млрд евро с 1,33 млрд евро годом ранее. Показатель превзошел ожидания аналитиков.
Британский Barclays увеличил доналоговую прибыль в первом квартале до 2,6 млрд фунтов стерлингов ($3,24 млрд) с 2,23 млрд фунтов годом ранее, лучше консенсус-прогноза. Котировки бумаг банка прибавляют 4,7%.
Рыночная стоимость других представителей банковской отрасли также увеличивается, в том числе Banco Santander — на 1,3%, BNP Paribas — на 1,2%, Societe Generale — на 0,9%, Credit Agricole — на 0,8%, UniCredit — на 2,4%, Intesa Sanpaolo — на 1,3%.
Акции британо-нидерландской Unilever дорожают на 1,4%. Один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса нарастил выручку в первом квартале на 7%, показатель превзошел консенсус-прогноз.
Германская энергетическая RWE AG заявила, что ожидает почти двукратного роста скорректированной EBITDA в первом квартале на фоне улучшения результатов международного бизнеса в сфере производства электроэнергии. Капитализация компании, чья квартальная отчетность выйдет 11 мая, увеличивается на 3%.
Французская TotalEnergies (SPB: TOT) в первом квартале нарастила чистую прибыль на 12,4% и объявила о повышении дивидендов. Тем не менее котировки бумаг нефтегазовой компании теряют 0,8%.
Акции конкурирующих BP Plc (SPB: BP) и Shell (SPB: RDS.A) дешевеют на 0,6% и 0,4% соответственно.
Рыночная стоимость французской Pernod Ricard SA уменьшается на 0,4%. Производитель алкоголя увеличил выручку за первые 9 месяцев фингода на 13%, но квартальную сократил на 2%.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в среду.
Давление на рынок оказывают растущие опасения новой волны банковского кризиса в США после публикации отчетности First Republic Bank, показавшей резкий отток средств инвесторов с депозитов в банке в первом квартале.
В центре внимания инвесторов — очередное заседание Банка Японии, итоги которого будут подведены в пятницу. Новый глава японского ЦБ Кадзуо Уэда накануне подтвердил намерение сохранять мягкую денежно-кредитную политику в стране.
«С учетом текущих экономических, инфляционных и финансовых условий, считаю целесообразным сохранять мягкую политику с нынешним контролем кривой доходности», — сказал Уэда в ходе выступления в одном из парламентских комитетов во вторник.
Кроме того, на этой неделе должно состояться заседание Политбюро Компартии Китая. Эксперты ожидают, что лидеры правящей партии сфокусируют внимание на мерах улучшения настроя бизнеса, стимулирования занятости и укрепления рынка жилья без дополнительных стимулов.
Традиционно итоги заседания Политбюро задают тон политике правительства КНР на ближайшие месяцы.
Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,19% в ходе торгов в среду, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,02%.
Лидерами снижения в материковом Китае являются акции технологических компаний: стоимость бумаг Dawning Information упала на 5,5%, 360 Security Technology — на 3,1%, Inspur Electronic — на 2,5%, iFLYTEK — на 4,8%.
Акции китайского производителя алкоголя Kweichow Moutai Co. прибавляют в цене 1,1% благодаря сильной отчетности компании за первый квартал.
Бумаги Aluminum Corp. of China подорожали на 2,4%, несмотря на снижение чистой прибыли и выручки производителя алюминия в минувшем квартале.
В Гонконге растут в цене акции JD.Com (+4,1%), BYD Co. (+3,4%), Geely Automobile (+3%).
Объем гонконгского экспорта в марте снизился на 1,5%, до $367,2 млрд, свидетельствуют официальные данные. Падение было отмечено по итогам 11 месяца подряд, однако его темпы стали самыми слабыми с мая прошлого года.
Объем импорта уменьшился на 0,6%.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,7% в ходе торгов.
Акции финкомпаний Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui подешевели на 1,8% и 2,5% соответственно.
Стоимость бумаг Nidec упала на 2,2%, Hitachi — на 1,5%, Sony Group — на 1,6%.
Южнокорейский фондовый индекс KOSPI теряет 0,06% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 — 0,05%.
Инфляция в Австралии в первом квартале 2023 года замедлилась до 7% с 7,8% в четвертом квартале прошлого года, свидетельствуют опубликованные данные. Темпы инфляции в январе-марте были самыми низкими со второго квартала 2022 года.
Европейские фондовые индексы движутся разнонаправленно в пятницу после выхода статданных в Великобритании, Германии и еврозоне, а также публикации квартальных показателей некоторых компаний.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 12:35 КВ набрал 0,1% и составлял 467,97 пункта.
Французский индикатор CAC 40 в ходе сессии поднялся на 0,2%, британский FTSE 100 — на 0,4%, итальянский FTSE MIB — на 0,2%. Германский DAX и испанский IBEX 35 потеряли 0,2%.
Индекс потребдоверия в Великобритании в апреле поднялся до максимума за четырнадцать месяцев (с февраля 2022 года) и составил минус 30 пунктов по сравнению с минус 36 пунктами в марте, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение всего до минус 35 пунктов.
Между тем розничные продажи в стране за прошлый месяц уменьшились на 0,9% по сравнению с февралем, свидетельствует официальная статистика. Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения — на 0,5%.
В свою очередь, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в апреле достиг максимума с мая 2022 года. По предварительным данным, в этом месяце он составил 54,4 пункта против 53,7 пункта в марте, как и ожидал рынок. В Германии аналогичный показатель вырос до 53,9 пункта с 52,6 пункта в прошлом месяце, ожидалось 52,7 пункта.
Благодаря росту цен и высокому спросу германский автопроизводитель Mercedes-Benz показал скорректированную рентабельность продаж на уровне 14,8% в первом квартале, выше консенсус-прогноза. Котировки его акций растут на 1,4%.
Бумаги других германских автопроизводителей — Porsche и Bayerische Motoren Werke AG — дорожают соответственно на 0,3% и 0,1%.
Капитализация германской SAP SE увеличивается на 0,1%. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями нарастил выручку на 10% в первом квартале.
Несмотря на снижение стоимости нефти, дорожают бумаги нефтяных компаний, в том числе TotalEnergies — на 0,6%, BP Plc (SPB: BP) — на 0,1%, Shell — на 0,5%.
Швейцарский производитель строительных материалов Holcim Ltd. повысил прогноз органического роста чистых продаж в 2023 году до более 6% с 3-5%, однако его акции дешевеют на 1%.
Котировки бумаг Tele2 AB теряют 2,3%. Шведская телекоммуникационная компания сократила чистую прибыль в первом квартале до 850 млн крон ($82,4 млн) c 2,47 млрд крон годом ранее, хуже консенсус-прогноза.
Итальянский производитель одежды и аксессуаров класса «люкс» Salvatore Ferragamo в январе-марте сократил выручку на 6,5%, до 277,95 млн евро. Капитализация компании уменьшается на 4,8%.
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются вслед за негативной динамикой американского рынка акций.
Потребительские цены в Японии в марте выросли на 3,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с февральским значением в 3,3% и стала минимальной с сентября 2022 года.
Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) в марте увеличились на 3,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Это совпало как с февральским показателем, так и со средним прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics.
Между тем инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей усилилась до 3,8% с 3,5%.
Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:30 КВ уменьшилось на 0,25%.
Лидерами падения котировок выступают акции автопроизводителей Nissan Motor Co. (-3,3%) и Mazda Motor (-2,5%), интернет-компании Rakuten (-2,6%).
Кроме того, дешевеют представители финансовой отрасли, включая Mizuho Financial Group Inc. — на 2,3%, SoftBank Group, Dai-ichi Life Holdings Inc. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. — на 2,1%.
Между тем растет стоимость газовой Tokyo Gas Co. (+5,3%), производителя чипов Advantest Corp. (+3,6%), транспортной Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+1,8%) и ритейлера J. Front Retailing Co. (+1,8%).
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 КВ упал на 1,4%, он демонстрирует отрицательную динамику третью сессию подряд.
Гонконгский индикатор Hang Seng теряет порядка 1,2%, в том числе из-за снижения технологического сектора.
В том числе существенно подешевели акции чипмейкеров Semiconductor Manufacturing International Corp. и Sunny Optical Technology Group Co. — на 4,1% и 2,9% соответственно, алюминиевой China Hongqiao Group — на 4,5%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) — на 3,5%, страховщика Ping An Insurance — на 3,2%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) — на 2,8%.
Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 КВ уменьшился на 0,75%.
Котировки бумаг сталелитейной Posco рухнули на 5,9%, автопроизводителя Hyundai Motor — на 1,3%.
При этом цена акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 0,3%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:31 КВ опустился на 0,3%.
Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto падает на 2,5% и 3,5% соответственно.
Rio Tinto в первом квартале сократила поставки железной руды на 6% относительно предыдущих трех месяцев, добычу алмазов — на 28%. При этом компания ухудшила прогноз добычи меди в 2023 году до 590-640 тыс. тонн с ожидавшихся ранее 650-710 тыс. тонн.
