Европейские фондовые индексы снижаются в четверг второй день подряд, инвесторы оценивают статданные и отчетности компаний.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 13:02 кв снизился на 0,37% и составлял 466,41 пункта.
Французский индикатор CAC 40 в ходе сессии опустился на 0,4%, британский FTSE 100 — на 0,2%, германский DAX — на 0,7%, итальянский FTSE MIB — на 0,9%, испанский IBEX 35 — 0,5%.
Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции в апреле опустился до 101 пункта по сравнению со 104 пунктами в предыдущий месяц, сообщило национальное статистическое управление Insee. Это минимальный уровень за последние пять месяцев. Результат оказался хуже среднего прогноза аналитиков, составлявшего 103 пункта.
Цена акций Renault SA рухнула более чем на 7%. Французский автомобилестроительный концерн увеличил выручку в первом квартале на 30% в годовом выражении, при этом она превысила прогноз. Однако компания заявила, что продолжает испытывать логистические трудности.
Бумаги германских автопроизводителей также дешевеют, в том числе Porsche — на 3,4%, Volkswagen — на 2,8%, Bayerische Motoren Werke AG — на 2,7%, Mercedes-Benz — на 2,6%.
Котировки акций Stellantis упали на 5% на новости о неожиданном уходе в отставку главного финансового директора автокомпании Ричарда Палмера, место которого займет Натали Найт, сообщает Trading Economics.
Кроме того, дешевеют бумаги Pirelli & Co. и Ferrari — соответственно на 1,7% и 2,2%.
Британская Deliveroo Plc, оператор сервиса доставки еды, по итогам первого квартала увеличила выручку на 7%, а также подтвердила прогноз на текущий год. Тем не менее акции компании дешевеют на 0,6% на фоне падения числа заказов и ежемесячного количества активных клиентов.
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. увеличил выручку в первом квартале на 9,6%, но чистая прибыль оказалась хуже консенсус-прогноза. Рыночная стоимость компании сокращается на 6,3%.
Шведско-американский производитель систем безопасности для автомобилей Autoliv сообщил, что построит фабрику по производству подушек безопасности во Вьетнаме, которая начнет работать к концу 2025 года. Бумаги компании дешевеют на 0,4%.
Вслед за падением стоимости нефти дешевеют бумаги нефтяных компаний, в том числе TotalEnergies — на 0,5%, BP Plc — на 0,9%, Shell — на 0,7%.
Между тем капитализация шведской Volvo AB растет на 1,7%. В январе-марте автоконцерн зафиксировал рекордные для первого квартала поставки грузовиков, а портфель заказов вырос на 32%.
Акции французской L’Oreal SA дорожают на 0,3%. Рост сопоставимых продаж одного из крупнейших в мире производителей косметики в прошедшем квартале превысил ожидания аналитиков.
Котировки бумаг итальянской нефтесервисной Saipem SpA повышаются на 2,1% также благодаря хорошей квартальной отчетности.
Фондовые индексы Японии и Южной Кореи растут в понедельник, китайский индикатор опускается.
Рынки Австралии и Гонконга закрыты в связи с пасхальными праздниками.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,4% в ходе торгов благодаря данным о росте потребительского доверия в стране.
Индекс потребдоверия в Японии в марте увеличился до максимальных с мая прошлого года 33,9 пункта с 31,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют официальные статданные. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 31,9 пункта.
Индикаторы роста доходов граждан, занятости, общего уровня жизни, а также желания потребителей покупать товары длительного пользования, повысились в марте.
Акции Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, прибавляют в цене 1,6% в ходе торгов. Стоимость бумаг Nintendo повысилась на 3,8%, Sony — на 0,4%, Toyota Motor — yf 0,2%.
Среди лидеров роста в Японии в понедельник — акции судоходных компаний. Бумаги Nippon Yusen подорожали на 3,2%, Mitsui OSK Lines — на 2,1%, Kawasaki Kisen Kaisha — на 1,9%.
Цена акций Japan Display Inc. взлетела на 21%. Японская компания сообщила в понедельник, что подписала меморандум о взаимопонимании с китайской HKC Corp. о создании стратегического альянса для развития операций в сфере OLED-технологий.
Japan Display и HKC планируют совместно построить предприятия для выпуска OLED-дисплеев нового поколения, и намерены запустить их массовое производство в 2025 году.
Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,9% в ходе торгов.
Стоимость акций Samsung Electronics увеличилась на 1,1%, несмотря на слабую предварительную отчетность южнокорейского производителя смартфонов и полупроводниковых компонентов за первый квартал.
Согласно предварительным данным, которые были обнародованы после закрытия рынка в пятницу, операционная прибыль компании в январе-марте упала в 20 раз.
В пятницу Samsung также сообщила, что намерена «значительно» сократить производство определенных видов чипов памяти для оптимизации производственных операций.
Правительство Южной Кореи сообщило в конце прошлой недели, что направит 7 трлн вон ($5,32 млрд) в ближайшие пять лет на финансовую поддержку местных производителей аккумуляторов, планирующих строить предприятия в Северной Америке.
Бумаги LG Electronics Inc., также опубликовавшей предварительную отчетность в пятницу, теряют в цене 1,1%. Компания сообщила о 23%-ном снижении операционной прибыли в первом квартале.
Акции LG Energy Solution Ltd. подорожали на 2,6%. Производитель аккумуляторов, по предварительным оценкам, увеличил операционную прибыль в первом квартале почти в 2,5 раза, что превзошло ожидания экспертов.
Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,2%. Трейдеры обеспокоены очередным витком напряженности в американо-китайских отношениях после состоявшейся в США встречи нынешнего спикера палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.
Китайская армия 8 апреля начала массированные военные учения вокруг Тайваня, которые, по заявлению армейского представителя, являются «предупреждением сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР».
Акции китайского разработчика антивирусов 360 Security Technology теряют в цене 10% в ходе торгов, производителя электроники Changsha Jingjia Microelectronics Co. — 14%, производителя алкоголя Wuliangye Yibin — 2,7%.
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в пятницу, при этом биржи Австралии и Гонконга не работают в связи с пасхальными праздниками.
Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:42 кв увеличилось на 0,2%.
В число лидеров роста котировок входят акции производителя оптического оборудования Hoya Corp. (+2,4%), чипмейкера Tokyo Electron Ltd. (+1,9%), страховщика Dai-ichi Life Holdings Inc. (+1,9%), автомобильной Mazda Motor (+1,9%).
Между тем бумаги Seven & I Holdings подешевели на 4%. Одна из крупнейших торговых компаний мира повысила чистую прибыль и выручку в минувшем фингоду, завершившемся в феврале, примерно на треть. Однако прогноз на этот фингод разочаровал инвесторов. Компания ожидает операционную прибыль на уровне 513 млрд иен ($3,9 млрд), в то время как аналитики в среднем прогнозируют 526 млрд иен.
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 кв вырос на 0,3%. С начала текущей недели он прибавил 1,4%, при этом он завершает «в плюсе» уже четвертую неделю подряд, отмечает Trading Economics.
Существенный подъем котировок демонстрируют акции фармацевтических компаний Shouyao Beijing (+20%), Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals (+14,8%) и Dizal Jiangsu Pharmaceutical (+11,4%).
Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 кв поднялся на 1,3%.
Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 4,5%, сталелитейной Posco — на 1,4%.
В то же время акции автопроизводителя Hyundai Motor снизились на 0,2%.
Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно растут в понедельник благодаря подъему акций нефтедобывающих компаний, отреагировавших на скачок нефтяных котировок.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:25 кв вырос на 0,1% и составил 458,31 пункта.
Британский фондовый индекс FTSE 100 увеличился на 0,7%, германский DAX — менее чем на 0,1%, французский САС 40 — на 0,3%, итальянский FTSE MIB — на 0,4%. Тем временем испанский IBEX 35 потерял 0,3%.
Нефть дорожает более чем на 5% в ходе торгов после того, как 8 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном снижении нефтедобычи с мая до конца года.
На этой новости бумаги ведущих представителей нефтяной отрасли подскочили в цене, включая BP Plc (4,4%), TotalEnergies (4,1%) и Shell (4%).
Тем временем в понедельник стало известно, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей отрасли еврозоны в марте снизился до 47,3 пункта с 48,5 пункта в феврале, обновив минимум за четыре месяца. Предварительные данные S&P Global, рассчитывающей этот индикатор, указывали на падение до 47,1 пункта.
В Германии промышленный PMI опустился до 44,7 пункта с 46,3 пункта, во Франции — до 47,3 с 47,4 пункта, в Италии — до 51,1 с 52 пунктов. Между тем в Испании индикатор вырос до 51,3 с 50,7 пункта.
Акции UBS Group AG подскочили на 4,1% на слухах, что швейцарский банк готовится уволить 20-30% сотрудников на фоне слияния с конкурирующим Credit Suisse. По словам источников газеты SonntagsZeitung, сокращение может затронуть 25-36 тыс. сотрудников из общего штата банка, который после завершения слияния составит порядка 120 тыс. человек.
Капитализация сети кинотеатров Cineworld Group рухнула на 22,5% после того, как компания прекратила процесс продажи активов в США, Великобритании и Ирландии.
Цена бумаг итальянской нефтесервисной компании Saipem подскочила на 5,5%, промышленной Tenaris — на 4,2%, энергетической Eni — на 3,9%.
Котировки французских банков BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole растут на 1,1-1,7%.
Рыночная стоимость Airbus повысилась на 1,3% и обновила максимум за пять недель.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в ходе утренних торгов понедельника.
Инвесторы оценивают статданные из Японии и новости о дополнительном сокращении добычи нефти некоторыми странами ОПЕК+.
Как сообщалось, накануне вечером 8 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном снижении нефтедобычи с мая до конца года. По подсчетам «Интерфакса», общее снижение нефтедобычи составит примерно 1,657 млн баррелей в сутки, из них по 500 тыс. б/с придется на РФ и Саудовскую Аравию.
На этой новости цены на нефть подскочили примерно на 5%. Трейдеры опасаются, что такое решение может усилить инфляционное давление в мире, усложнив задачу Центробанков по возвращению инфляции к целевым уровням, пишет Trading Economics.
Власти США уже назвали это решение нецелесообразным.
Гонконгский индикатор Hang Seng потерял 0,6%. До этого индекс рос четыре сессии подряд и завершил торги в пятницу на максимуме за три недели.
Наиболее заметное падение демонстрируют акции Sino Biopharmaceutical (-8,2%), Wuxi Biologics (-3,9%) и Baidu Inc. (-3,4%).
Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0,55%.
Акции энергетических компаний дорожают вслед за подъемом цен на нефть: капитализация Cnooc Ltd выросла на 4,8%, Petrochina — на 1,7%, Guanghui Energy — на 2,3%. Также растут котировки бумаг компаний техсектора, включая East Money Information (9,8%), 360 Security Technology (4,8%) и iFLYTEK (4%).
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,5%.
Как стало известно в понедельник, индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, опустился в январе-марте до 1 пункта с 7 пунктов кварталом ранее.
Значение индикатора оказалось минимальным с четвертого квартала 2020 года и не оправдало прогнозы экспертов, ожидавших снижения до 3 пунктов.
Лидерами снижения в индексе Nikkei выступают акции энергетических и финансовых компаний. Цена бумаг Inpex Corp повысилась на 5,2%, Eneos Holdings — на 2,4%, Mitsubishi UFJ — на 1,2%, Sumitomo Mitsui — на 1,4%.
Южнокорейский индекс Kospi снизился на 0,3%.
Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. опустилась на 1,6%, автопроизводителя Hyundai Motor — на 0,5%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.
Розничные продажи в Австралии в феврале выросли на 0,2% относительно января, когда показатель подскочил на 1,8%, стало известно в понедельник из окончательных данных.
Подъем нефтяных котировок подтолкнул вверх акции австралийских нефтегазовых компаний Woodside Energy (5,3%), Santos (4,8%), Beach Energy (7,1%), Karoon Energy (7,9%) и Ampol (2%).
Рыночная стоимость горнодобывающего концерна BHP Group повысилась на 0,3%, банка Commonwealth Bank — на 0,6%, угольной Whitehaven Coal — на 3,7%.
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снижаются в начале торгов в понедельник вслед за акциями банков.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 11:18 кв уменьшился на 0,6% и составлял 433,8 пункта.
Германский индикатор DAX с открытия рынка опустился на 0,4%, британский FTSE 100 — на 0,8%, французский CAC 40 — на 0,3%. Испанский IBEX 35 потерял 1%, итальянский FTSE MIB — 0,7%.
В воскресенье было объявлено о том, что швейцарский банк UBS покупает испытывающий трудности Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд). UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse. Сделка будет полностью оплачена денежными средствами.
В ходе торгов в понедельник котировки акций Credit Suisse рухнули почти на 60% — до 0,78 франка. Цена бумаг UBS упала на 9,9%. Они являются лидерами снижения среди компаний, которые входят в расчет Stoxx 600.
Акции других европейских банков также дешевеют: ING — на 6,6%, Deutsche Bank — на 6,4%, Intermediate Capital Group — на 4,8%, Barclays — на 4,7%, Standard Chartered — на 4,1%, HSBC — на 3,1%, NatWest — на 3%, Commerzbank — на 3,7%, Societe Generale — на 4,4%, Credit Agricole — на 1,9%, BPER Banca- на 3,8%, UniCredit — на 2,3%, Banco de Sabadell — на 3,7%, Unicaja Banco — на 3,3%, CaixaBank — на 2%, Banco Santander — на 1,7%.
Вслед за падением нефтяных котировок снижается стоимость производителей топлива, включая Repsol — на 1,9%, BP Plc (SPB: BP) — на 0,5%, Shell (SPB: RDS.A) — на 1,4%, TotalEnergies (SPB: TOT) — на 1,1%.
Цена бумаг Electrolux растет на 2,7%. Шведский производитель бытовой техники заявил о том, что его финансовые цели остаются без изменения. В частности, компания намерена достичь маржи по операционной прибыли в 6% в среднесрочной перспективе.
Между тем темпы роста цен производителей (индекс PPI) в Германии в феврале замедлились до минимума за семнадцать месяцев, сообщило статуправление страны. Показатель увеличился на 15,8% относительно того же месяца прошлого года благодаря менее значительному повышению стоимости энергоносителей.
Аналитики ожидали повышения на 14,5%, согласно данным Trading Economics.
Индекс PPI в феврале относительно предыдущего месяца снизился на 0,3%. Таким образом, он уменьшился по итогам пятого месяца подряд.
