13 июня 2023 года компания Henley & Partners представила новый отчет, который отслеживает миграционные тенденции в мире частного капитала и инвестиций – Henley Private Wealth Migration Report 2023.
Лидерами по оттоку частного капитала по итогам 2022 года стали Китай (чистый отток 10 800), Индия (7 500) и Россия (8 500, хотя годом ранее прогноз был на уровне 15 000). В это же время Австралия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Сингапур стали центрами по чистому притоку состоятельных людей (high-net-worth individuals, HNWIs).
Отчет создан в партнерстве с компанией New World Wealth, он содержит прогнозы по чистым притокам и оттокам долларовых миллионеров (разница между числом тех, кто приехал и тех, кто уехал из страны). New World Wealth – независимая исследовательская компания, которая отслеживает тенденции международной миграции частного капитала больше десяти лет. Отчетные цифры касаются только тех, кто переехал на постоянное место жительства в новую страну и проживает в ней не менее полугода.
Топ-10 стран, которые потеряли и приобрели миллионеров в 2022 году
Согласно данным отчета, по итогам 2022 года лидерами по чистому оттоку миллионеров стали Китай (10 800), Россия (8 500 вместо прогнозируемых годом ранее 15 000), Индия (7 500), Гонконг (2400), Бразилия (1800), Великобритания (1600), Мексика (800), Южная Корея (400) и Южная Африка (400).
Одновременно ОАЭ (5200), Австралия (3800), Сингапур (2900), Швейцария (2200), США (1500), Португалия (1400), Канада (1200), Израиль (1100), Греция (1000) и Новая Зеландия (800) приняли наибольшее количество миллионеров со всего мира соответственно.
Прогноз: Топ-10 стран, которые потеряют и приобретут миллионеров в 2023 году
Ожидается, что Китай продолжит возглавлять список по чистому оттоку – 13 500 долларовых миллионеров покинут страну. Эндрю Амойлз, руководитель отдела исследований New World Wealth, объясняет, что “общий рост благосостояния в Китае замедлился в последние годы, а это может означать, что отток капитала может быть более разрушительным, чем обычно. Китайская экономика стремительно росла с 2000 по 2017 годы, а рост богатства и количество долларовых миллионеров с тех пор почти не изменилось».
Индия может потерять 6500 миллионеров, при этом эту тенденцию нельзя назвать «угрозой», так как «страна продолжает рождать больше миллионеров, чем терять».
Великобритания (3200) и Россия (3000) занимают третье и четвертое место соответственно, Бразилия (1200), Гонконг (1000), Южная Корея (800), Мексика (700), Южная Африка (500) и Япония (300).
Йорг Штеффен, исполнительный директор компании Henley & Partners, замечает, что в последнее десятилетие наблюдается устойчивый рост миграции миллионеров, и ожидается, что глобальные цифры на 2023 и 2024 годы составят 122 000 и 128 000 человек соответственно. «В этом году, похоже, цифры вернутся к допандемийным: Австралия вернет себе первое место по чистому притоку, как это было за пять лет до вспышки Covid, а Китай ждет самый большой чистый отток, как и ежегодно раньше в течение последнего десятилетия. Неожиданными исключениями из этой тенденции стали бывшие магниты для самых богатых людей, Великобритания и США».
Неопределенность усиливает спрос
В первом квартале 2023 года Henley & Partners получила наибольшее количество запросов по программам инвестиционной миграции за историю своего существования — рост на 36% по сравнению с предыдущим кварталом и на 47% больше, чем за тот же период в 2022 году. Граждане Индии и США лидируют по количеству запросов.
Португальская резидентская программа (или «золотая виза») остается самой популярной в 2023 году, за ней следует программа получения гражданства Австрии через инвестиции и программа инвестиционного гражданства Сент-Китса и Невиса. Далее следует канадская программа Start-Up Visa (SUV), которая нацелена на предпринимателей и состоятельных людей, желающих в короткие сроки получить доступ к Канаде и к рынку Северной Америки. В этом году набирает популярность и замыкает пятерку лидеров итальянская программа получения вида на жительство за инвестиции.
Доминик Волек, руководитель группы по работе с частными клиентами Henley & Partners, отмечает, что исторически клиенты компании искали варианты получения гражданства или резидентства, не требующие переезда или проживания в стране. Эта тенденция меняется: страны ужесточают требования, да и все больше инвесторов «рассматривают возможность перемещения своих семей по целому ряду причин – от безопасности до систем образования и здравоохранения, климата и даже крипто-дружественности страны».
Ознакомиться с методологией и содержанием отчета Henley & Partners Global Citizen можно здесь.
____________________
Компания Henley & Partners — международный лидер в сфере планирования местожительства для частных клиентов и их семей. Компания также выступает в качестве советника правительств различных стран при разработке и внедрении программ гражданства или вида на жительство через инвестиции. Компания Henley & Partners привлекла более 10 миллиардов долларов США в экономики стран по всему миру через различные инвестиционные программы. У компании более 40 офисов по всему миру, в том числе в Великобритании, Швейцарии, Мальте, Кипре, Португалии, Федерации Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуде.
Пятилетний период восстановления Украины после войны потребует дополнительных инвестиций в размере около $50 млрд в год благодаря притоку иностранного капитала, в том числе частного, такой сценарий изложил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в опубликованном во вторник отчете «Региональные экономические перспективы».
«Для быстрого восстановления приток иностранного капитала должен достигать $50 млрд в год в течение пяти лет», – указал банк, ссылаясь на уроки истории.
Он отметил, что быстрое выздоровление не является нормой: исторически сложилось так, что большинство экономик, вышедших из вооруженного конфликта, не испытывают долгосрочного спокойного периода в течение 25 лет после него, не восстанавливаются до довоенного уровня дохода на душу населения даже в долгосрочной перспективе.
В то же время, как говорится в отчете, 29% экономик действительно достигают довоенного уровня ВВП на душу населения в течение пяти лет.
«Чтобы Украина восстановилась в течение пяти лет, ее экономика должна расти на 14% в год в течение всего этого периода. Это повысит средний ВВП до $225 млрд с примерно $150 млрд в 2022 году в постоянных ценах», – подчеркнул ЕБРР.
Пока же банк сохранил прогноз роста ВВП Украины на 2023-й и 2024 годы соответственно на уровне 1% и 3%.
Банк добавил, что основная общая черта периодов устойчивого чрезвычайно высокого экономического роста – высокое соотношение инвестиций к ВВП. Он напомнил, что до войны умеренные объемы инвестиций в Украине в основном финансировались за счет внутренних сбережений: приток капитала составил всего 3% ВВП в год в 2010-21 гг., а прямые иностранные инвестиции, как правило, существенно падают после войны и требуют много времени, чтобы восстановиться.
Поэтому в отчете приводится пример Центральной и Юго-Восточной Европе в 2000-х годах, где внутренние сбережения были на низком уровне, но иностранное финансирование помогло поддерживать инвестиционный бум.
В случае с Украиной удвоение уровня инвестиций (как части ВВП) требовало бы значительного увеличения способности страны к поглощению, а также структуры управления, необходимой для разработки сложных проектов и заключения контрактов, отмечает ЕБРР.
«В этом сценарии разницу между необходимым уровнем инвестиций и имеющимися внутренними сбережениями, вероятно, нужно будет покрыть за счет внешнего финансирования (чистый приток капитала) в размере 20% ВВП, или $50 млрд в год», – подытоживается в отчете.
Банк обращает внимание на важность частных инвестиций, так как частный сектор предоставляет крайне необходимый технологический опыт, ноу-хау в управлении и сфокусированность на экономической эффективности.
«В дополнение к энергоэффективному промышленному капиталу и сельскохозяйственной технике частный сектор может внести важный вклад в восстановление жилищного фонда, а также транспортной, энергетической и муниципальной инфраструктур при условии, что отдельные физические и юридические лица получат надлежащий доступ к финансированию», – говорится в отчете.
ЕБРР напомнил, что обязался инвестировать EUR3 млрд в Украину в 2022-2023 гг., поддерживая реальный сектор экономики, и готов играть ключевую роль в восстановлении, когда разрешат обстоятельства.
Как сообщалось, в 2023 году ожидается рост международного финансирования Украины для покрытия дефицита госбюджета до $42,5 млрд по сравнению с $32 млрд в 2022 году.
Согласно данным Нацбанка Украины, прямые инвестиции в страну на конец 2022 года составляли $51,1 млрд, а максимума в $65,7 млрд они достигали на конец 2021 года.
Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель говорит о необходимости привлечения к восстановлению послевоенной Украины частных инвестиций, как из самой Украины, так и из Европейского союза, для чего должны быть созданы благоприятные условия.
Об этом он сказал в четверг в Стокгольме по окончании заседания Европейского Совета на уровне министров по вопросам развития. В заседании по видео связи также принял участие вице-премьер — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Курбаков.
«Совершенно очевидно, что мы должна подготовиться к восстановлению и реконструкции, которые идут рука об руку вместе с процессом реформ на пути к европейскому членству. Эти процессы усиливают друг друга. Украина должна продвигаться вперед в сфере борьбы с коррупцией, проведении судебной системы, что увеличит эффективность расходов в Украине и создаст предсказуемые и справедливые экономические условия для того, чтоб привлечь частных инвесторов. Это должно быть мобилизовано для того, чтобы гарантировать, что частный сектор может играть ключевую роль для гражданского общества и местных властей. Мы должны использовать наше финансирование, чтобы привлечь частные инвестиции – как из Украины, так и из ЕС», — изложил Боррель свое видение.
Высокий представитель ЕС констатировал, что реконструкция Украины будет «следующим огромным заданием». «И чем дольше продолжается эта война, тем больше будут разрушения и больше будет работы, которую мы должны будем сделать для того, чтобы поддержать Украину в ее восстановлении. Также совершенно очевидно, что Россия должна компенсировать невероятные разрушения и потери, которые она причинила Украине и ее народу. Она должна заплатить цену за восстановление Украины. Для этого мы работаем над тем, как мы сможем использовать и мобилизовать замороженные российские активы в соответствии с международным правом», — добавил он.
Боррель напомнил, что в ходе неформального заседания министров обороны, которое прошло в среду, главы оборонных ведомств обсуждали военную поддержку Украины, а сегодня с министрами развития – реконструкцию Украины. «Эти две вещи идут вместе. Мы должны помогать Украину для того, чтобы избежать разрушений и должны поддерживать Украину для ее восстановления. Но чем меньше будет разрушений, тем лучше для усилий, направленных на реконструкцию. Поэтому мы должны отправлять Украине генераторы, чтобы производить электричество и должны отправлять ракеты, чтобы не позволить России их разрушить», — детализировал он.
Касаясь участия в заседании вице-премьера, -министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Курбакова, Высокий представитель сообщил, что тот «рассказал о своем видении приоритетов». «Совершенно очевидно, что мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она выиграла эту войну», — подчеркнул Боррель.
Администрация президента США Джо Байдена готовит новую программу, которая может запретить инвестиции в некоторые отрасли Китая, пишет The Wall Street Journal.
Такая мера станет очередным шагом Штатов, нацеленным на сохранение технологических преимуществ в условиях растущей конкуренции между двумя крупнейшими экономиками мира, отмечается в статье.
Министерства финансов и торговли в представленных законодателям отчетах заявили, что рассматривают новую систему регулирования зарубежных инвестиций США в передовые технологии, которые могут представлять угрозу национальной безопасности. В документах, с которыми ознакомилось WSJ, говорится, что администрация президента может запретить некоторые инвестиции, а также будет собирать информацию об остальных инвестициях. Конкретные технологические секторы в отчетах не указаны, однако в центре внимания будут те сферы, которые могут повысить военный потенциал.
По данным источников, новая программа будет охватывать частные и венчурные инвестиции в разработку передовых полупроводников, квантовые вычисления и некоторые формы искусственного интеллекта. Официальные лица США хотят помешать американским инвесторам предоставлять финансирование и опыт китайским компаниям, которые могли бы, например, повысить скорость и точность принятия Пекином решений в военной сфере.
Американское правительство уже давно тщательно следит за иностранными инвестициями в экономику Китая, в некоторых случаях запрещая их через межведомственную группу «Комитет по иностранным инвестициям в США». Однако правила, регулирующие американские инвестиции за рубежом, станут новым шагом в рамках более широких усилий администрации Байдена, направленных на то, чтобы помешать Китаю разрабатывать технологии, которые могут, по мнению властей США, представлять угрозу национальной безопасности. В прошлом году Штаты ввели новые ограничения на экспорт полупроводников и оборудования для производства чипов, чтобы замедлить военное продвижение Китая, отмечает WSJ.
При этом представители администрации обращаются к близким союзникам из G7 для того, чтобы заручиться их поддержкой концепции ограничения инвестиций в Китай.
Одна из крупнейших в мире компаний венчурного капитала Sequoia Capital уже начала проверять новые инвестиции в китайские компании, занимающиеся полупроводниками или квантовыми вычислениями, готовясь к новым правилам США, сообщается в статье.
Подробнее ситуацию в экономике Украины и мира разбирал аналитический центр Клуб экспертов, видео доступно по ссылке
Крупнейший украинский оператор мобильной связи «Киевстар» за год войны уплатил 10,7 млрд грн налогов и инвестировал в технологическое развитие 3,5 млрд грн, сообщил президент компании Александр Комаров в Фейсбук.
Второй по величине оператор «Vodafone Украина» отчитался об уплате в 2022 году 4,97 млрд грн налогов и сборов и почти 4 млрд грн инвестиций в поддержку и развитие телеком-инфраструктуры Украины.
«92% сети работает в обычном режиме сегодня. Это невероятный результат, учитывая, что 8% – на оккупированных территориях. В то же время 815 населенным пунктам вернули связь, где отстроили более 600 базовых станций (БС). Еще 700 новых БС стандарта 4G построили, чем увеличили на 20% покрытие 4G», – написал Комаров.
Он добавил, что генерирующая мощность «Киевстар» достигла 39,2 МВт благодаря увеличению на 75% количества дизель-генераторов, помимо того было установлено 18 тыс. новых аккумуляторных батарей.
«По состоянию на сегодня 88% сети в стране работает в обычном режиме», – констатировал «Vodafone Украина».
По данным компании, была возобновлена работа 581 базовой станции и отремонтировано 2,9 тыс. км волоконно-оптического кабеля, благодаря чему удалось восстановить доступность услуг для людей в 759 населенных пунктах страны.
«Vodafone Украина» также сообщил, что на новых локациях было запущено 723 БС, дополнительно закуплено 414 мобильных генераторов и заменено 24,71 тыс. аккумуляторных батарей.
Состоятельные россияне, подпавшие под санкции США, могут пытаться уходить от них с помощью инвестиций в американский рынок коммерческой недвижимости, предупреждает подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). Регулятор призвал американские банки проявлять бдительность, отметив, что сложные схемы финансирования и непрозрачные структуры партнерств, используемые на этом рынке, могут помогать в сокрытии средств, пишет газета The Wall Street Journal.
FinCEN является получателем отчетов о подозрительной активности, которые финансовые институты должны подавать в случае обнаружения сигналов о потенциальной незаконности той или иной сделки. Предостережение для банков, опубликованное регулятором в среду, является очередной попыткой американского Минфина предотвратить обход финансовых санкций состоятельными гражданами РФ, отмечает WSJ. «Благодаря международному давлению и экономическим ограничениям, введенным более 30 странами мира в отношении России, у оказавшейся под санкциями российской элиты остается все меньше возможностей для перемещения и сокрытия незаконно нажитых средств», — заявил исполняющий обязанности главы FinCEN Химамули Дас.
Регулятор обозначил ряд признаков и «тревожных звонков», которые должны насторожить банки. Так, находящиеся под санкциями россияне могут пытаться использовать инвестиционные пулы или офшорные фонды, чтобы избежать проверок, предупреждает он. От банков обычно не требуется устанавливать личности людей, владеющих в фондах долей менее 25%. Таким образом, подпавшие под санкции лица могут снижать свои доли, избегая проверок, но сохраняя при этом контроль над фондом, считает FinCEN.
Они могут использовать подставные компании и многоуровневые схемы, включающие множество юридических лиц или трастов, а также переводить активы другим членам семьи или деловым партнерам, чтобы скрыть свою вовлеченность, предупреждает регулятор. Он отмечает, что оказавшиеся под санкциями лица могут инвестировать не только в элитную и люксовую недвижимость. В некоторых случаях они могут искать более незаметные инвестиции, обеспечивающие стабильный доход, не привлекая при этом нежелательного внимания. Использование таких стратегий уклонения от санкций столь же вероятно в малых и средних по размеру городах США, как и в мегаполисах, отмечает FinCEN. В прошлом году регулятор выпускал подобное предостережение для банков рекомендовав им обращать пристальное внимание на сделки с предметами искусства, люксовыми яхтами и драгоценностями.
