KSG Agro официально завершил размещение облигаций комапнии холдинга на сумму 2,92 млн. долл. Об этом сообщила пресс-служба KSG Agro.
Компания «КСГ Днепр» которая входит в агрохолдинг KSG Agro, завершила частные выпуски облигаций на сумму 2,92 млн. долл.
Напомним, что 31 августа 2023 года компания Группы KSG Agro — ООО «КСГ «Днепр» зарегистрировала в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) частные выпуски облигаций двух серий в долларах США общим объемом 3 млн долл., андеррайтером этих выпусков выступил ТАСКОМБАНК.
В результате эмиссии ООО «КСГ Днепр» привлекло 2,92 млн.долл. по годовой процентной ставке 7%. Покупателем выступил частный инвестор, который не разглашается.
«Мы вполне удовлетворены результатами выпусков, а планы использования поступлений в установленном проспектом эмиссии порядке, — комментирует Председатель Совета директоров KSG Agro Сергей Касьянов. — При этом условия кредитного финансирования нашим постоянным финансовым партнером и андеррайтером выпуска ТАСКОМБАНКОМ также были существенно улучшены: в ноябре 2023 г. ставка по гривневым кредитам снизилась на 5,5% по сравнению с августом 2023 г. В результате эффективная процентная ставка по общему портфелю сократилась с 20,4% в августе 2023 г. до 13,5% в ноябре 2023 г.
Часть операционной прибыли компаний Группы также была задействована для снижения кредитной составляющей портфеля, который имеет более высокую процентную ставку».
Как сообщалось ранее, целью эмиссии облигаций компании «КСГ Днепр» является привлечение дополнительных ресурсов для закупки агропромышленной техники, которая позволит повысить показатели урожайности, уменьшить расходы на ремонт за счет замены старой техники новой, уменьшить время простоя техники из-за текущих и капитальных ремонтов, повысить качество обработки почв, что приведет к их уменьшенному износу, уменьшить расходы на эксплуатацию техники.
Хозяйства агрохолдинга KSG Agro завершили уборочную кампанию подсолнечника на площади 7 тыс. 360 га с урожайностью 24 ц/га, сообщила пресс-служба агрохолдинга.
«Для нас результаты уборочной кампании положительные — помогли погодные условия с достаточным уровнем осадков. Мы прогнозировали финальную урожайность в промежутке 23-25 ц/га, а по факту получили 24 ц/га. Нынешняя уборочная кампания была отсрочена, поскольку частично мы использовали семена с поздним сроком. Отдельно стоит отметить результаты отделения «Апостоловское», впервые с момента своей работы в составе холдинга, достигло высоких результатов урожайности подсолнечника на уровне 24,5 ц/га», – отметил руководитель растениеводческого подразделения компании Дмитрий Емельченко, чьи слова приведены в пресс-релизе.
По его информации, параллельно с уборочной кампанией подсолнечника хозяйства холдинга провели посев озимой пшеницы на площади 2 тыс. га и рапса на площади 1,5 тыс. га.
«Особенностью нынешней посевной озимых стало то, что в результате погодных условий мы сеяли практически всухую. Тем не менее полученные в конце октября всходы находятся в удовлетворительно-хорошем состоянии», — отметил Емельченко.
Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается свиноводством, а также производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур. Его земельный банк составляет около 21 тыс. га в Днепропетровской и Херсонской областях.
По данным агрохолдинга, он входит в топ-5 производителей свинины в Украине.
Минувший год KSG Agro из-за начатой РФ полномасштабной войны завершил с чистым убытком $1,68 млн по сравнению с $17,71 млн чистой прибыли в 2021 году, его EBITDA сократилась в 5,5 раза – до $1,79 млн, а выручка – на 47,3%, до $16,2 млн.
В первом квартале 2023 года агрохолдинг получил $1,53 млн чистой прибыли, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Его EBITDA выросла на 23% – до $1,87 млн, а выручка – на 45%, до $5,12 млн.
Агрохолдинг KSG Agro в первом полугодии 2023 года получил $1,04 млн чистой прибыли, что на 21,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно отчету компании на Варшавской фондовой бирже во вторник, ее EBITDA сократилась на 27% – до $1,61 млн.
Указывается, что выручка KSG Agro в январе-июне этого года выросла на 23% к январю-июню прошлого – до $7,41 млн, валовая прибыль сократилась на 13% – до $1,79 млн, а операционная – на 37%, до $0,94 млн.
«Группа продолжает реализовывать свою простую стратегию, сосредоточившись на трех озимых культурах, двух яровых культурах и свиньях одной породы», – отмечается в документе.
Уточняется, что в первом полугодии 2023 года KSG Agro экспортировала 4,2 тыс. тонн зерновых культур (пшеница, кукуруза, ячмень) преимущественно в Азию и Африку в рамках существовавшего зернового коридора через порты Одессы и Одесской области.
KSG Agro в конце мая – начале июня провела посев подсолнечника на площади 7,3 тыс. га и в течение вегетационного сезона занимается химико-механической обработкой почвы механическими культиваторами и ротационными боронами.
«Урожай в хорошем состоянии. Посевная кампания прошла в плановом порядке, без больших перерывов из-за боевых действий», — говорится в сообщении компании. Согласно ему, уборки озимых культур завершена: урожайность ячменя составила 3 тонны/га, рапса — 2,5 тонны/га, пшеницы — 5 тонн/га.
В агрохолдинге напомнили, что в июне была разрушена Каховская плотина на реке Днепр, что привело к затоплению ряда регионов вниз по течению и пересыханию нескольких оросительных каналов вверх по течению. Хотя группа частично зависела от поставок воды из каналов, эти поставки не были необходимы для деятельности группы. KSG Agro перешла на альтернативные источники воды и не предвидит ее дефицита в ближайшем будущем. Ни одно из предприятий агрохолдинга не расположено ниже по течению от плотины и не пострадало от наводнения.
Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается свиноводством, а также производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур. Его земельный банк составляет около 21 тыс. га в Днепропетровской и Херсонской областях.
По данным агрохолдинга, он входит в топ-5 производителей свинины в Украине.
Минувший год KSG Agro из-за начатой Россией полномасштабной войны завершил 2022 год с чистым убытком $1,68 млн по сравнению с $17,71 млн чистой прибыли в 2021 году, его EBITDA сократилась в 5,5 раза – до $1,79 млн, а выручка – на 47,3%, до $16,2 млн.
В первом квартале этого года агрохолдинг получил $1,53 млн чистой прибыли, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Его EBITDA выросла на 23% – до $1,87 млн, а выручка – на 45%, до $5,12 млн.
Агрохолдинг KSG Agro завершил уборочную кампанию озимых культур — ячменя, рапса и пшеницы на общей площади около 6,34 тыс. га, в том числе ячмень с 1,1 тыс. га, рапс с 2,138 тыс. га, пшеница с 3,1 тыс. га, сообщается в пресс-релизе группы в среду.
Уточняется, что урожайность ячменя составила 3 т/га, рапса — 2,5 т/га, что соответствует прошлогодним показателям. Урожайность озимой пшеницы выше в два раза прошлогодней и продемонстрировала 5 т/га.
Эффективная работа коллективов хозяйств холдинга и погодные условия с достаточным количеством дождей позволили получить хороший результат урожая. Несмотря на пессимистические настроения по поводу озимых культур осенью и зимой, связанными с подорожанием удобрений и СЗР, мы вышли на точку безубыточности и даже остались в плюсах», — процитировала пресс-служба агрохолдинга руководителя растениеводческого дивизиона Дмитрия Емельченко.
В уборочной кампании было задействовано 13 комбайнов – 2 из которых John Deerе, а другие – Claas Lexion. Кроме того, были применены 4 бункера-перегрузчика и около 50 грузовых автомобилей для вывоза урожая.
Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается свиноводством, а также производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур. Его земельный банк составляет около 21 тыс. га в Днепропетровской и Херсонской областях.
По данным агрохолдинга, он входит в топ-5 производителей свинины в Украине.
Минувший год KSG Agro из-за начатой Россией полномасштабной войны завершил 2022 год с чистым убытком $1,68 млн по сравнению с $17,71 млн чистой прибыли в 2021 году, его EBITDA сократилась в 5,5 раза – до $1,79 млн, а выручка – на 47,3%, до $16,2 млн.
В январе-марте 2023 года агрохолдниг получил $1,53 млн чистой прибыли, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Его EBITDA выросла на 23% – до $1,87 млн. Выручка выросла на 45% к январю-марту прошлого – до $5,12 млн, валовая прибыль – на 46%, до $2,06 млн и операционная – на 37%, до $1,54 млн.
Агрохолдингу KSG Agro обновлен рейтинг по национальной шкале на уровне uaА+ (рейтинг по международной шкале Агентства на уровне ВОВ) рейтинговым агентством «Эксперт-Рейтинг», сообщила пресс-служба агрохолдинга.
«Рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг», несмотря на широкомасштабную агрессию России и сложную ситуацию в украинском агросекторе, возобновил долгосрочный кредитный рейтинг KSG Agro по национальной шкале на уровне uaА+. Это означает, что заемщик или отдельный долговый инструмент с рейтингом uaА характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами», — сообщили в агрохолдинге и добавили, что кредитный рейтинг присвоен на основе анализа данных консолидированной отчетности KSG Agro за первый квартал 2023 года.
Эксперты рейтингового агентства указали, что преобладающую долю в структуре долгосрочных обязательств KSG Agro на 31 марта 2023 года занимали долгосрочные кредиты, объем которых в анализируемом периоде снизился на 7,59% до $24 млн. При этом объем полученных KSG Agro краткосрочных кредитов с 31 марта 2022 года по 31 марта 2023 года уменьшился на 21,97% и составил $2,67 млн.
Объемы реализации продукции холдинга в анализируемом периоде существенно выросли: доход от реализации за I квартал 2023 года по сравнению с I кварталом 2022 года вырос на 44,52% и составил $5,12 млн, что объясняется увеличением экспорта зерновых культур в текущем году.
Анализ консолидированной финансовой отчетности KSG Agro экспертами агентства показал, что показатель EBITDA по итогам первого квартала 2023 года по сравнению с первым кварталом 2022 года вырос на 22,90% до $1,87 млн, а соотношение между суммой EBITDA за I квартал 2023 года и объемом кредитов по состоянию на 31 марта 2023 года выросло по сравнению с прошлогодним показателем на 1,72 п.п. до 7,08%.
С начала российского вторжения в непосредственной близости от активов Агрохолдинга боевых действий не происходило. Также они не пострадали от наводнения в результате подрыва России плотины Каховской ГЭС и имеют альтернативные источники водоснабжения. Как и в прошлом году, в первом квартале 2023 KSG Agro использовал больше собственного зерна для производства кормов вместо их закупки, что уменьшало зависимость холдинга от внешних поставщиков кормовых компонентов во время войны, отметили аналитики.
«Компания успешно завершила весеннюю посевную кампанию и руководство KSG Agro не ожидает существенных перебоев в своем производственном цикле и значимого негативного влияния российского вторжения на хозяйственную деятельность в ближайшем будущем. Агентство отмечает увеличение объемов реализации продукции и показателей эффективности холдинга, а также рост соотношения между EBITDA и кредитами», — резюмировали РА «Эксперт-Рейтинг».
Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается свиноводством, а также производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур. Его земельный банк составляет около 21 тыс. га в Днепропетровской и Херсонской областях.
По данным агрохолдинга, он входит в топ-5 производителей свинины в Украине.
Минувший год KSG Agro из-за начатой Россией полномасштабной войны завершил 2022 год с чистым убытком $1,68 млн по сравнению с $17,71 млн чистой прибыли в 2021 году, его EBITDA сократилась в 5,5 раза – до $1,79 млн, а выручка – на 47,3%, до $16,2 млн.
Агрохолдинг KSG Agro из-за начатой Россией полномасштабной войны завершил 2022 год с чистым убытком $1,68 млн по сравнению с $17,71 млн чистой прибыли в 2021 году, его EBITDA сократилась в 5,5 раза – до $1,79 млн, сообщается в годом отчете компании на Варшавской фондовой бирже.
«Нарушение традиционной логистики, ограничение экспорта рамками зернового коридора, рост расходов на содержание персонала, безопасность и энергоавтономность – перечислять негативные факторы новых реалий можно долго. Так что, конечно, результаты-2022 нельзя сравнивать с предыдущим годом, который к тому же был рекордно результативным с точки зрения урожая», – прокомментировал результаты глава совета директоров и мажоритарий агрохолдинга Сергей Касьянов.
Согласно отчету, его выручка в минувшем году сократилась на 47,3% – до $16,2 млн, валовая прибыль – в 3,3 раза, до $3,18 млн и операционная – в 18,8 раза, до $0,44 млн.
Уточняется также, что курсовые убытки выросли в 4,6 раза – до $2,63 млн, чистый долг – только на 1,9%, до $47,46 млн, а свободные денежные средства на конец года составляли $0,27 млн.
В декабре прошлого года было также отчуждено недействующее дочернее ООО «Хлебна Лига», а убыток от его выбытия составил $10,27 млн.
«Несмотря на формальные убытки, наш агрохолдинг в 2022 году обеспечил стабильную деятельность. Благодаря вертикальной интеграции построения бизнеса мы не увеличили кредитную нагрузку, расширили долю сбыта свинины, обеспечив 80% в родном Днепропетровском регионе и выйдя на рынки Запорожья и Харькова, где производители свинины в результате агрессии России свернули свою деятельность», – отметил Касьянов.
«В настоящее время Совет директоров разрабатывает новую стратегию развития для расширения деятельности группы в Европейском Союзе с четкой целью иметь большую часть активов и доходов группы в ЕС в течение следующих 3-5 лет», – вновь говорится в отчете.
Указывается, что это может быть достигнуто за счет серии слияний и поглощений, а также финансирования за счет собственных и заемных средств, включая дополнительные выпуски акций.
«Совет директоров не планирует продавать существующие активы группы в Украине. Напротив, в центре внимания новой стратегии является расширение и инвестирование, тем самым снижая потенциальные риски инвестирования только в Украину и смягчая негативное влияние на бизнес группы текущей макроэкономической ситуации в Украине», – отмечается в документе.
Согласно ему, общее поголовье свиней и поросят аграрной группы за минувший год сократилось только на 3,3% — до 42,26 тыс. при приходе в течение года 106,04 тыс. против 108,16 тыс. годом ранее.
В отчете указывается, что выручка от растениеводства упала более чем в вчетверо – до $4,5 млн с $8,3 млн.
В соответствии с документом, в декабре 2022 года KSG Agro согласовала со своим основным банковским кредитором ТАСкомбанком новые условия кредита с первого квартала 2023 года, которые лучше отражают потребности группы в финансировании в военное время. Согласно им, установленный общий кредитный лимит по кредитам ТАСкомбанка остается на уровне 450 млн грн, процентные ставки по траншам в гривне составляют 25% годовых и предусматривают частичную компенсацию ставки по госпрограммам, а процентные ставки по траншам в долларах США и евро установлены на уровне 9% годовых.
Согласно новым условиям, основная часть основного долга должна быть выплачена в декабре 2025 года, тогда как в соответствии с предыдущими условиями к концу 2023 года уже должна была быть выплачена сумма в размере $9,57 млн.
Уточняется, что в первом квартале 2023 года компания погасила в общей сложности $7,08 млн существующих кредитов ТАСкомбанка и получил новые транши по новым условиям на общую сумму $6,03 млн.
Помимо того срок погашения $15,5 млн кредита компании Касьянова OLBIS Investments S.A., которой принадлежит 57,96% акций KSG Agro, продлен до 2036 года, указано в отчете.
«Основываясь на пятилетних финансовых прогнозах руководства, ожидается, что группа будет генерировать достаточную прибыль в будущем, чтобы обеспечить увеличение общего капитала до положительного значения в долгосрочной перспективе. Кроме того, когда война России в Украине в конечном итоге закончится, и экономика начнет восстанавливаться, ожидается, что справедливая стоимость активов группы также естественным образом увеличится. До тех пор группа зависит от постоянного внешнего финансирования», – сказано в документе.
Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается свиноводством, а также производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур. Его земельный банк составляет около 21 тыс. га в Днепропетровской и Херсонской областях.
По данным агрохолдинга, он входит в топ-5 производителей свинины в Украине.
