Европейские рынки акций преимущественно снижаются во вторник после длинных выходных. Инвесторы оценивают отчеты эмитентов и статданные и ожидают на этой неделе решений относительно процентных ставок в еврозоне и США.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 11:53 кв потерял 0,3% и составлял 465,5 пункта.
Британский FTSE 100 в ходе сессии почти не меняется. Французский CAC 40 опускается на 0,4%, испанский IBEX 35 — на 0,7%, германский DAX — на 0,3%. Итальянский FTSE MIB растет на 0,2%.
Внимание трейдеров на этой неделе сфокусировано на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 2-3 мая. Эксперты в основном ожидают подъема базовой процентной ставки американским ЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании, отмечает MarketWatch. Инвесторы будут ждать от Федрезерва сигналов о том, готов ли он сделать паузу в цикле ужесточения политики.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) также проводит заседание на этой неделе, его итоги будут подведены в четверг. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает подъем ставок по кредитам и депозитам ЕЦБ на 25 б.п.
Годовые темпы роста потребительских цен в еврозоне в апреле составили 7%, свидетельствуют предварительные данные статистического управления ЕС. Показатель совпал с прогнозами экспертов.
Между тем розничные продажи в Германии в марте сократились на 2,4% относительно предыдущего месяца, тогда как аналитики в среднем ожидали увеличения показателя на 0,4%.
Акции французской TotalEnergies дешевеют на 1,7%. Фирма заключила соглашение на покупку сжиженного природного газа (СПГ) у Adnoc Gas, подразделения Национальной нефтяной компании Абу-Даби. Ожидается, что стоимость сделки составит $1-1,2 млрд по текущим ценам.
Конкурирующая BP Plc уменьшила ключевой показатель прибыли в первом квартале на 20,5%. Котировки бумаг британского нефтегазового гиганта опускаются на 5,1%, хотя упомянутый показатель превзошел прогнозы рынка.
Другие представители сырьевого сектора также находятся в лидерах снижения в Великобритании. Капитализация Rio Tinto падает на 2,2%, Anglo American — на 1,6%, BHP Group — на 1,5%.
В свою очередь, одним из лидеров роста выступает банк HSBC Holdings Plc. Кредитная организация увеличила чистую прибыль в первом квартале более чем в три раза и прибавляет в рыночной стоимости 5,6%.
Акции других европейских банков также дорожают, в том числе BNP Paribas — на 0,2%, Societe Generale — на 0,9%, Credit Agricole — на 0,4%, UniCredit — на 1,5%, Intesa Sanpaolo — на 0,5%.
Капитализация шведской Electrolux AB растет на 2,3% после новостей о возможности ее покупки китайской Midea Group.
Рынки акций стран Западной Европы активно повышаются в ходе торгов во вторник вслед за американским фондовым рынком и биржами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:18 кск вырос на 2,01% и составил 398,70 пункта.
Германский индекс DAX поднялся на 2,25%, французский САС 40 — на 2,7%, британский FTSE 100 — на 1,46%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 набрали 2,46% и 2,02% соответственно.
Американские фондовые индексы завершили уверенным ростом первую торговую сессию четвертого квартала, подъем Dow Jones Industrial Average стал максимальным с февраля, составив 2,7%.
Поддержку мировым рынкам оказывают надежды на то, что поступающие пессимистичные статистические данные могут заставить центробанки замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики, пишет Trading Economics.
Статданные, опубликованные в понедельник, показали снижение индекса деловой активности в производственном секторе США в сентябре до минимального уровня с мая 2020 года. Это было воспринято рынком как сигнал того, что ужесточение политики Федеральной резервной системой (ФРС) начинает подавлять экономическую активность, отмечают эксперты.
Индекс ISM Manufacturing опустился в прошлом месяце до 50,9 пункта с 52,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали его снижения до 52,2 пункта, по данным Trading Economics.
Акции Credit Suisse Group AG дорожают на 4,5%, восстанавливаясь после падения накануне на опасениях по поводу способности швейцарского банка реструктурировать свой бизнес. При этом глава Credit Suisse Ульрих Кёрнер заявил об устойчивости финансов банка.
Бумаги британской Legal & General Group прибавляют в цене 4,9%. Страховая компания сообщила, что продолжит поддерживать клиентов пенсионных фондов, пострадавших в связи с резким подъемом процентных ставок.
Лидерами роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 являются акции британской сети пекарен Greggs PLC, которые укрепляются на 9,3%. Также активно растут бумаги швейцарского производителя вакуумного оборудования VAT Group AG (+6,9%) и французской ИТ-компании Atos SE (+6,8%).
Рынки акций стран Западной Европы снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне сохраняющихся опасений по поводу высокой инфляции и растущих процентных ставок в ведущих экономиках мира.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:41 кск упал на 1,26% и составил 382,97 пункта.
Германский индекс DAX упал на 1,3%, французский САС 40 — на 1,4%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 теряют 0,9% и 0,7% соответственно.
Британский фондовый индекс FTSE 100 снижается на 1% после того, как международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило на «негативный» со «стабильного» прогноз долгосрочных рейтингов Великобритании. Сами рейтинги подтверждены на уровне «АА».
Как сообщалось, правительство Великобритании в конце сентября обнародовало план снижения налогов в дополнение к своим ранее объявленным мерам по оказанию широкомасштабной поддержки домохозяйствам в оплате счетов за электроэнергию. В результате, по оценкам аналитиков S&P, дефицит бюджета страны будет ежегодно увеличиваться в среднем на 2,6% ВВП до конца 2025 года.
Также инвесторы оценивают европейскую статистику.
Как стало известно в понедельник из окончательных данных S&P, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающем секторе экономики еврозоны в сентябре упал до 48,4 пункта с 49,6 пункта месяцем ранее. Предварительные данные указывали на чуть более умеренное снижение — до 48,5 пункта.
В Германии PMI в обрабатывающей промышленности снизился до 47,8 с 49,1 пункта, во Франции — упал до 47,7 с 50,6 пункта, а в Италии индикатор вырос до 48,3 с 48 пунктов.
Акции Credit Suisse падают на 9% в понедельник, несмотря на заявления главы швейцарского банка Ульриха Кёрнера об устойчивости финансов компании. Ожидается, что руководство банка представит план реорганизации бизнеса в конце октября.
Цена бумаг французской компании Vinci снижается на 0,8%, хотя ранее компания сообщила о получении двух контрактов на строительство линий электропередачи в Бразилии на общую сумму 1,06 млрд евро.
Капитализация британской энергетической компании Genel Energy растет на 3,9%. Компания объявила о назначении Пола Уэйра своим главным исполнительным директором. С июня он занимал эту должность на временной основе.
Котировки акций ABB Ltd. падают на 7% после того, как шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования сообщил о завершении процесса выделения в отдельную компанию своего подразделения по производству турбокомпрессоров Accelleron.
Лидерами снижения в индексе Stoxx 600, помимо акций Credit Suisse, являются бумаги Danske Bank (-8%) и туроператора Carnival Plc (-7,9%). В числе лидеров роста находятся акции производителя лосося Bakkafrost (+8,3%), шведской нефтегазовой компании Orron Energy (+6,6%) и норвежской Aker BP ASA (+5,5%).
Азиатские рынки акций, торги на которых проходят в понедельник, демонстрируют разнонаправленную динамику.
Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, Южной Кореи — по случаю Дня основания государства.
Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:26 кск выросло на 0,5%, несмотря на слабую статистику.
Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в июле-сентябре упал до минимальной отметки за шесть кварталов (с января-марта 2021 года).
Значение индикатора опустилось до 8 пунктов по сравнению с 9 пунктами во втором квартале этого года, сообщил Банк Японии. Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает.
Аналитики в среднем прогнозировали увеличение показателя в минувшем квартале до 11 пунктов, свидетельствуют результаты опросов Quick и Trading Economics.
Индекс снизился по итогам третьего квартала подряд. Это отражает, в том числе, растущие расходы предприятий, падение курса иены, а также вводимые Китаем из-за COVID-19 ограничения.
Тройка лидеров по темпам подъема котировок в понедельник состоит из акций транспортных компаний: Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+4,8%), Nippon Yusen K.K. (+4,6%) и Mitsui O.S.K. Lines Ltd (-4,2%).
Кроме того, повышается цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group (+1,6%), производителя потребительской электроники Sony (+1,5%), автомобильных Nissan Motor (+1,3%) и Toyota Motor (+3,2%).
Наиболее существенное снижение стоимости показывают бумаги производителей электроэнергии, включая Kansai Electric Power Co. (-6,5%), Chubu Electric Power Co. (-4,1%) и Tokyo Electric Power Co. (-3,9%), а также ритейлера Seven & I Holdings Co. (-4,5%).
Стоимость производителя консолей и видеоигр Nintendo опустилась на 1,1%. В выходные компания провела сплит акций с коэффициентом «10 к 1».
Гонконгский индекс Hang Seng к 8:31 кск потерял 1,8%. Он находится на минимальном уровне за последние одиннадцать лет.
Наиболее существенно на Гонконгской фондовой бирже снижаются котировки акций девелопера New World Development Co. (-7,4%) и страховщика Ping An Insurance (-5,2%).
Также дешевеют бумаги интернет-ритейлера JD.com (-3,7%), банка HSBC (-3,3%), автомобильной BYD (-2,5%).
Австралийский индекс S&P/ASX 200 с открытия рынка уменьшился на 0,3%.
В частности, снизилась цена акций технологических компаний Xero Ltd (-2,7%), Computershare (-0,9%) и Wisetech Global (-1,2%).
Рынки акций крупнейших стран Западной Европы начали торги понедельника снижением.
Биржи Великобритании закрыты в связи с похоронами королевы Елизаветы II.
Инвесторы на этой неделе будут активно следить за заседаниями крупнейших центробанков мира. Федеральная резервная система (ФРС) США объявит решение об изменении ставки в среду, Банк Японии и Банк Англии — в четверг. Большинство экспертов полагают, что американский и британский регуляторы снова повысят ключевые ставки для борьбы с бьющей многолетние рекорды инфляцией.
Кроме того, ожидается, что состоятся заседания центробанков Швейцарии, Швеции, Турции и Китая. Народный банк КНР объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет во вторник.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к 11:55 кск опустился на 0,5%, до 406,34 пункта.
Французский CAC 40 упал на 0,9%, германский DAX — на 0,4%. Итальянский FTSE MIB снизился на 0,7%, испанский IBEX 35 — на 0,2%.
Котировки акций автомобилестроительного концерна Volkswagen AG растут на 1,2%. Компания объявила, что может привлечь до 9,39 млрд евро в ходе листинга преференциальных акций производителя спортивных автомобилей класса «люкс» Porsche. Кроме того, VW подписала соглашение с Porsche Automobil Holding SE о передаче 25% из числа обыкновенных (голосующих) акций. Капитализация Porsche Automobil в ходе торгов растет на 3,1%.
В числе лидеров падения среди компонентов Stoxx 600 находятся бумаги норвежского производителя солнечной энергии Scatec ASA (-7,6%), шведской Orron Energy AB (-6,6%), работающей в сфере возобновляемой энергетики, и норвежского владельца сети АЗС Aker BP ASA (-5,9%).
Среди лидеров подъема — акции польского разработчика видеоигр CD Projekt S.A. (+4%) и германского производителя военной техники Rheinmetall AG (+3,2%).
Фондовые индексы большинства ведущих экономик Западной Европы завершили умеренным ростом торги во вторник.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился на 0,24% и составил 414,38 пункта.
Германский индикатор DAX увеличился на 0,87%, французский CAC 40 — на 0,19%, британский FTSE 100 — на 0,18%. Итальянский FTSE MIB прибавил менее 0,01%, а испанский IBEX 35 потерял 0,26%.
На этой неделе важнейшим событием для трейдеров станет заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. На заседании в июле европейский ЦБ поднял ставки впервые за 11 лет, сразу на 50 б.п. Рынок в целом ожидает, что на предстоящем заседании подъем может составить сразу 75 б.п.
Тем временем во вторник стало известно, что объем заказов промышленных предприятий Германии в июле опустился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics. В июне, согласно пересмотренным данным, показатель опустился на 0,3%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.
Акции Volkswagen AG подорожали на 3,7%. Германский автомобильный концерн подтвердил намерение провести листинг акций производителя спортивных автомобилей класса «люкс» Porsche AG. IPO может стать крупнейшим в истории Германии и самым масштабным в Европе с 1999 года, согласно данным Refinitiv.
Бумаги Deutsche Lufthansa AG прибавили в цене 1,5%. Германская авиакомпания продолжит переговоры с профсоюзом пилотов, чтобы избежать забастовки, которая привела бы к отмене многочисленных рейсов.
Котировки акций Finnair Oyj выросли на 1,1%, хотя финский авиаперевозчик сократил количество перевезенных пассажиров в августе на 12% по сравнению с предыдущим месяцем.
В лидерах роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 оказались акции германского сервиса доставки еды Delivery Hero SE, которые прибавили в цене 7,7%.
Лидерами снижения выступили энергетические компании, включая Equinor (-6,7%), Orron Energy (-6,3%) и Uniper SE (-5,7%).
