ПАО «Укрнафта» заключила соглашение с Shell о покупке 51% ООО «Альянс Холдинг» — оператора сети АЗС Shell в Украине, сообщается на сайте компании во вторник.
«В ближайшие дни «Укрнафта», которая определена победителем конкурентного процесса, вместе с Shell обратится в Антимонопольный комитет за разрешением на концентрацию, являющуюся обязательным условием завершения соглашения», — отмечается в пресс-релизе.
После его получения «Укрнафта» сможет полностью закрыть сделку и приобрести все права и обязанности акционера.
Оценку сделки и активов проводил инвестиционно-банковский советник Rothschild&Co, за правовую сторону вопроса отвечает юридическая фирма Sayenko Kharenko, аудитор – KPMG.
Стоимость сделки в пресс-релизе не разглашается.
«Группа «Нафтогаз» не только адаптировалась к условиям войны, но и становится сильнее. Мы сохраняем гибкость и не боимся принимать решения, позволяющие государству зарабатывать. Получаемая «Альянс Холдинг» прибыль будет поступать в государственный бюджет в виде дивидендов», — отметил глава НАК Алексей Чернышев.
По данным «Укрнафты», ребрендинг всех АЗК Shell будет проведен в течение года. Условия существующих договоров В2В будут выполняться в полном объеме. Также будет сохранен персонал компании – 1550 работников, работающих на АЗК и головном офисе.
«Наблюдательный совет «Укрнафты» согласовал решение, поскольку приобретение бизнеса, который в течение 15 лет возглавляла авторитетная международная группа, обеспечит компании расширение сети автозаправочных станций и доли рынка, что соответствует стратегии развития компании», — подчеркнул СЕО «Укрнафты» Сергей Корецкий.
Согласно пресс-релизу, Shell входит в топ-10 сетей по объемам продаж в Украине, располагая 118 работающих автозаправочных комплексов. Сеть является №9 по реализации топлива по результатам девяти месяцев 2024 года и №7 по количеству АЗК, расположенных преимущественно в благоприятных зонах с интенсивным трафиком.
Как сообщалось, совместное предприятие Shell и российской группы «Альянс» Муссы Бажаева по управлению сетью АЗС на территории Украины приступило к работе в августе 2007 года. Shell в СП принадлежала доля в 51%, «Альянсу» – 49%. Альянс передал в СП около 150 АЗС, а Shell внесла денежные средства, лицензии и бренд.
В 2014 году стало известно, что подсанкционный российский бизнесмен Эдуард Худайнатов выкупил у Бажаева его нефтяные активы. В июне 2022 года он попал под санкции Европейского Союза, а в октябре 2022 года – под санкции Украины.
Минюст Украины в октябре 2023 года подал в Высший антикоррупционный суд Украины иск о взыскании в доход государства активов Худайнатова.
В результате судебных разбирательств 49% «Альянс Холдинг» было взыскано в доход государства. В апреле 2024 года эта доля отошла Фонду Госимущества (ФГИ) Украины.
В ноябре 2024 года Overseas Investments, входящая в группу энергетических и нефтехимических компаний Shell, во исполнение решения Апелляционной палаты ВАКС зарегистрировала за собой 51% в уставном капитале «Альянс Холдинг».
«Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, является оператором национальной сети АЗС. В марте 2024 года компания вступила в управление активами Glusco и в целом оперирует 545 АЗК – 460 собственных и 85 в управлении.
Компания реализует комплексную программу возобновления деятельности и обновление формата автозаправочных станций своей сети. С февраля 2023 года выпускает собственные топливные талоны и карты «NAFTAКарта», реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО «Укрнафта-Постач».
Крупнейшим акционером «Укрнафты» является НАК «Нафтогаз Украины» с долей 50%+1 акция. В ноябре 2022 г. ставка Верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам, которой сейчас управляет Минобороны.
Сеть АЗС Shell в Украине может стоить $105-132 млн, считает директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.
«На мой взгляд, станции Shell могут стоить $0,8-1 млн. Сеть располагает 132 АЗС, из которых сегодня работает около 120, то есть речь идет о $105-132 млн. Это при условии, что сама Shell заявляет об инвестициях в $460 млн. Но мы в войне, поэтому какая может быть конечная цена — неизвестно», — написал он на своей странице в фейсбуке.
Эксперт напомнил, что Фонд госимущества (ФГИ) Украины официально стал владельцем 49% оператора сети ООО «Альянс Холдинг» и заявил о намерениях продать эту долю.
В то же время в текущих условиях войны, по мнению Куюна, шансы продать этот актив незначительны. «Либо Shell решится выкупить пакет у ФГИ, либо решит продать свой. Другого не просматривается», — считает он.
Как сообщалось, совместное предприятие Shell и российской группы «Альянс» Мусы Бажаева по управлению сетью АЗС на территории Украины начало работу в августе 2007 года. Shell в СП принадлежала доля в 51%, «Альянсу» — 49%. Альянс передал в СП около 150 АЗС, а Shell внесла денежные средства, лицензии и бренд.
В 2014 году стало известно, что подсанкционный российский бизнесмен Эдуард Худайнатов выкупил у Бажаева его нефтяные активы. В июне 2022 года он попал под санкции Европейского Союза, а в октябре 2022 года — под санкции Украины.
Минюст Украины в октябре 2023 года подал в Высший антикоррупционный суд Украины иск о взыскании в доход государства активов Худайнатова.
В результате судебных разбирательств 49% «Альянс Холдинг» было взыскано в доход государства. В апреле 2024 года эта доля перешла ФГИ.
В ноябре 2024 года Overseas Investments, входящая в группу энергетических и нефтехимических компаний Shell, во исполнение решения Апелляционной палаты ВАКС зарегистрировала за собой 51% в уставном капитале «Альянс Холдинг».
