Die staatliche Agentur für Autobahnen der Ukraine (Ukravtodor), die im vergangenen Juni ihre ersten Eurobonds im Wert von 700 Millionen US-Dollar zu einem Zinssatz von 6,25 % unter staatlichen Garantien platzierte, nachdem die Ukraine einen Vorschlag für einen zweijährigen Zahlungsaufschub angekündigt hatte Eurobonds, ist es nun an der Zeit, auch Optionen für die Verwaltung seiner Verpflichtungen zu prüfen.
„Nachdem diese Bewertung abgeschlossen ist, wird Anleihen wahrscheinlich in naher Zukunft ein ähnliches Haftungsmanagement folgen“, sagte Ukravtodor am Montag in einer Mitteilung der Londoner Börse.
Die Ukraine hat in ihrem Angebot an die Inhaber ihrer Staatsanleihen, die Zahlungen für diese um zwei Jahre aufzuschieben, darauf hingewiesen, dass sie ein ähnliches Angebot von den staatlichen NPCs Ukrenergo und Ukravtodor für ihre unter staatlicher Garantie ausgegebenen Eurobonds erwartet.
Im November letzten Jahres platzierte Ukrenergo unter staatlicher Garantie erstmals fünfjährige „grüne“ Eurobonds im Wert von 825 Millionen US-Dollar mit einer Rendite von 6,875 % und Zinszahlungen zweimal im Jahr. Die Erlöse aus der Emission von Eurobonds wurden zur Bezahlung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen verwendet.
Wie berichtet, schlug die Ukraine am 20. Juli den Inhabern von Eurobonds ab dem 1. August vor, alle Zahlungen und Fälligkeiten um zwei Jahre aufzuschieben und dabei die aktuellen Renditen beizubehalten.
Darüber hinaus haben die internationalen Partner der Ukraine innerhalb der G7 und des Pariser Gläubigerclubs ihre Bereitschaft erklärt, die Zahlung der Schulden der Ukraine bis Ende 2023 auszusetzen, mit der Möglichkeit, die Stundung um ein weiteres Jahr zu verlängern. Sie forderten auch private Kreditgeber auf, das Angebot der Ukraine anzunehmen, Zahlungen für ihre Eurobonds aufzuschieben und die Bedingungen ihrer BIP-Optionsscheine zu ändern.
Laut der Website der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Eurobonds von Ukravtodor am Freitag, dem 22. Juli, zu einem Preis von 17,64 % des Nennwerts, was etwas niedriger ist als die Notierungen von Staats-Eurobonds desselben Fälligkeitsjahres (etwa 20 %).
