Die westeuropäischen Aktienindizes stiegen am Montag größtenteils dank einer Erholung der Aktien von Ölproduzenten, die auf den Anstieg der Ölpreise reagierten.
Der Stoxx Europe 600 Composite Index der größten Unternehmen der Region stieg bis 11:25 Uhr um 0,1 Prozent auf 458,31 Punkte.
Der britische Aktienindex FTSE 100 stieg um 0,7%, der deutsche DAX gewann weniger als 0,1%, der französische CAC 40 gewann 0,3% und der italienische FTSE MIB gewann 0,4%. Der spanische IBEX 35 verlor dagegen 0,3 %.
Der Ölpreis stieg im Handel um mehr als 5 %, nachdem 8 der 20 OPEC+-Länder eine freiwillige Kürzung der Ölproduktion von Mai bis Ende des Jahres angekündigt hatten.
Auf die Nachricht hin stiegen die Wertpapiere führender Unternehmen der Ölindustrie sprunghaft an, darunter BP Plc (4,4%), TotalEnergies (4,1%) und Shell (4%).
Unterdessen wurde am Montag bekannt, dass der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone im März auf 47,3 Punkte (Februar: 48,5 Punkte) und damit auf ein Viermonatstief gefallen ist. Vorläufige Daten von S&P Global, das den Indikator berechnet, deuteten auf einen Rückgang auf 47,1 Punkte hin.
In Deutschland sank der PMI für die Industrie von 46,3 auf 44,7 Punkte, in Frankreich von 47,4 auf 47,3 Punkte und in Italien von 52 auf 51,1 Punkte. In Spanien stieg der Indikator auf 51,3 von 50,7 Punkten.
Die Aktien der UBS Group AG stiegen um 4,1%, nachdem Gerüchte aufkamen, dass die Schweizer Bank im Zuge einer Fusion mit der konkurrierenden Credit Suisse die Entlassung von 20-30% ihrer Mitarbeiter vorbereitet. Gemäss Quellen der SonntagsZeitung könnte der Abbau 25’000-36’000 der insgesamt rund 120’000 Mitarbeiter der Bank betreffen.
Die Kapitalisierung der Kinokette Cineworld Group brach um 22,5 % ein, nachdem das Unternehmen den Verkauf von Vermögenswerten in den USA, dem Vereinigten Königreich und Irland gestoppt hatte.
Der Aktienkurs des italienischen Ölfelddienstleisters Saipem stieg um 5,5 %, der des Industrieunternehmens Tenaris um 4,2 % und der des Energieunternehmens Eni um 3,9 %.
Die französischen Banken BNP Paribas, Societe Generale und Credit Agricole stiegen um 1,1-1,7%.
Airbus stiegen um 1,3% auf ein Fünf-Wochen-Hoch.
Die Aktienindizes der Länder des asiatisch-pazifischen Raums (APR) zeigen beim Handel am Montagmorgen keine einheitliche Dynamik.
Die Anleger bewerten die statistischen Daten aus Japan und die Nachrichten über eine zusätzliche Reduzierung der Ölproduktion durch einige OPEC+-Länder.
Wie am Vorabend berichtet, haben 8 der 20 OPEC+-Länder freiwillige Kürzungen der Ölproduktion von Mai bis Ende des Jahres angekündigt. Nach Berechnungen von Interfax wird sich die Gesamtkürzung der Ölproduktion auf etwa 1,657 Mio. bpd belaufen, wobei auf Russland und Saudi-Arabien jeweils 500 kbpd entfallen.
Die Ölpreise sprangen nach dieser Nachricht um rund 5 % in die Höhe. Händler befürchten, dass diese Entscheidung den Inflationsdruck in der Welt erhöhen könnte, was die Aufgabe der Zentralbanken erschwert, die Inflation auf das Zielniveau zurückzuführen, schreibt Trading Economics.
Die US-Behörden haben die Entscheidung bereits als unangemessen bezeichnet.
Der Hang Seng-Indikator in Hongkong verlor 0,6 %. Zuvor war der Index viermal in Folge gestiegen und hatte den Handel am Freitag mit einem Drei-Wochen-Hoch beendet.
Die Aktien von Sino Biopharmaceutical (-8,2 %), Wuxi Biologics (-3,9 %) und Baidu Inc. (-3,4 %) verzeichneten die deutlichsten Verluste.
Der chinesische Aktienindex Shanghai Composite stieg um 0,55 Prozent.
Aktien von Energieunternehmen stiegen nach den Ölpreisen: Cnooc Ltd. gewann 4,8%, Petrochina gewann 1,7% und Guanghui Energy gewann 2,3%. Aktien aus dem Technologiesektor, darunter East Money Information (9,8 %), 360 Security Technology (4,8 %) und iFLYTEK (4 %), stiegen ebenfalls.
Der japanische Nikkei 225-Index stieg um 0,5 %.
Der Tankan-Index, der das Vertrauen der großen Verarbeitungsunternehmen in die japanische Wirtschaft misst, fiel im Januar-März auf 1 Punkt von 7 Punkten im Vorquartal, wie am Montag bekannt wurde.
Der Wert des Indikators war der niedrigste seit dem vierten Quartal 2020 und verfehlte die Prognosen der Experten, die einen Rückgang auf 3 Punkte erwartet hatten.
Aktien von Energie- und Finanzunternehmen waren die Anführer des Rückgangs im Nikkei-Index. Inpex Corp gewann 5,2%, Eneos Holdings gewann 2,4%, Mitsubishi UFJ gewann 1,2% und Sumitomo Mitsui gewann 1,4%.
Der südkoreanische Kospi-Index fiel um 0,3 %.
Der Marktwert eines der weltgrößten Chiphersteller Samsung Electronics Co. fiel um 1,6% und der Automobilhersteller Hyundai Motor verlor 0,5%.
Der australische S&P/ASX 200-Index legte um 0,5 % zu.
Die Einzelhandelsumsätze in Australien stiegen im Februar um 0,2% gegenüber Januar, als die Zahl um 1,8% gestiegen war, wie endgültige Daten am Montag zeigten.
Der Anstieg der Ölpreise ließ die Aktien der australischen Öl- und Gasunternehmen Woodside Energy (5,3%), Santos (4,8%), Beach Energy (7,1%), Karoon Energy (7,9%) und Ampol (2%) steigen.
Der Marktwert des Bergbaukonzerns BHP Group stieg um 0,3 %, die Commonwealth Bank um 0,6 % und der Kohleproduzent Whitehaven Coal um 3,7 %.
Die Aktienindizes der wichtigsten westeuropäischen Länder sind zu Beginn des Handels am Montag rückläufig, gefolgt von den Bankaktien.
Der Stoxx Europe 600 Composite Index der größten europäischen Unternehmen lag um 11:18 Uhr mit 433,8 Punkten um 0,6 Prozent im Minus.
Der deutsche DAX-Indikator lag bei Markteröffnung um 0,4% im Minus, der britische FTSE 100 um 0,8% und der französische CAC 40 um 0,3%. Der spanische IBEX 35 verlor 1% und der italienische FTSE MIB verlor 0,7%.
Am Sonntag wurde bekannt gegeben, dass die Schweizer Bank UBS die angeschlagene Credit Suisse für 3 Milliarden Schweizer Franken (3,25 Milliarden Dollar) kauft. UBS wird 0,76 Franken pro Credit Suisse-Aktie zahlen. Das Geschäft wird vollständig in bar bezahlt.
Im Handel am Montag brach der Aktienkurs der Credit Suisse um fast 60% auf 0,78 Franken ein. Der Kurs der UBS-Papiere sank um 9,9%. Sie sind die Spitzenreiter des Rückgangs unter den Unternehmen, die in die Berechnung des Stoxx 600 einbezogen werden.
Auch die Aktien anderer europäischer Banken werden billiger: ING – 6,6%, Deutsche Bank – 6,4%, Intermediate Capital Group – 4,8%, Barclays – 4,7%, Standard Chartered – 4,1%, HSBC – 3,1%, NatWest – 3% und Commerzbank – 3,7%, Societe Generale – 4,4%, Credit Agricole – 1,9%, BPER Banca- 3,8%, UniCredit – 2,3%, Banco de Sabadell – 3,7%, Unicaja Banco – 3,3%, CaixaBank – 2%, Banco Santander – 1,7%.
Auf die Ölpreise folgten Rückgänge bei den Kraftstoffherstellern, darunter Repsol um 1,9%, BP Plc (SPB: BP) um 0,5%, Shell (SPB: RDS.A) um 1,4% und TotalEnergies (SPB: TOT) um 1,1%.
Electrolux steigen um 2,7%. Der schwedische Haushaltsgerätehersteller erklärte, dass seine Finanzziele unverändert bleiben. Insbesondere strebt das Unternehmen mittelfristig eine Betriebsgewinnmarge von 6% an.
Unterdessen verlangsamte sich das Tempo der Erzeugerpreisinflation (PPI) in Deutschland im Februar auf ein Siebzehnmonatstief, wie das Statistische Amt des Landes mitteilte. Der Index stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 15,8 %, was auf einen weniger starken Anstieg der Energiekosten zurückzuführen ist.
Analysten hatten laut Trading Economics mit einem Anstieg von 14,5% gerechnet.
Der PPI-Index sank im Februar um 0,3 % gegenüber dem Vormonat. Damit war er den fünften Monat in Folge rückläufig.
Die Aktienindizes der wichtigsten asiatisch-pazifischen Länder (APAC) sind am Freitag im Anschluss an den US-Aktienmarkt gefallen.
Die Aktienmärkte stehen unter Druck, weil die Angst vor weiteren Zinserhöhungen wieder aufkeimt, obwohl die US-Wirtschaft nach neuen Daten und nachsichtigen Kommentaren von Führungskräften der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) robust ist.
Die Präsidentin der Federal Reserve Bank (FRB) Cleveland, Loretta Mester, erklärte, sie halte es für verfrüht, zu dem Schluss zu kommen, dass sich die US-Inflation auf einem stetigen Weg in Richtung des 2 %-Ziels der US-Notenbank befinde.
Die Inflation habe sich zwar seit letztem Sommer leicht verlangsamt, sei aber immer noch zu hoch, sagte Mester am Donnerstag bei einer Veranstaltung an der University of South Florida. Der Bericht über die Entwicklung der Verbraucherpreise im Januar, der letzte Woche veröffentlicht wurde, zeige, dass sich die Kerninflation nur geringfügig verlangsame, sagte sie.
Der Gouverneur der Fed von St. Louis, James Ballard, sagte in einer Rede in Tennessee, er habe auf der letzten Fed-Sitzung eine stärkere Zinserhöhung gefordert und schließe einen weiteren umfassenden Schritt nicht aus.
Der japanische Nikkei-225-Index war um 7:13 Uhr um 0,7 % gefallen.
Die Aktien des Internetunternehmens Rakuten Group Inc. (-5,5%), der Recruit Holdings Co. Ltd. (-3,9%) und des Industrieanlagenherstellers Keyence Corp. (-2,6%).
Ebenfalls nach unten ging es für den Investment-Tech-Konzern SoftBank Group (-2,1%), den Unterhaltungselektronikhersteller Sony (-2,3%) und Asiens größten Bekleidungshändler Fast Retailing (-0,7%).
Der chinesische Shanghai Composite Index gab bis 7:23 Uhr um 0,1% nach. Der Hang Seng in Hongkong verlor 0,7%.
Die Aktien des Computerherstellers Lenovo Group Ltd. gaben an der Hongkonger Börse am stärksten nach. – um 4 Prozent, der Schmuckhersteller Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. – um 3,8 Prozent und das Internetunternehmen Baidu Inc. – um 2,8 Prozent.
Der Internetriese Alibaba fällt um 1,4 Prozent, der Unterhaltungselektronikhersteller Xiaomi Corp. – um 2,4 Prozent und das Internetunternehmen Meituan um 2,6 Prozent.
Der südkoreanische Kospi war um 7:23 Uhr um 0,9 Prozent gefallen.
Einer der weltgrößten Chip- und Elektronikhersteller Samsung Electronics Co. fiel um 1,7% und der Autohersteller Hyundai Motor um 0,5%.
Der australische S&P/ASX 200-Index fiel im Handel um 0,86 %.
Die Kapitalisierung der weltgrößten Bergbauunternehmen BHP und Rio Tinto fiel um 0,25% bzw. stieg um 0,5%.
Die Aktienindizes der meisten großen asiatisch-pazifischen Länder (APR) sind vor den Sitzungen der wichtigsten Zentralbanken der Welt rückläufig.
Die Händler werteten die statistischen Daten aus China und Japan aus.
Der chinesische Shanghai Composite Index fiel bis 7:41 Uhr um 0,35%.
Der chinesische Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe ist im Januar auf 50,1 Punkte gestiegen, gegenüber 47 Punkten im Vormonat, wie aus Daten des chinesischen Statistikamtes (SBS) hervorgeht. Experten erwarteten im Durchschnitt einen Anstieg auf 49,8 Punkte, so Trading Economics.
Ein PMI über der 50-Punkte-Marke deutet auf eine Zunahme der Aktivität im verarbeitenden Gewerbe hin. Der Wert des Index überstieg dieses Niveau zum ersten Mal seit September, als die Beschränkungen gegen den Verkauf von Waren aufgehoben wurden.
Nach Angaben des staatlichen Statistikamtes (SSSO) sanken die kombinierten Gewinne der großen chinesischen Industrieunternehmen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent auf 8,4 Billionen Yuan (1,24 Billionen Dollar).
Gleichzeitig beschleunigte sich der Rückgang im Vergleich zum Zeitraum Januar-November, in dem ein Minus von 3,6 Prozent zu verzeichnen war.
Der Hang Seng-Indikator in Hongkong brach unterdessen um 1,5 % ein.
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (-5,6%), Hang Lung Properties Ltd. (-5,3%) und Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. (-4,2%).
Der japanische Nikkei-225-Index war um 7:39 Uhr um 0,2% gefallen.
Die Einzelhandelsumsätze in Japan stiegen im Dezember 2022 den zehnten Monat in Folge, wobei sich das Wachstumstempo beschleunigte und die Erwartungen der Analysten übertroffen wurden.
Wie das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie mitteilte, stiegen die Verkäufe gegenüber Dezember 2021 um 3,8 %. Im November waren sie um 2,5 % gestiegen.
Die von Trading Economics befragten Experten hatten einen durchschnittlichen Anstieg von 3 Prozent prognostiziert.
Die Aktien der Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd. (-6,8%), Daiichi Sankyo Co. Ltd. (-4,5%) und Resona Holdings Inc. (-2,8%).
Der südkoreanische Kospi fiel um 0,9%.
Die Aktien eines der weltweit größten Chip- und Elektronikhersteller Samsung Electronics Co. fielen um 3,3 Prozent. Das Unternehmen verzeichnete im vierten Quartal einen Rückgang des Betriebsgewinns um 69 % gegenüber dem Vorjahr, da die Nachfrage in den Bereichen Speicherchips und Smartphones eingebrochen war.
Die Aktien des Automobilherstellers Hyundai Motor fielen um 1,5%.
Der australische S&P/ASX 200-Index verlor an diesem Tag rund 0,1 %.
Die Kapitalisierung der weltgrößten Bergbauunternehmen BHP und Rio Tinto stieg um 0,3% bzw. 0,9%.
Gleichzeitig sank Pilbara Minerals Ltd. um 5 %.
Die Aktienindizes der größten asiatisch-pazifischen Länder (APAC) steigen am Freitag überwiegend und folgen damit der Dynamik an den US-Börsen.
Die Börsen in Festlandchina bleiben wegen des Frühlingsfestes (Beginn des neuen Jahres nach dem Mondkalender) weiterhin geschlossen.
Die asiatischen Märkte wurden auch durch die am Vortag veröffentlichten US-Statistiken beflügelt, aus denen hervorging, dass die Wirtschaft trotz einer deutlichen Straffung der Geldpolitik durch die Federal Reserve (Fed) weiterhin robust ist.
Nach vorläufigen Daten des US-Handelsministeriums wuchs das US-BIP im vierten Quartal mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,9 %, nachdem es im Vorquartal um 3,2 % gestiegen war. Die Konsensprognose der Analysten, die von Trading Economics zitiert wird, geht von einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums auf 2,6 % aus.
Der Nikkei 225 Index stieg um 7:09 Uhr um 0,05%.
An der Spitze des Kursanstiegs stehen die Wertpapiere des Chemieunternehmens Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (+4,2%), der Industrieroboterhersteller Yaskawa Electric Corp. (+3,7%) und Chiba Bank Ltd. (+3,6%).
Die Aktien des Automobilherstellers Toyota Motor stiegen um 0,4% und die des Unterhaltungselektronikherstellers Sony legten um 1% zu.
Der Hang Seng-Index in Hongkong lag um 7:16 Uhr 0,01% im Minus.
Aktien des Solarmodulherstellers Xinyi Solar Holdings Ltd. (-3,5%), des Computerherstellers Lenovo Group Ltd. (-3%) und des Haushaltsgeräte- und Elektronikherstellers Haier Smart Home Co. Ltd. (-2,3%).
Die Aktien des Einzelhändlers Alibaba Group Holding Ltd. fallen um 1,3 %, während JD.com Inc. um 1,8 % steigt.
Der südkoreanische Kospi stieg bis 7:14 Uhr um 0,7%.
Einer der weltgrößten Chip- und Elektronikhersteller Samsung Electronics Co. steigt um 1,1%, während der Aktienkurs des Automobilherstellers Hyundai Motor um 0,6% sinkt.
Der australische S&P/ASX 200-Index legte im Tagesverlauf um 0,3% zu.
Der australische Erzeugerpreisindex stieg im vierten Quartal 2022 gegenüber dem Vorquartal um 0,7 %, verglichen mit einem Anstieg von 1,9 % im dritten Quartal. Der Index stieg das zehnte Quartal in Folge, aber die Steigerungsrate war die langsamste seit dem zweiten Quartal 2021, schrieb Trading Economics.
Die globalen Bergbaukonzerne BHP und Rio Tinto legten um 0,6% bzw. 0,4% zu.
Die Aktien von Fortescue Metals Group Ltd. legten um 0,04% zu. Das Unternehmen gab bekannt, dass es im vierten Quartal eine Rekordmenge an Eisenerz geliefert und gleichzeitig die Produktionskosten im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten gesenkt hat.
