Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag nach einem langen Wochenende überwiegend schwächer. Die Anleger bewerten die Berichte der Emittenten und statistische Daten und erwarten in dieser Woche Zinsentscheidungen in der Eurozone und den USA.
Der Stoxx Europe 600 Composite Index der größten Unternehmen der Region verlor bis 11:53 Uhr 0,3 Prozent auf 465,5 Punkte.
Der britische FTSE 100 blieb während der Sitzung wenig verändert. Der französische CAC 40 ist um 0,4% gefallen, der spanische IBEX 35 um 0,7% und der deutsche DAX um 0,3%. Der italienische FTSE MIB stieg um 0,2 %.
Die Aufmerksamkeit der Händler richtet sich in dieser Woche auf die Sitzung der US-Notenbank (Fed), die am 2. und 3. Mai stattfindet. Experten gehen weitgehend davon aus, dass die US-Notenbank bei der bevorstehenden Sitzung ihren Leitzins um 25 Basispunkte (bps) anheben wird, so MarketWatch. Die Anleger werden die Signale der Fed abwarten, ob sie bereit ist, eine Pause in ihrem geldpolitischen Straffungszyklus einzulegen.
Auch die Europäische Zentralbank (EZB) tagt in dieser Woche und legt am Donnerstag ihre Ergebnisse vor. Die von Trading Economics zitierte Konsensprognose der Analysten deutet auf eine Anhebung der EZB-Darlehens- und Einlagenzinsen um 25 Basispunkte hin.
Die jährliche Wachstumsrate der Verbraucherpreise in der Eurozone lag im April bei 7%, wie vorläufige Daten des EU-Statistikamtes zeigen. Der Indikator stimmt mit den Prognosen der Experten überein.
Unterdessen sanken die Einzelhandelsumsätze in Deutschland im März um 2,4 % gegenüber dem Vormonat, während die Analysten im Durchschnitt einen Anstieg des Indikators um 0,4 % erwartet hatten.
Die Aktien der französischen TotalEnergies verbilligen sich um 1,7%. Das Unternehmen hat eine Vereinbarung über den Kauf von Flüssigerdgas (LNG) von Adnoc Gas, einer Einheit der Abu Dhabi National Oil Company, geschlossen. Das Geschäft dürfte bei den derzeitigen Preisen 1-1,2 Mrd. USD wert sein.
Der Konkurrent BP Plc hat seinen Gewinn für das erste Quartal um 20,5 % gesenkt. Der britische Öl- und Gasriese verliert 5,1 Prozent, obwohl die Zahlen die Marktprognosen übertreffen.
Andere Mitglieder des Rohstoffsektors gehören ebenfalls zu den Spitzenreitern des Rückgangs im Vereinigten Königreich. Rio Tinto verlieren 2,2 %, Anglo American 1,6 % und BHP Group 1,5 %.
Einer der Wachstumsführer wiederum ist HSBC Holdings Plc. Das Kreditinstitut hat seinen Nettogewinn im ersten Quartal mehr als verdreifacht und seinen Marktwert um 5,6 % gesteigert.
Auch die Aktien anderer europäischer Banken stiegen im Wert, darunter BNP Paribas – um 0,2 %, Societe Generale – um 0,9 %, Credit Agricole – um 0,4 %, UniCredit – um 1,5 %, Intesa Sanpaolo – um 0,5 %.
Die schwedische Electrolux AB steigt um 2,3 % aufgrund der Nachricht über einen möglichen Kauf durch die chinesische Midea Group.
Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum sind am Freitag nach dem Anstieg an der Wall Street gestiegen, da die Erwartung wächst, dass sich der Zyklus der geldpolitischen Straffung durch die Federal Reserve (Fed) seinem Ende nähert.
Statistiken, die eine Verlangsamung des US-Erzeugerpreiswachstums und einen unerwartet starken Anstieg der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung zeigten, bestätigten, dass die Zinserhöhung der US-Notenbank die Inflation in den USA abschwächt und das Wirtschaftswachstum bremst.
Der japanische Aktienindex Nikkei 225 stieg im Handelsverlauf um 1,2 Prozent, nachdem Einzelhandelswerte zugelegt hatten.
Fast Retailing, Eigentümer der Marke Uniqlo, verzeichnete einen Kurssprung von 8,5 %, nachdem am Donnerstag nachbörslich starke Zahlen veröffentlicht wurden. Fast Retailing steigerte seinen Nettogewinn und Umsatz in der ersten Jahreshälfte und verbesserte seinen Ausblick für das Gesamtjahr.
Andere japanische Einzelhändler legten ebenfalls zu: Seven & I Holdings um 1,8 %, Treasure Factory um 9,6 % und Lawson um 6 %.
Der chinesische Aktienindex Shanghai Composite legte beim Handel um 0,4 % zu, während der Hang Seng in Hongkong um 0,1 % zulegte.
Chinas Wirtschaftswachstum wird das von der Regierung angestrebte Ziel von 5 % im Jahr 2023 erreichen, sagte Yi Gang, Gouverneur der People’s Bank of China (PBOC), während eines Treffens der G20-Zentralbankgouverneure in Washington.
„Chinas Wirtschaft stabilisiert und erholt sich, die Inflation bleibt niedrig und der Immobilienmarkt entwickelt sich positiv“, sagte Yi Gang auf der Website der NBK.
Angeführt wird der Aufschwung in Festlandchina von Aktien von Technologieunternehmen und Batterieherstellern sowie von Rohstoffen für diese Unternehmen. Contemporary Amperex Technology Co. gewann 2,1 %, Tianqi Lithium stieg um 6,3 %, Ganfeng Lithium um 6,2 % und China National Software um 2,9 %.
In Hongkong sind die Aktien von Geely Automobile Holdings (+3,5%), BYD Co. (+1%) und Anta Sports Products (+1,8%) gestiegen. Meituan (SPB: 3690) (-1,8%), Tencent (SPB: 700) Holdings (-0,3%) und Sunny Optical Technology Group (-1,1%) fallen dagegen.
Der südkoreanische Aktienindex KOSPI legte im Handel um 0,53% zu und der australische S&P/ASX 200 gewann 0,48%.
Die Aktien der Commonwealth Bank of Australia stiegen um 1 %, die der National Australia Bank um 1,1 % und Fortescue Metals um 0,9 %. Gleichzeitig sank die BHP Group um 0,1 %.
Die Händler warten auf die Veröffentlichung der Daten des US-Arbeitsministeriums über die Entwicklung der Verbraucherpreise im vergangenen Monat, die als entscheidend für die Entscheidung der Federal Reserve (Fed) über die künftige Ausrichtung der Geldpolitik angesehen werden.
„Alle Märkte konzentrieren sich eindeutig auf die äußerst wichtigen US-Inflationsdaten“, wird Stephen Innes, geschäftsführender Gesellschafter von SPI Asset Management, von Market Watch zitiert. – Die Händler versuchen herauszufinden, ob die Fed nach diesen Daten ihren Kurs ändern wird und welche Auswirkungen dies auf die US-Wirtschaft haben wird.“
Die von Trading Economics befragten Experten gehen im Durchschnitt davon aus, dass sich die Inflation in den USA von 6 % im Februar auf 5,2 % im Jahresvergleich im März abschwächen wird.
Eine höher als erwartete Inflation würde die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Zinserhöhung der Fed um mindestens weitere 25 Basispunkte erhöhen. Eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank hat bereits zu einer Verlangsamung der Inflation geführt, bremst aber auch die Wirtschaft. Eine weitere Zinserhöhung würde die Gefahr einer Rezession erhöhen, was sich negativ auf die Aktienmärkte auswirken würde, so Market Watch.
Der japanische Aktienindex Nikkei 225 ist im Handel um 0,6 Prozent gestiegen.
Die Aktien der SoftBank Group stiegen um 1,4 Prozent, Nippon Yusen um 2,4 Prozent, Mitsubishi Corp. – um 2,3 Prozent, Nippon Steel um 1,8 Prozent und Nintendo um 1 Prozent.
Die am Mittwoch von der Bank of Japan veröffentlichten Daten zeigten, dass sich der Anstieg der Erzeugerpreise im März auf annualisierte 7,2 % verlangsamte, nachdem er im Februar noch 8,3 % betragen hatte. Der Anstieg der Erzeugerpreise im vergangenen Monat war der langsamste seit September 2021.
Der chinesische Aktienindex Shanghai Composite legt im Handel um 0,3 % zu, während der Hang Seng in Hongkong 0,8 % verliert.
Die Spitzenreiter auf dem chinesischen Festland sind Rohstoffaktien, wobei Petrochina Co. (SPB: 857) um 3,4 Prozent, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) um 1,7 Prozent und Zijin Mining Group Co. – um 0,7 Prozent.
In Hongkong verbilligen sich die Aktien von Technologieriesen. Alibaba Group Holding (SPB: BABA) fielen um 2,4 Prozent. Das Unternehmen stellte am Dienstag sein eigenes Modell für künstliche Intelligenz vor, ein ChatGPT-Pendant, das mit Chinesisch und Englisch arbeitet. Das Modell soll in naher Zukunft in alle Geschäftsanwendungen im Ökosystem von Alibaba integriert werden, teilte das Unternehmen mit.
Laut Bloomberg planen die chinesischen Behörden die Einführung einer Vorschrift zur Sicherheitsüberprüfung von Technologien, die dem beliebten Chatbot ChatGPT ähneln.
Die Aktien von Tencent (SPB: 700) Holdings Ltd. fielen im Handel um 4,4 %, während JD.Com Inc. (SPB: JD) um 3,4 % nachgab.
Der südkoreanische Aktienindex KOSPI blieb beim Handel stabil, während der australische S&P/ASX 200 um 0,4% zulegte.
Die Aktien der BHP Group stiegen um 2,1 %, Rio Tinto stieg um 2,5 % und Fortescue Metals um 1,5 %.
Die asiatisch-pazifischen Aktienindizes lagen am Montag im Plus und folgten damit dem Anstieg des US-Aktienmarktes zum Ende der vergangenen Woche.
Die Börsen in Australien und Hongkong sowie in den USA und den meisten europäischen Ländern sind wegen der Weihnachtsfeiertage geschlossen.
Die Bank of Japan wird ihre ultralockere Geldpolitik in nächster Zeit nicht aufgeben, so Zentralbankgouverneur Haruhiko Kuroda.
In der vergangenen Woche erweiterte die japanische Zentralbank unerwartet die Bandbreite, innerhalb derer die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen schwanken kann, von zuvor plus/minus 0,25 % auf plus/minus 0,5 % pro Jahr. Die Anleger werteten dies als ein Signal, dass die Bank of Japan sich anschickt, die seit Jahren verfolgte ultralockere Geldpolitik aufzugeben.
Kuroda wies diese Ansicht jedoch am Montag zurück und erklärte, die Ausweitung des Korridors ziele darauf ab, die Wirkung der Geldpolitik zu verstärken, und sei nicht der erste Schritt zur Aufgabe eines massiven Konjunkturprogramms. Er wies auch darauf hin, dass die Verbraucherinflationsrate des Landes im nächsten Fiskaljahr, das im März 2023 beginnt, unter das 2%-Ziel der Bank of Japan fallen könnte.
Der japanische Nikkei-225-Index stieg im Handelsverlauf um 0,65 %.
Aktien des Elektronikkomponentenherstellers Sharp Corp. (+3,6%) und von Rohstoffunternehmen wie JGC Holdings Corp. (+3,5%), Inpex Corp. (+2,5%) und Nippon Steel Corp. (+2,3%) gehörten zu den Spitzenreitern.
Darüber hinaus legten der Chiphersteller Advantest Corp. (+1,2%), der Bekleidungseinzelhändler Fast Retailing (+2%), der Unterhaltungselektronikhersteller Sony Group (+0,3%) sowie die Automobilhersteller Nissan Motor (+1,9%) und Toyota Motor (+0,3%) zu.
Mitsubishi Electric Corp. und Mitsubishi Heavy Industries Ltd. gaben am Montag bekannt, dass sie beabsichtigen, ihre Generatorengeschäfte zusammenzulegen, um auf dem Markt wettbewerbsfähiger zu werden. Die Unternehmen planen, Ende Mai 2023 eine endgültige Vereinbarung zu unterzeichnen und die Fusion der Einheiten bis zum 1. April 2024 abzuschließen. Es wird erwartet, dass Mitsubishi Electric Mehrheitsaktionär des neuen fusionierten Unternehmens wird, während Mitsubishi Heavy Industries Minderheitsaktionär werden wird.
Der Aktienkurs von Mitsubishi Electric stieg um 1,3 Prozent und der von Mitsubishi Heavy Industries um 2,7 Prozent.
Der chinesische Shanghai Composite stieg an diesem Tag um 0,65 %.
Technologie- und Konsumgüterunternehmen legten zu, darunter Huizhou China Eagle um 1,5 %, Shenzhen Infinova, Zhejiang Netsun und Xi’an Catering um rund 10 % und der Automobilhersteller BYD um 4,1 %.
Die People’s Bank of China stellte den Banken am Montag 216 Mrd. Yuan (30,9 Mrd. $) in Form von umgekehrten Rückkaufgeschäften zur Verfügung, um eine ausreichende Liquidität im Finanzsystem zum Jahresende sicherzustellen. Die Nettomittelzuflüsse in das Finanzsystem des Landes beliefen sich in der vergangenen Woche auf 704 Mrd. Yuan, den höchsten wöchentlichen Zufluss seit Oktober.
Der südkoreanische Kospi-Index stieg um 0,15%.
Einer der weltgrößten Chip- und Elektronikhersteller Samsung Electronics Co. fiel um 0,3 Prozent und der Autohersteller Hyundai Motor gewann 0,6 Prozent.
Die Wertpapiere der Pharmaunternehmen Kyongbo Pharmaceutical und Samil Pharmaceutical legten kräftig zu – um 16,3 % bzw. 4,5 %.
Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) notieren am Freitag im Minus.
Die Anleger warten auf mehr Klarheit von den chinesischen Behörden, nachdem Peking signalisiert hat, dass es eine Reihe von strengen Beschränkungen gegen die Ausbreitung von Coronavirus-Infektionen lockern will, schrieb CNBC.
Mehrere Großstädte in der VR China haben eine Lockerung der Antivirenmaßnahmen angekündigt. Guangzhou, Shijiazhuang und Chengdu haben die Anforderungen an die Regelmäßigkeit der COVID-19-Tests und die Freizügigkeit der Bürger gelockert, berichtet Bloomberg. In einigen Gebieten wurden Märkte und öffentliche Verkehrsmittel in Betrieb genommen. In Peking dürfen kranke Menschen zu Hause bleiben, anstatt in speziellen Zentren isoliert zu werden.
Der japanische Nikkei 225 fiel bis 7:11 Uhr Ksk um 1,7 Prozent. Der Indikator fiel im Laufe des Handels auf ein Drei-Wochen-Tief, wie Trading Economics feststellte.
Unter den Indexkomponenten führen die Aktien des Automobilherstellers Mitsubishi Motors Corp. (-5,6%), des Lager- und Gelenkwellenherstellers NTN Corp. (-5,3%) und des Elektrokabelherstellers Fujikura Ltd. (-4,3%) die Rückgänge an.
Darüber hinaus gaben die Aktien großer Unternehmen wie SoftBank Group (-0,3%), Sony Group Corp. (-1,3%) und Fast Retailing Co. (-2,3%) nach.
Der chinesische Shanghai Composite hatte bis 7:16 Uhr Ksk 0,3 % verloren, während der Hang Seng in Hongkong um 0,6 % gefallen war.
Nach einer zuversichtlichen Rallye im Zusammenhang mit Chinas Aufweichung der Anti-Covid-Restriktionen sichern die Anleger ihre Gewinne, schreibt Trading Economics.
Den stärksten Rückgang der Notierungen an der Hongkonger Börse verzeichneten die Aktien des Immobilienentwicklers Country Garden Holdings Co. Ltd. (-6,4%), Country Garden Services Holdings Co. Ltd. (-5,6%) und Longfor Group Holdings Ltd. (-5,4%).
Der südkoreanische Kospi-Index war um 7:14 Uhr um 1,4 Prozent gefallen. kk.
Einer der weltgrößten Chip- und Elektronikhersteller Samsung Electronics Co. fiel um 2,9 Prozent, während der Automobilhersteller Hyundai Motor um 1,5 Prozent nachgab.
Die Verbraucherpreise in Südkorea stiegen im November im Jahresvergleich um 5 Prozent und damit so langsam wie seit April 2022 nicht mehr, nachdem sie im Vormonat um 5,7 Prozent gestiegen waren, wie aus Daten der südkoreanischen Statistikbehörde hervorgeht. Analysten hatten im Durchschnitt mit einer Inflation von 5,1 Prozent gerechnet, schrieb Trading Economics.
Im Monatsvergleich fielen die Verbraucherpreise im November um 0,1 Prozent, nachdem sie im Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen waren.
Der australische S&P/ASX 200-Index verlor am Freitag 0,7 % an Wert.
Die Einzelhandelsumsätze in Australien gingen im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 0,2 % zurück, nachdem sie im Vormonat noch um 0,6 % gestiegen waren, wie aus offiziellen Statistiken hervorgeht.
Es ist der erste Rückgang im laufenden Jahr. Der Grund dafür ist, dass der Preisdruck und die steigenden Zinssätze begonnen haben, sich negativ auf die Verbraucherausgaben auszuwirken, schreibt Trading Economics.
Die weltgrößten Bergbauunternehmen BHP und Rio Tinto verlieren 1,6% bzw. 1,1%.
Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum erholen sich am Donnerstag im Handel, nachdem die US-Aktienindizes deutlich gestiegen sind.
Die Anleger rechnen mit einer Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve (Fed), Jerome Powell.
Er sagte, die US-Notenbank könnte das Tempo der Zinserhöhungen nach ihrer Dezember-Sitzung verlangsamen. „Der Zeitpunkt, das Tempo der Zinserhöhungen zu drosseln, könnte schon bei der nächsten Sitzung kommen“, sagte Powell am Mittwoch in einer Rede bei der Brookings Institution.
Dennoch versuchte der Fed-Chef, diese Worte durch „hawkishe“ Signale auszugleichen, wie Market Watch feststellt. Unter anderem sagte er, dass der endgültige Höchststand der Zinssätze höher ausfallen dürfte, als noch vor Monaten zu erwarten gewesen wäre.
Darüber hinaus machte Powell deutlich, dass die Frage einer Zinssenkung zum jetzigen Zeitpunkt irrelevant sei. „Die Geschichte warnt uns eindringlich vor einer verfrühten Lockerung der Politik“, sagte er.
Auch die Nachrichten aus China wirkten sich positiv auf die Stimmung der Bieter aus.
Die Behörden in Guangzhou haben die in mehreren Gebieten verhängten Beschränkungen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus aufgehoben. Die strenge Abriegelung der 18-Millionen-Einwohner-Stadt hatte mehrere Wochen gedauert, Geschäfte wurden geschlossen und strenge Quarantänemaßnahmen für Erkrankte und Personen, die mit ihnen in Kontakt standen, wurden verhängt.
Der chinesische Shanghai Composite Index stieg bis 7:26 Uhr ksk um 0,7 Prozent, während der Hang Seng in Hongkong um 1,45 Prozent zulegte.
Die Aktien der Shenzhou International Group, die Strickwaren herstellt und vertreibt, stiegen um 9 Prozent, die der Juwelierkette Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. – um 6,6 % und das Internetunternehmen Baidu um 5 %.
Darüber hinaus haben die Einzelhändler Alibaba und JD.com Inc. – um 4,3% bzw. 1,5% und die Telekommunikationsunternehmen China Unicom und China Telecom um 4,6% bzw. 2,2%.
Der japanische Nikkei 225 stieg bis 8:21 Uhr Ksk um 1,1 Prozent.
Zu den größten Gewinnern unter den Indexkomponenten zählten das Pharmaunternehmen Eisai (+4,7%), der Chiphersteller Advantest (+4,3%) und der Kosmetikhersteller Shiseido (+4,1%).
Darüber hinaus stiegen die Aktien großer Unternehmen wie SoftBank Group (+1,8%), Sony (+0,9%) und Fast Retailing (+2,8%).
Der südkoreanische Kospi-Index war um 8:21 Uhr um 0,3% gestiegen.
Einer der weltgrößten Chip- und Elektronikhersteller Samsung Electronics Co. gewann 0,5 Prozent, während der Autohersteller Hyundai Motor um 0,9 Prozent zulegte.
Die südkoreanische Wirtschaft wuchs im dritten Quartal 2022 um 3,1 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie endgültige Daten der Bank of Korea zeigen. Im Vergleich zum zweiten Quartal stieg das BIP um 0,3 %, die geringste Steigerungsrate in diesem Jahr.
Die Entwicklung beider Indikatoren entsprach sowohl den zuvor veröffentlichten Daten als auch den Prognosen der Analysten.
Der australische S&P/ASX 200-Index legte am Donnerstag um fast 1 % zu.
Die Aktienkurse der weltweit größten Bergbauunternehmen BHP und Rio Tinto stiegen um 2,1 % bzw. 3,3 %.
