Notierungen von Eurobonds ukrainischer Emittenten mit Stand vom 19. Dezember
Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg
Unternehmen, die mit den Managern der Kernel Agro-Industrial Group verbunden sind, haben am 12. Dezember Eurobonds der Holding im Gesamtwert von 12,4 Mio. $ zu 45-46% des Nennwerts gekauft, teilte Kernel am Montagabend in einer Erklärung an der Warschauer Börse mit.
Demnach gab es vier Transaktionen mit Eurobonds mit Fälligkeit im Jahr 2024 und einem Kupon von 6,5 % pro Jahr: Nennwert 2,4 Mio. $ zu 45,75 % des Nennwerts, Nennwert 2,5 Mio. $ (zu 46 %), Nennwert 5 Mio. $ (zu 45 %) und Nennwert 2,5 Mio. $ (zu 45,55 %).
In der Meldung wird darauf hingewiesen, dass die Geschäfte am Freiverkehrsmarkt getätigt wurden.
Wie bereits berichtet, haben Mitte November Unternehmen, die dem Management von „Kernel“ nahestehen, Eurobonds der Holding mit einem Gesamtnennwert von 29,43 Mio. $ zum Preis von 45-48% des Nennwerts erworben.
Laut dem Jahresbericht von „Kernel“ waren Mitte dieses Jahres Eurobonds des Unternehmens mit einem Nennwert von 297.314 Mio. $ mit Fälligkeit im Jahr 2024 und solche mit einem Nennwert von 297.724 Mio. $ mit Fälligkeit im Jahr 2027 auf dem Markt.
„Kernel ist der weltweit größte Hersteller und Verkäufer von abgefülltem Sonnenblumenöl in der Ukraine. Darüber hinaus befasste sich das Unternehmen mit dem Anbau und Verkauf anderer landwirtschaftlicher Erzeugnisse.
Der größte Miteigentümer von Kernel ist über Namsen Ltd. der ukrainische Geschäftsmann Andrey Verevskiy mit einem Anteil von 39,3 %.
Im GJ2022 (Juli-2021 – Juni-2022) verzeichnete die Holding einen Nettoverlust von 41 Mio. $ gegenüber 506 Mio. $ Nettogewinn im vorangegangenen GJ. Der Umsatz ging um 5 % auf 5,332 Mrd. $ zurück, während das EBITDA um das 3,7-fache auf 220 Mio. $ sank.
Die Kurse der ukrainischen Eurobonds, die sich in der vorletzten Woche nach einem Rückgang von 20 % im vergangenen Monat stabilisiert hatten, sanken in der vergangenen Woche wieder langsam, verloren im Durchschnitt 3 % und fielen auf nahezu historische Tiefststände.
Bloomberg zufolge waren die Verluste am kurzen Ende geringer als am mittleren und langen Ende, wobei die 2025-Dollar-Eurobonds nur um 0,9 % auf 21,9 % des Nennwerts fielen, was einer Rendite von etwa 75,8 % pro Jahr entspricht. Die auf Dollar lautenden Eurobonds mit Fälligkeit in den Jahren 2026-2030 notierten Ende letzten Freitags in einer Spanne von 17,9-19,3%, was im Durchschnitt 0,6 Prozentpunkte (p.p.) niedriger ist als eine Woche zuvor, und ihre aktuellen Zinssätze liegen zwischen 63,5% und 42,7% pro Jahr.
Der Kurs der längsten Dollar-Papiere mit Fälligkeit 2031 und 2034-2035 fiel am stärksten – um durchschnittlich 4,6 % bzw. 0,8 Prozentpunkte – auf 16,7-16,5 % des Nennwerts, was einer Rendite von 38-35,4 % pro Jahr entspricht. Bei den auf Euro lautenden Eurobonds fielen die 2028 fälligen Wertpapiere im Laufe der Woche um 2,8% auf 17,5% des Nennwerts und 2032 um 4,7% auf 15,8% des Nennwerts.
Angesichts des im Vergleich zu Dollar-Wertpapieren niedrigeren Nominalzinses entsprach dies einer Rendite bis zur Fälligkeit von 50,6 % im ersten Fall und 34,2 % pro Jahr im zweiten Fall. Gleichzeitig blieben die Notierungen von BIP-Optionsscheinen auf demselben Niveau wie in der vergangenen Woche – 26,2 % des Nennwerts.
Notierungen von Eurobonds ukrainischer Emittenten mit Stand vom 24. Oktober
Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg.
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Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg.
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Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg
