Notierungen von Eurobonds ukrainischer Emittenten mit Stand vom 15 August
Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg
Notierungen von Eurobonds ukrainischer Emittenten mit Stand vom 05. August
Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg.
NPC Ukrenergo hat den Investoren einen Vorschlag zur Änderung der Bedingungen für die Ausgabe von grünen Anleihen für nachhaltige Entwicklung in Höhe von 825 Millionen US-Dollar mit einer Rendite von 6,875 % und einer Laufzeit bis November 2026 angekündigt, sagte das Unternehmen.
Laut ihrer Mitteilung auf der Website des Unternehmens vom Donnerstag wird insbesondere vorgeschlagen, das Fälligkeitsdatum von Eurobonds um 24 Monate – auf November 2028 – zu verschieben.
Kuponzahlungen auf Eurobonds, die innerhalb von 24 Monaten ab dem nächsten Zinszahlungsdatum gezahlt werden, sollen ebenfalls auf 2028 verschoben werden, stellt NPC Ukrenergo fest.
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass vorgeschlagen wird, die Übertragung unter den Bedingungen der Fortsetzung der Verzinsung mit einem Kuponsatz von 6,875 % und mit der Möglichkeit der Kapitalisierung aufgeschobener Beträge am Ende dieses Zeitraums durchzuführen.
Laut dem Vorstandsvorsitzenden von NEK Vladimir Kudritsky, der in der Mitteilung zitiert wird, wird die Entscheidung der Investoren bis zum 9. August erwartet.
Notierungen von Eurobonds ukrainischer Emittenten mit Stand vom 22. Juli
Nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg.
Die staatliche Agentur für Autobahnen der Ukraine (Ukravtodor), die im vergangenen Juni ihre ersten Eurobonds im Wert von 700 Millionen US-Dollar zu einem Zinssatz von 6,25 % unter staatlichen Garantien platzierte, nachdem die Ukraine einen Vorschlag für einen zweijährigen Zahlungsaufschub angekündigt hatte Eurobonds, ist es nun an der Zeit, auch Optionen für die Verwaltung seiner Verpflichtungen zu prüfen.
„Nachdem diese Bewertung abgeschlossen ist, wird Anleihen wahrscheinlich in naher Zukunft ein ähnliches Haftungsmanagement folgen“, sagte Ukravtodor am Montag in einer Mitteilung der Londoner Börse.
Die Ukraine hat in ihrem Angebot an die Inhaber ihrer Staatsanleihen, die Zahlungen für diese um zwei Jahre aufzuschieben, darauf hingewiesen, dass sie ein ähnliches Angebot von den staatlichen NPCs Ukrenergo und Ukravtodor für ihre unter staatlicher Garantie ausgegebenen Eurobonds erwartet.
Im November letzten Jahres platzierte Ukrenergo unter staatlicher Garantie erstmals fünfjährige „grüne“ Eurobonds im Wert von 825 Millionen US-Dollar mit einer Rendite von 6,875 % und Zinszahlungen zweimal im Jahr. Die Erlöse aus der Emission von Eurobonds wurden zur Bezahlung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen verwendet.
Wie berichtet, schlug die Ukraine am 20. Juli den Inhabern von Eurobonds ab dem 1. August vor, alle Zahlungen und Fälligkeiten um zwei Jahre aufzuschieben und dabei die aktuellen Renditen beizubehalten.
Darüber hinaus haben die internationalen Partner der Ukraine innerhalb der G7 und des Pariser Gläubigerclubs ihre Bereitschaft erklärt, die Zahlung der Schulden der Ukraine bis Ende 2023 auszusetzen, mit der Möglichkeit, die Stundung um ein weiteres Jahr zu verlängern. Sie forderten auch private Kreditgeber auf, das Angebot der Ukraine anzunehmen, Zahlungen für ihre Eurobonds aufzuschieben und die Bedingungen ihrer BIP-Optionsscheine zu ändern.
Laut der Website der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Eurobonds von Ukravtodor am Freitag, dem 22. Juli, zu einem Preis von 17,64 % des Nennwerts, was etwas niedriger ist als die Notierungen von Staats-Eurobonds desselben Fälligkeitsjahres (etwa 20 %).
Die Regierung der Ukraine beabsichtigt, die Fälligkeit aller Eurobonds um 24 Monate zu verlängern und die Zahlung von Zinserträgen für denselben Zeitraum aufzuschieben, so die entsprechende Resolution Nr. 805 des Ministerkabinetts vom 19. Juli wurde am Mittwoch auf seiner Website veröffentlicht.
„Transaktionen mit Staatsschulden im Jahr 2022 werden bis zum 15. August 2022 durchgeführt, indem die Bedingungen der Anleiheemission … im Einvernehmen mit den Anleihegläubigern … eingegangen werden“, heißt es in dem Dokument.
Demnach wird „das Fälligkeitsdatum jeder Anleihe (und für 2017er Anleihen ⸺ jedes Fälligkeitsdatum eines Teils der 2017er Anleihen) um einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem jeweiligen Endfälligkeitsdatum der Anleihen verschoben.“
„Alle Zinszahlungstermine für Post-Deal-Anleihen werden für einen Zeitraum von 24 Monaten ab jedem relevanten Zinszahlungstag aufgeschoben (und für 2018 Series 1-Anleihen ⸺ werden alle Zinszahlungstermine für diese Anleihen für einen Zeitraum ab dem 1. August 2022 aufgeschoben d .),“ heißt es in der Entschließung.
Während dieser 24 Monate fallen Zinserträge aus den Anleihen weiterhin zu den bestehenden Sätzen an, und zusätzliche Zinserträge werden auf den Betrag der aufgelaufenen Grundzinserträge zu denselben Sätzen abgegrenzt.
„Der Gesamtbetrag der aufgelaufenen Basiszinserträge und zusätzlichen Zinserträge (der Betrag der Einkommen der Inhaber) kann jederzeit während der festgelegten Verzögerung auf der Grundlage eines gesonderten Beschlusses des Ministerkabinetts der Ukraine teilweise an die Anleihegläubiger ausgezahlt werden (oder) vollständig“, heißt es in dem Dokument.
Ebenso kann am Ende des genannten Aufschubs der nicht ausgezahlte Betrag des Einkommens der Inhaber zu diesem Zeitpunkt vollständig oder durch zusätzliche Ausgabe der entsprechenden Anleihen an die Inhaber ausgezahlt werden.
„Die Höhe des Einkommens der Inhaber wird vom Finanzministerium berechnet, insbesondere unter Berücksichtigung der Informationen, die von den vom Finanzministerium mit der Erbringung von Agentur-, Beratungs- oder anderen Dienstleistungen im Zusammenhang mit Transaktionen beauftragten Unternehmen bereitgestellt werden, und darf $ nicht übersteigen 3.000 Millionen (zusammen für alle in US-Dollar gezahlten Anleihen) und 300 Millionen Euro (zusammen für alle in Euro gezahlten)“, heißt es in der Resolution.
