Die ukrainische Naftogaz hat am Freitag ihren Vorschlag zur Umstrukturierung der einen Monat alten Eurobonds, die sie im letzten Sommer nicht mehr bedienen konnte, verbessert, wobei die wichtigsten Änderungen die 2022 fälligen Anleihen betreffen.
Laut einer Präsentation auf der Website von Naftogaz wird vorgeschlagen, den Zinssatz für die Eurobonds-2022 von 7,375% auf 7,65% pro Jahr ab dem Datum der Genehmigung des Vorschlags zu erhöhen und außerdem 5% des Kapitalbetrags zusammen mit den überfälligen Zinsen um den 15. April zu zahlen.
Gleichzeitig schlägt Naftogaz vor, die Rückzahlung von 50 % des Kapitals um zwei Jahre auf den 19. Juli 2024 und die restlichen 50 % auf den 19. Juli 2025 zu verschieben, während im Februar vorgeschlagen wurde, die gesamte Emission am 19. Juli 2024 zurückzuzahlen.
Hinsichtlich des Aufschubs der Rückzahlung der Eurobonds 2026 blieb der Vorschlag unverändert: 50 % für ein Jahr, bis zum 8. November 2027, und weitere 50 % bis zum 8. November 2028.
Die Zahlung der Zinsen für die Eurobonds-2022, die am 19. Januar 2023, 19. Juli 2023 und 19. Januar 2024 fällig sind, soll auf den 19. Juli 2024 verschoben werden. Für Eurobonds-2026 vom 8. November 2022, 8. Mai 2023, 8. November 2023 und 8. Mai 2024 auf den 8. November 2024.
„Naftogaz möchte sich das Recht vorbehalten, sowohl die überfälligen Anleihen vorzeitig zurückzuzahlen als auch sie zu kapitalisieren.
Anthony Marino wurde auf einer Sitzung am Freitag zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates von Naftogaz Ukrayiny gewählt, wie der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Oleksiy Chernyshov, auf Facebook mitteilte.
„Der Aufsichtsrat von Naftogaz hat soeben in einer Sitzung seinen Vorsitzenden gewählt. Ich gratuliere Anthony Marino zu seiner Wahl“, schrieb der NAC-Chef.
„Anthony (USA/Kanada) verfügt über umfangreiche Managementerfahrung. Derzeit ist er Präsident und CEO des (kanadischen – IF) Energieunternehmens Tenaz Energy. Davor war er Geschäftsführer, Präsident und CEO von Vermilion Energy, einem internationalen Kohlenwasserstoffexplorations- und -produktionsunternehmen“, so Chernyshov.
Morino war zwischen 2002 und 2020 Mitglied in den Aufsichtsräten und Vorständen von sechs Unternehmen und Organisationen.
„Ich bin zuversichtlich, dass seine langjährige Erfahrung in der Kohlenwasserstoffexploration und -produktion unserer Unternehmensgruppe helfen wird, die besten Ergebnisse zu erzielen“, betonte der Naftogaz-Chef.
Tschernyschow bezeichnete die Wiedereinsetzung des Aufsichtsrats von Naftogaz in einer Zeit, in der das ukrainische Energiesystem durch einen groß angelegten Krieg auf die Probe gestellt wird, als eine äußerst wichtige Entwicklung.
„Anthony Marino ist ein Spezialist für Exploration und Produktion mit mehr als 38 Jahren Erfahrung im Öl- und Gassektor. Er ist US-amerikanischer und kanadischer Staatsbürger“, fügte Naftogaz im Telegramm hinzu.
Er war geschäftsführender Direktor, Präsident und CEO von Vermilion Energy, einem internationalen Kohlenwasserstoffexplorations- und -produktionsunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 4 Mrd. $.
579 Tankstellen der Marken U.GO und Ukrnafta, die zur Naftogaz-Gruppe gehören, verfügen über die entsprechende Ausrüstung und sind bereit, im Falle eines Stromausfalls zu arbeiten, teilte das Unternehmen am Freitag in einer Pressemitteilung mit.
„Die Tankstellen sind in 20 Regionen der Ukraine und in Kiew vertreten“, sagte die Gruppe.
Eine vollständige Liste der Tankstellen finden Sie auf der Power Drive-Website der Naftogaz-Gruppe: Tanken an U.GO- und Ukrnafta-Tankstellen auch bei Stromausfall | Naftogaz Ukrainy (naftogaz.com).
„Die Unternehmen der Naftogaz-Gruppe tun alles, was sie können, um die Ukraine und die Ukrainer in Kriegszeiten zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, Sie an den mit Generatoren ausgestatteten Tankstellen von U.GO und Ukrnafta zu sehen, die für alle möglichen Herausforderungen gerüstet sind“, wird Oleksiy Chernyshev, Vorstandsvorsitzender von Naftogaz Ukraine, in der Pressemitteilung zitiert.
Wie berichtet, hat Naftogaz Oil Trading (eine Tochtergesellschaft der NJSC) ab November 2022 46 Tankstellen unter der Marke U.GO auf der Grundlage der Vermögenswerte des stillgelegten Glusco-Netzes, das aus 126 Tankstellen besteht, in Betrieb genommen.
„Ukrnafta besitzt 85 Sondergenehmigungen für die Kohlenwasserstoffförderung. In der Bilanz stehen 1.809 Öl- und 153 Gasbohrungen. Das Unternehmen ist Eigentümer von 537 Tankstellen, von denen Anfang Dezember 2022 449 in Betrieb waren. Die Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen gehört Naftogaz Ukrainy, während die Minderheitsbeteiligung (rund 42 %) vor dem Rückzug von den Strukturen von Igor Kolomoysky und Hennadiy Boholyubov gehalten wurde.
Der Stadtrat von Zhytomyr plant, auf seiner Sitzung am Montag, den 24. Oktober, Grundstücke für den Bau von zwei von der ukrainischen Naftogaz geplanten Bio-Kraftwerken zu vergeben, so der Bürgermeister der Stadt, Serhiy Sukhomlin.
„Wir halten am Montag eine außerordentliche Sitzung ab und werden Grundstücke für den Bau eines großen Bio-Kraftwerks in Zhytomyr zuweisen. Vielen Dank an Naftogaz. Das Unternehmen hat die Ausrüstung bereits bestellt, und es wurden bereits Absichtserklärungen über den Bau unterzeichnet“, sagte er am Donnerstag bei einer Diskussion im Energy Club.
Ihm zufolge werden diese Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die mit RDF (Refuse Derived Fuel, Brennstoff aus Abfällen nach der Sortierung – ER) aus der kürzlich eröffneten Abfallverwertungsanlage betrieben werden, die Stadt mit 15 MW Strom versorgen und den Gasverbrauch im OZP auf 5 Millionen Kubikmeter reduzieren, während für 2022 43-45 Millionen Kubikmeter geplant sind, während der Verbrauch 2015 bei 97 Millionen Kubikmetern lag.
Gleichzeitig wies der Bürgermeister darauf hin, dass die Stadt in diesem Jahr bereits mehrere zusätzliche, vierteljährlich betriebene Hackschnitzelkessel in Betrieb genommen hat, während das im vergangenen Jahr eröffnete Heizkraftwerk, das diesen Rohstoff verwendet, zusätzlich 1,1 MW Strom ins Netz einspeist.
„In einer Zeit, in der Zhytomyr infolge der russischen Raketenangriffe am 18. Oktober völlig ohne Strom war, ist dies eine große Hilfe“, so Suchomlin abschließend.
Gleichzeitig erklärte er, die Stadtverwaltung habe einen Plan entwickelt, um kritische Unternehmen in den letzten beiden Tagen nach den feindlichen Angriffen mit Energie zu versorgen, insbesondere mit Hilfe von Generatoren.
„Wir haben Mittel zugewiesen. Wir beschaffen jetzt dringend leistungsstarke Generatoren in der Türkei“, sagte Sukhomlin.
Er erläuterte, dass diese Generatoren für die Stromversorgung eines Wasserversorgungsunternehmens, einer 600-kW-Hauptkläranlage und 26 Pumpstationen eingesetzt werden sollen.
„Zumindest in diesem Fall werden wir Wasser liefern, stündlich, aber wir werden“, versicherte der Bürgermeister.
Darüber hinaus sagte er, dass ungefähr ein solcher Plan mit Generatoren auch für das Wärme- und Stromversorgungsunternehmen berechnet wird, das 10 Fernwärme- und 32 Blockheizkessel umfasst, insbesondere wird die Stadt etwa fünf oder sechs Mannschaften mit 250-kW-Generatoren haben, die die Blockheizkessel für vier bis fünf Stunden einschalten werden, um das System aufzuwärmen.
„Wir arbeiten dieses System durch, damit die Stadt nicht ohne Wärme und Wasser dasteht, denn eine Burzhuyka in jeder Wohnung in einem mehrstöckigen Haus – das kann ein erschreckendes Bild sein“, sagte der Bürgermeister.
Ihm zufolge sollten als letztes Mittel nach dem ausgearbeiteten Plan in jedem Mikrobezirk der Stadt große Heizstellen eingerichtet werden, z. B. in Kindergärten oder Schulen mit autonomen Heizkesseln.
„Wir sind mit völlig neuen Herausforderungen konfrontiert. Wir haben nur mit Ersparnissen gerechnet. Und wenn das System nicht funktioniert, weil es elementar keinen Strom gibt, waren wir darauf nicht vorbereitet“, – betonte der Bürgermeister.
Wie berichtet, wurden die Strom- und Wasserversorgung in Zhytomyr am 18. Oktober aufgrund von Streiks der russischen Bewohner eingestellt. Wie der Bürgermeister der Stadt, Serhiy Sukhomlin, berichtete, war die Stadt eine Stunde lang völlig ohne Strom und Wasserversorgung, während die Krankenhäuser mit Notstrom betrieben wurden.
Tagsüber seien 25-30 % der Stadt an das Stromnetz angeschlossen, aber die Kapazität reiche noch nicht aus, um die Wasser- und Abwassersysteme vollständig zu betreiben.
Sukhomlin sagte, es sei immer noch schwierig, das Ausmaß der Schäden abzuschätzen und dementsprechend auch, wie lange es dauern wird, die Folgen des Streiks vollständig zu beheben, und wies darauf hin, dass alles von der Frage der Kapazität abhänge.
Ende September kündigte Suchomlin die Eröffnung der ersten ukrainischen Abfallverwertungsanlage, die zu Beginn des Krieges ausgesetzt worden war, für die nächsten Wochen an.
Er wies darauf hin, dass die Menge der RDF-Rohstoffe, die aus den in der Stadt anfallenden Abfällen gewonnen und zur Wärmeerzeugung genutzt werden können, 20 Millionen Kubikmeter Erdgas pro Jahr ersetzen kann.
Laut der Website der Stadtverwaltung von Zhytomyr beträgt die Kapazität der Abfallverwertungsanlage, mit deren Bau im vergangenen Mai begonnen wurde, 0,5 Mio. m³ pro Jahr.
Anfang Oktober teilte Naftogaz mit, dass es mit den Vorbereitungsarbeiten für den Bau der mit Biomasse (Holzschnitzel) und Ersatzbrennstoffen betriebenen Heizkraftwerke in Lviv und Zhytomyr begonnen hat. Der geplante Zeitraum für die Inbetriebnahme der Anlagen in Lviv ist das erste Quartal 2023 und in Zhytomyr das vierte Quartal 2023.
Insgesamt plant Naftogaz den Bau von mindestens neun Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in acht Regionen der Ukraine mit einer Gesamtkapazität von 250 MW für Wärme und 52 MW für Strom.
NJSC Naftogaz aus der Ukraine führt in Lemberg zusammen mit der Stadtverwaltung ein Projekt zum Bau einer KWK-Anlage auf Holzhackschnitzel durch, die bis Februar 2023 in Betrieb gehen soll.
„Ich bin sicher, dass das CHPP bis Februar in Betrieb sein wird. Es wird ein paar Monate statt eineinhalb Jahre dauern. NAC hilft bei der Umsetzung dieses Projekts sowohl bei der Finanzierung als auch bei der Entwicklung. mehrere Monate“, sagte Naftogaz-Chef Yuriy Vitrenko sagte bei einem Briefing während eines Besuchs in der Region Lemberg am Freitag.
Wie der Korrespondent von „Energoreforma“ berichtet, ist die NAC, die eine Reihe ähnlicher Projekte in der Ukraine umsetzt, laut Vitrenko bereit, andere Städte in dieser Richtung zu unterstützen. „Wir haben ein Interesse daran, in solche Projekte zu investieren, um weniger Gas zu enormen Preisen zu importieren. Die Umsetzung solcher Projekte ist sowohl ökonomisch als auch ökologisch sinnvoll“, erklärt Vitrenko.
Gleichzeitig wies er darauf hin, dass sowohl die Behörden von Lemberg als auch die NAC selbst eine Reihe von Vereinbarungen getroffen hätten, um „dann Mittel von IFIs für solche Projekte zu gewinnen“.
Der Bürgermeister von Lemberg, Andriy Sadovoy, wies darauf hin, dass dies das erste leistungsstarke Wärmekraftwerk der Stadt sein würde, das mit alternativen Brennstoffen betrieben wird und etwa ein Viertel seines Wärmebedarfs decken würde. „Wir haben ein solches Projekt mit der EBRD lange geplant, aber nach ihren klassischen Verfahren konnten wir erst nächstes Jahr damit beginnen. Aber die russische Aggression hat den Denkprozess so intensiviert, dass wir uns mit Naftogaz geeinigt haben“, sagte Sadovoy erklärt.
Ihm zufolge bietet die Beteiligung des nationalen Unternehmens, das Marktführer ist, mehr Möglichkeiten und Prioritäten, auch bei der Beschaffung von Ausrüstung.
Die Inhaber der Eurobond-Emission 2024 von NJSC Naftogaz aus der Ukraine stimmten dem Vorschlag zu, Zahlungen aufzuschieben, während die Inhaber der Eurobonds 2026 dies nicht taten, teilte ihr Emittent Kondor Finance plc in einer Austauscherklärung am Mittwochabend mit.
Insbesondere lag das Quorum für die Ausgabe 2024 bei 56,61 % der Gesamtzahl der Teilnehmer, der Vorschlag des NAC zur Verschiebung wurde mit 77,24 % der Stimmen unterstützt.
Für die Ausgabe 2026 betrug das Quorum 54,24 %, aber nur 43,13 % der Stimmen wurden für den Vorschlag abgegeben.
„Naftogaz wird weitere Schritte in Bezug auf die Anleihen 2022 und 2026 zusammen mit dem Ministerkabinett der Ukraine und dem Finanzministerium erwägen“, heißt es in der Erklärung.
Der Pressedienst der NAC stellte klar, dass das Unternehmen jetzt den Schuldenkörper von 600 Millionen Euro nicht im Jahr 2024, sondern im Jahr 2026 bezahlen kann und ab 2024 Zinsen dafür zahlen wird. Der Betrag der im Zeitraum 2022-2024 aufgeschobenen Zinsen wird 90 Millionen Euro betragen (45 Millionen Euro pro Jahr, fällig im Juli eines jeden Jahres).
„Wir sind den Investoren dankbar, dass sie Verständnis für die Situation zeigten, in der sich die Ukraine heute befindet. Die Entscheidung zur Verschiebung ist ein wichtiger Schritt nach vorne, den wir zu schätzen wissen“, sagte der Chef von Naftogaz, Yuriy Vitrenko.
Wie berichtet, bot Naftogaz zunächst an, alle Kupons auf die Eurobonds 2022 und 2024 am 19. Juli 2024 auszuzahlen und die Eurobonds 2022 am selben Tag einzulösen, und NAC möchte die Kupons auf die Eurobonds 2026 am 8. November 2024 auszahlen. Die Inhaber von Eurobonds lehnten dieses Angebot jedoch ab, und die ukrainische Regierung verbot die Zahlung, was dazu führte, dass das Unternehmen am 26. Juli bei zwei von drei Eurobond-Emissionen zahlungsunfähig wurde.
Naftogaz begründet den Vorschlag, Zahlungen aufzuschieben, mit der Notwendigkeit, auf Beschluss der Regierung zusätzliche Erdgasreserven für die kommende Heizperiode zu akkumulieren, was etwa 8 Milliarden US-Dollar erfordert.
Am 17. August gelang es Naftogaz nicht, die Zustimmung zu einem zweijährigen Aufschub von Zinszahlungen und Rückzahlungen für eine seiner drei Eurobond-Emissionen (2022, 2024 und 2026) zu erhalten.
Derzeit sind drei Eurobond-Emissionen von Naftogaz auf dem Markt. Alle wurden im Jahr 2019 platziert: im Juli – drei Jahre für 335 Millionen US-Dollar zu 7,375 % und fünf Jahre für 600 Millionen Euro zu 7,125 % (ein Fünftel der Euro-Anleihen wurden von der EBWE gekauft) Jahr für 500 Millionen Dollar mit einer Rendite von 7,625 %. Eurobonds-2022 und Zinszahlungen darauf und Eurobonds-2024 werden am 19. Juli fällig.
