La empresa ucraniana de arrendamiento financiero «Compañía Financiera FinVin» (TM FINWIN, Kiev), propiedad de los hermanos Andriy y Oleksandr Shpig, del grupo LIZARD, ha llevado a cabo la emisión inaugural de la primera serie de bonos corporativos de la serie «A», por un valor de 60 millones de UAH.
«Según los resultados del acuerdo, el 100 % de la emisión se vendió efectivamente en el mercado externo a inversores profesionales», – se indica en un comunicado publicado en la página web de la empresa.
Cabe destacar que la empresa de inversión ICU desempeñó un papel clave en la realización de la emisión inaugural de bonos, ya que proporcionó un acompañamiento profesional a la salida del emisor al mercado de capitales, ayudó a presentar de forma eficaz el historial de inversión para el mercado externo y, de hecho, garantizó el volumen principal de la colocación.
El asesor jurídico de la emisión de bonos fue Saad Legal, un bufete especializado que se centra en el derecho corporativo, la negociación de valores y el mercado bursátil de Ucrania.
«FinVin» también agradeció a sus socios aseguradores, cuya participación en la colocación supuso, en opinión de la empresa, una señal positiva adicional para el mercado.
Según el comunicado, la empresa destinará todos los fondos captados como resultado de la colocación de bonos a la financiación de proyectos de arrendamiento financiero para empresas. Se trata de maquinaria, equipamiento, transporte, soluciones energéticas y otros activos.
El director de la división de mercado de valores de deuda de ICU, Ruslan Kilmukhametov, añadió en Facebook que la emisión de bonos de «FinVin» fue innovadora, ya que el emisor, junto con Saad Legal, aprovechó en la decisión sobre la emisión una nueva oportunidad creada por la Comisión Nacional de Valores y del Mercado de Valores de Ucrania (NKTSBFR) en la última redacción del reglamento sobre la emisión de bonos corporativos.
«Concretamente, la posibilidad de transferir los bonos no vendidos durante la colocación a una cuenta «para enajenación». Esto ha permitido resolver un problema importante de las dos últimas décadas, en las que los emisores tenían que recurrir a las denominadas «colocaciones técnicas». Analizamos esta experiencia y esperamos que las próximas colocaciones se desarrollen con mayor facilidad», señaló Kilmukhametov.
Según la información de la página web de la NCCBFR, esta registró la emisión inaugural de bonos de «FinVin» con un valor nominal total de 60 millones de UAH en agosto de 2025, y el certificado definitivo se expidió en diciembre. El valor nominal del bono es de 1 000 UAH.
En 2025, la sociedad financiera «FinVin» multiplicó por 20,5 sus ingresos, hasta alcanzar los 663,25 millones de UAH, y obtuvo un beneficio neto de 3,30 millones de UAH, frente a los 0,03 millones de UAH del año anterior. El capital social de la empresa a finales del año pasado ascendía a 20,10 millones de UAH, el capital adicional a 30 millones de UAH, y los activos se multiplicaron por 14 a lo largo del año, hasta alcanzar los 441,17 millones de UAH.
El grupo LIZARD también incluye los centros comerciales y de ocio River Mall y Blockbaster Mall, el grupo de empresas «Molochny Alianse», la cadena de cines «Planeta Kino» y el centro de ocio Kidlandia, la sociedad «Novoodessky Elevator», la empresa «StoneLight» del sector industrial y de la construcción, y la empresa de TI IWIS.
