La empresa industrial y técnica Agromat ha anunciado la emisión de bonos de la serie H a tres años por valor de 100 millones de UAH para su oferta pública y ha comenzado a amortizar la emisión anterior.
Según el sistema de divulgación de información de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la emisión de la serie H se registró el 6 de septiembre. El valor nominal del bono es de mil UAH. El período de interés es de 91 días, y el tipo de interés de los bonos del primer al cuarto período de interés es del 16,5% anual.
La fecha de inicio de la oferta pública es el 30 de septiembre de 2024, y el vencimiento está previsto para el 27-29 de septiembre de 2027.
Según la empresa, el 100% de los fondos captados se utilizarán para ampliar la red minorista de Agromat.
Además, el 25 de septiembre de 2024, Agromat comenzó a amortizar 100 millones de UAH de bonos de la serie G emitidos en 2021.
«Agromat se dedica a la producción y venta de baldosas cerámicas y artículos sanitarios, y se constituyó en 1993. La empresa cuenta con 32 tiendas en Ucrania.
Según Opendatabot, los copropietarios de la empresa con un 28,65% cada uno son Sergiy Voitenko, Oksana Reva y Anatoliy Taday, el 10,05% pertenece a Olga Bashota, y el 4% a Nadiya Rusheliuk.
Según los resultados financieros de la empresa para 2023, sus ingresos aumentaron un 45,5%, hasta 3.120 millones de UAH, mientras que el beneficio neto aumentó un 63,7%, hasta 115,3 millones de UAH.
Nova Poshta LLC, el mayor operador logístico de Ucrania y miembro del Grupo NOVA, ha colocado íntegramente sus bonos no garantizados con intereses de la serie F por un valor nominal total de mil millones de UAH.
Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa registró el informe sobre los resultados de la emisión el 14 de agosto, mientras que la emisión se registró inicialmente el 26 de abril de este año.
Según el informe correspondiente al primer semestre de 2024, los bonos vencerán el 10 de junio de 2026, devengarán un tipo de interés del 16% anual, vencerán el 5 de junio de 2026 y tendrán un valor nominal de mil UAH.
Nova Poshta registró el informe sobre la colocación de la anterior emisión de la serie E del mismo volumen con vencimiento el 8 de agosto de 2025 y un tipo de interés del 17% anual en el NSSMC el 4 de julio de este año. La mayor parte, por valor de 650 millones de UAH, fue adquirida por Oschadbank (Kiev) en mayo. Se aclaró que esta es la tercera transacción desde 2019 para que el banco estatal financie Nova Poshta mediante la compra de bonos corporativos.
Ambas series de bonos se colocaron sin oferta pública en el mercado extrabursátil.
A mediados de este año, el pasivo de Nova Poshta sobre los bonos de la serie E ascendía a 995,16 millones de UAH, los bonos de la serie F – 994,88 millones de UAH, y sobre los bonos de la serie D emitidos anteriormente con vencimiento a finales de enero de 2025 – 818,51 millones de UAH.
A finales de junio de este año, el pasivo total de Nova Poshta en bonos ascendía a 2.000 millones 808,55 millones de UAH, mientras que sus pasivos con los bancos ascendían a 3.000 millones 136,12 millones de UAH, y el importe total de pasivos y garantías era de 15.000 millones 562,04 millones de UAH.
Como se informó, en 2023, Nova Poshta realizó dos emisiones de bonos – «C» y «D» – cada una con un importe nominal de 800 millones de UAH. Los bonos de la serie «C» se emitieron a un plazo de 12 meses con un tipo de interés anual del 24%, mientras que los bonos de la serie «D» se emitieron a un plazo de 20 meses con un tipo de interés anual del 23%.
Anteriormente, en febrero de 2023, la empresa amortizó los bonos de la serie B por valor de 700 millones de UAH emitidos en marzo de 2020.
En el primer semestre de 2024, Nova Poshta LLC aumentó sus ingresos netos no consolidados en un 20,1%, hasta 20 120 millones de UAH, pero su beneficio neto disminuyó en un 38,1%, hasta 1 490 millones de UAH.
