El segundo operador de telefonía móvil de Ucrania, Vodafone Ukraine (VFU), que ha amortizado sus eurobonos por casi 7 millones de dólares en tres ofertas públicas de adquisición desde finales de mayo en relación con el pago de dividendos, ha anunciado una cuarta oferta de este tipo al 85% del valor nominal por un total de 3,945 millones de dólares.
Según un comunicado en la Bolsa irlandesa, el 1 de agosto la empresa pagó el cuarto tramo de dividendos por valor de 47,749 millones de UAH, lo que equivale al límite mensual de 1 millón de euros fijado por el Banco Nacional.
Las solicitudes para la cuarta licitación de amortización de los bonos se aceptarán hasta el 28 de agosto inclusive, y la liquidación está prevista en torno al 4 de septiembre.
Como ya se informó, tras la anterior licitación, en la que el precio de amortización fue también del 85% del valor nominal y la oferta se limitó a 4,67 millones de dólares, Vodafone Ucrania recibió 53,395 millones de dólares en ofertas y las satisfizo por 5,208 millones de dólares.
Tras la cancelación de los bonos amortizados, el valor nominal total de los bonos que quedan en circulación es de 292,532 millones de dólares.
Las dos primeras veces Vodafone Ucrania recompró los bonos por el equivalente a 1 millón de euros. La primera recompra se anunció al 99% del valor nominal, y la segunda al 90% del valor nominal. La empresa no reveló los resultados de la segunda recompra, mientras que el factor de escala de la primera fue de 0,0040355668 y el de la tercera de 0,1315451889487317.
La recompra de los eurobonos está relacionada con el hecho de que el 24 de abril de 2025, VFU anunció el pago de dividendos a su accionista por un importe de 660,245 millones de UAH (15,9 millones de $ al tipo de cambio indicado en el anuncio) para 2024. De conformidad con las restricciones del Banco Nacional, se pagarán en dividendos mensuales separados. Se prevé que cada uno de estos dividendos mensuales ascienda a 1 millón de euros en UAH.
La empresa señaló que, de acuerdo con los términos de la emisión de bonos, en tal caso, debe ofrecer a todos los tenedores de bonos a licitar sus bonos por una cantidad igual al importe de los dividendos pagados fuera de Ucrania.
VFU recordó anteriormente que se emitió un total de 300 millones de dólares de bonos con vencimiento en febrero de 2027 con una tasa nominal del 9,625% anual, de los cuales la compañía posee actualmente 0,5 millones de dólares.
Según se ha informado, en 2024, VFU aumentó sus ingresos un 13,1%, hasta 24 440 millones de UAH, mientras que redujo su beneficio neto un 30,1%, hasta 3 540 millones de UAH.
En enero-marzo de 2025, los ingresos aumentaron un 14% interanual hasta los 6.590 millones de UAH, mientras que el beneficio neto cayó un 24% hasta los 697 millones de UAH.
NovaPay Credit, filial de la empresa de servicios financieros internacionales NovaPay (TM NovaPay) del grupo Nova, emisora de bonos NovaPay, obtuvo en el segundo trimestre de 2025 unos beneficios netos de 19,80 millones de UAH, lo que supone un aumento del 8,2 % con respecto al segundo trimestre de 2024.
Según el informe de la empresa publicado en su página web, el beneficio bruto durante este periodo disminuyó un 5,3 %, hasta los 23 750 millones de UAH, mientras que los ingresos aumentaron 2,4 veces, hasta los 125,78 millones de UAH.
En total, durante el primer semestre de este año, NovaPay Credit aumentó su beneficio neto en un 52,2 % con respecto al primer semestre del año pasado, hasta alcanzar los 53,92 millones de UAH, y el beneficio bruto, un 55,7 %, hasta los 70,07 millones de UAH, con un crecimiento de los ingresos de 2,7 veces, hasta los 260,36 millones de UAH.
Según el informe, la deuda actual de la empresa por el semestre aumentó de 784,77 millones de UAH a 1000,6186 millones de UAH.
Se señala que los ingresos por la venta de bonos en enero-junio de este año disminuyeron ligeramente en comparación con enero-junio del año pasado, hasta 355,63 millones de UAH desde 369,97 millones de UAH, al igual que los gastos por su recompra, hasta 244,92 millones de UAH desde 300 millones de UAH.
Al mismo tiempo, los ingresos por contratos REPO con bonos, que la empresa ofrece como alternativa a los depósitos bancarios, aumentaron de 392,25 millones de UAH a 705,88 millones de UAH, mientras que los gastos por dichos contratos aumentaron de 320,81 millones de UAH a 422,03 millones de UAH y los gastos por pago de intereses, a 44,19 millones de UAH, frente a los 22,19 millones de UAH.
Como resultado, en seis meses, las obligaciones por contratos REPO se duplicaron con creces, pasando de 224,45 millones de UAH a 508,30 millones de UAH, mientras que las obligaciones por bonos aumentaron de 190,32 millones de UAH a 285,21 millones de UAH, y los intereses devengados, de 9,09 millones de UAH a 39,31 millones de UAH.
Como se informó, en 2023 NovaPay realizó tres emisiones públicas de bonos con interés a tres años de las series «A», «B» y «C», durante el año pasado emitió otras seis series de bonos: «D», «E», «F», «G», «H» e «I», y este año, otra serie «J», todas por valor de 100 millones de UAH.
Según el informe, a mediados de este año, el volumen total de emisión de bonos ascendía a 990 millones de UAH, de los cuales no se habían reembolsado bonos por valor de 203,09 millones. Los bonos de las series «C» e «I» se venden directamente a los inversores con derecho a oferta anual, mientras que los bonos de todas las demás series se transfieren como objeto de la operación en virtud de contratos de recompra por un plazo de hasta un año y el rendimiento de los cupones se paga en el momento del vencimiento.
A principios de agosto de este año, la Comisión Nacional de Valores (CNV) registró la emisión de bonos de la serie «K» por valor de 100 millones de UAH con fecha de vencimiento el 6 de agosto de 2028. El inicio de su oferta pública es el 11 de agosto de 2025, con un tipo de interés nominal del 18 % anual.
Además, se informó de que NovaPay Credit emitirá bonos de la serie «L» por valor de 100 millones de UAH, que se convertirán en la duodécima serie de este tipo en el programa general de emisión. Se ha indicado que los fondos obtenidos se destinarán a operaciones de crédito para personas físicas y jurídicas, en un 80 % y un 20 %, respectivamente.
Según el prospecto de emisión, NovaPay Credit tiene previsto aumentar este año los ingresos por intereses hasta 802,1 millones de UAH, el próximo año hasta 1051,51 millones de UAH y obtener, en consecuencia, 518,9 millones de UAH y 1030,6 millones de UAH de beneficio neto.
El año pasado, el beneficio neto de la empresa aumentó hasta los 89,2 millones de UAH, frente a los 40,3 millones de UAH del año anterior, gracias al crecimiento de los ingresos, que pasaron de 95,6 millones de UAH a 285,6 millones de UAH.
El servicio financiero internacional NovaPay (TM NovaPay) emitirá una serie de bonos L con un valor nominal total de 100 millones de UAH, que será la duodécima serie de este tipo en el programa general de su emisión.
Como se señala en el sistema de divulgación de información SMIDA, el emisor es de nuevo la filial de NovaPay, NovaPay Credit LLC, y la decisión fue aprobada por la junta general de participantes el 16 de julio.
Según el informe, está previsto colocar los bonos entre un número indeterminado de personas a través de una oferta pública, sin la participación de un suscriptor, con un valor nominal de 1.000 UAH.
La empresa señala que actualmente hay 10 series de bonos en circulación: de la «A» a la “J”, cada una con un valor nominal total de 100 millones de UAH, excepto la serie «I», que tiene un valor nominal total de 90 millones de UAH. El valor nominal total de los títulos de NovaPay Credit LLC en circulación en el momento de la decisión asciende al 506,7% del capital autorizado de la empresa.
Los fondos captados se destinarán a operaciones de préstamo a personas físicas y jurídicas – 80% y 20%, respectivamente.
NovaPay se fundó en 2001 como un servicio financiero internacional que forma parte del grupo Nova (Nova Poshta) y presta servicios financieros en línea y fuera de línea en las oficinas de Nova Poshta. Según su sitio web, la empresa emplea a unas 13.000 personas en más de 3.600 puntos de venta de Nova Poshta en toda Ucrania. Según el Banco Nacional de Ucrania, la empresa representa alrededor del 35% del volumen total de transferencias nacionales de dinero.
En 2023, NovaPay fue la primera entidad financiera no bancaria de Ucrania en recibir una licencia ampliada del Banco Nacional de Ucrania, que le permitía abrir cuentas y emitir tarjetas, y fue la primera entidad no bancaria en lanzar su propia aplicación financiera con una amplia gama de servicios financieros a finales del año pasado.
Como se informó, en 2023, NovaPay realizó tres emisiones públicas de bonos remunerados de las series A, B y C, el año pasado emitió otras seis series de bonos: D, E, F, G, H e I, y este año ha emitido otra serie J, todas ellas por valor de 100 millones de UAH. También este año se decidió emitir 100 millones de UAH de bonos de la serie K. Todas las series, excepto las B e I, se utilizan para el programa de recompra como alternativa a los depósitos bancarios y pueden adquirirse a través de la aplicación móvil NovaPay, mientras que los bonos B e I se ofrecen a la venta a clientes institucionales y los intereses se pagan trimestralmente.
Según los folletos, las cuatro últimas series de bonos tienen un plazo de vencimiento de tres años. Devengan un tipo de interés nominal del 17% anual, mientras que las tres series anteriores devengaban un tipo de interés del 18%.
Según el folleto, NovaPay Credit tiene previsto aumentar sus ingresos por intereses a 802,1 millones de UAH este año, y a 1.000 millones 515,1 millones de UAH el año que viene, y generar 518,9 millones de UAH y 1.000 millones 30,6 millones de UAH de beneficio neto, respectivamente.
El año pasado, el beneficio neto de la empresa aumentó a 89,2 millones de UAH desde los 40,3 millones de UAH del año anterior, mientras que los ingresos crecieron a 285,6 millones de UAH desde los 95,6 millones de UAH.
Agromat LLC, una empresa industrial y técnica que colocó una emisión pública de bonos de la serie H a tres años por 100 millones de UAH a principios de octubre, lanzará una emisión similar de la serie I por otros 100 millones de UAH el 19 de noviembre.
«El emisor utilizará los fondos de la oferta pública para ampliar su red minorista», dice el prospecto.
Según el prospecto, el tipo de interés nominal de los bonos, que tienen cupones a tres meses, está fijado en el 16,35% anual para el primer año de circulación, y en 3 meses para los dos años siguientes. UIRD 3 meses +5,45 pp (Índice ucraniano de tipos de los depósitos minoristas UIRD 3 meses +5,45 puntos porcentuales (pp)).
Los bonos, con un valor nominal de mil UAH, se colocarán a la par a través de la bolsa PFTS, actuando el banco estatal Ukrgasbank como gestor de la inversión. La fecha de vencimiento es del 16 al 18 de noviembre de 2027.
El tipo de interés nominal de la anterior emisión de la serie H, registrada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 6 de septiembre de este año, se fijó en el 16,5% anual para el primer año de circulación. Los bonos se colocaron entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, con vencimiento previsto entre el 27 y el 29 de septiembre de 2027.
Casi simultáneamente, el 25 de septiembre de 2024, Agromat comenzó a amortizar sus bonos serie G de 100 millones de UAH emitidos en 2021, lo que permitió al NSSMC cancelar el registro de esta emisión el 24 de octubre.
«Agromat» se dedica a la producción y venta de baldosas cerámicas y artículos sanitarios, y se constituyó en 1993. El emisor explota 25 puntos de venta, 10 de ellos en Kiev, incluido un complejo comercial especializado en la venta de baldosas cerámicas y artículos sanitarios con una superficie total de más de 8.000 m2.
Según el prospecto, la empresa es copropiedad del Consejero Delegado Serhiy Voitenko, Oksana Reva y Anatoliy Taday, con un 28,65% cada uno, mientras que otro 10,05% pertenece a Olga Bashota y un 4% a Nadiya Rusheliuk.
En el primer semestre de este año, los ingresos de la empresa crecieron un 13,5%, hasta 1.000 millones 506,74 millones de UAH, mientras que el beneficio neto se redujo 2,8 veces, hasta 15,62 millones de UAH.
Según el prospecto, este año Agromat quiere aumentar sus ingresos netos a 3.000 millones 263,07 millones de UAH, y el año que viene – a 3.000 millones 552,53 millones de UAH, y el beneficio neto a 124,32 millones y 135 millones de UAH, respectivamente, con unos activos de unos 2.640 millones de UAH y un EBITDA de 297 millones de UAH.
El principal prestamista a largo plazo de la empresa, con un 9% y un 17%, es Kredobank, con 98 millones de UAH a mediados de año, y otros 3,3 millones de UAH se debían a ProCredit Bank, con un 17%.
La cartera de préstamos a corto plazo, que asciende a 544 millones de UAH, incluye préstamos de seis bancos a tipos del 14,8% al 16,5%, frente al 18,5% al 19,5% a principios de año: Raiffeisen – 199 millones de UAH, ProCredit – 106 millones de UAH, OTP – 86 millones de UAH, Credit Agricole – 73 millones de UAH, FUIB – 45 millones de UAH y Pivdenny – 35 millones de UAH.
La empresa industrial y técnica Agromat ha anunciado la emisión de bonos de la serie H a tres años por valor de 100 millones de UAH para su oferta pública y ha comenzado a amortizar la emisión anterior.
Según el sistema de divulgación de información de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la emisión de la serie H se registró el 6 de septiembre. El valor nominal del bono es de mil UAH. El período de interés es de 91 días, y el tipo de interés de los bonos del primer al cuarto período de interés es del 16,5% anual.
La fecha de inicio de la oferta pública es el 30 de septiembre de 2024, y el vencimiento está previsto para el 27-29 de septiembre de 2027.
Según la empresa, el 100% de los fondos captados se utilizarán para ampliar la red minorista de Agromat.
Además, el 25 de septiembre de 2024, Agromat comenzó a amortizar 100 millones de UAH de bonos de la serie G emitidos en 2021.
«Agromat se dedica a la producción y venta de baldosas cerámicas y artículos sanitarios, y se constituyó en 1993. La empresa cuenta con 32 tiendas en Ucrania.
Según Opendatabot, los copropietarios de la empresa con un 28,65% cada uno son Sergiy Voitenko, Oksana Reva y Anatoliy Taday, el 10,05% pertenece a Olga Bashota, y el 4% a Nadiya Rusheliuk.
Según los resultados financieros de la empresa para 2023, sus ingresos aumentaron un 45,5%, hasta 3.120 millones de UAH, mientras que el beneficio neto aumentó un 63,7%, hasta 115,3 millones de UAH.
Nova Poshta LLC, el mayor operador logístico de Ucrania y miembro del Grupo NOVA, ha colocado íntegramente sus bonos no garantizados con intereses de la serie F por un valor nominal total de mil millones de UAH.
Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa registró el informe sobre los resultados de la emisión el 14 de agosto, mientras que la emisión se registró inicialmente el 26 de abril de este año.
Según el informe correspondiente al primer semestre de 2024, los bonos vencerán el 10 de junio de 2026, devengarán un tipo de interés del 16% anual, vencerán el 5 de junio de 2026 y tendrán un valor nominal de mil UAH.
Nova Poshta registró el informe sobre la colocación de la anterior emisión de la serie E del mismo volumen con vencimiento el 8 de agosto de 2025 y un tipo de interés del 17% anual en el NSSMC el 4 de julio de este año. La mayor parte, por valor de 650 millones de UAH, fue adquirida por Oschadbank (Kiev) en mayo. Se aclaró que esta es la tercera transacción desde 2019 para que el banco estatal financie Nova Poshta mediante la compra de bonos corporativos.
Ambas series de bonos se colocaron sin oferta pública en el mercado extrabursátil.
A mediados de este año, el pasivo de Nova Poshta sobre los bonos de la serie E ascendía a 995,16 millones de UAH, los bonos de la serie F – 994,88 millones de UAH, y sobre los bonos de la serie D emitidos anteriormente con vencimiento a finales de enero de 2025 – 818,51 millones de UAH.
A finales de junio de este año, el pasivo total de Nova Poshta en bonos ascendía a 2.000 millones 808,55 millones de UAH, mientras que sus pasivos con los bancos ascendían a 3.000 millones 136,12 millones de UAH, y el importe total de pasivos y garantías era de 15.000 millones 562,04 millones de UAH.
Como se informó, en 2023, Nova Poshta realizó dos emisiones de bonos – «C» y «D» – cada una con un importe nominal de 800 millones de UAH. Los bonos de la serie «C» se emitieron a un plazo de 12 meses con un tipo de interés anual del 24%, mientras que los bonos de la serie «D» se emitieron a un plazo de 20 meses con un tipo de interés anual del 23%.
Anteriormente, en febrero de 2023, la empresa amortizó los bonos de la serie B por valor de 700 millones de UAH emitidos en marzo de 2020.
En el primer semestre de 2024, Nova Poshta LLC aumentó sus ingresos netos no consolidados en un 20,1%, hasta 20 120 millones de UAH, pero su beneficio neto disminuyó en un 38,1%, hasta 1 490 millones de UAH.
