El flujo de buques cerealeros a través de los puertos de la región de Odessa está aportando el tan esperado apoyo a la economía ucraniana. Sin embargo, los analistas advierten de que puede tratarse de un fenómeno temporal.
«A principios de marzo, en Odessa, un buque de 700 pies con bandera liberiana salió lentamente del puerto, pasando junto a hileras de grúas amarillas y sumergiéndose en las tranquilas aguas del Mar Negro. Su casco estaba casi completamente sumergido, ya que el barco iba cargado de maíz con destino a Bangladesh. Mientras tanto, otros barcos cargados de grano ya han abandonado el puerto, sorteando a los que acababan de llegar», informó el New York Times.
Lo que parecía imposible el verano pasado, cuando el bloqueo naval ruso paralizó toda actividad comercial, es ahora una realidad. El puerto volvió a funcionar gracias a una campaña militar que expulsó a los buques de guerra rusos de aguas ucranianas y proporcionó una ruta comercial para los suministros a los mercados extranjeros.
Las exportaciones ucranianas de cereales y semillas oleaginosas a través del mar, vitales para la economía ucraniana, casi han vuelto a los niveles anteriores a la guerra, según datos facilitados al New York Times. En los últimos seis meses, Ucrania exportó 27,6 millones de toneladas de grano y oleaginosas a través del mar Negro, solo 0,2 millones de toneladas menos que el volumen medio del mismo periodo de 2018 a 2021, antes de la invasión rusa de febrero de 2022.
En el primer trimestre de este año, las exportaciones del Mar Negro incluso superaron las cifras anteriores a la guerra, según datos ucranianos.
Las estimaciones de exportación de cereales y oleaginosas de Dragon Capital, una firma de inversión con sede en Kiev, y los datos de Lloyd’s List Intelligence, una empresa de análisis de transporte marítimo, confirman esta tendencia.
Sal Gilberti, director de Teucrium Trading, empresa estadounidense que negocia materias primas agrícolas en la Bolsa de Nueva York, afirmó que las afirmaciones de las autoridades ucranianas de que las exportaciones de grano por mar se acercan a los niveles de antes de la guerra son «exactas».
Ucrania aún se enfrenta a retos que podrían impedir que las exportaciones de grano se estabilicen en los niveles anteriores, como los continuos ataques rusos a las infraestructuras portuarias y una cosecha reducida este año. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos prevé un descenso de las exportaciones de grano en un futuro próximo.
Sin embargo, los analistas afirman que la situación general está mejorando y que las empresas de transporte están dispuestas a transportar grano ucraniano a pesar de la guerra. «Los datos muestran que no faltan armadores dispuestos a asumir el riesgo e ir a por ello», afirma Greg Miller, periodista marítimo senior de Lloyd’s List.
Mantener altos niveles de exportación de grano es una necesidad estratégica para Ucrania. Los cereales y las oleaginosas representaron un tercio de las exportaciones ucranianas el año pasado, según Natalia Spygotska, analista principal de Dragon Capital. Esto se ha convertido en un factor crítico para sostener la economía ucraniana y, en última instancia, su esfuerzo bélico.
Tariel Khajishvili, director de Novik LLC, un agente naviero ucraniano que opera en Odessa, afirmó: «Es obvio que sin exportaciones de grano, la economía del país se hundirá».
Tras la invasión, Rusia se hizo con el control del Mar Negro, bloqueando el comercio durante meses y poniendo en peligro la seguridad alimentaria mundial. En julio de 2022, un acuerdo negociado por la ONU y Turquía permitió a Ucrania reanudar las exportaciones a través de un corredor acordado en el Mar Negro.
Pero un año después, Rusia se retiró del acuerdo y amenazó a todos los buques comerciales que viajaban hacia o desde Ucrania, lo que provocó la interrupción total de las exportaciones marítimas de grano el pasado agosto.
Para reanudar las exportaciones, el ejército ucraniano lanzó una campaña para expulsar a la armada rusa de parte del Mar Negro, destruyendo numerosos buques de guerra y atacando su cuartel general en Crimea, ocupada por Rusia. El éxito de la operación permitió a Ucrania crear un nuevo corredor comercial a lo largo de la costa que permite a los buques entrar en las aguas territoriales de los países de la OTAN.
Dmytro Barinov, subdirector de la Administración de Puertos Marítimos de Ucrania, recuerda lo nerviosos que estaban cuando el primer buque cerealero pasó por el corredor a mediados de septiembre: «Rezamos para que todo saliera bien».
Al final, el barco salió con éxito a mar abierto, y pronto volvieron a oírse en Odessa los «familiares y agradables sonidos» de las sirenas de los barcos.
Según Lloyd’s List, el número de buques cerealeros que arribaron a los tres puertos de la región de Odessa -Odessa, Pivdennyi y Chernomorsk- aumentó a 231 en marzo, frente a sólo 5 en septiembre.
Los acuerdos de seguro de buques de Ucrania con aseguradoras mundiales también contribuyeron al aumento. Gilberti, de Teucrium Trading, añadió que Moscú también quiere asegurarse de que los enfrentamientos no se extiendan al Mar Negro, ya que también se utiliza para exportar productos rusos.
En la actualidad, Ucrania sólo puede utilizar los puertos de la región de Odessa para exportar grano, ya que los demás puertos marítimos están demasiado cerca de las posiciones rusas u ocupados por tropas rusas. A pesar de ello, con 4,1 millones de toneladas de grano y semillas oleaginosas enviadas mensualmente, estos tres puertos se acercan a los volúmenes de exportación de antes de la guerra.
La apertura de los puertos de Odesa supuso un alivio financiero para Ucrania. Tras perder activos económicos clave durante la guerra, como las acerías del este capturadas o destruidas por Rusia, Ucrania depende ahora más de las exportaciones de grano para sostener su economía. Dragon Capital predijo en otoño que la vuelta a la plena operatividad de los puertos de Odessa podría añadir varios puntos porcentuales al crecimiento del PIB ucraniano este año, previsto en un 4%.
Sin embargo, los analistas advierten de que el éxito inicial de la nueva ruta comercial de Ucrania puede ser efímero.
Rusia sigue atacando la infraestructura portuaria de Odessa y, con las escasas defensas aéreas ucranianas, cada vez más misiles alcanzan su objetivo. A mediados de abril, Rusia atacó con éxito dos terminales en Pivdenne, destruyendo varios contenedores.
Spygotska, de Dragon Capital, también señaló que los elevados volúmenes de las recientes exportaciones de grano reflejan en parte los envíos retrasados por el bloqueo ruso, lo que podría dificultar la consecución de estos volúmenes en el futuro, especialmente con la previsión de que la producción de grano descienda.
«Los productores y exportadores están ahora bien posicionados para exportar todas las cosechas disponibles», afirmó. «Pero todo depende de la cosecha».
El comerciante internacional de grano Qortia AG (Suiza) ha reanudado los envíos de grano desde los puertos de aguas profundas de Ucrania, informó la compañía en Linkedin.
Según el informe, la empresa envió el buque Bereket M (pabellón de Panamá) con un cargamento de 21,5 mil toneladas de maíz ucraniano desde el puerto de Pivdennyi a Turquía.
«El Bereket M se convirtió este año en el primer buque que Qortia AG cargó exclusivamente con sus propios recursos en un puerto ucraniano de aguas profundas. Desde la creación de la empresa, llevamos seis años embarcando activamente en Ucrania desde aguas profundas. Sin embargo, tras la invasión rusa, nos centramos principalmente en el desarrollo del transporte fluvial y el transbordo en los puertos de la cuenca del Danubio, donde la cuota de la empresa alcanzó el 15%», señala el comunicado.
Qortia AG es una empresa suiza de comercio agrícola y logística con sede en Suiza. La empresa está especializada en la compra y exportación de cereales (trigo, maíz, soja, cebada, etc.), semillas oleaginosas y productos transformados. La oficina de representación ucraniana se encuentra en Odesa. Sus propietarios son Konstantin Kuflyk, Dmitry Yandovsky y Andrey Vitryak.
El Bereket M es un granelero con pabellón de Panamá. Su eslora (LOA) es de 154,38 m y su manga de 26 m.
«Kernel», uno de los mayores grupos agrícolas de Ucrania, ha adquirido un tercer buque para la exportación de grano con una capacidad de más de 50.000 toneladas, informó el servicio de prensa del holding agrícola en Facebook.
«Hemos adquirido un nuevo buque, Rotterdam Pearl V, capaz de exportar más de 50 mil toneladas de grano. Ahora nuestra flota ya incluye tres buques, que pueden exportar unas 100 mil toneladas de grano y 20 mil toneladas de aceite de girasol al mes», señala el comunicado.
La empresa añadió que sigue invirtiendo en ampliar las capacidades logísticas marítimas para la industria agrícola ucraniana.
«Nuestra propia flota lleva más de un año suministrando exportaciones ucranianas a los países del Mediterráneo y el Atlántico nororiental y nos permite gestionar los costes a lo largo de toda la cadena logística. El desarrollo de nuestro propio transporte marítimo, en particular, no nos obliga a fijar tonelaje del mercado, lo que no es rentable durante el período de fletes inflados durante la ley marcial», dice el comunicado.
Antes de la guerra, Kernel Agro Holding era el primer productor mundial de aceite de girasol (cerca del 7% de la producción mundial) y de sus exportaciones (cerca del 12%). Es uno de los mayores productores y vendedores de aceite embotellado de Ucrania. Además, se dedica al cultivo y venta de productos agrícolas.
El beneficio neto de Kernel en el ejercicio fiscal de 2023 fue de 299 millones de dólares, mientras que la empresa cerró el año anterior con una pérdida neta de 41 millones de dólares. Los ingresos del holding agrícola en el ejercicio fiscal de 2023 disminuyeron un 35%, hasta 3.455 millones de dólares, pero el EBITDA se multiplicó por 2,5, hasta 544 millones de dólares.
Ucrania ha exportado 34,862 millones de toneladas de cereales y leguminosas desde el inicio de la campaña 2023/24 y hasta el 1 de abril, de las cuales 5,192 millones de toneladas se enviaron en marzo, según ha informado en Telegram el viceministro de Política Agraria y Alimentación de Ucrania para el Desarrollo Digital, la Transformación Digital y la Digitalización, Denis Bashlyk.
Según el informe, en términos de cultivos, desde el comienzo de la temporada actual se han exportado 18,765 millones de toneladas de maíz, 13,842 millones de toneladas de trigo, 1,962 millones de toneladas de cebada y 1.000 toneladas de centeno.
La exportación total de harina ucraniana desde el inicio de la temporada hasta el 1 de abril se estima en 79,3 mil toneladas, incluida la harina de trigo – 75,1 mil toneladas.
A finales de febrero de la campaña 2023/2024, que comenzó el 1 de julio, Ucrania ya ha exportado más de 29,1 millones de toneladas de cereales, legumbres y harina, ha declarado en Telegram Danylo Hetmantsev, presidente de la Comisión de Finanzas, Fiscalidad y Política Aduanera de la Rada Suprema.
Precisó que, en cuanto a las principales cosechas, se suministraron a los mercados extranjeros 15,8 millones de toneladas de maíz, 11,5 millones de toneladas de trigo y 1,6 millones de toneladas de cebada.
«En comparación con la misma fecha del año pasado, hay un retraso de casi 2,6 millones de toneladas (aunque, por ejemplo, el trigo se envió un cuarto de millón de toneladas más que el año pasado)», dijo el presidente de la comisión parlamentaria de Finanzas.
Hetmantsev explicó la ralentización de las exportaciones de grano por el hecho de que Ucrania tuvo que desarrollar un «corredor de grano alternativo» durante un mes y medio en julio y agosto del año pasado, cuando la retirada de Rusia de la iniciativa de Estambul sobre el grano obligó a interrumpir las exportaciones marítimas. En agosto de 2023, gracias a las Fuerzas Armadas ucranianas, estuvo disponible, y en los primeros meses, los armadores extranjeros se mostraron comedidos y cautelosos, mirando con lupa si la nueva ruta era realmente segura, recordó.
«En noviembre de 2023, algunos ‘amigos y vecinos’ empezaron a crearnos obstáculos en la frontera terrestre con pretextos artificiales y descabellados, y estos procesos siguen en curso», escribió Hetmantsev.
El jefe de la comisión parlamentaria expresó su confianza en que Ucrania cerrará pronto por completo la brecha actual.
Destacó que en los últimos meses, Ucrania ha vuelto a volúmenes de exportación casi anteriores a la guerra, el 90% del grano ucraniano se envía a clientes extranjeros por mar, y la dependencia del corredor terrestre en la frontera occidental está disminuyendo.
«De este modo, Ucrania seguirá desempeñando el papel de uno de los garantes de la seguridad alimentaria mundial, al tiempo que repondrá el erario con importantes ingresos en divisas (en un futuro próximo, los productos agrícolas seguirán siendo una partida clave de las exportaciones ucranianas)», concluyó Hetmantsev.
El mecanismo de seguro de grano para el corredor marítimo ucraniano Unity Facility, anunciado a mediados de noviembre de 2023, se ha ampliado a partir de febrero de 2024 para incluir a los buques que transporten cualquier carga que no sea grano, según ha declarado Crispin Ellison, socio de Oliver Wyman.
«Combinando los esfuerzos del sector y del Gobierno, hemos sido capaces de crear un mecanismo (facilidad) en el que los precios están muy por debajo de la mitad de los del mercado comercial normal. Y ahora, este mes, en febrero, hemos ampliado ese mecanismo para incluir el transporte de todas las cargas, no sólo de grano», dijo en un seminario web celebrado el miércoles sobre seguros de riesgo político organizado por el Consejo Empresarial EE.UU.-Ucrania (USUBC) y el Departamento de Comercio de EE.UU..
Esto se anunciará formalmente el viernes, dijo, pero la opción ya está disponible y triplica efectivamente el mecanismo.
Ellison recordó que, tras la retirada de Rusia de la Iniciativa del Grano del Mar Negro, las tarifas de los seguros aumentaron sólo para el elemento de riesgo militar hasta cerca del 5%, lo que resultó totalmente inasequible y provocó la paralización del transporte marítimo en julio y agosto.
Establecido mediante una asociación público-privada (APP) en la que el gobierno ucraniano aportó un fondo de reembolso de 20 millones de dólares, el Mecanismo de Unidad asegura aproximadamente 1.000 buques al año, con un valor máximo asegurado de 50 millones de dólares por buque, lo que respalda la exportación de unos 30 millones de toneladas de grano. Se accede al fondo de reembolso a través de una carta de crédito con bancos ucranianos y el DZ Bank.
Según la presentación de Ellison, se está estudiando un mecanismo paralelo para la cobertura de la carga, apoyado por la financiación del BERD para el gobierno ucraniano.
El experto subrayó que el capital relativamente pequeño del seguro permitía exportar mercancías por valor de unos 20.000 millones de dólares y su estimación es del 6-8% del PIB de Ucrania.
Como se informó, el Fondo de Unidad fue creado con el apoyo del gobierno del Reino Unido, el corredor internacional de reaseguros Marsh McLennan y más de una docena de otras compañías de seguros británicas.
Según el Ministerio de Reaseguros, el corredor marítimo creado por la Armada de las AFU y el Danubio desde agosto de 2023 permitió la exportación de casi 26 millones de toneladas de carga, de las cuales más de 18 millones de toneladas son productos de los agricultores ucranianos. Se especificó que desde los puertos de la «Gran Odesa» se enviaron 854 buques a 42 países.
