Средняя стоимость фондов американских акций выросла на 8,7% в октябре на фоне роста фондового рынка, следует из данных Refinitiv Lipper.
Индикатор Dow Jones Industrial Average поднялся на 14% в течение октября, продемонстрировав лучший рост в помесячном исчислении с 1976 года (S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали рост в однозначном процентном выражении).
С начала 2022 года стоимость фондов акций упала на 18,1% по сравнению со скачком на 22,5% в прошлом году.
Стоимость международных фондов акций в октябре выросла на 5,1%, однако с начала года рухнула на 25%.
Давление на фондовые рынки в текущем году в том числе оказала серия агрессивных повышений процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США.
На минувшей неделе ФРС ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертого заседания подряд — до 3,75-4% годовых, максимума с января 2008 года.
Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что ФРС может начать обсуждение замедления темпов подъема ставки уже на декабрьском заседании. При этом он отметил, что говорить о паузе в цикле повышения ставки пока слишком рано, ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось прежде.
Таким образом, октябрьское ралли фондового рынка может оказаться лишь паузой в долгосрочном снижении, пишет The Wall Street Journal.
Инвесторы продолжат следить за заявлениями представителей руководства ФРС и решениями регулятора по поводу ставок в ближайшей перспективе.
В свою очередь, Европейский центральный банк (ЕЦБ) на прошлой неделе повысил все три ключевые процентные ставки на 75 б.п. по итогам второго заседания подряд. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 2%, ставка по депозитам — до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам — до 2,25%.
Тем временем стоимость фондов облигаций снизилась по итогам октября и резко упала с начала года. Фонды, сфокусированные на долговых бумагах инвестиционного уровня, в среднем потеряли 1,4% в октябре и 16,2% — с начала года.
ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в ноябре снизила по сравнению с октябрем прогноз мирового производства зерна в 2022 году на 4,9 млн тонн — до 2,764 млрд тонн, сообщается в отчете организации.
Новый показатель на 1,8% ниже прошлогоднего сбора. «Основная доля пересмотра касается пшеницы, однако несколько снижен и прогноз мирового производства фуражных зерновых», — говорится в документе. Так, оценка сбора пшеницы стала меньше на 3,4 млн тонн и составляет 783,8 млн тонн. Однако это на 0,6% выше показателя 2021 года и является абсолютным рекордом.
Как поясняют эксперты, пересмотр прогноза по сбору пшеницы «почти полностью обусловлен показателями производства в США — снижением урожайности и сокращением уборочных площадей». По остальным странам-производителям, где завершается уборка, прогнозы не изменились.
Оценка сбора фуражных зерновых снижена на 1,3 млн тонн и составляет 1,467 млрд тонн. Это на 2,8% ниже по сравнению с прошлым годом. «Это первое за последние четыре года снижение производства», — отмечается в отчете. Основная доля снижения прогноза в этом месяце обусловлена уменьшением оценки производства кукурузы в США и странах ЕС, где, согласно последним данным, последствия засухи были более масштабными, чем предполагалось ранее. Повышен прогноз производства кукурузы в Украине.
Как сообщается в отчете, в 2023 году посевные площади под зерновыми сохранятся, «однако дальнейшее расширение может сдерживаться высокими издержками производства».
Новая миссия Международного валютного фонда (МВФ) начнется 11 ноября и вероятно будет длиться до 17 ноября, сообщил глава НБУ Андрей Пышный.
«Окончательные договоренности будут сформулированы по результатам второй миссии, которая начнет свою работу 11 ноября. Мы планируем что она будет длиться до 17 ноября», – сказал он в ходе пресс-брифинга в понедельник.
По его словам эти технические дискуссии при участии его и министра финансов должны будут наработать контур программы которая ляжет в основу плану действий НБУ на ближайшие годы и, вероятно, станет основой программы расширенного финансирования на которую команда Украины рассчитывает.
Он напомнил, что на протяжении последнего месяца началась робота в рамках миссии МВФ, которая прошла в Вене. На ней НБУ и МВФ консолидировали позицию монетарно-фискальной политики, отметил Пышный.
«В Вене прошли очень предметные и, не буду говорить что простые, но очень конструктивные дискуссии по всему спектру вопросов связанных с макроэкономической ситуацией, валютной политикой, кредитно-денежными взаимоотношениями, финансовой стабильностью, фискальной консолидацией взаимодействия между правительством и НБУ, необходимостью более активного взаимодействия в финансировании потребностей украинского бюджета, внутреннего олгового рынка», – отметила глава НБУ.
Закон «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения» и принятый согласно ему приказ Верховного главнокомандующего ВСУ от 6 ноября «О решении ставки Верховного главнокомандующего ВСУ от 5.11.2022» стали основаниями для решения НКЦБФР о порядке такого отчуждения в отношении акций пяти предприятий.
Согласно копии решения НКЦБФР от 6 ноября, имеющейся в распоряжении агентства «Интерфакс-Украина», были также приняты соответствующие пять приказов командующего Cил логистики ВСУ о принудительном отчуждении имущества – акций «Укрнафты», «Укртатнафты», «Запорожтрансформатора», «Мотор Сичи» и «АвтоКрАЗа».
В соответствии с решением НКЦБФР, управляющим счетом в ценных бумагах, на который отчуждаются акции (за исключением акций, принадлежащих «Нафтогазу») будет Минобороны.
Комиссия также указала, что операция по отчуждению акций должна быть осуществлена, несмотря на наличие других отягощений на обращение акций.
Указанный закон предполагает, что в случае невозможности предварительного полного возмещения, такое имущество принудительно отчуждается в военное положение с последующим полным возмещением его стоимости в течение следующих пяти бюджетных периодов после отмены военного положения за счет средств госбюджета.
Оценка имущества, подлежащего принудительному отчуждению, производится в порядке, установленном законодательством об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности, говорится в законе.
Как сообщалось, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) решением от 6 ноября урегулировала вопрос депозитарного учета депозитарных операций по принудительному отчуждению в собственность государства акций, эмитентами которых являются ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор».
Помимо того, НКЦБФР в этот же день разрешила оперативное проведение собраний акционерных обществ в период военного положения, если акционеров их не больше пяти и если им принадлежит 100% акций, тогда как до последнего времени она допускала только проведение дистанционных собраний.
В «Укрнафте» контрольный пакет акций принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», тогда как миноритарный около 42% – так называемой группе «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, тогда как в «Укртатнафте» (Кременчугский НПЗ) ситуация обратная.
Обращение всех акций «Мотор Сич», крупнейшим собственником которого был арестованный недавно президент компании Вячеслав Богуслаев, заблокированы с апреля 2018 года после продажи годом ранее контрольного пакета акций китайской Skyrizon и связанным с ней лицам.
«АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор», подконтрольные соответственно Константину Жеваго и Константину Григоришину, последние годы находятся в процедурах банкротства.
AVTOKRAZ, MOTOR SICH, UKRNAFTA, ЗТР, НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, УКРТАТНАФТА
Прибыль украинских банков в январе-сентябре 2022 года составила 7,4 млрд грн, что в 6,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (51,4 млрд грн), сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в понедельник.
Согласно сообщению, убыток украинских банков за сентябрь составил 1 млрд грн, тогда как прибыль за август составила 5,05 млрд грн.
Регулятор отметил, что доходы банков в сентябре выросли на 13,3%, а расходы — на 13,1%.
Согласно данным регулятора, доходы банков за девять месяцев текущего года возросли на 30,8% против показателя за аналогичный период прошлого года – до 255,08 млрд грн. В то же время комиссионный доход сократился на 16% – до 59,8 млрд грн (тогда как за аналогичный период прошлого года он вырос на 28%).
При этом результат от переоценки и от операций купли-продажи был положительным и составил 37,1 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года он был отрицательным и составил 2,4 млрд грн.
Вместе с тем расходы банковской системы за январь-сентябрь 2022 года выросли на 72,5% раза по сравнению с этим показателем 2021 года – до 247,7 млрд грн, в том числе отчисления в резервы – в 12,9 раза, до 99 млрд грн. В то же время комиссионные расходы выросли на 2% – до 25 млрд грн,
Как сообщалось, украинские банки в 2021 году удвоили чистую прибыль – до 77,5 млрд грн по сравнению с 41,3 млрд грн в 2020 году.
Украина с начала 2022/2023 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по 7 ноября экспортировала 14,27 млн тонн зерновых культур, из них 7,66 млн тонн кукурузы (53,8% общего объема поставок), 5,39 млн тонн пшеницы (37,8%) и 1,17 млн тонн ячменя (8,1%).
Как сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия в понедельник, темпы экспорта зерновых с начала текущего МГ на 30,7% ниже показателей аналогичного периода прошлого МГ (с 1 июля по 7 ноября 2021 года за рубеж поставлено 20,61 млн тонн).
По данным ведомства, с начала 2022/2023 МГ и по 7 ноября 2022 года Украина экспортировала 5,39 млн тонн пшеницы (в 2,39 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее), 1,17 млн тонн ячменя (в 3,85 раза меньше), 6,3 тыс. тонн ржи (в 11 раз меньше) и 38,4 тыс. тонн муки (на 12,1% меньше). В то же время темпы экспорта кукурузы превысили прошлогодние объемы – ее вывезено 7,66 млн тонн, что в 2,61 раза превышает показатели 2021/2022 МГ на ту же дату.
Уточняется, что в целом с начала ноября из Украины экспортировано 1,07 млн тонн зерновых культур, в числе которых 388 тыс. тонн пшеницы, 606 тыс. тонн кукурузы, 67 тыс. тонн ячменя и 2,9 тыс. тонн муки
Как следует из данных министерства, за период 2-7 ноября на внешние рынки поставлялось в среднем 178 тыс. тонн зерновых в сутки, тогда как за предшествующий ему период 26 октября-2 ноября — 170 тыс. тонн/сутки, за 21-26 октября — 132 тыс. тонн/сутки, за 1-21 октября -141,5 тыс. тонн/сутки, а за 26-30 сентября – рекордные с начала войны 267,5 тыс. тонн/сутки. Таким образом, среднесуточные темпы экспорта за отчетный период 2-7 ноября возросли на 4,7% по сравнению с предшествующим ему периодом 26 октября-2 ноября.
Как сообщалось, Украина в 2021/2022 МГ экспортировала 48,51 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 8,4% выше показателей предыдущего МГ, несмотря на полномасштабное вторжение РФ и трудности с экспортом агропродукции из-за блокады украинских морских портов. На внешние рынки поставлено 18,74 млн тонн пшеницы (на 12,6% больше показателей 2020/2021МГ), 23,54 млн тонн кукурузы (+1,9%), 5,75 млн тонн ячменя (+35,9%), 70,9 тыс. тонн муки (-44,1%).
В 2020/2021 МГ страна экспортировала 44,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур: 16,64 млн тонн пшеницы, 23,08 млн тонн кукурузы, 4,23 млн тонн ячменя, 126,9 тыс. тонн муки и 18,4 тыс. тонн ржи.
В 2019/2020 МГ Украина экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.
