Международный финансовый сервис «НоваПей» (ТМ NovaPay) выпустит серию «L» облигаций общей номинальной стоимостью 100 млн грн, которая станет уже 12-й такой серией в общей программе их выпуска.
Как отмечается в системе раскрытия информации SMIDA, эмитентом снова выступает дочерняя компания «новаПей» – ООО «НоваПей Кредит», а соответственно решение было утверждено общим собранием участников 16 июля.
Согласно сообщению, облигации планируются к размещению среди заранее неопределенного круга лиц путем публичного предложения, без привлечения андеррайтера, номинал облигации 1 тыс. грн.
Компания отмечает, что сейчас в обращении находятся 10 серий облигаций – от «А» до „J“, каждая общей номинальной стоимостью 100 млн грн, за исключением серии «I», общая номинальная стоимость которой составляет 90 млн грн. Указано, что общая номинальная стоимость ценных бумаг ООО «НоваПей Кредит», находящихся в обращении на момент принятия решения, составляет 506,7% от уставного капитала компании.
Привлеченные средства планируется использовать на проведение кредитных операций для физических и юридических лиц – соответственно 80% и 20%.
NovaPay основана в 2001 году как международный финансовый сервис, входящий в группу Nova («Новая почта») и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях «Новой почты». По данным на сайте, в компании работают около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях «Новой почты» по всей Украине. По данным Национального банка Украины, компания занимает около 35% общего объема внутригосударственных денежных переводов.
NovaPay первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил в 2023 году расширенную лицензию НБУ, которая позволила открывать счета и выпускать карты, а также первым среди небанков в конце прошлого года запустил собственное финансовое приложение с широким спектром финансовых услуг.
Как сообщалось, в 2023 году NovaPay осуществил три публичных выпуска процентных облигаций серий «A», «B» и «C», в течение прошлого года выпустил еще шесть серий облигаций – «D», «E», «F», «G», „H“ и «I», а в этом году – еще одну серии «J», все по 100 млн грн. Также в этом году было принято решение о выпуске облигаций серии «K» на 100 млн грн. Ценные бумаги всех серий, кроме „B“ и «I», используются для программы РЕПО-операций как альтернатива банковским депозитам, они доступны для покупки в мобильном приложении NovaPay, тогда как облигации серий «B» и «I» предлагаются для продажи институциональным клиентам, выплата процентного дохода по ним осуществляется ежеквартально.
Согласно проспектам, облигации четырех последних серий выпущены на три года. Номинальная процентная ставка по ним составляет 17% годовых, тогда как по трем предыдущим она была на уровне 18%.
Согласно проспекту эмиссии «НоваПей Кредит» планирует в этом году увеличить процентный доход до 802,1 млн грн, в следующем – до 1 млрд 515,1 млн грн и получить соответственно 518,9 млн грн и 1 млрд 30,6 млн грн чистой прибыли.
В прошлом году чистая прибыль компании выросла до 89,2 млн грн с 40,3 млн грн годом ранее при росте выручки до 285,6 млн грн с 95,6 млн грн.
