Рынок удобрений Украины по итогам 2022 года просел примерно на 40-55% – с 4,75 млн тонн до 2-2,9 млн тонн: он достиг своего дна в начале лета и приступил к быстрому восстановлению, написал директор по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов в колонке для «Интерфакс-Украина».
По его словам, в 2022 году выручка аграриев и платежеспособный спрос на удобрения значительно сократились. Основными причинами стали рост отпускных цен на удобрения из-за высоких цен на газ, сокращение посевных площадей на 14-16% из-за военных действий и минирования земель; прямые убытки, связанные с разрушением складов, вывозом оккупантами зерна и кражей ими с/х техники, а также экспортные ограничения продаж.
Согласно данным представителя Group DF – крупнейшего производителя азотных удобрений в Украине, рынок потребления аммиачной селитры хотя и сократился с 1,8 млн тонн до 600 тыс. — 1 млн тонн, это удобрение по-прежнему пользуется в стране наибольшим спросом.
Арестархов отметил, что очень большое снижение объемов потребления – почти вдвое – ожидается по комплексным удобрениям из-за значительного дефицита фосфора и калия. Это связано с блокировкой поставок удобрений из Беларуси и закрытием морских поставок.
Специалист оценивает падение потребление сульфата аммония до 210-250 тыс. тонн с 490 тыс. тонн в прошлом году, КАС (карбамид-аммиачная селитра) – до 400-600 тыс. тонн с 1,3 млн тонн, карбамида – до 330-410 тыс. тонн с 1,12 млн, NPK, NP, DAP – до 620-660 тыс. тонн.
Он уточнил, что важный новый глобальный тренд, влияющий на структуру потребления удобрений на мировом рынке, – это существенное падение цен на карбамид во второй половине года, что снижает привлекательность аммиачной селитры, концентрация азота в которой меньше. По словам Арестархова, согласно некоторым данным, в порту Констанца (Румыния) на сегодня накопилось около 120 тыс. тонн карбамида со всего мира, фактически сделав его новым европейским хабом, где трейдеры покупают карбамид по самой приемлемой цене без привязки к конкретному производителю. Однако Украину пока этот тренд не затронул: имея явные логистические преимущества и достаточно приемлемые внутренние цены на газ, украинские производители сохранили производство карбамида, предлагая его украинским потребителям по конкурентной цене.
В части прогнозов Арестархов обратил внимание на изменение структуры потребления аграриями минеральных удобрений: в 2023 году масличные культуры и соя могут начать постепенно вытеснять зерновые, которые показали не лучшую рентабельность, тогда как определяющим фактором для структуры посевов являются цены на зерно и масло на мировых рынках.
Представитель Group DF указал, что два завода входящего в группу холдинга Ostchem — «Черкасский Азот» и «Ривнеазот» – продолжили работу в условиях войны, тогда ка Одесский припортовый завод и «Днипразот» временно вышли из игры. Производство было сконцентрировано на выпуске аммиачной селитры, КАС, ИАС (известково-аммиачная селитра), сложных удобрений.
По данным Арестархова, наиболее успешным экспортным продуктом стала ИАС, производимая на «Ривнеазоте»: за 11 месяцев ее экспортировали 170,6 тыс. тонн, а основными покупателями стали европейские аграрии/трейдеры из Румынии, Венгрии, Словакии, Польши и Молдовы.
Карбамида удалось экспортировать 64,8 тыс. тонн, КАС – 29,6 тыс. тонн, аммиачной селитры и аммиака – всего 11 тыс. тонн и 2,3 тыс. тонн соответственно. Причины резкого сокращения экспорта, как указал эксперт, — приоритет на поставки украинским фермерам и логистические и административные ограничения экспорта. Украинские производители удобрений получили логистическое преимущество перед импортерами удобрений, так как физически ближе к клиентам, добавил он.
«2023 год, мягко говоря, был очень неутешительным для импортеров: полгода импорта минудобрений в Украину практически не было, а сейчас количество коридоров импортных удобрений по всему спектру продукции существенно сократилось и не восстановилось Среди импортных удобрений, которые все же постепенно ввозятся, – аммиачная селитра, КАС, карбамид. Но война и дальше будет блокировать большую часть импорта», – констатировал Арестархов.
Среди других особенностей 2022 года на украинском рынке удобрений он назвал активное внедрение схем зернообмена из-за нехватки у фермеров оборотных денежных средств, необходимых для проведения посевной 2023 года.
По мнению представителя Group DF, на рынке существует значительный отложенный спрос на удобрения и большой потенциал роста в январе-феврале 2023 года, чему дополнительно может способствовать помощь государства в льготном кредитовании.
«Фактически осенняя кампания-2022 прошла на старых запасах, остававшихся на складах еще с весны. Только в конце осени – начале зимы рынок разогрелся – началась активная скупка удобрений и формирование необходимых запасов на весну 2023 года», – написал он. Эксперт добавил, что спрос подогрело снижение цены отечественными производителями, прежде всего на аммиачную селитру и КАС, в ожидании существенного увеличения продаж.
ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн» (Centravis Production Ukraine), входящее в холдинг Centravis Ltd., работает на полную мощность благодаря поставкам электроэнергии под производственные нужды.
Как сообщил директор по продажам (chief sales officer, CSO) Артем Атанасов в письме клиентам в минувшую пятницу, после капитального ремонта прессовой линии производство «Сентрависа» работает эффективно.
«На этой (прошлой – ИФ-У) неделе мы запустили наше производство на полную мощность. Наше ключевое оборудование обеспечено электричеством в полном объеме, работают горячий цех и холодный цех. Все оборудование работает, производство обеспечено всеми необходимыми материалами», — констатировал директор по продажам.
Он также сообщил, что команда логистики постоянно контролирует наиболее безопасные способы доставки готовой продукции. Офисы продаж компании открыты по всему миру в Эссене, Милане, Кракове, Лугано, Хьюстоне и Дубае.
«Мы заканчиваем этот год с хорошими результатами. «Сентравис» произвел более 10 тыс. тонн бесшовных труб в течение 11 месяцев. Мы выплатили более 230 млн грн налогов за 10 месяцев 2022 года. В течение этого года мы участвовали в трех международных выставках, и мы гордимся тем, что находимся в числе мировых лидеров (по выпуску нержавеющих труб – ИФ-У). Мы достигли этого благодаря поддержка наших клиентов, нашей команды и партнеров», — подчеркнул Атанасов.
«Сентравис» входит в десятку крупнейших производителей бесшовных нержавеющих труб в мире. Производство компании сосредоточено в Никополе, который с июля текущего года почти ежедневно подвергается обстрелам со стороны российских войск.
В 2021 году компания реализовала ряд масштабных заказов для таких мировых компаний, как Benteler Automotive, LINSTER Edelstahlhandel, Rohr Mertel, Buhlmann Group, Webco, MRC. «Сентравис» работает с такими известными автомобильными брендами, как BMW, Volkswagen, General Motors. Поставляет трубы для строительства атомных электростанций, хранилища пресной воды, международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER) и другие знаковые проекты.
«Сентравис» — один из крупнейших мировых производителей бесшовных нержавеющих труб, основан в 2000 году. Его производственные мощности расположены в Никополе (Днепропетровская обл.).
Холдинг Centravis Ltd. создан на базе ЗАО «Никопольский завод нержавеющих труб», сервисных и торговых компаний ООО «Производственно-коммерческое предприятие «ЮВИС». Его акционерами являются члены семьи Атанасовых.
В собственности Centravis Ltd. находится 100% акций ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн».
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник продемонстрировали позитивную динамику вслед за повышением американского рынка акций в конце прошлой недели.
Биржи Австралии и Гонконга, а также США и большинства стран Европы закрыты в связи с рождественскими праздниками.
Банк Японии не собирается в ближайшее время отказываться от ультрамягкой денежно-кредитной политики, заявил глава ЦБ Харухико Курода.
На прошлой неделе японский центробанк неожиданно расширил диапазон, в котором может колебаться доходность десятилетних госбумаг, до плюс/минус 0,5% годовых по сравнению с плюс/минус 0,25% ранее. Инвесторы восприняли это как сигнал к тому, что Банк Японии готовится отказаться от сверхмягкой ДКП, которой он придерживался годами.
Однако Курода в понедельник опроверг это мнение и сказал, что расширение коридора было нацелено на усиление эффекта от ДКП и не было первым шагом к отказу от масштабной программы стимулирования. Он также отметил, что потребительская инфляция в стране может замедлиться ниже целевого уровня Банка Японии в 2% в следующем финансовом году, который начнется в марте 2023 года.
Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,65%.
В число лидеров роста котировок вошли акции производителя электронных компонентов Sharp Corp. (+3,6%), а также сырьевых компаний, включая JGC Holdings Corp. (+3,5%), Inpex Corp. (+2,5%) и Nippon Steel Corp. (+2,3%).
Кроме того, подорожали бумаги производителя чипов Advantest Corp. (+1,2%), ритейлера одежды Fast Retailing (+2%), выпускающей потребительскую электронику Sony Group (+0,3%), автомобильных Nissan Motor (+1,9%) и Toyota Motor (+0,3%).
Mitsubishi Electric Corp. и Mitsubishi Heavy Industries Ltd. объявили в понедельник о намерении объединить бизнесы по производству генераторов для повышения конкурентоспособности на рынке. Компании планируют подписать окончательное соглашение в конце мая 2023 года и завершить слияние подразделений до 1 апреля 2024 года. Ожидается, что Mitsubishi Electric станет мажоритарным акционером новой объединенной компании, а Mitsubishi Heavy Industries — миноритарным.
Цена акций Mitsubishi Electric повысилась на 1,3%, Mitsubishi Heavy Industries — на 2,7%.
Китайский индекс Shanghai Composite за день вырос на 0,65%.
Поднялась стоимость технологических и потребительских компаний, в том числе Huizhou China Eagle — на 1,5%, Shenzhen Infinova, Zhejiang Netsun и Xi’an Catering — примерно на 10%, а также автопроизводителя BYD — на 4,1%.
Народный банк Китая в понедельник предоставил банкам 216 млрд юаней ($30,9 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в финансовой системе в конце года. По итогам прошлой недели чистый объем притока средств в финсистему страны составил 704 млрд юаней, что стало максимальным недельным вливанием с октября.
Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 0,15%.
Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor — увеличились на 0,6%.
Сильный подъем котировок показали бумаги фармацевтических компаний Kyongbo Pharmaceutical и Samil Pharmaceutical — на 16,3% и 4,5% соответственно.
Агропромышленная группа компаний «Овостар Юнион», один из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, выплатит EUR3,6 млн промежуточных дивидендов за 2022 год из расчета EUR0,65/акцию, сообщила компания на Варшавской фондовой бирже.
Уточняется, что датой определения права на промежуточный дивиденд станет 13 января 2023 года, а его выплата состоится не позднее 27 января 2023 года.
Группа компаний «Овостар Юнион» — вертикально интегрированная публичная холдинговая компания, один из ведущих производителей куриного яйца и яичных продуктов в Европе. Производитель является сертифицированным экспортером в страны ЕС с 2015 года.
Холдинговая компания группы — Ovostar Union N.V. в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на Варшавской фондовой бирже и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее гендиректором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.
«Овостар» по итогам 2021 года получил $1,65 млн чистой прибыли, что на 38% меньше по сравнению с 2020 годом. Его показатель EBITDA сократился на 29% — до $5,7 млн, тогда как выручка возросла на 35% — до $133,3 млн.
К концу текущего года цены на металл и стоимость логистики существенно снизились, что должно способствовать спросу
Военная агрессия РФ против Украины оказала существенное влияние на всю экономику и сферу строительства в частности. Однако уже после нескольких месяцев войны часть заказчиков вернулись к строительству коммерческих объектов, которые были заморожены в начале полномасштабной войны или повреждены в результате боевых действий.
Текущая ситуация
Rauta является ведущим поставщиком современных решений для быстровозводимых зданий – сэндвич-панелей, металлических вентилируемых фасадов, стальных каркасов, несущих профилей и т.д. Компания предлагает услуги по проектированию, монтажу несущих и ограждающих конструкций, а также генеральному подряду на объектах любой сложности. Основным направлением бизнеса компании является импорт продукции Ruukki для объектов коммерческого строительства. Мы используем производственные мощности, расположенные в Польше, Эстонии и Украине.
После начала активной фазы войны из-за значительного уменьшения спроса на нашу продукцию бизнес компании существенно переориентировался. К нам начали обращаться клиенты с запросами на восстановление зданий, разрушенных в ходе боевых действий. Обладая глубоким пониманием технологий и принципов реконструкции, мы начали активно заниматься восстановлением зданий и выделили это в отдельное направление бизнеса. Если до 24 февраля компания занималась восстановлением только одного здания в Киеве, то к концу 2022 года мы реализовали 7 проектов в трех городах Украины, а начало реконструкции еще нескольких объектов уже запланировано на 2023 год.
Рост на фоне падения рынка
В 2021 году на рынке сложилась ситуация, когда спрос на продукцию Ruukki значительно превышал возможности производства, и заводы не успевали выполнять все заказы. Начиная с 24 февраля количество заказов для новых проектов строительства резко сократилось, а основные поставки осуществлялись на объекты, которые начали возводить еще в прошлом году. К счастью, почти все наши заказчики сэндвич-панелей продолжили строительство объектов. Среди них – низкотемпературный склад и бизнес-центр в Киеве, молочно-товарная ферма и молокозавод в Тернопольской области. Поэтому в 2022 году Rauta имеет снижение объемов продаж продукции на 40% по сравнению с предыдущим годом, что на фоне падения рынка сэндвич-панелей более чем на 70% является относительно хорошим показателем. В то же время благодаря росту направления строительно-монтажных и генподрядных услуг общий доход компании увеличился на 7% по сравнению с 2021 годом.
Ценовые волны
Продукция Ruukki производится только из европейского проката, цена которого выросла до пиковых показателей в августе 2021 года, а в начале 2022 года снизилась вдвое. При этом в себестоимости панелей оцинкованный прокат с полимерным покрытием составляет около 25%.
В то же время, учитывая существенное удорожание транспортных услуг и рост курса евро, цена импортных сэндвич-панелей за год выросла на 50% в гривневом эквиваленте. Тем не менее сейчас на рынке наблюдается тенденция к значительному снижению стоимости перевозок, а также инерционное уменьшение мировых цен на сталь, что в ближайшей перспективе может привести к снижению цен на сэндвич-панели на 15-20%.
Основным способом доставки на рынке металлостроительства является автомобильный транспорт. В 2021 году стоимость доставки грузовиком из Польши в Киев составляла около 65 тыс. грн. Весной 2022 года доставка из Польши из-за подорожания топлива и ограниченного предложения транспорта подорожала вдвое, а в декабре 2022-го вернулась на довоенный уровень.
В 2021 году пиковая стоимость несущих металлоконструкций достигала почти 70 тыс. грн за тонну, в основном из-за высокой стоимости проката. По состоянию на конец 2022 года из-за снижения цены на металл почти вдвое стоимость металлоконструкций снизилась примерно на 23% – до 54 тыс. грн за тонну.
Возможности восстановления
Весной 2022 года, когда компания имела меньшую нагрузку по основным проектам, мы разработали технологию постройки бескаркасных домов из сэндвич-панелей, которая может быть использована для сверхбыстрого строительства жилых домов и коттеджных городков. Для демонстрации преимуществ этой технологии планируем установить два демонстрационных бескаркасных дома вблизи Киева. Для этого в Польше уже изготовили домокомплекты для домов площадью 20 и 40 кв. м, и весной планируется их монтаж. Сейчас мы видим интерес к этой технологии со стороны институциональных фондов, а также частных инвесторов в сегменте коттеджной застройки, который будет стремительно расти после победы Украины.
Еще одной нашей инновацией стала разработка технологии возведения многоэтажных зданий с использованием сэндвич-панелей в качестве наружных стен, которая позволяет застройщику получить до 5% дополнительной площади.
В целом можно отметить, что технологии быстрого строительства с применением стальных решений имеют большую перспективу при восстановлении коммерческой недвижимости – там, где инвестор понимает: чем раньше бизнес отстроится, тем быстрее он начнет приносить доход.
RAUTA, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ, оцинкованный прокат, СПРОС, СТАЛЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО
Курс доллара США в понедельник слабо снижается по отношению к основным мировым валютам на низкой активности торгов из-за продолжающихся рождественских праздников.
Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют, снижается на 0,12%.
Евро торгуется в районе $1,0629 против $1,0617 по итогам прошлой сессии.
Аналитики Danske Bank повысили прогноз курса евро через двенадцать месяцев до $0,98 с ранее ожидавшихся $0,93, британской нацвалюты — до $1,15 с $1,08. При этом они предполагают, что японская нацвалюта будет стоить около 128 иен/$1.
Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 140,95 иены по сравнению со 140,98 иены в пятницу. Курс доллара составляет 132,58 иены против 132,79 иены на конец предыдущего торгового дня.
Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,2069 по сравнению с $1,2051 в предыдущий торговый день, евро — 0,8808 фунта против 0,8810 фунта.
