Резкое снижение стоимости криптовалют в этом году оказало давление на акции компаний, работающих в сфере майнинга цифровых валют, пишет The Wall Street Journal.
Акции американских майнеров Riot Blockchain Inc. и TeraWulf Inc. с начала года подешевели на 78% и 89% соответственно, а цена бумаг канадских Hut 8 Mining Corp. и Bitfarms Ltd обвалилась на 79% и 71% соответственно.
Стоимость биткойна упала примерно на 70% с достигнутых в ноябре максимумов, до $20 тыс. Как следствие, майнинговые компании Северной Америки в последнюю неделю зарабатывали менее $20 млн в сутки, по данным компании Glassnode. В октябре прошлого года среднесуточная выручка составляла около $72 млн.
Ситуация усугубляется тем, что банки все меньше настроены вести дела с представителями криптовалютного сектора, что негативно влияет на их возможность оплачивать покупки нового оборудования.
По словам аналитика Arcane Research Ярана Меллеруда, компаниям приходится продавать практически всю добываемую криптовалюту, чтобы закупить новые мощные компьютеры и чипы. По его оценкам, в январе-апреле 2022 года публично торгуемые майнеры продавали около 30% всех добываемых ими биткойнов, а в мае показатель превысил 100% — то есть компаниям пришлось продавать цифровые активы из своих резервов.
«Если им придется ликвидировать значительную часть своих резервов, это может оказать еще большее понижательное давление на цены на биткойны», — отметил Меллеруд.
По оценкам Glassnode, если курс биткойна упадет ниже $17,600 тыс., майнеры будут убыточными. В субботу курс биткойна на какой-то момент опускался ниже $17,630 тыс. Компания IDEG считает, что цена, при которой добыча биткойнов оказывается безубыточной, еще выше — в районе $28,000 тыс., и при таком прогнозе майнеры работают себе в убыток уже несколько недель.
Стоимость криптовалют падает вместе с другими рисковыми активами, включая акции, на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и увеличения рисков глобальной рецессии, полагают многие аналитики. Поскольку центробанки мира твердо намерены продолжать повышать ставки, падение цифровых валют может оказаться затяжным. Так, инвестиционный директор Absolute Strategy Research Иэн Хартнетт считает, что биткойн вполне может упасть до $13 тыс.
Неделей ранее, эксперт рынка Игорь Стаковиченко отвечая на запрос издания Open4Business заявил, что в текущей ситуации падение рынка биткоина ниже 22 000 запустило новую, еще более глубокую «медвежью фазу» цикла, так как сильно пошатнуло позиции долгосрочных держателей актива. Многолетние холдеры, которые сохраняли свои позиции на протяжении последних падений, не выдержали, и начали сбрасывать биток по минимальным ценам.
«Это пошатнуло всю конструкцию, и как технические, так и макроэкономические показатели сегодня говорят о возможном падении главной криптовалюты до отметки 16 000 или даже ниже», — заявил эксперт.
Впрочем, по словам Стаковиченко, хоронить биткоин еще рано, так как «киты» (инвесторы, владеющие более чем 10 000 BTC) по-прежнему продолжают накапливать эту цифровую валюту, что может свидетельствовать о возможности роста в средне- и долгосрочной перспективе.
Кроме того, эксперт предрекал возможную стабилизацию и даже некоторый рост главной криптовалюты мира.
ARCANE RESEARCH, BITFARMS, GLASSNODE, HUT 8 MINING, IDEG, RIOT BLOCKCHAIN, STAKOVICHENKO, TERAWULF, АКЦИЯ, КРИПТОВАЛЮТА, МАЙНЕР, МЕЛЛЕРУД, ХАРТНЕТТ
Стоимость акций восьми из девяти украинских агрохолдингов, акции которых котируются на иностранных биржах, резко упала 24 февраля из-за военного вторжения РФ в Украину, но в течение марта частично восстановилась, достигнув у пяти групп компаний максимального значения 29 марта, во время украинско-российских переговоров в Стамбуле.
Соответствующие тенденции для ценных бумаг аграрных групп из Украины прослеживаются при анализе данных Варшавской и Лондонской фондовых бирж.
Так, за период 23 февраля – 31 марта цена акций агрохолдинга «Астарта» 29 марта «отскочила» до PLN28,5 по сравнению с довоенными PLN29,0 23 марта (на 1,7% меньше). Аналогичным образом 29 марта пиковых за время войны с РФ значений достигла цена акций ИМК – PLN21,0 (23 февраля — PLN22,8, -7,8%),»Агротона» – PLN6,0 (PLN6,66, -10%), «Кернела» — PLN36,5 (PLN46,4, — 21,3%), «Агролиги» — PLN25,6 (PLN37,8, -47,6%).
При этом 29 марта стоимость ценных бумаг группы компаний KSG Agro даже превысила довоенные показатели, достигнув PLN2,92, что на 5% больше по сравнению с PLN2,78 23 февраля.
Наиболее высоко акции агрохолдинга МХП котировались 3 марта — $5,26 (PLN21,98), это на -11% меньше довоенных $5,96 (PLN24,91). Аналогичного пика «Милкиленд» достиг 18 марта — PLN1,22 против PLN1,45 (-15,8%), а у «Овостара» — 23 марта, PLN59 против PLN58 (+1,6%).
В свою очередь, наибольшего падения с начала вторжения страны-агрессора РФ акции агрохолдинга МХП достигли 24 марта — $3,3 (PLN13,79, -80%), «Кернела» — 8 марта (PLN18,8, падение в 2,5 раза), «Агролиги» – 3 марта (PLN16,5, падение в 2,3 раза), «Астарты» — 2 марта (PLN14,2, падение в 2 раза), ИМК – 7 марта (PLN12,6, падение в 1,8 раза), KSG Agro – 24 марта (PLN1,55, падение в 1,8 раза), «Агротона» – 24 февраля (PLN 4,0, -40%), «Милкиленда» – 24 февраля (PLN0,96, падение на треть), «Овостара» — 21 марта (PLN54,5, -7,6%).
По состоянию на 17:00 31 марта акции «Кернела» оцениваются в PLN33,0, МХП — $4,2 (PLN18,39), «Астарты» — PLN26,15, ИМК — PLN20,5, KSG Agro — PLN2,68, «Овостара» — PLN49,6, «Милкиленда» — PLN1,22, «Агролиги» — PLN23,7, «Агротона» – PLN5,78
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) 10 февраля зарегистрировала выпуск акций инвестиционного фонда на 3 млрд грн, цель которого – строительство завода по производству биоэталона в Хмельницкой области, сообщил член Комиссии Юрий Бойко.
«Я уже говорил и отмечу еще раз – с помощью фондовых инструментов компании могут прекрасно структурировать бизнес. К тому же расширяется перечень отраслей экономики, получающих средства за счет активов венчурных фондов, — это и строительство, и фармацевтика, и альтернативная энергетика», – прокомментировал он регистрацию в Facebook.
Согласно данным НКЦБФР, 10 февраля регулятор зарегистрировал выпуск акций АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Детройт» (Киев) с целью формирования первоначального уставного капитала на сумму 7,5 млн грн, а общая сумма выпуска акций, осуществляемая с целью совместного инвестирования, составит 3 млрд грн.
В соответствии с информацией в госреестре, конечным бенефициаром зарегистрированного в конце ноября 2021 года венчурного фонда «Детройт» является Ярослав Мудрый. Его фамилия и инициалы совпадают с фамилией и инициалами управляющего партнера группы компаний «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) – крупного игрока на рынке газа и электроэнергии.
Совет директоров Kernel Holding S.A (Люксембург), материнской компании агропромышленной группы «Кернел», приобретет в рамках обратного выкупа (buyback) 3,375 млн акций агрохолдинга (4,01% в уставном капитале) на общую сумму в PLN189 млн (около $45,98 млн по текущему курсу), при этом стоимость одной акции составит PLN56.
Соответствующие итоги тендера по обратному выкупу ценных бумаг компании, проведенные 21-27 января, обнародованы на Варшавской фондовой бирже (WSE) во вторник.
Уточняется, что сделка будет завершена до 3 февраля через Etrecom Investments Limited (Кипр) — дочернюю компанию «Кернела».
Как сообщалось, Kernel Holding S.A заявила 19 января 2022 года о намерении провести 21-27 января тендер по обратному выкупу до 3,78 млн своих акций (до 4,49% в уставном капитале) на общую сумму до PLN189 млн при их стоимости в PLN55-60 за акцию. С учетом предложенной стоимости акции, объем выкупаемых ценных бумаг мог колебаться от 3,78 млн (в 4,498% уставном капитале) при их цене в PLN55/акция до 3,15 млн (3,749%) при PLN60/акция.
Данный тендер по обратному выкупу акций выполняется в рамках принятого акционерами компании в августе 2021 года решения выкупить в течение двух лет до 19,2 млн своих акций (22,84% в уставном капитале) на общую сумму до $250 млн, при этом цена покупки акций должна быть не ниже PLN50 и не выше PLN65.
Kernel Holding S.A в конце сентября 2021 года через Etrecom Investments Limited осуществила обратный выкуп 3,227 млн акций «Кернела» (3,84% в уставном капитале компании) по цене PLN60/акция на общую сумму PLN193,62 млн (около $49,3 млн).
Решение провести buyback принято, поскольку компания и ее дочерние предприятия накопили значительную ликвидность и не имеют каких-либо новых привлекательных инвестиционных возможностей в краткосрочной перспективе. При этом агрохолдинг уточнил, что отношение его чистого долга к EBITDA на 31 марта 2021 года на уровне 1,4х является комфортным показателем для ведения хозяйственной деятельности.
«Кернел» – производитель и экспортер подсолнечного масла, работающий в производстве, экспорте и внутренних продажах подсолнечного масла, растениеводстве, экспорте зерновых культур, предоставлению услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и в портовых терминалах. По данным агрохолдинга, он занимает первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%), а также является крупнейшим производителем и продавцом бутилированного подсолнечного масла в Украине.
Крупнейшим совладельцем «Кернела» через Namsen Ltd. является украинский бизнесмен Андрей Веревский с долей 39,28%.
Агрохолдинг в 2021 финансовом году (ФГ, июль-2020 — июнь-2021), увеличил чистую прибыль в 4,3 раза по сравнению с 2020 ФГ — до $513 млн, его EBITDA возросла в 2,1 раза — до $929 млн, выручка — на 38%, до $5,65 млрд..
Сергей Тамилин заявил о намерении приобрести 49,93% акций ЧАО «Промышленно-страховая компания» (Харьков), Ольга Веселкова — 9,958% и Юлия Туманова — 9,986%, сообщается в официальной информации компании, размещенной в информационной базе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР). Отмечается также, что на дату предоставления и обнародования этого сообщения акциями страховщика они не владели.
Как сообщалось, Национальный банк Украины 28 мая 2021 года согласовал Игорю Олейнику приобретение существенного участия в ЧАО «Промышленно-страховая компания путем прямого владения 29,9578% уставного капитала.
ЧАО «Промышленно-страховая компания» зарегистрировано в 1998 году. Специализируется на рисковом страховании.
Акции «Укрнафты» (Киев) в 2021 году стали лидером по обороту на Украинской бирже (УБ, Киев) – 134,14 млн грн, что в 8,4 раза больше, чем за 2020 год (15,9 млн грн), тогда как их курс за год вырос со 195 грн до 275 грн за акцию говорится на сайте биржи.
В пятерку наиболее торгуемых на бирже акций в прошлом году также вошли бумаги Райффайзен Банка (Киев) (54,5 млн грн), «Центрэнерго» (48,6 млн грн), «Днипроазота» (47 млн грн) и MHP SE (41,2 млн грн).
Годом ранее первую пятерку акций на УБ по объему торгов сформировали «Днипроазот» (51,2 млн грн), Райффайзен Банк (48,84 млн грн), «Центрэнерго» (41,4 млн грн) и Шахтоуправление «Покровское» (19,6 млн грн).
УБ указала, что ее индекс украинских акций (индекс UX) за 2021 год увеличился на 7,49% – с 1617,08 до 1738,24 пунктов. Максимальное значение индекса по итогам торговой сессии в течение 2021 года было достигнуто 27 мая и составило 2004,82 пунктов, в то время как минимальное значение – 6 января на уровне 1567,13 пунктов.
Годом ранее максимальное значение было достигнуто 30 декабря 2020 года -1651,85 пунктов, в то время как минимальное – 2 июля на уровне 1234,93 пунктов.
Согласно данным биржи, инвестиционная группа Dragon Capital, как и годом ранее, является ведущим оператором рынка акций и сертификатов фондов. Также в первой пятерке – «Навигатор-Инвест», «Freedom Finance Украина», «Кинто» и «Спайк-Инвест», тогда как годом ранее в 2020 году впереди «Freedom Finance Украина» и «Кинто» шел «ТАСК-Брокер», а замыкал пятерку «Универ Капитал».
Вторую пятерку в 2021 году сформировали «Инвинтум», «Универ Капитал», «Ивэкс Капитал», «Арт-Капитал Кастоди» и ФК «Сократ». Годом ранее «Инвинтум», «Ивэкс-капитал» и ФК «Сократ» были на тех же местах, тогда как между ними шли «Навигатор-Инвест» и «БТС-Брокер».
Ведущими операторами рынка иностранных ценных бумаг в 2021-м стали «Freedom Finance Украина», Скай Банк, КБ «Глобус», Dragon Capital и «Джерело» Лтд, тогда как в 2020 году такой рейтинг отсутствовал.
«Украинская биржа» учреждена 15 мая 2008 года ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой биржей ТС, позже объединившейся с «Московской биржей». УБ первой запустила рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок РЕПО, расчеты через центрального контрагента и срочный рынок. Однако в середине июля 2018 года биржа приостановила торговлю всеми ценными бумагами в режиме безадресных заявок из-за запрета использовать в своей деятельности программное обеспечение «Московской биржи».
В марте 2019 года УБ заявила о возобновлении торгов на рынке заявок на новой платформе. В настоящее время биржа входит в число трех крупнейших по торговле ценными бумагами на украинском рынке.
Объем торгов акциями на УБ в 2021 году вырос до 330,19 млн грн со 199,3 млн грн в 2020 году, объем торгов иностранными ценными бумагами составил в минувшем году 1,214 млрд грн.
