Анализ показателей цементной отрасли Украины проведен информационно-аналитическим центром Experts Club при содействии Ассоциации производителей цемента Украины «Укрцемент».
За пять последних лет украинская цементная отрасль пережила пик производства в 2021 году, резкое падение в 2022-м, постепенное восстановление в 2023-м и выход на стадию стабилизации в 2024-м. Впрочем, текущий уровень все еще далек от довоенных показателей.
По данным профсоюза и отраслевых обзоров, выпуск составил около 11 млн т в 2021 году, снизился до 5,4 млн т в 2022-м, восстановился до 7,43 млн т в 2023-м и достиг 7,93 млн т в 2024-м. В 2025 году производители говорят о фактическом «потолке» — примерно 8 млн т при текущих рисках и логистике, вероятно, это максимальная цифра.
Динамика внутреннего потребления цемента демонстрирует схожую тенденцию «спада и нормализации». В 2021 году, до начала полномасштабного вторжения, объем потребления составлял около ~ 10,6 млн тонн. В 2022 году рынок цемента резко упал до примерно ~ 4,5 млн тонн, в 2023 году поднялся до ~ 6,2 млн тонн, а в 2024 году стабилизировался на уровне около ~ 6,3 млн тонн. Таким образом, страна приблизилась к стабильному уровню «военного» спроса, который почти вполовину меньше довоенного, в пределах 6–6,5 млн тонн.
Структура спроса изменилась: доля классического жилищного и коммерческого строительства уступила место инфраструктурным и оборонным проектам. Ключевые краткосрочные драйверы — фортификационные работы, укрытия, экстренные ремонты дорог и мостов, а также адресные жилищные программы типа «єОселя», которые поддерживали спрос в 2023–2024 годах, хотя и не вернули его до уровня 2021-го. На 2025 год рынок ожидает «ровного» спроса, чувствительного к объемам бюджетного и международного финансирования.
В условиях сокращения внутреннего спроса естественным шагом в поддержке загруженности производства стало постепенное переориентирование части объемов цемента на внешние рынки. В 2021 году экспорт цемента составил около 971 тыс. тонн (9% объемов производства), в 2024 году — около 1,7 млн тонн (21,3% объемов производства). Основными направлениями остаются соседние страны — Польша, Румыния, Венгрия и Молдова, что подтверждается как статистическими данными, так и отраслевыми оценками. В отрасли не раз подчеркивали: как только внутреннее потребление начнет расти, экспортная доля сократится в пользу украинских стройплощадок.
Импорт, наоборот, сократился. После примерно 1 млн т в докризисном 2020 году поставки в 2024-м уменьшились до ~40 тыс. т (включая нишевые позиции, например белый цемент). На это повлияли и антидемпинговые пошлины: против Турции — 33–51% (действующие пока до сентября 2026 года), а против РФ/Беларуси/Молдовы меры продлены до 2030-го. В нынешних условиях, когда производственные мощности и логистика адаптированы к «военному» уровню потребления, спрос полностью покрывается за счет внутренних ресурсов.
Рыночная структура в 2024–2025 годах высоко концентрирована. Ключевые производители — ЧАО «Ивано-Франковскцемент», группа CRH (после согласования АМКУ сделки по приобретению CRH активов Dyckerhoff/Buzzi — ЧАО «ВИПЦЕМ», АО «Подольский цемент», ЧАО «Николаевцемент», ООО «Цемент») и ЧАО «Кривой Рог Цемент». Сделка CRH, несмотря на дискуссии на рынке, юридические споры и внимание со стороны антимонопольных органов — что ожидаемо для транзакций такого масштаба — создает потенциал для интеграции в глобальные производственные и логистические цепочки, привлечения новых инвестиций, модернизации производства и повышения стандартов конкурентной среды. В контексте будущего масштабного восстановления страны соглашение открывает возможности для укрепления стабильности поставок, повышения качества продукции и развития конкурентной среды.
Кто сейчас «тянет» внутреннее потребление. В мирное время главным стабилизатором спроса были массовое жилищное строительство и инфраструктура. В 2023–2025 годах базовый спрос формируют дороги и инженерные сооружения (включая укрепления и укрытия), муниципальные и энергообъекты, точечные восстановительные проекты, а также частный сектор — ремонты и локальные строительства.
Дорожное строительство является важным фактором экономического и социального развития. Внедрение новейших технологий, использование качественных материалов и соблюдение экологических требований являются ключевыми аспектами успешного развития этой отрасли.
Развитие строительства и ремонта цементобетонных дорог на базе цементных смесей сегодня может играть ключевую роль в стимулировании стабильного потребления цемента в условиях войны и восстановления. Такое инфраструктурное направление позволяет поддерживать производственные мощности предприятий, рабочие места и экономическую активность, несмотря на значительное сокращение жилищного и коммерческого строительства. Благодаря своей долговечности и выносливости, цементобетонные покрытия являются оптимальным решением как для военной, так и для гражданской логистики. Реализация подобных проектов не только обеспечивает постоянство отраслевого спроса, но и развитие смежных секторов, создавая мультипликативный эффект для экономики даже в кризисных условиях. Этому вопросу посвящен специализированный семинар НИРИ и Ассоциации «Укрцемент», 15-16.10.2025, где будут обсуждаться преимущества и роль цементобетонных решений в восстановлении Украины (подробности на ukrcement.com.ua).
С точки зрения каналов продаж рынок остается преимущественно B2B: основную часть цемента покупают подрядные организации, дорожные и инфраструктурные компании, крупные застройщики, производители ЖБИ, бетонные узлы. B2C-канал (розничные сети стройматериалов, мелкие подрядчики) сохраняет заметную роль в ремонтах и малоэтажном строительстве, но в общем объеме уступает проектному сегменту. Побочные подтверждения «инфраструктурного» сдвига дают отраслевые обзоры строительств и сообщения о фортификационных работах в 2024–2025 годах.
География внешних продаж показывает устойчивый «коридор» и соседство с ЕС. По данным торговой статистики за 2023 год, на Румынию пришлась наибольшая стоимость поставок, далее — Польша и Венгрия; в 2024 году сохранилась — Румыния, Польша и Венгрия
Это отражает дефициты на приграничных рынках ЕС и конкурентоспособность украинской цены при близкой логистике.
Что ограничивает рост. Военные риски и энергетическая инфраструктура (в частности доступность электроэнергии), региональные логистические плечи, а также регуляторные и конкурентные вопросы. Для масштабного скачка потребления (условно 12–13 млн т) нужен устойчивый приток инвестиционных ресурсов под реконструкцию порядка $35 млрд в год — ассоциация оценивает такой сценарий как технически и операционно реалистичный. В уравнении важны предсказуемые правила конкуренции и мониторинг ценообразования, чтобы «реконструкционный» мультипликатор не поглощался расходами.
Вывод Experts Club. Отрасль нашла «военное равновесие»: производство около 8 млн т, внутреннее потребление ~6,3 млн т, экспорт — страховка на уровне 1,5–1,7 млн т. С масштабированием программ восстановления и укрепления энергетики логичен сдвиг с экспорта в пользу внутреннего рынка. Ключ к ускорению — стабильное финансирование инфраструктуры и жилья, доступная энергетика и поддержание добросовестной конкуренции между крупными игроками. В таком сценарии цемент остается одним из первых материалов, который быстро трансформирует бюджет в занятость и ВВП — через бетон, ЖБИ, дороги и фортификацию.
Источники: Global Cement (выпуск и потребление; пошлины на импорт), Интерфакс-Украина/Укрцемент (экспорт 2024; оценки потребности под реконструкцию), OEC (направления экспорта 2023), CEMBUREAU (импорт-экспорт и потребление, в частности ориентир по 2024), отраслевые и деловые СМИ относительно сделки CRH/Dyckerhoff и конкурентной ситуации.
Источник: https://expertsclub.eu/rynok-czementu-ukrayiny-doslidzhennya-experts-club/
Отечественные производители цемента и бетона способны увеличить мощности для покрытия потребностей восстановления по любому сценарию, свидетельствуют результаты опроса производителей и потребителей цемента, проведенном CBR в прошлом году.
«Исследование показало, что даже в ситуации сильной неопределенности, как сейчас, с сокращением международного финансирования и крайне ограниченными ресурсами украинского бюджета, производители и потребители цемента готовы быстро восстанавливать и расширять мощности, готовы инвестировать, чтобы удовлетворить спрос на восстановление», — сообщила исследовательница CBR Татьяна Сытник на заседании конфедерации строителей Украины во время презентации полученных результатов.
Производство цемента частично возобновилось с 2023 года, потребление существенно зависит от государственного финансирования
Согласно исследованию CBR, в 2022 году производство цемента существенно упало из-за сокращения внутреннего потребления — до 5,4 млн тонн по сравнению с 11 млн тонн в 2021-м. Впрочем, в 2023-2024 годах производство стабилизировалась — его было изготовлено 7,4 млн тонн и 7,97 млн тонн. Причем, по мнению опрошенных экспертов, объем в 8 млн тонн является максимальным значением во время войны. После ее окончания и с началом восстановления пиковое производство цемента может достичь максимум 12 млн тонн, однако на этот уровень отрасль выйдет на третий или четвертый год восстановления.
Основной вопрос, который обсуждает профессиональная среда, — хватит ли цемента для вызовов восстановления. Остроту ему придало проведенное в 2022 году исследование Госвнешэкспертизы, которое основывалось на оптимистическом сценарии, который предусматривал, что денег на восстановление будет достаточно, и весь процесс уложится в три года, отметил глава «Укрцемента» Павел Качур.
«Такие расчеты предусматривали дефицит стройматериалов, в частности цемента. Но сейчас профсообщество оценивает задачи для отрасли, учитывая опыт трех лет войны и прогнозируя, что восстановление начнется прежде всего с разминирования, укрепления линии разграничения, восстановления объектов энергетики. К масштабному строительству мы выйдем примерно на третий-четвертый год», — прокомментировал он агентству «Интерфакс-Украина».
На данный момент загруженность цементных заводов неравномерна: мощности на Западе Украины имеют лучшую загруженность, заводы на Юге и Востоке — худшую. В 2022 году цементные заводы работали убыточно, объем производства не покрывал фиксированных расходов, зато предприятия сохранили персонал. В 2023 году они вышли на безубыточную работу — объем производства позволил покрыть фиксированные расходы.
Относительно потребителей цемента, в ходе исследования были опрошены производители бетона, газобетона и других стройматериалов, представляющие бизнес разного формата, от малого до крупного бизнеса из всех регионов.
«Исследование показало, что наш цемент и по качеству, и даже по цене достаточно приемлемый для производителей. Он подорожал в 2023 году на 20%, в 2024-м — на 10%, то есть в соответствии с инфляцией», — отметил Качур.
Две трети опрошенных потребителей цемента сообщили, что увеличили производство в 2023-м году, 20% — вернули довоенный объем производства, были даже те, кто превысил (бетон для инфраструктурных объектов). Впрочем, уже через год, в 2024-м, во время проведения исследования, настроения потребителей цемента были достаточно сдержанными: они определяли риски сокращения из-за нестабильности государственного финансирования.
Отрасль готова инвестировать в модернизацию
По данным Качура, в целом по рынку уже в 2023 году был ощутим незначительный спад потребления цемента, поскольку масштабные проекты защиты и восстановления зависят от государственного финансирования, а гражданские девелоперы на данном этапе не готовы восстанавливать активность в полном объеме. Таким образом, проектов в жилой и коммерческой недвижимости по сравнению с довоенными показателями значительно уменьшилось. Также эксперт назвал критическим для отрасли вопрос кадрового ресурса. На замену мобилизованным и релоцированным сотрудникам отрасли нужно подготовить новых специалистов.
«На это (подготовку персонала, проектирование и поиск финансирования) уйдет определенное время, которого производителям цемента хватит, чтобы наполнить рынок. Прежде всего, чтобы инвестировать в модернизацию и расширение. В частности, уже есть два готовых проекта по строительству новых печей по самым высоким современным требованиям в Кривом Роге и Ивано-Франковске и ресурс завода Балцем (до войны при мощности 4 млн тонн цемента выпускал около 200 тыс. тонн)», — сообщил он.
В исследовании отмечается, что маловероятно строительство абсолютно новых заводов, но на модернизацию печи достаточно года. По расчетам, как минимум два завода запустят дополнительные печи, это даст 2 млн тонн. Например, «Кривой Рог Цемент» уже получил специальное разрешение на разработку Марьянского месторождения известняка (60 км от завода), имеет план строительства печи в самом карьере для производства клинкера. Возможны также модернизация Краматорского завода Пушка (национализированный) и Балаклейского завода (Балцем).
«Цементные компании готовы к быстрым инвестициям в модернизацию и запуск дополнительных печей, когда начнется восстановление, чтобы первыми отреагировать на рынок. Компании ждут сигналов для старта расширения. Это могут быть новости о выделении средств на восстановление и/или выход спроса на уровень 9,5 млн тонн», — пояснила Сытник.
Отечественный цемент на равных конкурирует с европейским
Среди резервов на критический высокий запрос восстановления эксперты называют также возможное возвращение импорта цемента в Украину. На данный момент Украина не импортирует, а экспортирует этот товар.
«Мы должны честно признаться, что во время войны фактически экспорт спасает нашу отрасль. До войны, в 2021 году, общий экспорт цемента составлял около 56 тыс. тонн, а в 2024-м — 1,7 млн тонн, то есть где-то 15% того, что производим, — это большая доля. Мы постоянно озвучиваем нашим соседям: «Как только украинское потребление поднимется, ситуация кардинально изменится, нам будет выгоднее возить цемент на строительные площадки Украины, и вопрос импорта актуализируется», — говорит Качур.
В исследовании CBR констатируется, что при условии, если проекты по восстановлению будут преимущественно финансироваться из средств ЕС, есть высокая вероятность увеличения импорта цемента из Европы, прежде всего на инфраструктурные проекты.
Эксперт напомнил о возможных рисках для отрасли на этом этапе, поскольку сегодня в мире существует перепроизводство цемента. Поэтому большинство развитых стран могут вполне перекрыть все потребности проектов восстановления, что может нанести ущерб отечественным производителям.
«Я хочу озвучить позицию публично: рынок (на этапе восстановления) Украины должен быть максимально локализован отечественной продукцией и доступен только для стран, которые поддержали нас во время войны. Потому что к странам, которые во время войны поддерживают страну-агрессора, но хотят присоединиться к восстановлению, мы должны применять жесткие меры для защиты своего рынка», — подчеркнул Качур.
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) пересмотрит антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину цемента из России, Беларуси и Молдовы в связи с окончанием срока их действия.
Согласно сообщению в издании «Урядовый курьер» от 22 мая 2024 года, действие антидемпинговых пошлин, действовавших ранее по решению МКМТ от 21 мая 2019 года, продлевается на время проведения комиссией процедуры пересмотра мер.
Отмечается, что комиссия рассмотрела соответствующее требование о пересмотре от ЧАО «Дикергофф Цемент Украина», ЧАО «Ивано-Франковскцемент» при поддержке ЧАО «Кривой Рог Цемент», а также изучила отчет Минэкономики о результатах проведения антидемпинговой процедуры пересмотра пошлин из-за окончания срока их действия.
«В требовании содержатся достаточные доказательства, что прекращение антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину цемента происхождением из Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Молдова, примененных решением Комиссии от 21 мая 2019 года, вероятно, приведет к возобновлению демпинга и причинению ущерба», – указано в сообщении МКМТ.
Пересмотр антидемпинговых мер поручен Минэкономики. Регистрация заинтересованных сторон осуществляется в 30-дневный срок.
Как прокомментировала партнер и руководитель практики международной торговли юрфирмы «Ильяшев и Партнеры» Алена Омельченко, представлявшая интересы украинских производителей цементной отрасли, процесс пересмотра может занять до одного года.
«Это решение комиссии крайне необходимо для работы украинских предприятий. Возбуждение МКМТ пересмотра антидемпинговых средств позволит продлить срок применения пошлин и не допустить появления на рынке демпингового импорта, пока не будет принято окончательное решение», – приводятся слова Омельченко в пресс-релизе фирмы.
Как сообщалось, в 2019 году МКМТ применила антидемпинговые пошлины по импорту в Украину клинкеров цементных и портландцемента по кодам 2523 10 и 2523 29, на уровне: 57,03% к цементу из Беларуси; 94,46% к цементу из Молдовы; 114,95% к цементу из России. Пошлины были установлены сроком на пять лет.
Потребление цемента на внутреннем украинском рынке в 2023 году увеличилось на 17% по сравнению с 2022 годом и достигло 5,4 млн тонн, продолжит умеренно расти, считает глава ассоциации «Укрцемент» Павел Качур.
«Даже в состоянии войны мы прошли определенную адаптацию. Если 2022 год был шоковым, и у нас потребление цемента снизилось до 4,6 млн тонн цемента в год против 10,5 млн тонн в предыдущем году, то в 2023 году приспособились к ситуации и вышли на 5,4 млн тонн. Считаю, что для военного времени это хороший рост. Думаю, что в 2024 году такого прыжка не будет, но вероятно 6 млн тонн внутреннего потребления цемента получим», – рассказал Качур на «круглом» столе «Строительные материалы. Готовность к потребностям рынка на восстановление» в агентстве «Интерфакс-Украина» во вторник.
Кроме того, по итогам 2023 года экспорт составил 1,24 млн тонн цемента, импорт – 23 тыс. тонн специальных цементов, которые в стране не производятся.
По словам Качура, потенциал производства цемента предприятиями в Украине на сегодня составляет 13,6 млн тонн цемента, тогда как текущие финансовые и человеческие ресурсы предполагают потребление в 12,5 млн тонн. Несмотря на возможность украинских предприятий полностью закрыть потребности рынка, есть смысл планировать расширение производства, считает он.
«Мы готовимся и к другим вариантам. Процессы могут накладываться и одним из них может быть переговорный процесс с Европейским Союзом. Если он будет успешным, то в период восстановления могут также проходить инфраструктурные европейские проекты. Это может привести к увеличенному потреблению цемента, и мы должны быть к этому готовы», – подчеркнул глава «Укрцемента».
Эксперт указал, что наращивание производства может проходить в три этапа: строительство новых клинкерных печей и расширение мощностей, восстановление заводов в Балаклее и Краматорске, а также строительство новых цементных заводов. При этом два предприятия уже рассматривают строительство двух новых клинкерных печей, что позволит увеличить способность выпуска цемента на 2,4 млн тонн, однако старт строительства будет целесообразным по достижении уровня потребления в 10,5 млн тонн цемента.
Качур также отметил важность локализации производства в перспективах восстановления, а также защиты украинского рынка.
«Поддерживаю тезис о максимальной локализации. Это единственный вариант, чтобы экономика Украины получила развитие. Но важно и защитить наш рынок. Мы осознаем, что страны, которые выступают донорами средств на восстановление, могут поставлять и строительные материалы. Однако я считаю, что у нас должна быть отдельная политика по отношению к странам, которые сегодня, во время войны, не на стороне поддержки Украины. Нам нужно думать, как к ним относиться, если после войны они захотят участвовать в восстановлении своими материалами. Считаю, несправедливо, если они получат возможность заработать на украинском рынке», – сообщил он.
Ассоциация «Укрцемент» создана в январе 2004 года путем реорганизации Украинского концерна предприятий и организаций цементной промышленности «Укрцемент».
Производители строительной продукции Украины активно готовятся, а некоторые уже готовы к работе согласно Регламенту ЕС 305/2011 относительно качества строительных продуктов, сообщила заместитель председателя агентству «Интерфакс-Украина» Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Наталья Дюжилова.
«Одним из главных вопросов, требующих решения (для работы по европейским нормам), является отсутствие полноценной инфраструктуры качества, в частности сети испытательных лабораторий, укомплектованных необходимым оборудованием, что делает невозможным осуществление оценки соответствия строительной продукции. В настоящее время в Украине получили соответствующую аккредитацию восемь испытательных лабораторий, которые могут предоставлять услуги по испытаниям по 305-му регламенту для 16 из 35 категорий строительной продукции», — сказала она.
Замглавы ГИАГ привела пример цементной отрасли, полностью готовой к внедрению З05 Регламента даже с 1 января 2024 года. Эта фундаментальная отрасль является лидером внедрения европейского законодательства, производители полностью готовы к работе по европейским нормам. В частности, переведены стандарты, работают лаборатории, также уже отлажены электронные кабинеты производителя в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССС), куда производители загружают декларации соответствия на цементную продукцию.
Что касается других отраслей стройматериалов, то большинство стандартов уже переведены, но в нынешней экономической ситуации производителям сложно обеспечить приобретение нового испытательного оборудования для лабораторий.
«Некоторые отрасли тоже активно заранее готовились к промышленному безвизу. К примеру, отрасль производителей кабельной продукции имела две полностью укомплектованные для аккредитации лаборатории. Но одна из них полностью разрушена врагом, другая находится на временно оккупированной территории», — привела пример Дюжилова.
Инвестиции в оборудование лабораторий, которое анализирует качество стройматериалов и соответствие стандартам, это значительные средства ($0,5-2 млн). На каждый из видов продукции должно быть, как минимум, две лаборатории: одна должна испытывать продукцию, другая проводить контроль при необходимости.
«Мы сейчас обращаемся к донорам за помощью. Реципиентом гранта в соответствии с законодательством может быть государственное учреждение или частное, или учебное заведение, тоже как вариант. Во многих европейских странах такие лаборатории создают на базе учебных заведений, университетов, где есть исследуемые центры», – отметила Дюжилова.
Среди отраслей, уже активно работающих по этому вопросу с донорами, она назвала Ассоциацию оконной промышленности. «Ассоциация оконной промышленности успешно провела переговоры с UNIDO, получила финансирование оборудования лабораторий. В Кривом Роге уже получена аккредитация на лабораторию. Вторая лаборатория будет в ближайшее время открыта в Ровно», – сказала Дюжилова.
Как сообщалось, закон «О предоставлении строительной продукции на рынке», обеспечивающий имплементацию в законодательство Украины положений Регламента ЕС 305/2011 по качеству строительных продуктов, был принят в 2020 году и вступил в силу с 2023 года. С 1 января 2023 года в Украине вся строительная продукция может вводиться в обращение и предоставляться на рынке в соответствии с требованиями, установленными 305 Регламентом и соответствующими регламентными техническими спецификациями. Ввиду военного положения и существующих административных и финансовых барьеров был продлен срок действия предыдущего регламента (постановление КМУ от 20.12.2006 № 1764), до 2025 года этот регламент действует в Украине параллельно с 305-м.