Отечественные производители цемента и бетона способны увеличить мощности для покрытия потребностей восстановления по любому сценарию, свидетельствуют результаты опроса производителей и потребителей цемента, проведенном CBR в прошлом году.
«Исследование показало, что даже в ситуации сильной неопределенности, как сейчас, с сокращением международного финансирования и крайне ограниченными ресурсами украинского бюджета, производители и потребители цемента готовы быстро восстанавливать и расширять мощности, готовы инвестировать, чтобы удовлетворить спрос на восстановление», — сообщила исследовательница CBR Татьяна Сытник на заседании конфедерации строителей Украины во время презентации полученных результатов.
Производство цемента частично возобновилось с 2023 года, потребление существенно зависит от государственного финансирования
Согласно исследованию CBR, в 2022 году производство цемента существенно упало из-за сокращения внутреннего потребления — до 5,4 млн тонн по сравнению с 11 млн тонн в 2021-м. Впрочем, в 2023-2024 годах производство стабилизировалась — его было изготовлено 7,4 млн тонн и 7,97 млн тонн. Причем, по мнению опрошенных экспертов, объем в 8 млн тонн является максимальным значением во время войны. После ее окончания и с началом восстановления пиковое производство цемента может достичь максимум 12 млн тонн, однако на этот уровень отрасль выйдет на третий или четвертый год восстановления.
Основной вопрос, который обсуждает профессиональная среда, — хватит ли цемента для вызовов восстановления. Остроту ему придало проведенное в 2022 году исследование Госвнешэкспертизы, которое основывалось на оптимистическом сценарии, который предусматривал, что денег на восстановление будет достаточно, и весь процесс уложится в три года, отметил глава «Укрцемента» Павел Качур.
«Такие расчеты предусматривали дефицит стройматериалов, в частности цемента. Но сейчас профсообщество оценивает задачи для отрасли, учитывая опыт трех лет войны и прогнозируя, что восстановление начнется прежде всего с разминирования, укрепления линии разграничения, восстановления объектов энергетики. К масштабному строительству мы выйдем примерно на третий-четвертый год», — прокомментировал он агентству «Интерфакс-Украина».
На данный момент загруженность цементных заводов неравномерна: мощности на Западе Украины имеют лучшую загруженность, заводы на Юге и Востоке — худшую. В 2022 году цементные заводы работали убыточно, объем производства не покрывал фиксированных расходов, зато предприятия сохранили персонал. В 2023 году они вышли на безубыточную работу — объем производства позволил покрыть фиксированные расходы.
Относительно потребителей цемента, в ходе исследования были опрошены производители бетона, газобетона и других стройматериалов, представляющие бизнес разного формата, от малого до крупного бизнеса из всех регионов.
«Исследование показало, что наш цемент и по качеству, и даже по цене достаточно приемлемый для производителей. Он подорожал в 2023 году на 20%, в 2024-м — на 10%, то есть в соответствии с инфляцией», — отметил Качур.
Две трети опрошенных потребителей цемента сообщили, что увеличили производство в 2023-м году, 20% — вернули довоенный объем производства, были даже те, кто превысил (бетон для инфраструктурных объектов). Впрочем, уже через год, в 2024-м, во время проведения исследования, настроения потребителей цемента были достаточно сдержанными: они определяли риски сокращения из-за нестабильности государственного финансирования.
Отрасль готова инвестировать в модернизацию
По данным Качура, в целом по рынку уже в 2023 году был ощутим незначительный спад потребления цемента, поскольку масштабные проекты защиты и восстановления зависят от государственного финансирования, а гражданские девелоперы на данном этапе не готовы восстанавливать активность в полном объеме. Таким образом, проектов в жилой и коммерческой недвижимости по сравнению с довоенными показателями значительно уменьшилось. Также эксперт назвал критическим для отрасли вопрос кадрового ресурса. На замену мобилизованным и релоцированным сотрудникам отрасли нужно подготовить новых специалистов.
«На это (подготовку персонала, проектирование и поиск финансирования) уйдет определенное время, которого производителям цемента хватит, чтобы наполнить рынок. Прежде всего, чтобы инвестировать в модернизацию и расширение. В частности, уже есть два готовых проекта по строительству новых печей по самым высоким современным требованиям в Кривом Роге и Ивано-Франковске и ресурс завода Балцем (до войны при мощности 4 млн тонн цемента выпускал около 200 тыс. тонн)», — сообщил он.
В исследовании отмечается, что маловероятно строительство абсолютно новых заводов, но на модернизацию печи достаточно года. По расчетам, как минимум два завода запустят дополнительные печи, это даст 2 млн тонн. Например, «Кривой Рог Цемент» уже получил специальное разрешение на разработку Марьянского месторождения известняка (60 км от завода), имеет план строительства печи в самом карьере для производства клинкера. Возможны также модернизация Краматорского завода Пушка (национализированный) и Балаклейского завода (Балцем).
«Цементные компании готовы к быстрым инвестициям в модернизацию и запуск дополнительных печей, когда начнется восстановление, чтобы первыми отреагировать на рынок. Компании ждут сигналов для старта расширения. Это могут быть новости о выделении средств на восстановление и/или выход спроса на уровень 9,5 млн тонн», — пояснила Сытник.
Отечественный цемент на равных конкурирует с европейским
Среди резервов на критический высокий запрос восстановления эксперты называют также возможное возвращение импорта цемента в Украину. На данный момент Украина не импортирует, а экспортирует этот товар.
«Мы должны честно признаться, что во время войны фактически экспорт спасает нашу отрасль. До войны, в 2021 году, общий экспорт цемента составлял около 56 тыс. тонн, а в 2024-м — 1,7 млн тонн, то есть где-то 15% того, что производим, — это большая доля. Мы постоянно озвучиваем нашим соседям: «Как только украинское потребление поднимется, ситуация кардинально изменится, нам будет выгоднее возить цемент на строительные площадки Украины, и вопрос импорта актуализируется», — говорит Качур.
В исследовании CBR констатируется, что при условии, если проекты по восстановлению будут преимущественно финансироваться из средств ЕС, есть высокая вероятность увеличения импорта цемента из Европы, прежде всего на инфраструктурные проекты.
Эксперт напомнил о возможных рисках для отрасли на этом этапе, поскольку сегодня в мире существует перепроизводство цемента. Поэтому большинство развитых стран могут вполне перекрыть все потребности проектов восстановления, что может нанести ущерб отечественным производителям.
«Я хочу озвучить позицию публично: рынок (на этапе восстановления) Украины должен быть максимально локализован отечественной продукцией и доступен только для стран, которые поддержали нас во время войны. Потому что к странам, которые во время войны поддерживают страну-агрессора, но хотят присоединиться к восстановлению, мы должны применять жесткие меры для защиты своего рынка», — подчеркнул Качур.
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) пересмотрит антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину цемента из России, Беларуси и Молдовы в связи с окончанием срока их действия.
Согласно сообщению в издании «Урядовый курьер» от 22 мая 2024 года, действие антидемпинговых пошлин, действовавших ранее по решению МКМТ от 21 мая 2019 года, продлевается на время проведения комиссией процедуры пересмотра мер.
Отмечается, что комиссия рассмотрела соответствующее требование о пересмотре от ЧАО «Дикергофф Цемент Украина», ЧАО «Ивано-Франковскцемент» при поддержке ЧАО «Кривой Рог Цемент», а также изучила отчет Минэкономики о результатах проведения антидемпинговой процедуры пересмотра пошлин из-за окончания срока их действия.
«В требовании содержатся достаточные доказательства, что прекращение антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину цемента происхождением из Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Молдова, примененных решением Комиссии от 21 мая 2019 года, вероятно, приведет к возобновлению демпинга и причинению ущерба», – указано в сообщении МКМТ.
Пересмотр антидемпинговых мер поручен Минэкономики. Регистрация заинтересованных сторон осуществляется в 30-дневный срок.
Как прокомментировала партнер и руководитель практики международной торговли юрфирмы «Ильяшев и Партнеры» Алена Омельченко, представлявшая интересы украинских производителей цементной отрасли, процесс пересмотра может занять до одного года.
«Это решение комиссии крайне необходимо для работы украинских предприятий. Возбуждение МКМТ пересмотра антидемпинговых средств позволит продлить срок применения пошлин и не допустить появления на рынке демпингового импорта, пока не будет принято окончательное решение», – приводятся слова Омельченко в пресс-релизе фирмы.
Как сообщалось, в 2019 году МКМТ применила антидемпинговые пошлины по импорту в Украину клинкеров цементных и портландцемента по кодам 2523 10 и 2523 29, на уровне: 57,03% к цементу из Беларуси; 94,46% к цементу из Молдовы; 114,95% к цементу из России. Пошлины были установлены сроком на пять лет.
Потребление цемента на внутреннем украинском рынке в 2023 году увеличилось на 17% по сравнению с 2022 годом и достигло 5,4 млн тонн, продолжит умеренно расти, считает глава ассоциации «Укрцемент» Павел Качур.
«Даже в состоянии войны мы прошли определенную адаптацию. Если 2022 год был шоковым, и у нас потребление цемента снизилось до 4,6 млн тонн цемента в год против 10,5 млн тонн в предыдущем году, то в 2023 году приспособились к ситуации и вышли на 5,4 млн тонн. Считаю, что для военного времени это хороший рост. Думаю, что в 2024 году такого прыжка не будет, но вероятно 6 млн тонн внутреннего потребления цемента получим», – рассказал Качур на «круглом» столе «Строительные материалы. Готовность к потребностям рынка на восстановление» в агентстве «Интерфакс-Украина» во вторник.
Кроме того, по итогам 2023 года экспорт составил 1,24 млн тонн цемента, импорт – 23 тыс. тонн специальных цементов, которые в стране не производятся.
По словам Качура, потенциал производства цемента предприятиями в Украине на сегодня составляет 13,6 млн тонн цемента, тогда как текущие финансовые и человеческие ресурсы предполагают потребление в 12,5 млн тонн. Несмотря на возможность украинских предприятий полностью закрыть потребности рынка, есть смысл планировать расширение производства, считает он.
«Мы готовимся и к другим вариантам. Процессы могут накладываться и одним из них может быть переговорный процесс с Европейским Союзом. Если он будет успешным, то в период восстановления могут также проходить инфраструктурные европейские проекты. Это может привести к увеличенному потреблению цемента, и мы должны быть к этому готовы», – подчеркнул глава «Укрцемента».
Эксперт указал, что наращивание производства может проходить в три этапа: строительство новых клинкерных печей и расширение мощностей, восстановление заводов в Балаклее и Краматорске, а также строительство новых цементных заводов. При этом два предприятия уже рассматривают строительство двух новых клинкерных печей, что позволит увеличить способность выпуска цемента на 2,4 млн тонн, однако старт строительства будет целесообразным по достижении уровня потребления в 10,5 млн тонн цемента.
Качур также отметил важность локализации производства в перспективах восстановления, а также защиты украинского рынка.
«Поддерживаю тезис о максимальной локализации. Это единственный вариант, чтобы экономика Украины получила развитие. Но важно и защитить наш рынок. Мы осознаем, что страны, которые выступают донорами средств на восстановление, могут поставлять и строительные материалы. Однако я считаю, что у нас должна быть отдельная политика по отношению к странам, которые сегодня, во время войны, не на стороне поддержки Украины. Нам нужно думать, как к ним относиться, если после войны они захотят участвовать в восстановлении своими материалами. Считаю, несправедливо, если они получат возможность заработать на украинском рынке», – сообщил он.
Ассоциация «Укрцемент» создана в январе 2004 года путем реорганизации Украинского концерна предприятий и организаций цементной промышленности «Укрцемент».
Производители строительной продукции Украины активно готовятся, а некоторые уже готовы к работе согласно Регламенту ЕС 305/2011 относительно качества строительных продуктов, сообщила заместитель председателя агентству «Интерфакс-Украина» Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Наталья Дюжилова.
«Одним из главных вопросов, требующих решения (для работы по европейским нормам), является отсутствие полноценной инфраструктуры качества, в частности сети испытательных лабораторий, укомплектованных необходимым оборудованием, что делает невозможным осуществление оценки соответствия строительной продукции. В настоящее время в Украине получили соответствующую аккредитацию восемь испытательных лабораторий, которые могут предоставлять услуги по испытаниям по 305-му регламенту для 16 из 35 категорий строительной продукции», — сказала она.
Замглавы ГИАГ привела пример цементной отрасли, полностью готовой к внедрению З05 Регламента даже с 1 января 2024 года. Эта фундаментальная отрасль является лидером внедрения европейского законодательства, производители полностью готовы к работе по европейским нормам. В частности, переведены стандарты, работают лаборатории, также уже отлажены электронные кабинеты производителя в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССС), куда производители загружают декларации соответствия на цементную продукцию.
Что касается других отраслей стройматериалов, то большинство стандартов уже переведены, но в нынешней экономической ситуации производителям сложно обеспечить приобретение нового испытательного оборудования для лабораторий.
«Некоторые отрасли тоже активно заранее готовились к промышленному безвизу. К примеру, отрасль производителей кабельной продукции имела две полностью укомплектованные для аккредитации лаборатории. Но одна из них полностью разрушена врагом, другая находится на временно оккупированной территории», — привела пример Дюжилова.
Инвестиции в оборудование лабораторий, которое анализирует качество стройматериалов и соответствие стандартам, это значительные средства ($0,5-2 млн). На каждый из видов продукции должно быть, как минимум, две лаборатории: одна должна испытывать продукцию, другая проводить контроль при необходимости.
«Мы сейчас обращаемся к донорам за помощью. Реципиентом гранта в соответствии с законодательством может быть государственное учреждение или частное, или учебное заведение, тоже как вариант. Во многих европейских странах такие лаборатории создают на базе учебных заведений, университетов, где есть исследуемые центры», – отметила Дюжилова.
Среди отраслей, уже активно работающих по этому вопросу с донорами, она назвала Ассоциацию оконной промышленности. «Ассоциация оконной промышленности успешно провела переговоры с UNIDO, получила финансирование оборудования лабораторий. В Кривом Роге уже получена аккредитация на лабораторию. Вторая лаборатория будет в ближайшее время открыта в Ровно», – сказала Дюжилова.
Как сообщалось, закон «О предоставлении строительной продукции на рынке», обеспечивающий имплементацию в законодательство Украины положений Регламента ЕС 305/2011 по качеству строительных продуктов, был принят в 2020 году и вступил в силу с 2023 года. С 1 января 2023 года в Украине вся строительная продукция может вводиться в обращение и предоставляться на рынке в соответствии с требованиями, установленными 305 Регламентом и соответствующими регламентными техническими спецификациями. Ввиду военного положения и существующих административных и финансовых барьеров был продлен срок действия предыдущего регламента (постановление КМУ от 20.12.2006 № 1764), до 2025 года этот регламент действует в Украине параллельно с 305-м.
Цемент украинского производства должен стать ключевым материалом для восстановления, на пике реконструкции рынок может достичь 15 млн тонн продукции, или более $1 млрд в год, считают в ассоциации «Укрцемент».
«В производстве строительных материалов мы можем составить реальную конкуренцию иностранным производителям, пользуясь преимуществами логистики. Кроме того, средняя цена на цемент в Украине более чем на 30% ниже, чем в других странах Центральной и Восточной Европы. Сказки о «дешевом импорте» – это всего лишь частный интерес», – сообщили в ассоциации.
В то же время, себестоимость цемента за последние три года существенно выросла. По данным «Укрцемента», с 2020 года рост стоимости энергоносителей составил более 200%, угля – 280%, перевозок – 317%. При этом энергоносители и логистика составляют 72% в структуре себестоимости производства цемента.
В ассоциации считают, что в управлении восстановлением перед государством стоит две главные задачи: максимальная прозрачность при выборе подрядчиков, а также локализация.
Потенциал цементной промышленности Украины составляет 13,6 млн тонн цемента ежегодно, сообщила исполнительный директор ассоциации «Укрцемент» Людмила Крипка. При этом предприятия готовятся к росту потребления и планируют расширение мощностей.
«Цементная промышленность, наверное, единственная тяжелая отрасль в Украине, где игроки модернизировали свои производственные мощности, чтобы отвечать качеству и обеспечивать необходимые объемы продукции. Мы готовимся к возможному увеличению потребления цемента. Как минимум две компании уже имеют готовые планы строительства дополнительных печей для обжига клинкера», – рассказала эксперт агентству «Интерфакс-Украина».
Ассоциация «Укрцемент» создана в январе 2004 года путем реорганизации Украинского концерна предприятий и организаций цементной промышленности «Укрцемент».
Министерство экономического развития и цифровизации Молдовы сообщило, что Украина до конца 2023 г. отменит антидемпинговую пошлину на импорт молдовского цемента, сообщает агентство InfoMarket.
Отмечается, что о такой возможности украинская сторона заявила по итогам конструктивных обсуждений, состоявшихся в рамках прошедшей в Одессе встрече сопредседателей молдовско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в которой также принял участие госсекретарь Министерства экономического развития и цифровизации Вадим Гумене.
Одной из основных тем, обсуждавшихся на встрече, было применение Украиной антидемпинговой пошлины на импорт цемента из Молдовы, которая влияет на деятельность предприятий по производству цемента в Молдове и оказывает негативные последствия для двусторонней торговли между странами.
В этой связи Вадим Гумене настоял на просьбе отменить в ближайшем будущем антидемпинговую пошлину на импорт на Украину цемента молдовского происхождения, чтобы избежать инициирования Молдовой процессов торговой защиты в секторах, пострадавших от массового импорта из Украины.
Как сообщает молдовская сторона, Украина выразила готовность до конца 2023 г. отменить антидемпинговую пошлину на импорт цемента из Молдовы. Кроме того, стороны выразили свою открытость и готовность способствовать устранению барьеров в торговле, в том числе, упростить пограничный контроль для оптимизации потока товаров, пересмотреть экологические пошлины и обеспечить прозрачное однообразное применение законодательства обеими странами.
Как сообщалось, в 2019 году Межведомственная комиссия по международной торговле (далее – МКМТ) применила антидемпинговые пошлины по импорту в Украину цемента, на уровне: 57,03% к цементу из Республики Беларусь; 94,46% к цементу из Республики Молдова; 114,95% к цементу из русской Федерации. Применение столь высоких ставок пошлины свидетельствовало о наличии нарушения конкуренции со стороны этих трех стран и необходимости защиты украинских товаропроизводителей. Меры предприняты сроком на пять лет и действуют до июня 2024 года. Они могут быть продолжены при инициировании национальным производителем процедуры пересмотра, в ходе которой Минэкономики и МКМТ должны выяснить целесообразность или нецелесообразность их продления.
Летом 2023 года МКМТ прекратила промежуточный пересмотр антидемпинговых мер по импорту цемента производства Рыбницкого цементного комбината происхождением из Республики Молдова, аргументируя это тем, что продолжение действия окончательных антидемпинговых мер по импорту в Украину цемента происхождением из России, Белоруссии и Молдовы, в том числе производства ЗАО Рыбницкий цементный комбинат», необходим для выравнивания конкуренции.
В первом полугодии 2023 года Украина заняла второе место среди основных торговых партнеров Молдовы, на ее долю пришлось около 14,6% от общего объема торговли Молдовы. Товарооборот Молдовы и Украины в январе-июне 2023 года составил около $929,5 млн. При этом экспорт молдовской продукции на украинский рынок вырос на 44% — до $359,3 млн, а импорт украинской продукции увеличился на 42,6% — до $570,2 млн.
