Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы «Метинвест», полностью погасила еврооблигации на $428 млн со ставкой 8,5% годовых, срок погашения которых наступил 23 апреля 2026 года.
«Группа успешно завершила погашение облигаций 2026 года, что стало еще одним важным этапом для «Метинвеста» в условиях войны. Погашение осуществлено благодаря собственному денежному потоку, в частности, за счет оптимизации оборотного капитала», – приводятся слова генерального директора группы «Метинвест» Юрия Рыженкова в сообщении на сайте в четверг.
Генеральный директор напомнил, что на сегодняшний день «Метинвест» полностью погасил уже три выпуска облигаций, а совокупный объем выплат по этим инструментам превысил $1 млрд.
«С улучшением рыночных условий «Метинвест» и в дальнейшем будет рассматривать возможности привлечения финансирования на рынках долгового капитала в соответствии со своими потребностями. Это погашение подтверждает дисциплинированный подход Группы к системе финансового управления и последовательное выполнение обязательств перед стейкхолдерами», – подчеркнул Рыженков.
Согласно отчету, «Метинвест» в 2025 году сократил общий долг на 15% – с $1,705 млрд до $1,441 млрд и должен выплатить по нему в 2026 году $470 млн, из которых $428 млн – по еврооблигациям-2026 (сумма выплат приведена без начисленных процентов, сборов, комиссий и дисконтов, револьверного торгового финансирования и лизинговых обязательств).
В 2027 году «Метинвест» должен выплатить $351 млн, из которых $332 млн по облигациям-2027 со ставкой 7,65% годовых, в 2028 году – $18 млн, а в 2029 году – $550 млн, из которых $500 млн по еврооблигациям-2029 со ставкой 7,75% годовых.
В структуре долга на конец прошлого года доля евробондов составляла 88%, финансирование капитальных инвестиций – 5%, торговое финансирование – 2%, остальное – 5%.
