Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник продемонстрировали позитивную динамику вслед за повышением американского рынка акций в конце прошлой недели.
Биржи Австралии и Гонконга, а также США и большинства стран Европы закрыты в связи с рождественскими праздниками.
Банк Японии не собирается в ближайшее время отказываться от ультрамягкой денежно-кредитной политики, заявил глава ЦБ Харухико Курода.
На прошлой неделе японский центробанк неожиданно расширил диапазон, в котором может колебаться доходность десятилетних госбумаг, до плюс/минус 0,5% годовых по сравнению с плюс/минус 0,25% ранее. Инвесторы восприняли это как сигнал к тому, что Банк Японии готовится отказаться от сверхмягкой ДКП, которой он придерживался годами.
Однако Курода в понедельник опроверг это мнение и сказал, что расширение коридора было нацелено на усиление эффекта от ДКП и не было первым шагом к отказу от масштабной программы стимулирования. Он также отметил, что потребительская инфляция в стране может замедлиться ниже целевого уровня Банка Японии в 2% в следующем финансовом году, который начнется в марте 2023 года.
Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,65%.
В число лидеров роста котировок вошли акции производителя электронных компонентов Sharp Corp. (+3,6%), а также сырьевых компаний, включая JGC Holdings Corp. (+3,5%), Inpex Corp. (+2,5%) и Nippon Steel Corp. (+2,3%).
Кроме того, подорожали бумаги производителя чипов Advantest Corp. (+1,2%), ритейлера одежды Fast Retailing (+2%), выпускающей потребительскую электронику Sony Group (+0,3%), автомобильных Nissan Motor (+1,9%) и Toyota Motor (+0,3%).
Mitsubishi Electric Corp. и Mitsubishi Heavy Industries Ltd. объявили в понедельник о намерении объединить бизнесы по производству генераторов для повышения конкурентоспособности на рынке. Компании планируют подписать окончательное соглашение в конце мая 2023 года и завершить слияние подразделений до 1 апреля 2024 года. Ожидается, что Mitsubishi Electric станет мажоритарным акционером новой объединенной компании, а Mitsubishi Heavy Industries — миноритарным.
Цена акций Mitsubishi Electric повысилась на 1,3%, Mitsubishi Heavy Industries — на 2,7%.
Китайский индекс Shanghai Composite за день вырос на 0,65%.
Поднялась стоимость технологических и потребительских компаний, в том числе Huizhou China Eagle — на 1,5%, Shenzhen Infinova, Zhejiang Netsun и Xi’an Catering — примерно на 10%, а также автопроизводителя BYD — на 4,1%.
Народный банк Китая в понедельник предоставил банкам 216 млрд юаней ($30,9 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в финансовой системе в конце года. По итогам прошлой недели чистый объем притока средств в финсистему страны составил 704 млрд юаней, что стало максимальным недельным вливанием с октября.
Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 0,15%.
Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor — увеличились на 0,6%.
Сильный подъем котировок показали бумаги фармацевтических компаний Kyongbo Pharmaceutical и Samil Pharmaceutical — на 16,3% и 4,5% соответственно.
Европейские фондовые индексы растут в среду благодаря позитивным статданным и прогнозам из Германии, а также корпоративным новостям.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 11:30 кв поднялся на 0,8% и составил 427,51 пункта. Индикатор завершает 2022 год снижением примерно на 13% — максимальным с 2018 года, в связи с негативными последствиями ситуации на Украине, а также энергетического кризиса для прибылей компаний и экономики в целом, отмечает агентство Bloomberg.
«Нас ждет замедление темпов экономического роста, если не спад, и мы пока не видим, чтобы этот фактор был заложен в прогнозы корпоративных прибылей», — заявила финансовый советник UBS Private Wealth Management Сара Пончек на Bloomberg TV.
Германский фондовый индекс DAX прибавляет в ходе торгов 0,76%, французский САС 40 — 0,91%, британский FTSE 100 — 0,44%, итальянский FTSE MIB — 0,68%, испанский IBEX 35 — 0,55%.
Данные исследовательской компании GfK, опубликованные в среду, показали улучшение настроя потребителей в Германии. Опережающий индикатор, оценивающий перспективы потребительского доверия на январь 2023 года, увеличился до минус 37,8 пункта с минус 40,1 пункта в декабре. Индекс растет уже три месяца подряд благодаря принимаемым властями ФРГ мерам для снижения расходов жителей страны на оплату энергоносителей, отмечают в GfK.
«Очевидно, что шаги германских властей по ограничению цен на энергоносители приносят эффект. Однако говорить о том, что все проблемы позади, пока рано. Улучшение настроя потребителей, который мы наблюдаем в данный момент, остается неустойчивым», — заявил эксперт GfK по потребительскому сектору Рольф Бюркль.
«Барометр занятости» в Германии, рассчитываемый экономическим институтом Ifo, свидетельствует о позитивных перспективах рынка труда ФРГ в первом квартале следующего года. Это связано, главным образом, с улучшением ситуации в сфере услуг, работники которой с оптимизмом оценивают ближайшее будущее, заявил в среду Ifo.
Котировки акций европейских производителей спортивных товаров растут в среду благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности их американского конкурента Nike Inc. Стоимость бумаг аdidas AG подскочила на 7,7%, Puma SE — на 8,5%, британской сети магазинов спортивных товаров JD Sports — на 6,7%.
Цена акций Uniper SE повысилась на 5,9% вслед за одобрением Еврокомиссией стабилизационного пакета, предусматривающего, в частности, увеличение капитала энергетической компании на 8 млрд евро.
В числе лидеров роста в Германии — акции онлайн-ритейлера Zalando (+4,5%), компании сферы недвижимости Vonovia (+2,6%), а также Deutsche Post (+1,3%).
В Британии уверенно дорожают акции Prudential Plc (+1,5%), Shell (+0,9%), Diageo (+0,8%), во Франции — TotalEnergies SE (+1,6%), L’Oreal (+1,4%), Schneider Electric (+1,3%).
Германская TUI AG, крупнейший туроператор Европы, резко сократила чистый убыток по итогам 2022 финансового года, однако показатель не оправдал ожиданий рынка.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток за фингод, который завершился в сентябре, составил 277,3 млн евро по сравнению с 2,47 млрд евро годом ранее. Это обусловлено хорошими результатами летнего сезона. В июле-сентябре компания отправила на отдых 7,6 млн человек, что составляет 93% от уровня допандемийного четвертого квартала 2019 года.
Тем не менее, чистый убыток TUI оказался больше среднего прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, в 158 млн евро.
Базовая прибыль до процентных и налоговых выплат (EBIT) составила 408,7 млн евро против убытка в 2,08 млрд евро годом ранее.
Выручка выросла практически в четыре раза — до 16,54 млрд евро по сравнению с 4,73 млрд евро. Средний прогноз экспертов предполагал 16,42 млрд евро.
TUI планирует в 2023 фингоду получить существенный рост выручки и базовой EBIT.
Фондовые индексы стран Западной Европы меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в четверг.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:29 кв понизился на 0,16% и составил 435,51 пункта.
Германский фондовый индекс DAX поднялся на 0,01%, французский САС 40 — на 0,14%, британский FTSE 100 снизился на 0,08%, итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,19% и 0,18% соответственно.
Инвесторы продолжают опасаться последствий замедления темпов роста мировой экономики и дальнейшего ужесточения монетарной политики крупнейших центробанков для сдерживания инфляции, пишет Trading Economics.
Федеральная резервная система (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) на следующей неделе, как ожидается, вновь повысят ключевые ставки в борьбе с инфляцией, которая все еще находится на слишком высоких уровнях.
ФРС, по прогнозам, замедлит темпы повышения ключевой процентной ставки до 50 базисных пунктов с 75 б.п. От ЕЦБ аналитики ждут подъема ставок также на 50 б.п.
Инвесторы, и так обеспокоенные ужесточением денежно-кредитной политики ФРС, должны готовиться к тому, что процентные ставки в США продолжат расти до мая 2023 года, полагает главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус. Ожидать снижения стоимости заимствований, по его мнению, в следующем году не стоит, сообщила The Wall Street Journal.
Наиболее существенное снижение в индексе Stoxx 600 демонстрируют акции швейцарского производителя локомотивов и вагонов Stadler Rail AG, которые опускаются на 4,5%.
Самый активный рост показывают бумаги работающей в сфере недвижимости компании Aroundtown S.A. — на 7,2%.
Акции Ryanair Holdings PLC дорожают на 1,4%. Ирландский лоукостер продлил контракт с главным исполнительным директором Майклом О’Лири до июля 2028 года.
Еврокомиссия (ЕК) утвердила во вторник рабочую программу Horizon Europe на 2023-2024 годы, предусматривающую выделение около 13,5 млрд евро для поддержки исследователей и новаторов в Европе.
Речь идет о поисках «прорывных решений экологических, энергетических, цифровых и геополитических проблем».
«В рамках более широкой исследовательской и инновационной программы ЕС Horizon Europe стоимостью 95,5 млрд евро финансирование на 2023-2024 годы будет способствовать достижению ЕС своих климатических целей, повышению устойчивости к внешним воздействиям и развитию базовых цифровых технологий», — говорится в коммюнике Еврокомиссии, опубликованном в Брюсселе.
В документе сообщается, что также «будут рассмотрены целенаправленные действия по поддержке Украины, повышению экономической устойчивости и содействию устойчивому восстановлению после пандемии COVID-19».
В Брюсселе пояснили, что целевая помощь Украине предоставляется в дополнение к 70 млн евро, предназначенным для специальных мер, уже начатых в 2022 году. Дополнительная поддержка предусматривает расширение доступа ученых с Украины к европейским исследовательским инфраструктурам, продолжение помощи украинским ученым-медикам, содействие борьбе против климатических изменений и помощь в реконструкции нескольких украинских городов при участии миссии ЕС по климатически нейтральным и «умным» городам.
В коммюнике ЕК также отмечается, что на проекты по борьбе с изменением климата и по цифровой трансформации выделяется более 42% бюджета рабочей программы на 2023-2024 годы — 5,67 млрд евро. Около 970 млн евро будут инвестированы, «чтобы ускорить переход к чистой энергии в соответствии с европейским планом REPowerEU и повысить энергетическую независимость Европы».
Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снижаются в ходе торгов в пятницу вслед за азиатскими рынками акций.
Инвесторы ждут отчета по американскому рынку труда за ноябрь, который будет обнародован в 15:30 кск.
Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в экономике США в ноябре на 200 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,7%.
Ноябрьский отчет по рынку труда важен для Федеральной резервной системы (ФРС), которая проведет очередное заседание 13-14 декабря. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, рынок ждет ее подъема Федрезервом на 50 б.п. — до 4,25-4,5% годовых.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:16 кск опустился на 0,25% и составил 442,84 пункта.
Германский фондовый индекс DAX растет на 0,16%, тогда как британский FTSE 100 опускается на 0,32%, французский САС 40 — на 0,27%, итальянский FTSE MIB — на 0,22%, испанский IBEX 35 — также на 0,22%.
Трейдеры анализируют свежую порцию статистических данных и корпоративные новости.
Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в октябре сократился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 133,5 млрд евро, свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).
Импорт упал на 3,7%, до 126,6 млрд евро. Профицит баланса внешней торговли Германии в позапрошлом месяце составил 6,9 млрд евро по сравнению с пересмотренными 2,8 млрд евро в сентябре.
Тем временем объем промышленного производства во Франции сократился на 2,6% в помесячном выражении в октябре после снижения на 0,9% в сентябре. Экономисты, опрошенные FactSet, ожидали уменьшения показателя на 0,2%.
Акции британского ритейлера ASOS PLC oпускаются на 0,3%. Временно исполняющая обязанности финансового директора компании Кэти Мекленберг уйдет в отставку и перейдет на должность финансового директора IT-компании Softcat PLC.
Бумаги Volvo Car AB дешевеют на 0,25%. Шведский производитель автомобилей увеличил продажи машин на 12% в годовом выражении в ноябре на фоне устойчиво активного спроса.
Цена акций Wizz Air Holdings PLC увеличивается на 1,9%. Европейский лоукостер перевез 3,7 млн пассажиров в ноябре текущего года по сравнению с 2,2 млн за аналогичный месяц годом ранее, говорится в сообщении компании. Таким образом, показатель увеличился на 70%.
В лидерах снижения среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 находятся акции шведской инвестиционной Kinnevik AB, которые опускаются на 5,3%.
