Фондовые индексы стран Западной Европы меняются слабо и разнонаправленно в среду, инвесторы ожидают итогов ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и оценивают квартальные отчетности европейских компаний, а также макроэкономическую статистику.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:37 кв повысился на 0,15% и составил 415,22 пункта.
Британский фондовый индекс FTSE 100 снизился на 0,13%, германский DAX — на 0,04%, испанский IBEX 35 — на 0,36%. Тем временем французский САС 40 вырос на 0,22%, итальянский FTSE MIB — на 0,12%.
Предпоследнее в этом году заседание Федрезерва завершится вечером в среду. По общему мнению, его итогом станет четвертое подряд повышение ключевой процентной ставки на 75 базисных пунктов.
Инвесторы будут внимательно следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, надеясь уловить в нем сигналы возможного замедления темпа подъема ставки в ближайшем будущем.
Тем временем в среду стало известно, что число безработных в Германии в октябре увеличилось на 8 тыс. вместо ожидавшегося аналитиками роста на 12,5 тыс., а безработица осталась на отметке 5,5%, как и ожидалось.
Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в сентябре сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, импорт упал на рекордные с января 2,3%.
Профицит баланса внешней торговли Германии в позапрошлом месяце составил 3,7 млрд евро по сравнению с 11,7 млрд евро годом ранее и 1,2 млрд евро в августе.
Акции A.P. Moeller-Maersk A/S падают на 5,4%. Финансовые показатели датской транспортно-логистической компании в третьем квартале 2022 года превзошли ожидания рынка, но компания понизила годовой прогноз для спроса из-за ухудшения ситуации в глобальной экономике.
Цена бумаг GSK растет на 1% на новости, что британская фармацевтическая компания нарастила выручку в минувшем квартале на 18% и улучшила прогноз на год.
Капитализация Next Plc поднимается на 1,8%. Британская сеть магазинов одежды увеличила продажи в третьем квартале текущего финансового года чуть сильнее собственных прогнозов, на 0,4%. При этом за последние пять недель отчетного периода показатель подскочил на 1,4% благодаря всплеску спроса на теплую одежду в конце сентября.
Котировки акций Aston Martin Lagonda рухнули на 14% после того, как британский производитель спортивных автомобилей отчитался о резком увеличении доналогового убытка в третьем квартале.
Рыночная стоимость датской фармкомпании Novo Nordisk подскочила на 4,7%. Компания отчиталась о росте чистой прибыли в минувшем квартале до 14,41 млрд датских крон ($1,91 млрд) с 12,12 млрд крон годом ранее, а также о увеличении выручки на 28%, до 45,57 млрд крон. Оба показателя превысили прогнозы рынка.
Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 являются акции поставщика облачных технологий Sinch AB, взлетевшие на 30%. Компания отчиталась о росте выручки в июле-сентябре на 83%, до 7,2 млрд шведских крон ($653 млн), и о росте скорректированного показателя EBITDA в три раза, до 901 млн крон.
Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно растут в начале торгов во вторник после выхода квартальных отчетностей компаний.
Инвесторы также ждут итогов заседаний Федеральной резервной системы США и Банка Англии на этой неделе. Участники рынка надеются, что центробанки подадут сигнал о замедлении темпов ужесточения монетарной политики, пишет Trading Economics.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:00 кв поднялся на 1,26% и составил 417,4 пункта.
Британский фондовый индекс FTSE 100 растет на 1,48%, германский DAX — на 1,02%, французский САС 40 — на 1,74%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили по 1,64% и 1,07% соответственно.
Британская нефтегазовая компания BP Plc (SPB: BP) в третьем квартале увеличила прибыль в 2,5 раза в годовом выражении, объявила программу выкупа своих акций объемом $2,5 млрд. Котировки акций BP растут на 0,5% в начале сессии.
Акции британской IT компании Osirium Technologies подскочили на 30% после того, как она отчиталась о росте клиентской базы и выручки в минувшем квартале.
Котировки бумаг британского владельца онлайн-супермаркета Ocado Group поднялись на 30% на новости о подписании партнерского соглашения с южнокорейской Lotte Shopping Co. В рамках соглашения Lotte будет развивать свой онлайн-бизнес на платформе Ocado.
Стоимость холдинга Naspers Ltd., владеющего различными интернет-активами, повышается на 7%. Компания заявила, что сообщения СМИ о продаже ее пакета акций китайской компании Tencent (SPB: 700) Holdings Ltd. носят спекулятивный и ложный характер.
Британский автопроизводитель Aston Martin Lagonda Global назначил двух представителей госфонда Саудовской Аравии Public Investment Fund директорами в наблюдательный совет. Акции Aston Martin Lagonda растут в цене на 3%.
Швейцарская IWG, предоставляющая услуги аренды офисных помещений, в июле-сентябре нарастила выручку на 34% на фоне сильного спроса на офисы из-за адаптации гибридного режима работы. Бумаги IWG тем не менее дешевеют на 1,7%.
Лидерами подъема среди компонентов Stoxx 600 являются акции Ocado, а также немецкого сервиса доставки еды Delivery Hero SE (+9,1%) и нидерландской Prosus N.V. (+7,6%), являющейся материнской компанией Naspers.
Инвесторы оценивают свежую порцию статистических данных.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 13:00 кск понизился на 0,03% и составил 410,64 пункта.
Британский фондовый индекс FTSE 100 вырос на 0,18%, германский DAX — на 0,06%, итальянский FTSE MIB — на 0,17%. Тем временем французский САС 40 снизился на 0,22%, испанский IBEX 35 — на 0,11%.
Розничные продажи в Германии в сентябре выросли на 0,9% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения розничных продаж в прошлом месяце на 0,3%.
Тем временем потребительские цены в еврозоне в октябре увеличились на 10,7% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 9,9% в сентябре и снова обновила максимум с начала ведения расчетов.
Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали менее значительного роста — на 10,2%.
Экономика 19 стран еврозоны в третьем квартале выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. В годовом выражении объем ВВП еврозоны увеличился на 2,1%.
Динамика обоих показателей совпала с ожиданиями аналитиков, отмечает Trading Economics.
ВВП Италии вырос на 0,5% в поквартальном выражении в третьем квартале, свидетельствуют официальные статданные. Темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим кварталом, когда подъем составил 1,1%. Между тем показатель превзошел ожидания аналитиков, не ожидавших изменения ВВП, отмечает Trading Economics.
Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) отчитался о крупном убытке за девять месяцев текущего года на фоне удорожания франка и подъема процентных ставок, которые привели к обесценению инвестиций банка в золото, иностранные валюты и финансовые рынки. Между тем акции банка дорожают на 2,9%.
Акции Credit Suisse Group AG укрепляются на 4,2%. Швейцарский банк обнародовал детали плана по размещению акций на $4 млрд.
Котировки акций итальянского UniCredit SpA растут на 2,2%. Банк улучшил прогноз чистого процентного дохода на 2022 год.
Лидером снижения среди компонентов Stoxx 600 являются акции германской генерирующей компании Verbund AG, которые дешевеют на 4,5%.
Тем временем лидерами роста являются бумаги французского производителя медицинских препаратов Orpea S.A., которые прибавляют 18,7%.
Инвесторы оценивают отчетность крупных компаний и макроэкономическую статистику.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:07 кск понизился на 0,77% и составил 407,03 пункта. С начала недели индикатор вырос примерно на 2%, максимальными темпами с конца июля, пишет Trading Economics.
Британский фондовый индекс FTSE 100 снизился на 0,82%, германский DAX — на 0,92%, французский САС 40 — на 0,59%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 1,1% и 0,8% соответственно.
Экономика Германии в третьем квартале выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,2% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,2% и повышения второго на 0,8%.
ВВП Франции в июле-сентябре увеличился на 0,2% в поквартальном и на 1,2% в годовом исчислении, что совпало с ожиданиями рынка.
Тем временем потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре подскочили на 7,1% в годовом выражении после роста на 6,2% в сентябре, согласно предварительным данным. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали значительно более умеренного ускорения инфляции — до 6,4%.
Испанская экономика в прошлом квартале выросла на 0,2% квартал к кварталу и на 3,8% год к году. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем ожидали роста на 0,3% и 4% соответственно.
Между тем инфляция в Испании в октябре составила 7,3% в годовом выражении, опустившись до минимума с января по сравнению с сентябрьским уровнем 9%, показали предварительные данные. Рост оказался намного слабее ожидавшегося аналитиками подъема на 8,4%.
Акции Airbus SE дешевеют на 0,3%. Европейская аэрокосмическая корпорация в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 65%, прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) — на 37%, выручку — на 27%.
Airbus подтвердила прогноз, согласно которому она рассчитывает поставить клиентам около 700 самолетов в этом году. Скорректированная EBIT по итогам 2022 года планируется в районе 5,5 млрд евро.
Цена бумаг Porsche AG снижается на 2,9%, хотя немецкий производитель автомобилей класса «люкс» сообщил о значительном росте операционной прибыли и выручки за девять месяцев текущего года.
Капитализация NatWest Group Plc падает на 8,5%, являясь лидером падения в индексе Stoxx Europe 600. Британский банк (бывший Royal Bank of Scotland) увеличил доналоговую прибыль в третьем квартале до 1,09 млрд фунтов стерлингов ($1,26 млрд) с 976 млн фунтов за аналогичный период годом ранее, однако показатель оказался хуже консенсус-прогноза в 1,24 млрд фунтов.
Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 являются акции австрийской нефтегазовой группы OMV, подскочившие в цене на 7,6%. Компания зафиксировала операционную прибыль в июле-сентябре в размере 3,5 млрд евро, что на 9% превысило консенсус-прогноз, и сообщила о намерении выплатить специальный дивиденд в размере 2,25 евро на акцию.
Большинство фондовых индексов стран Западной Европы умеренно снижаются в четверг, инвесторы оценивают большое количество квартальных отчетов крупных европейских компаний.
Кроме того, участники рынка ждут итогов октябрьского заседания Европейского центрального банка. ЕЦБ, как ожидается, вновь повысит ключевые процентные ставки на 75 б.п.
Европейский центробанк ограничен в возможности отказа от существенного повышения процентных ставок в ближайшее время, поскольку рост потребительских цен в еврозоне еще, вероятно, не достиг пика, заявил директор по инвестициям BlueBay Asset Management Марк Доудинг в интервью Dow Jones.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:27 кв понизился на 0,22% и составил 409,42 пункта.
Германский индекс DAX уменьшился на 0,2%, как и французский САС 40. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,3% и 0,5% соответственно. Тем временем британский фондовый индекс FTSE 100 прибавил 0,3%.
Акции Credit Suisse Group AG рухнули на 11%. Швейцарский банк анонсировал размещение новых акций на сумму до 4 млрд франков ($4,07 млрд) и продажу части инвестиционного бизнеса, а также сообщил о вероятном сокращении штата на 9 тыс. сотрудников. Расходы на реорганизацию составят порядка $2,9 млрд в течение двух лет.
Кроме того, в четверг Credit Suisse опубликовал финансовую отчетность за третий квартал. Чистый убыток банка в июле-сентябре составил 4,03 млрд швейцарских франков ($4,09 млрд) против прибыли в 434 млн франков годом ранее. Квартальная выручка сократилась на 30%, до 3,8 млрд франков.
Цена бумаг TotalEnergies растет на 2,1%. Французская нефтегазовая компания в минувшем квартале увеличила чистую прибыль на 43% в годовом выражении благодаря повышению цен на нефть и природный газ.
Капитализация Shell увеличивается на 3,3%. Британо-нидерландский энергетический гигант сократил чистую прибыль в третьем квартале почти в три раза относительно предыдущего квартала, однако скорректированный показатель оказался лучше прогнозов рынка.
Рыночная стоимость Deutsche Lufthansa AG растет на 1,6%. Авиакомпания получила чистую прибыль в минувшем квартале, нарастила выручку почти вдвое и заявила о выходе из пандемийного кризиса.
Котировки акций Lloyds снижаются на 1,3% после того, как британский банк отчитался о сокращении доналоговой прибыли в третьем квартале на 26%, до 1,51 млрд фунтов, в связи со списаниями из-за ухудшения макроэкономических прогнозов.
Акции Banco de Sabadell дешевеют на 0,5%, хотя испанский банк увеличил квартальную чистую прибыль до 317 млн евро с 149 млн евро годом ранее и утвердил увеличение нормы выплаты дивидендов до 40% прибыли.
Котировки акций Unilever снижаются на 0,1% в ходе торгов в Лондоне в четверг и на 0,2% в Амстердаме. Один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса в минувшем квартале увеличил оборот на 17,8%, поскольку повышение цен компенсировало сокращение объемов продаж.
Между тем в четверг стало известно, что опережающий индекс доверия германских потребителей к экономике страны немного вырос с исторического минимума.
Ноябрьский индикатор, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, составил минус 41,9 пункта по сравнению с пересмотренными минус 42,8 пункта в октябре, что в целом совпало с ожиданиями экспертов. Индекс вырос впервые за пять месяцев.
Значение индикатора опустилось до минус 42,5 пункта по сравнению с минус 36,8 пункта в сентябре. Рекордный минимум фиксируется по итогам четвертого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали менее существенное падение — до минус 39 пунктов, сообщает Trading Economics.
Тем временем уровень безработицы в Испании в третьем квартале увеличился до 12,67% с 12,48% кварталом ранее.
Европейские фондовые индексы в основном растут в понедельник, исключение составляет британский индикатор.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 по данным на 12:20 МСК поднялся на 0,58%, до 398,6 пункта.
Германский DAX прибавляет 0,53%, французский CAC 40 — 0,52%, итальянский FTSE MIB — 0,44%, испанский IBEX 35 — 0,8%.
Британский FTSE 100 теряет 0,35% в ходе торгов. Международное рейтинговое агентство Moody’s в пятницу изменило прогноз рейтинга Великобритании на «негативный» со «стабильного» в связи с «растущей непредсказуемостью политического курса страны в условиях ухудшения перспектив роста и высокой инфляции».
В то же время эксперты агентства отметили устойчивость британской экономики, в связи с чем, подтвердили рейтинг страны на уровне «Aa3».
В воскресенье стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не станет бороться за пост лидера Консервативной партии и, соответственно, главы британского правительства.
Это дает хорошие шансы на победу экс-министру финансов страны Риши Сунаку, отмечает газета Financial Times.
Поддержку остальным европейским рынкам в понедельник оказывают сигналы о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может замедлить темпы подъема базовой ставки уже с декабря.
Тем временем, деловая активность в еврозоне продолжает ослабляться. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый S&P Global, снизился в октябре до 47,1 пункта — минимума с ноября 2020 года, по сравнению с 48,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности.
Производственный PMI в еврозоне в октябре упал до минимальных с мая 2020 года 46,6 пункта с 48,4 пункта месяцем ранее, индикатор сферы услуг снизился до 48,2 пункта с 48,8 пункта в сентябре.
В Германии сводный PMI опустился в этом месяце до минимальных с начала 2020 года 44,1 пункта с 45,7 пункта в сентябре. Индикаторы активности промышленном секторе и в сфере услуг ФРГ упали до минимумов соответственно с июня и мая 2020 года.
Во Франции сводный PMI снизился до 50 пунктов с 51,2 пункта в сентябре, индекс активности в промышленном секторе упал до минимума с мая 2020 года. В Великобритании сводный индикатор уменьшился до 47,2 пункта с 49,1 пункта, промышленный PMI также опустился до минимума с мая.
В центре внимания трейдеров на этой неделе отчетности таких компаний как HSBC, Credit Suisse, TotalEnergies (SPB: TOT), Unilever и Mercedes-Benz. В общей сложности 118 компаний Stoxx Europe 600 обнародуют отчеты на этой неделе.
Акции Philips теряют в цене 2,6% на торгах в понедельник. Нидерландский производитель потребительских товаров и медицинского оборудования зафиксировал чистый убыток в третьем квартале 2022 года, причем показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков.
Philips намерена в срочном порядке принять меры для снижения операционных расходов, в том числе за счет сокращения порядка 4 тыс. рабочих мест по всему миру. Кроме того, она планирует привлечь кредитную линию на сумму 1 млрд евро.
Стоимость бумаг Credit Suisse поднялась на 1,4%. Швейцарский банк сообщил в понедельник, что заплатит 230 млн евро для урегулирования во Франции давнего дела, касающегося нарушений в трансграничных операциях.
Среди лидеров роста в Германии акции RWE (+1,9%), E.ON (+1,5%), Deutsche Bank (+1,6%), Merck (+1,4%), во Франции — бумаги Engie (+1,6%), STMicroelectronics (+1,56%) L’Oreal (+1,3%).
В Великобритании дешевеют акции Anglo American (-2,8%), Shell (SPB: RDS.A) (-2%), Glencore (-2%), Rio Tinto (-2%), BHP Group (-1,95%), HSBC (-1,5%).
