Большинство фондовых индексов стран Западной Европы умеренно снижаются в четверг, инвесторы оценивают большое количество квартальных отчетов крупных европейских компаний.
Кроме того, участники рынка ждут итогов октябрьского заседания Европейского центрального банка. ЕЦБ, как ожидается, вновь повысит ключевые процентные ставки на 75 б.п.
Европейский центробанк ограничен в возможности отказа от существенного повышения процентных ставок в ближайшее время, поскольку рост потребительских цен в еврозоне еще, вероятно, не достиг пика, заявил директор по инвестициям BlueBay Asset Management Марк Доудинг в интервью Dow Jones.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:27 кв понизился на 0,22% и составил 409,42 пункта.
Германский индекс DAX уменьшился на 0,2%, как и французский САС 40. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,3% и 0,5% соответственно. Тем временем британский фондовый индекс FTSE 100 прибавил 0,3%.
Акции Credit Suisse Group AG рухнули на 11%. Швейцарский банк анонсировал размещение новых акций на сумму до 4 млрд франков ($4,07 млрд) и продажу части инвестиционного бизнеса, а также сообщил о вероятном сокращении штата на 9 тыс. сотрудников. Расходы на реорганизацию составят порядка $2,9 млрд в течение двух лет.
Кроме того, в четверг Credit Suisse опубликовал финансовую отчетность за третий квартал. Чистый убыток банка в июле-сентябре составил 4,03 млрд швейцарских франков ($4,09 млрд) против прибыли в 434 млн франков годом ранее. Квартальная выручка сократилась на 30%, до 3,8 млрд франков.
Цена бумаг TotalEnergies растет на 2,1%. Французская нефтегазовая компания в минувшем квартале увеличила чистую прибыль на 43% в годовом выражении благодаря повышению цен на нефть и природный газ.
Капитализация Shell увеличивается на 3,3%. Британо-нидерландский энергетический гигант сократил чистую прибыль в третьем квартале почти в три раза относительно предыдущего квартала, однако скорректированный показатель оказался лучше прогнозов рынка.
Рыночная стоимость Deutsche Lufthansa AG растет на 1,6%. Авиакомпания получила чистую прибыль в минувшем квартале, нарастила выручку почти вдвое и заявила о выходе из пандемийного кризиса.
Котировки акций Lloyds снижаются на 1,3% после того, как британский банк отчитался о сокращении доналоговой прибыли в третьем квартале на 26%, до 1,51 млрд фунтов, в связи со списаниями из-за ухудшения макроэкономических прогнозов.
Акции Banco de Sabadell дешевеют на 0,5%, хотя испанский банк увеличил квартальную чистую прибыль до 317 млн евро с 149 млн евро годом ранее и утвердил увеличение нормы выплаты дивидендов до 40% прибыли.
Котировки акций Unilever снижаются на 0,1% в ходе торгов в Лондоне в четверг и на 0,2% в Амстердаме. Один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса в минувшем квартале увеличил оборот на 17,8%, поскольку повышение цен компенсировало сокращение объемов продаж.
Между тем в четверг стало известно, что опережающий индекс доверия германских потребителей к экономике страны немного вырос с исторического минимума.
Ноябрьский индикатор, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, составил минус 41,9 пункта по сравнению с пересмотренными минус 42,8 пункта в октябре, что в целом совпало с ожиданиями экспертов. Индекс вырос впервые за пять месяцев.
Значение индикатора опустилось до минус 42,5 пункта по сравнению с минус 36,8 пункта в сентябре. Рекордный минимум фиксируется по итогам четвертого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали менее существенное падение — до минус 39 пунктов, сообщает Trading Economics.
Тем временем уровень безработицы в Испании в третьем квартале увеличился до 12,67% с 12,48% кварталом ранее.
Европейские фондовые индексы в основном растут в понедельник, исключение составляет британский индикатор.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 по данным на 12:20 МСК поднялся на 0,58%, до 398,6 пункта.
Германский DAX прибавляет 0,53%, французский CAC 40 — 0,52%, итальянский FTSE MIB — 0,44%, испанский IBEX 35 — 0,8%.
Британский FTSE 100 теряет 0,35% в ходе торгов. Международное рейтинговое агентство Moody’s в пятницу изменило прогноз рейтинга Великобритании на «негативный» со «стабильного» в связи с «растущей непредсказуемостью политического курса страны в условиях ухудшения перспектив роста и высокой инфляции».
В то же время эксперты агентства отметили устойчивость британской экономики, в связи с чем, подтвердили рейтинг страны на уровне «Aa3».
В воскресенье стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не станет бороться за пост лидера Консервативной партии и, соответственно, главы британского правительства.
Это дает хорошие шансы на победу экс-министру финансов страны Риши Сунаку, отмечает газета Financial Times.
Поддержку остальным европейским рынкам в понедельник оказывают сигналы о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может замедлить темпы подъема базовой ставки уже с декабря.
Тем временем, деловая активность в еврозоне продолжает ослабляться. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый S&P Global, снизился в октябре до 47,1 пункта — минимума с ноября 2020 года, по сравнению с 48,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности.
Производственный PMI в еврозоне в октябре упал до минимальных с мая 2020 года 46,6 пункта с 48,4 пункта месяцем ранее, индикатор сферы услуг снизился до 48,2 пункта с 48,8 пункта в сентябре.
В Германии сводный PMI опустился в этом месяце до минимальных с начала 2020 года 44,1 пункта с 45,7 пункта в сентябре. Индикаторы активности промышленном секторе и в сфере услуг ФРГ упали до минимумов соответственно с июня и мая 2020 года.
Во Франции сводный PMI снизился до 50 пунктов с 51,2 пункта в сентябре, индекс активности в промышленном секторе упал до минимума с мая 2020 года. В Великобритании сводный индикатор уменьшился до 47,2 пункта с 49,1 пункта, промышленный PMI также опустился до минимума с мая.
В центре внимания трейдеров на этой неделе отчетности таких компаний как HSBC, Credit Suisse, TotalEnergies (SPB: TOT), Unilever и Mercedes-Benz. В общей сложности 118 компаний Stoxx Europe 600 обнародуют отчеты на этой неделе.
Акции Philips теряют в цене 2,6% на торгах в понедельник. Нидерландский производитель потребительских товаров и медицинского оборудования зафиксировал чистый убыток в третьем квартале 2022 года, причем показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков.
Philips намерена в срочном порядке принять меры для снижения операционных расходов, в том числе за счет сокращения порядка 4 тыс. рабочих мест по всему миру. Кроме того, она планирует привлечь кредитную линию на сумму 1 млрд евро.
Стоимость бумаг Credit Suisse поднялась на 1,4%. Швейцарский банк сообщил в понедельник, что заплатит 230 млн евро для урегулирования во Франции давнего дела, касающегося нарушений в трансграничных операциях.
Среди лидеров роста в Германии акции RWE (+1,9%), E.ON (+1,5%), Deutsche Bank (+1,6%), Merck (+1,4%), во Франции — бумаги Engie (+1,6%), STMicroelectronics (+1,56%) L’Oreal (+1,3%).
В Великобритании дешевеют акции Anglo American (-2,8%), Shell (SPB: RDS.A) (-2%), Glencore (-2%), Rio Tinto (-2%), BHP Group (-1,95%), HSBC (-1,5%).
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в начале торгов в пятницу демонстрируют негативную динамику, в том числе из-за слабых квартальных отчетностей компаний.
Кроме того, инвесторов беспокоит вероятность ухудшения состояния мировой экономики на фоне агрессивных действий ряда крупнейших ЦБ по сдерживанию инфляции, сообщает Trading Economics. Негативом для рынков также является нестабильная политическая ситуация в Великобритании.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:31 кск снизился на 1,5% и составлял 392,81 пункта.
Германский индикатор DAX с открытия рынка уменьшился на 1,6%, британский FTSE 100 — на 0,7%, французский CAC 40 — на 1,7%. Итальянский FTSE MIB опустился на 1,6%, испанский IBEX 35 — на 1,9%.
Один из ведущих в мире производителей спортивных товаров adidas AG в третий раз с начала года ухудшил прогнозы финансовых показателей на 2022 год из-за растущих запасов нераспроданных товаров и коронавирусных ограничений в Китае. Также германская компания представила предварительную отчетность за третий квартал, согласно которой прибыль от продолжающихся операций упала в 2,7 раза, главным образом за счет единовременного списания в связи со сворачиванием операций в РФ.
Акции adidas упали в цене на 8,5% и являются лидером снижения среди компонентов Stoxx 600. Котировки бумаг конкурирующих Puma и JD Sports Fashion также снижаются — соответственно на 5,6% и 5,3%.
Шведский телекоммуникационный оператор Telia в июле-сентябре повысил чистую прибыль на 8% — до 1,71 млрд крон ($151,8 млн). Однако результат не оправдал ожиданий аналитиков в 2,1 млрд евро. Цена бумаг компании рухнула на 8,2%.
Котировки акций Vivendi падают на 4,2%. Французский медиаконгломерат Vivendi SA в третьем квартале увеличил выручку на 4,1% — до 2,578 млрд евро. При этом доходы телевизионного подразделения Canal+ Group снизилась на 3,3% — до 1,419 млрд евро. Это оказалось хуже консенсус-прогноза.
Стоимость французских L’Oreal, одного из крупнейших в мире производителей косметики, и Kering SA, владеющей известными модными брендами, уменьшилась соответственно на 4,3% и 4,4%, несмотря на хорошую отчетность за прошедший квартал.
Акции Renault подешевели на 2,2%, хотя французский автопроизводитель также увеличил выручку в июле-сентябре сильнее прогноза.
В то же время бумаги британского сервиса доставки еды Deliveroo Plc прибавили в цене 3,2%. Валовой объем транзакций (GTV) в третьем квартале повысился на 8% и достиг 1,7 млрд фунтов ($1,91 млрд).
Розничные продажи в Великобритании в сентябре сократились на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Национальное статистическое управление страны в пятницу. Эксперты в среднем ожидали снижения всего на 0,5%, сообщает Trading Economics.
Между тем индекс доверия британских потребителей в октябре увеличился на 2 пункта и составил минус 47 пунктов, сообщает GfK NOP Ltd. Это первое повышение показателя почти за год. До этого он несколько месяцев подряд обновлял рекордные минимумы с начала ведения подсчетов, то есть с 1974 года. При этом аналитики ожидали дальнейшего ухудшения индикатора — в среднем до минус 52 пунктов.
Основной фондовый индекс стран Западной Европы снижается в четверг, опускаясь второй день подряд на опасениях по поводу мировой экономики и слабых отчетностях крупных компаний.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:09 кв понизился на 0,3% и составил 396,54 пункта. Накануне индикатор потерял около 0,5%.
Британский фондовый индекс FTSE 100 к этому времени снизился на 0,06%, германский DAX — на 0,65%, испанский IBEX 35 — на 0,03%. Тем временем французский САС 40 вырос на 0,04%, итальянский FTSE MIB — на 0,06%.
Опубликованный в среду Федрезервом региональный обзор (Beige Book) показал, что прогнозы для экономики США стали более пессимистичными на фоне растущих опасений по поводу ослабления спроса.
Экономическая активность в стране в начале осени в целом незначительно выросла, однако ситуация была различной в разных отраслях и регионах. Четыре из двенадцати Федеральных резервных банков (ФРБ) заявили о том, что активность в их округах не изменилась, а два сообщили о ее снижении. Негативными факторами стали более высокие процентные ставки и инфляция, а также перебои в цепочках поставок.
Несмотря на слабость в американской экономике, ФРС, по общему мнению, снова повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов на ноябрьском заседании.
Акции Ericsson AB падают на 14,5%, являясь лидером падения в индексе Stoxx 600. Чистая прибыль шведского производителя телекоммуникационного оборудования в третьем квартале 2022 года сократилась на 7% и оказалась хуже прогноза рынка.
Капитализация его финского конкурента Nokia Corp. (SPB: NOK) снижается на 4,6%, хотя компания увеличила чистую прибыль в минувшем квартале на 22% и повысила выручку на 16%.
Цена бумаг Pernod Ricard SA опускается на 1,3%, несмотря на то, что один из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции отчитался о росте выручки в первом квартале 2023 финансового года на 21,7%.
Шведский концерн Volvo AB, занимающий второе место в мире по объему производства грузовых автомобилей, в прошлом квартале увеличил чистую прибыль, однако показатель оказался немного ниже прогнозов рынка. Акции компании дешевеют на 4%.
Рыночная стоимость шведской Swedish Match AB поднимается на 1,6% на сообщениях в СМИ о том, что табачный концерн Philip Morris планирует повысить предложение о покупке компании.
Лидерами роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 выступают акции производителя удобрений Yara International (+5,5%) и испанского банка Sabadell (+4,1%).
Европейские фондовые индексы преимущественно опускаются в ходе торгов в среду, за исключением французского индикатора.
Инвесторы оценивали свежие статистические данные об инфляции и финансовые показатели компаний региона.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 по данным на 12:04 КВ опустился на 0,23%, до 398,91 пункта.
Германский DAX теряет 0,2%, британский FTSE 100 — 0,35%, итальянский FTSE MIB — 0,25%, испанский IBEX 35 — 0,81%. Тем временем французский CAC 40 растет на 0,04%.
Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 9,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.
Показатель был пересмотрен по сравнению с 10%, объявленными ранее. Аналитики не ожидали пересмотра, пишет Trading Economics. Инфляция, несмотря на пересмотр с понижением, по-прежнему является рекордной с начала расчета данных.
Темпы подъема потребительских цен в блоке ускорились по сравнению с 9,1% в августе.
Потребительские цены в Великобритании в сентябре подскочили на 10,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.
Таким образом, показатель вернулся к июльскому значению, ставшему максимальным за 40 лет. Инфляция ускорилась по сравнению с августом, когда она составила 9,9%.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения потребительских цен в стране в прошлом месяце на 10%, как и респонденты Trading Economics.
В лидерах падения среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 находятся акции Sartorius AG Pfd. (-14%), поставляющей решения для биофармацевтических исследований.
Котировки акций Just Eat Takeaway.com растут на 0,6% на торгах в Амстердаме. Нидерландский сервис доставки еды сократил количество заказов в третьем квартале 2022 года на 11%. В сообщении Just Eat Takeaway.com говорится, что она зафиксировала положительный показатель скорректированной EBITDA в третьем квартале, вернувшись на прибыльный уровень раньше запланированного срока.
Нидерландская ASML Holding NV, крупнейший в Европе производитель оборудования для выпуска чипов, в третьем квартале 2022 года получила чистую прибыль выше ожиданий рынка. Акции ASML растут на 6,8%.
Акции швейцарской Nestle растут на 0,2%. Крупнейший производитель продуктов питания и безалкогольных напитков в мире увеличил выручку в январе-сентябре на 9,2% и улучшил прогноз на текущий год.
Франция, Германия и Испания столкнулись с очередным ростом числа инфицированных коронавирусом, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что пандемия еще не закончилась и контроль за вирусом необходим, пишет газета El Mundo.
«Всемирная организация здравоохранения и Евросоюз предупредили на этой неделе, что пандемия еще не закончилась и необходимо защищать здоровье людей, особенно среди наиболее уязвимых групп населения. В ВОЗ снова наблюдают растущее число заражений ковидом в Европе, это свидетельствует об очередной волне вируса», — пишет издание со ссылкой на организацию.
Кроме того, ВОЗ провела новое ежеквартальное совещание по ситуации с COVID-19, на нем обсуждался вопрос сохранения международного чрезвычайного положения из-за пандемии. Решение станет известно в ближайшие дни.
По данным организации, на прошлой неделе в мире было подтверждено 3 млн случаев заражения COVID-19 — это самый низкий показатель в этом году. Число летальных исходов составило 8,8 тыс., это второй самый низкий показатель в 2022 году.
Между тем, как сообщает El Mundo, в Испании за последнюю неделю все показатели COVID-19 увеличились: заболеваемость стремительно растет у людей старше 59 лет, многие из них попадают в больницы в отделения интенсивной терапии.
Минздрав страны снова публикует еженедельную статистику по коронавирусу, согласно которой с прошлой пятницы в больницы Испании поступили 587 пациентов с ковидом. Всего там находится 3,3 тыс. человек, 174 из них — в отделении интенсивной терапии.
Не лучше ситуация и в Германии: там госпитализируют людей со штаммом «омикрон» BA.4 и BA.5. Как отмечают в Ассоциации больниц страны, медучреждения сейчас работают на пределе своих возможностей.
«В этом контексте в Германии возобновились обсуждения обязательного ношения масок в помещении, а министр здравоохранения республики Карл Лаутербах призвал федеральные земли снова ввести масочный режим в указанных местах», — пишет газета.
В свою очередь Франция запускает кампанию по бесплатной вакцинации против гриппа в надежде сократить число заболевших, особенно в период роста числа зараженных коронавирусом. В первую очередь прививаться рекомендуют людям старше 65 лет, беременным женщинам, людям с ожирением третьей степени (ИМТ более 40) и пациентам с некоторыми хроническими заболеваниями, например, диабетом.
