Средняя стоимость фондов американских акций выросла на 8,7% в октябре на фоне роста фондового рынка, следует из данных Refinitiv Lipper.
Индикатор Dow Jones Industrial Average поднялся на 14% в течение октября, продемонстрировав лучший рост в помесячном исчислении с 1976 года (S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали рост в однозначном процентном выражении).
С начала 2022 года стоимость фондов акций упала на 18,1% по сравнению со скачком на 22,5% в прошлом году.
Стоимость международных фондов акций в октябре выросла на 5,1%, однако с начала года рухнула на 25%.
Давление на фондовые рынки в текущем году в том числе оказала серия агрессивных повышений процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США.
На минувшей неделе ФРС ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертого заседания подряд — до 3,75-4% годовых, максимума с января 2008 года.
Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что ФРС может начать обсуждение замедления темпов подъема ставки уже на декабрьском заседании. При этом он отметил, что говорить о паузе в цикле повышения ставки пока слишком рано, ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось прежде.
Таким образом, октябрьское ралли фондового рынка может оказаться лишь паузой в долгосрочном снижении, пишет The Wall Street Journal.
Инвесторы продолжат следить за заявлениями представителей руководства ФРС и решениями регулятора по поводу ставок в ближайшей перспективе.
В свою очередь, Европейский центральный банк (ЕЦБ) на прошлой неделе повысил все три ключевые процентные ставки на 75 б.п. по итогам второго заседания подряд. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 2%, ставка по депозитам — до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам — до 2,25%.
Тем временем стоимость фондов облигаций снизилась по итогам октября и резко упала с начала года. Фонды, сфокусированные на долговых бумагах инвестиционного уровня, в среднем потеряли 1,4% в октябре и 16,2% — с начала года.
Инвесторы вывели $70 млрд из фондов облигаций развивающихся стран с начала 2022 года, свидетельствуют результаты анализа JPMorgan Chase & Co., основанного на данных EPFR Global.
Это максимальный отток капитала с начала отслеживания JPMorgan этих данных в 2005 году.
Лишь на прошлой неделе чистый отток средств из фондов облигаций emerging markets составил $4,2 млрд.
Рост процентных ставок в развитых странах повышает привлекательность их активов и снижает интерес к менее надежным бумагам emerging markets, пишет газета Financial Times. При этом укрепление американской валюты увеличивает расходы развивающихся стран на обслуживание долларового долга.
В сентябре JPMorgan повысил прогноз оттока средств из фондов облигаций emerging markets на 2022 год до $80 млрд с $55 млрд, и аналитик банка по развивающимся рынкам Мило Гунасингхе отмечает, что вывод капитала инвесторами пока не ослабевает.
Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка войдет в капитал нового фонда под управлением компании Horizon Capital — Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV) с вкладом в $30 млн, а Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – с вкладом $50 млн.
Как говорится в информации на сайте корпорации, проект одобрен и соответствующие документы ожидают подписания, это будут первые инвестиции IFC в Украину с начала полномасштабной войны, начавшейся в феврале 2022 года.
ЕБРР уточнил, что его совет директоров одобрил вхождение в HCGF IV 6 сентября.
Целевой размер нового фонда – $250 млн. IFC уточняет, что фонд будет инвестировать в основном в быстрорастущие технологические и экспортно-ориентированные компании со средней капитализацией, работающими в Украине и Молдове и конкурентоспособными на глобальном рынке.
Предполагается, что фонд будет инвестировать $10-30 млн. для приобретения миноритарных пакетов акций 10-15 компаний со средней капитализацией и стоимостью $50-150 млн.
Согласно материалам, HCGF IV является преемником Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III, 2017 год) и будет следовать аналогичной инвестиционной стратегии, ориентированной на ИТ-услуги и продукты, а также на электронную коммерцию, инновационные потребительские товары и финтех.
IFC напоминает, что инвестировал в EEGF III и EEGF II (2008), тогда как ЕБРР был инвестором EEGF III и EEGF II, а также HCGF II.
Участие IFC в фонде собственным капиталом в условиях, когда после начала войны фонд не сможет привлечь эти деньги на рынке, будет иметь решающее значение для достижения минимального размера первого закрытия $100 млн, а дальнейшее участие IFC позволит достичь окончательного размера $250 млн, отмечается в сообщении.
«Это знаковое событие – несмотря на войну, IFC принимает решение выделить деньги для инвестиций в Украину. Это должно стать положительным сигналом и для других потенциальных инвесторов: в украинскую экономику можно и нужно начинать вкладывать деньги уже сейчас», – прокомментировала решение IFC первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По данным Минэкономики, в фонд HCGF IV планируют также войти немецкая корпорация по инвестициям и развитию (DEG), Швейцарский инвестиционный фонд для рынков, развивающиеся страны (SIFEM), Голландская финансовая компания для развивающихся стран (FMO), Western NIS Enterprise Fund, Фонд Рокфеллера и другие.
Horizon Capital — крупная инвестиционная компания, управляющая пятью фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами $1,1 млрд, среди которых WNISEF (с капиталом $150 млн), Emerging Europe Growth Fund (EEGF, $132 млн), EEGF II ($370 млн) и EEGF III ($200 млн), а также HCGF II ($258,3 млн). Средства указанных фондов инвестируются в проекты в Украине и Молдове.
В настоящее время у компании два партнера-учредителя — CEO Ленна Кошарна и глава инвесткомитета Джеффри Нил. Офисы компании расположены в Киеве и Чикаго.
Лечебно-диагностический центр «Добробут » в Киеве благодаря поддержке международных фондов с 1 апреля начнет, на время военных действий, делать плановые и ургентные операции бесплатно.
Как сообщается в пресс-релизе «Добробута», в проекте принимают участие три благотворительные организации Direct Relief International, Children of War Foundation и University of Miami Global Institute при поддержке Министерства здравоохранения Украины.
«Оказание бесплатной медицинской помощи стало возможным благодаря договоренностям руководства лечебно-диагностического центра с тремя крупными международными фондами по финансированию наиболее востребованных госпитальных услуг населению Украины во время войны», — сообщается в пресс-релизе.
Кроме того, в рамках проекта медицинский центр «Добробут» в Киеве получит значительное количество медикаментов.
После госпитализации лабораторная и инструментальная диагностика пациентам также будет предоставляться бесплатно. Ургентная медицинская помощь в случаях, не требующих госпитализации, также будет предоставляться бесплатно.
Платными останутся амбулаторные медицинские консультации, плановая инструментальная и лабораторная диагностика, вакцинация, вызовы и перевозки службой неотложной помощи, химиотерапия.
По словам операционного директора медсети «Добробут» Вадима Шекмана, количество обращений за медицинской помощью растет, врачи клиники предоставляют бесплатные консультации пациентам по всей Украине.
«Но ресурсы компании не безграничны. Поэтому «Добробут» провел серию переговоров с международными донорами и заручился их поддержкой для гражданского населения. Так что наш многопрофильный медицинский центр будет работать и будет предоставлять безвозмездно жизненно необходимые услуги всем нуждающимся. А врачи будут получать заработную плату. Это хорошая поддержка пациентам, клинике и экономике нашей страны», — сказал он.
War Child — благотворительная международная организация, задачей которой является оказание помощи детям, находящимся на территориях находящихся в зоне военных конфликтов зон.
Direct Relief (ранее Direct Relief International) — международная некоммерческая организация, поставляющая жизненно необходимые лекарственные препараты и расходные материалы для медиков в тех регионах, где их нуждается население.
University of Miami Global Institute — глобальный институт общественного здоровья и развития стремится мобилизовать сотрудничество ради здоровья и процветания людей по всему миру. Институт стремится генерировать новые знания и применять междисциплинарные решения для решения сложнейших дилемм тысячелетия в области здравоохранения и развития.
«Добробут» — одна из крупнейших в Украине частных медицинских сетей. В портфеле компании 20 медцентров, служба неотложной помощи, стоматология и аптеки. Медсеть оказывает медуслуги по более чем 75 направлениям гражданам всех возрастов и категорий.
Ежегодно в «Добробуте» проводят более 7 тыс. операционных вмешательств. В «Добробуте» работают более 3000 сотрудников, из них — 20 профессоров, 100 кандидатов наук и более 400 врачей высшей категории.
Сумма инвестиций в современные мультифункциональные медицинские центры и высокотехнологичное оборудование за пять лет составила 1,5 млрд грн.
С 2020 года в сети работает собственный образовательный проект «Академия Добробут».
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 15 сентября зарегистрировала выпуск инвестиционных сертификатов закрытого квалификационного паевого инвестиционного фонда (ЗКПИФ) «ICU Фонд еврооблигаций» на сумму 500 млн грн. Номинальная стоимость одного инвестсертификата – 1 тыс. грн, объем эмиссии – 500 тыс. шт., говорится в сообщении НКЦБФР. Как сообщалось, летом этого года инвестгруппа ICU получила разрешение НКЦБФР на обращение в Украине более десятка выпусков украинских еврооблигаций, в частности, Укрэксимбанка (погашение – январь-2025, купон – 9,75%), МХП (май-2024, 7,75% и сентябрь-2029, 6,25%), «Нафтогаза» (июль-2022, 7,375% и ноябрь-2026, 7,625%), «Vodafone Украина» (февраль-2025, 6,2%). В этом списке также евробонды «Кернел» (октябрь-2024, 6,5% и октябре-2027, 6,75%) и «Метинвеста» (три долларовых – апрель-2026, 8,5%; октябрь-2027, 7,65%; октябрь-2029, 7,75% и один в евро – июнь-2025, 5,625%).
В своих заявлениях в НКЦБФР инвестгруппа указала, что намерена включить эти бумаги в биржевой список фондовой биржи «Перспектива».
Помимо того в декабре прошлого года ICU в дополнение к закрытому недиверсифицированному паевому инвестфонду (ЗНПИФ) «Инвестиционный капитал –Фонд облигаций» с активами более 250 млн грн начала размещение нового ЗНПИФ «Инвестиционный капитал – Фонд облигаций II» размером эмиссии 500 млн грн.
В апреле инвестгруппа расширила предложение бумагами ЗКПИФ «Айси Глобал эквити Индекс» (ICU Global Equity Index) размером эмиссии 130 млн грн для инвестирования в иностранные финансовые инструменты.
Основанная в 2006 году специалистами из ING инвестгруппа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом и специализирующаяся на рынках Центральной и Восточной Европы. Под управлением ICU находятся активы в размере более $500 млн, в Украине входит в число лидеров по объемам активов под управлением.
Владельцы и партнеры группы – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.
Городское коммунальное некоммерческое предприятие «Центр первичной медико-санитарной помощи» города Горишни Плавни получило новую партию помощи от компании Ferrexpo. Общая стоимость расходных материалов ведущих мировых производителей, поставленных компанией Ferrexpo для медицинских учреждений города, составляет более 1,8 млн. гривен.
Не дожидаясь пика очередной волны пандемии, Благотворительный фонд Полтавского ГОКа совместно с городской администрацией позаботились об обеспечении медицинских работников средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Предупредить развитие негативного сценария и не допустить инфицирования ключевых в условиях пандемии лиц — медицинских работников – цель компании Ferrexpo в реализации проектов по передачи помощи.
“К сожалению, каждый день мы наблюдаем увеличение количества больных и лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию. И поэтому мы не имеем никаких оснований для того, чтобы оптимистично воспринимать ситуацию, а наоборот, мы должны думать о том, как защититься от этой болезни и уберечь тех, кто первый её встречает, наших медиков. Сегодня мы получили очередную помощь от компании Ferrexpo — защитные комбинезоны и антисептики, в достаточном количестве, чтобы обеспечить потребность лечебного учреждения на ближайшие полгода. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить Константина Валентиновича Жеваго и компанию Ferrexpo, за эту неоценимую помощь в период очередной волны распространения коронавирусной инфекции. Мы вместе будем делать всё, чтобы преодолеть пандемию в нашем городе”, — отметил городской голова Горишних Плавней Дмитрий Геннадьевич Быков.
“Большое спасибо тем руководителям, которые делают такие добрые дела, ведь без их поддержки медицина нашего города просто бы не выжила», — прокомментировала директор КНП «Центр ПМСП г. Горишни Плавни» Алина Владимировна Ковпак.
Компания Ferrexpo постоянно осуществляет мониторинг ситуации с уровнем заболеваемости коронавирусом в регионе, в котором предприятия ведут свою производственную деятельность и во всей стране, и оперативно реагирует на потребность медицинских учреждений не только Полтавской области, а и всей Украины.
Справка о компании:
Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. Компания произвела 11,2 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, КОРОНАВИРУС, ПГОК, ПОЛТАВСКИЙГОК, ПОМОЩЬ, ФЕРРЕКСПО, ФОНД
