Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в четверг на «ястребиных» заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 11:38 кв понизился на 0,73% и составил 457,31 пункта.
Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,46%, германский DAX — 0,76%, французский CAC 40 — 1,02%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 снизились на 1,2% и 0,7% соответственно.
Федрезерв накануне ожидаемо оставил ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.
Между тем Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что центробанк готов вновь поднять ставку, если это потребуется. Пауэлл также отметил, что «мягкая посадка» экономики США не является его базовым сценарием, хотя и возможна.
Точечный график прогнозов (dot plot) — диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, — показывает, что 12 из 19 руководителей американского ЦБ ждут еще одного повышения ставки в этом году.
Позднее в четверг станут известны итоги заседания Банка Англии. Аналитики по-прежнему полагают, что британский ЦБ повысит базовую ставку на 25 б.п., до 5,5%, хотя после вчерашних данных, указавших на неожиданное замедление инфляции в Великобритании в августе, вероятность сохранения ставки на прежнем уровне несколько выросла.
Акции горнодобывающих компаний в Лондоне дешевеют на фоне снижения цен на металлы. Котировки Fresnillo, Rio Tinto, Glencore и Anglo American опускаются более чем на 1%.
Цена бумаг CVS Group поднимается на 3,2%. Британская сеть ветеринарных клиник отчиталась о росте выручки и доналоговой прибыли в прошлом финансовом году на фоне активного спроса на услуги по уходу за животными. Доналоговая прибыль компании составила 53,9 млн фунтов ($66,5 млн), выручка — 608,3 млн фунтов.
Капитализация JD Sports Fashion увеличивается на 7,8%. Британский ритейлер одежды зафиксировал рост доналоговой прибыли в первом финполугодии, завершившемся 31 июля, до 375,2 млн фунтов с 298,3 млн годом ранее, тогда как выручка увеличилась до 4,78 млрд фунтов с 4,42 млрд фунтов. Оба показателя превзошли прогнозы аналитиков.
Другой ритейлер одежды, Next PLC, повысил годовые прогнозы после сильных показателей за первое финполугодие. Доналоговая прибыль в феврале-июле выросла до 419,8 млн с 400,6 млн фунтов, выручка — до 2,52 млрд с 2,38 млрд фунтов. Прогноз доналоговой прибыли на фингод в целом был повышен до 875 млн с 845 млн фунтов.
Акции Next растут в цене на 1,9%.
Котировки акций норвежской финансовой компании Storebrand поднимаются на 0,8% на новости о продаже 50%-ной доли в страховом СП Storebrand Helseforsikring компании Ergo International. Финансовые условия не раскрываются, однако Storebrand ожидает зафиксировать позитивный эффект от сделки в размере 1,1 млрд норвежских крон ($102 млн).
Французская сеть супермаркетов Casino Guichard-Perrachon ухудшила прогнозы продаж и прибыли во Франции на 2024-2028 годы. Бумаги компании дешевеют на 4,6%.
В Германии лидерами снижения выступают бумаги Sartorius, дешевеющие на 2,5%, а также привилегированные акции Porsche AG, опускающиеся в цене на 2,1%.
На торгах в Париже активно снижаются котировки бумаг Airbus (-2,4%), в Милане — Saipem (-3,5%).
Фондовые индексы стран Западной Европы меняются разнонаправленно на торгах в среду, однако общая динамика скорее отрицательная из-за слабых статданных из еврозоны.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 11:47 кв понизился на 0,16% и составил 459,09 пункта.
Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,13%, итальянский FTSE MIB — 0,26%. Тем временем германский DAX потерял 0,3%, французский CAC 40 — 0,25%, испанский IBEX 35 — 0,23%.
Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в августе опустился до 93,3 пункта с 94,5 пункта месяцем ранее. Индекс упал по итогам четвертого месяца подряд, а его значение стало минимальным с ноября 2020 года.
Тем временем инфляция в Испании в августе ускорилась до 2,6% с 2,3% в июле, показали предварительные официальные данные. Без учета цен на энергоносители и продукты питания потребительские цены выросли на 6,1% в августе после роста на 6,2% в июле.
Цены на импортируемые в Германию товары рухнули на 13,2% в июле, рекордными темпами с января 1987 года, за счет падения стоимости энергоносителей, говорится в сообщении Федерального статистического управления страны (Destatis).
Цены производителей в Австрии в июле сократились на 1,3% в годовом исчислении, снизившись впервые за два с половиной года.
Акции британского страховщика Prudential Plc. растут на 3,3% на данных о росте операционной прибыли на 6% в первом полугодии, до $1,46 млрд.
Тем временем бумаги ASR Nederland дешевеют на 0,5%. Нидерландская страховая компания получила операционную прибыль в размере 460 млн евро в первом полугодии против пересмотренных 454 млн евро за тот же период годом ранее.
Котировки бумаг Rio Tinto в Лондоне повышаются на 0,7%, тогда как рыночная стоимость Anglo American, Glencore и Antofagasta снижается на 0,1-1%.
Цена бумаг британских банков Barclays, Standard Chartered и Lloyds увеличивается примерно на 0,8%.
В Германии лидером роста выступают акции Commerzbank, дорожающие на 1,3%, лидерами снижения — бумаги RWE и Siemens Energy, дешевеющие на 3,4% и 2,6% соответственно.
На торгах в Милане активно растут котировки бумаг Banca Monte dei Paschi di Siena (на 2,3%), в Париже — акции Capgemini (на 1,3%), а в Мадриде падает цена акций Iberdrola (на 2,5%).
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в ходе торгов в среду демонстрируют позитивный настрой на данных об ослаблении инфляции в Великобритании и еврозоне.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:02 кв увеличился на 0,4% и составлял 462,45 пункта.
Германский индикатор DAX с открытия рынка поднялся на 0,2%, французский CAC 40 — на 0,6%, британский FTSE 100 — на 1,5% (до максимума за месяц). Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавляют по 0,15%.
Потребительские цены в Великобритании в июне выросли на 7,9% в годовом выражении — это минимальный подъем с марта 2022 года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,7% в мае.
Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал ослабление инфляции в июне до 8,2%.
Рост потребительских цен в Британии в помесячном выражении замедлился в июне до 0,1% с 0,7% в мае. Аналитики ожидали повышения на 0,4%.
Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 5,5% в годовом выражении, согласно окончательным данным. Это самый слабый подъем с января прошлого года. В мае инфляция составляла 6,1%.
Июньский показатель совпал как с предварительной оценкой, так и со средним прогнозом экспертов.
Голландский производитель оборудования для выпуска чипов ASML Holding NV во втором квартале сократил чистую прибыль на 1%, но улучшил прогноз роста выручки по итогам текущего года. Котировки акций компании повышаются на 0,5%.
Цена бумаг Kering SA взлетела почти на 6%. Французская холдинговая компания, владеющая известными модными брендами, объявила об уходе главного исполнительного директора Gucci Марко Биззарри, который занимал этот пост с 2015 года. Бренд на временной основе возглавит управляющий директор группы Жан-Франсуа Палюс.
Шведский производитель систем контроля доступа Assa Abloy увеличил чистую прибыль во втором квартале на 13,3% — до 3,57 млрд крон ($349 млн), выручку — на 17%, до 34,47 млрд крон. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали соответственно 4,13 млрд крон и 33,68 млрд крон. Акции компании дорожают на 0,2%.
Котировки акций нефтепроизводителей также повышаются: BP Plc и Shell — на 1,1%, TotalEnergies — на 0,5%.
Между тем стоимость Volvo снижается на 1,7%. Шведский производитель грузовиков сообщил о росте поставок на 5% в апреле-июне, однако объем новых заказов упал на 10%.
Акции Antofagasta дешевеют на 1,1%. Компания во втором квартале увеличила производство меди на 2,5% относительно января-марта — до 149,6 тыс. тонн. Однако прогноз на весь текущий год был понижен до 640-670 тыс. тонн с ранее ожидавшихся 670-710 тыс. тонн.
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг повышаются, исключением выступает только южнокорейский рынок акций.
Поддержку настроениям инвесторов оказала новость о том, что Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект относительно лимита госдолга, а также сильная статистика.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере Китая, рассчитываемый Caixin Media и S&P Global, в мае поднялся до 50,9 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не ожидали изменения показателя. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промсекторе, ниже — об ослаблении.
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 кв увеличился на 0,4%, гонконгский Hang Seng — на 1%.
На Гонконгской фондовой бирже наиболее существенное повышение показывают акции интернет-компаний Meituan, Baidu Inc. и Tencent — на 6,1%, 4,7% и 4,1% соответственно, ритейлера JD.com Inc. — на 5,3%, нефтяной PetroChina Co. — на 3,2%.
Между тем дешевеют бумаги девелоперов Longfor Group Holdings Ltd. и Country Garden Holdings — на 2,3% и 1,4% соответственно.
Японский индекс Nikkei 225 к 8:29 кв увеличился на 0,7%.
В число лидеров роста котировок входят акции инвестиционно-технологической SoftBank Group (+4,7%), электроэнергетической Tokyo Electric Power Co. (+3,7%), банка Mitsubishi UFJ (+3,5%).
Также дорожают бумаги технологических компаний Renesas Electronics (+4%) и Advantest Corp. (+0,3%), производителя потребительской электроники Sony (+0,5%), автомобильной Toyota Motor (+0,7%), производителя игровых консолей Nintendo (+1,7%).
Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:29 кв прибавил 0,3%.
Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,1%, в то время как стоимость конкурирующей Rio Tinto выросла на аналогичную величину.
Южнокорейский индекс Kospi с начала торговой сессии опустился на 0,2%.
Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor — на 1%.
Европейские фондовые индексы в целом демонстрируют умеренный рост в ходе торгов во вторник, исключениями являются сводный индекс региона и французский индикатор.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 11:06 кв снизился на 0,04% и составлял 466,50 пункта.
Британский индикатор FTSE 100 в ходе сессии поднялся на 0,15%, германский DAX — на 0,1%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,3% и 0,2% соответственно. Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,06%.
Участники рынка ждут пересмотренных данных о ВВП еврозоны за первый квартал, которые будут обнародованы позднее во вторник. Экономика валютного блока в январе-марте выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,3% в годовом выражении, показали предварительные данные. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидают подтверждения первоначальной оценки.
Кроме того, во вторник стало известно, что безработица в Великобритании в марте выросла до 3,9% с 3,8% месяцем ранее, тогда как аналитики в целом не ожидали изменения показателя.
Средний размер недельной зарплаты в стране с учетом бонусов в январе-марте вырос на 5,8% относительно того же периода годом ранее, до 642 фунтов. Без учета бонусов показатель повысился на 6,7%, до 598 фунтов.
Инфляция в Италии, согласно окончательным данным, в апреле составила 8,7% против 8,1% в марте. Предварительные данные указывали на рост потребительских цен на 8,8%, и аналитики не ожидали их пересмотра.
Акции Imperial Brands Plc дешевеют на 0,7%, хотя британский концерн, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, в первом полугодии 2023 финансового года увеличил доналоговую прибыль и выручку, а также повысил дивиденды.
Цена бумаг Vodafone Group Plc снижается на 3,1%. Британский оператор мобильной связи более чем втрое увеличил доналоговую прибыль в 2023 финансовом году из-за продажи Vantage Towers, однако его EBITDA снизилась на 1,3%.
Также руководство Vodafone объявило, что в рамках трехлетнего плана планирует сокращение штата на 11 тыс. рабочих мест.
Капитализация британского онлайн ритейлера Boohoo Group PLC выросла на 12%. Компания отчиталась о доналоговом убытке по итогам прошлого финансового года и о сокращении выручки на 11%, однако дала сильные прогнозы на текущий фингод.
Рыночная стоимость Bouygues SA опускается на 2,3%. Французский конгломерат повысил квартальную выручку в полтора раза, до 12,01 млрд евро, однако немного увеличил чистый убыток, до 134 млн евро.
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются вслед за аналогичной динамикой на рынке акций США днем ранее.
Важными событиями на этой неделе будут публикации данных об изменении потребительских цен в США и Китае в апреле. Они будут обнародованы соответственно в среду и четверг.
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 кв опустился на 1,4%, гонконгский Hang Seng — на 0,7%. Оба индикатора показывают снижение вторую сессию подряд.
Существенное снижение в материковом Китае демонстрируют котировки акций представителей финансовой отрасли, включая China Galaxy Securities (-10%), Bank of China (-5,7%), Agricultural Bank of China (-5,5%), Citic Securities (-3,1%) и ICBC (-4,7%).
На Гонконгской фондовой бирже наиболее значительно подешевели бумаги девелопера Longfor Group Holdings Ltd. — на 3,9% и страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) — на 2,8%.
Помимо этого, снижается стоимость производителя компьютеров Lenovo — на 2%, а также выпускающих спортивную продукцию Anta Sports Products Ltd. и Li Ning Co. — соответственно на 1,9% и 1,8%.
В то же время цена акций интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) растет на 0,5%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) — на 0,9%, автопроизводителей BYD и Geely — на 3,7% и 3,6% соответственно, чипмейкеров Sunny Optical Technology Group Co. и Semiconductor Manufacturing International Corp. — на 3,7% и 1,6% соответственно.
Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:31 МСК уменьшилось на 0,4%.
В число лидеров падения котировок входят акции производителей металлов Pacific Metals Co. (-11,2%), Nippon Steel Corp. (-8,2%) и Kobe Steel Ltd. (-3,7%), а также автомобильной Mitsubishi Motors Corp. (-9,5%).
Помимо этого, снижается цена бумаг производителя приставок Nintendo (-0,5%) и выпускающую потребительскую электронику Sony Group (-0,9%).
Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК уменьшился на 0,5%.
Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. подешевели на 0,9%, сталелитейной Posco — на 0,5%.
Между тем котировки бумаг автопроизводителя Hyundai Motor выросли на 2,9%.
Значение австралийского индекса S&P/ASX 200 опустилось на 0,2%.
Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,2% и 0,8% соответственно.
Бумаги ведущего австралийского производителя вина Treasury Wine Estates Ltd. потеряли в цене 2,1%.
Также вслед за снижением нефтяных котировок дешевеют акции представителей данной отрасли Woodside Energy и Santos — соответственно на 0,7% и 1,1%.
