Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы снижаются в пятницу на фоне продолжающегося роста доходностей US Treasuries, а также неблагоприятных корпоративных новостей.
Рост процентных ставок, высокая инфляция и замедление глобального экономического роста сказываются на финансовых результатах компаний. Прибыли 88 компаний индекса S&P 500, опубликовавших отчетность за прошедший квартал к настоящему времени, снизились в среднем на 2,6%, свидетельствуют данные Refinitiv.
При этом в случае 75% отчитавшихся компаний прибыли были выше прогнозов рынка, отмечает Market Watch.
Акции Snap Inc. теряют в цене более 28% в ходе предварительных торгов в пятницу. Компания, владеющая приложением Snapchat, зафиксировала минимальные в своей истории темпы роста выручки в третьем квартале 2022 года. Показатель увеличился менее чем на 6% в годовом выражении, до $1,13 млрд.
«Рост нашей выручки продолжил замедляться в третьем квартале под влиянием ряда факторов, включая изменения в политике платформ, макроэкономические трудности и растущую конкуренцию», — говорится в сообщении Snap.
Руководство Snap отметило, что в начале четвертого квартала выручка повысилась примерно на 9%, и не стало давать прогноз на квартал в целом.
Бумаги Twitter Inc. подешевели на 4,2% на информации агентства Bloomberg, что в администрации президента США Джо Байдена обсуждается возможность проверки некоторых бизнесов Илона Маска на предмет соответствия интересам государственной безопасности.
Речь идет о компании Маска SpaceX, а также Twitter, которую покупает миллиардер, сообщили агентству информированные источники. По их словам, Белый дом обеспокоен недавними заявлениями Маска о возможном прекращении финансирования системы спутниковой связи Starlink для Украины, а также серией твитов с предложением его способов урегулирования российско-украинской войны.
Стоимость бумаг American Express опустилась на 4,7%, несмотря на то, что компания, являющаяся одним из лидеров американского рынка пластиковых карт, зафиксировала в минувшем квартале чистую прибыль и выручку выше ожиданий рынка.
Акции Schlumberger подорожали на 1,1% в ходе предварительных торгов. Американская нефтесервисная компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале в 1,6 раза, выручку — на 28%.
Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 к 15:55 кв в пятницу опустилось на 0,78% и составило 3646,5 пункта. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones снизилась к этому времени на 0,7%, до 30140 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь упал на 1,25%, до 10952,25 пункта.
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в начале торгов в пятницу демонстрируют негативную динамику, в том числе из-за слабых квартальных отчетностей компаний.
Кроме того, инвесторов беспокоит вероятность ухудшения состояния мировой экономики на фоне агрессивных действий ряда крупнейших ЦБ по сдерживанию инфляции, сообщает Trading Economics. Негативом для рынков также является нестабильная политическая ситуация в Великобритании.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:31 кск снизился на 1,5% и составлял 392,81 пункта.
Германский индикатор DAX с открытия рынка уменьшился на 1,6%, британский FTSE 100 — на 0,7%, французский CAC 40 — на 1,7%. Итальянский FTSE MIB опустился на 1,6%, испанский IBEX 35 — на 1,9%.
Один из ведущих в мире производителей спортивных товаров adidas AG в третий раз с начала года ухудшил прогнозы финансовых показателей на 2022 год из-за растущих запасов нераспроданных товаров и коронавирусных ограничений в Китае. Также германская компания представила предварительную отчетность за третий квартал, согласно которой прибыль от продолжающихся операций упала в 2,7 раза, главным образом за счет единовременного списания в связи со сворачиванием операций в РФ.
Акции adidas упали в цене на 8,5% и являются лидером снижения среди компонентов Stoxx 600. Котировки бумаг конкурирующих Puma и JD Sports Fashion также снижаются — соответственно на 5,6% и 5,3%.
Шведский телекоммуникационный оператор Telia в июле-сентябре повысил чистую прибыль на 8% — до 1,71 млрд крон ($151,8 млн). Однако результат не оправдал ожиданий аналитиков в 2,1 млрд евро. Цена бумаг компании рухнула на 8,2%.
Котировки акций Vivendi падают на 4,2%. Французский медиаконгломерат Vivendi SA в третьем квартале увеличил выручку на 4,1% — до 2,578 млрд евро. При этом доходы телевизионного подразделения Canal+ Group снизилась на 3,3% — до 1,419 млрд евро. Это оказалось хуже консенсус-прогноза.
Стоимость французских L’Oreal, одного из крупнейших в мире производителей косметики, и Kering SA, владеющей известными модными брендами, уменьшилась соответственно на 4,3% и 4,4%, несмотря на хорошую отчетность за прошедший квартал.
Акции Renault подешевели на 2,2%, хотя французский автопроизводитель также увеличил выручку в июле-сентябре сильнее прогноза.
В то же время бумаги британского сервиса доставки еды Deliveroo Plc прибавили в цене 3,2%. Валовой объем транзакций (GTV) в третьем квартале повысился на 8% и достиг 1,7 млрд фунтов ($1,91 млрд).
Розничные продажи в Великобритании в сентябре сократились на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Национальное статистическое управление страны в пятницу. Эксперты в среднем ожидали снижения всего на 0,5%, сообщает Trading Economics.
Между тем индекс доверия британских потребителей в октябре увеличился на 2 пункта и составил минус 47 пунктов, сообщает GfK NOP Ltd. Это первое повышение показателя почти за год. До этого он несколько месяцев подряд обновлял рекордные минимумы с начала ведения подсчетов, то есть с 1974 года. При этом аналитики ожидали дальнейшего ухудшения индикатора — в среднем до минус 52 пунктов.
Большинство фондовых индексов Азии снижаются в пятницу вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее.
Инвесторы обеспокоены тем, что Федеральная резервная система продолжит агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в обозримом будущем из-за сохраняющейся высокой инфляции, что может негативно сказаться на состоянии американской экономики.
Трейдеры ждут повышения базовой процентной ставки Федрезерва до 5% годовых в следующем году. На прошлой неделе, до публикации свежих данных об инфляции в США, они предполагали подъем до 4,6%, свидетельствуют фьючерсы на размер ставки.
Потребительские цены в Японии в сентябре увеличились на 3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, сообщило министерства внутренних дел и коммуникаций страны в пятницу. Аналогичные темпы повышения были зафиксированы в августе. Они являются максимальными с сентября 2014 года, при этом подъем цен был отмечен по итогам тринадцатого месяца подряд.
Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце увеличились на 3% в годовом выражении после подъема на 2,8% в августе. Показатель превысил 2%-й целевой ориентир центробанка шестой месяц подряд. При этом темпы роста были самыми высокими с сентября 2014 года.
Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:17 кск снизилось на 0,4%.
В том числе дешевеют акции таких крупных компаний, как Fast Retailing (-0,9%), Toyota Motor (-0,4%) и Sony Group (-0,8%).
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 кск увеличился на 0,3%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,5%.
Лидерами снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции Shenzhou International Group Holdings Ltd., которая занимается производством и продажей трикотажных изделий. Они подешевели на 6,3%.
Кроме того, падает стоимость бумаг пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC (-3,7%), сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group (-3,4%), производителя спортивных товаров Li Ning Co. (-3,4%).
Оператор казино Sands China сообщил о росте чистого убытка в третьем квартале на 11,6% из-за антикоронавирусных ограничений в Макао. Бумаги компании теряют в цене 3,2%.
Между тем котировки акций интернет-ритейлеров Alibaba Group и JD.com Inc. повышаются соответственно на 0,4% и 1,4%, интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. — на 0,9%.
Южнокорейский индекс Kospi к 8:17 кск уменьшился на 0,35%.
Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 0,9%, в то время как стоимость автопроизводителя Hyundai Motor упала на 1,2%.
Цена акций Samsung SDI Co. взлетела на 5,9% на новости о том, что компания завершила строительство предприятия по выпуску компонентов для производства автомобильных аккумуляторов. Ожидается, что производство на нем начнется в первом квартале 2023 года.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,8%. По итогам всей прошедшей недели он потерял более 1%.
Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась в пятницу на 0,7% и 0,8% соответственно.
Кроме того, подешевели акции всех четырех крупнейших банков страны: Commonwealth Bank — на 1,5%, ANZ Bank — на 1,1%, Westpac Banking — на 0,8% и National Australia Bank — на 1,5%.
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы меняются без единой динамики в четверг, трейдеры оценивают статистические данные по рынку труда США и порцию корпоративных отчетов.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 12 тыс. и составило 214 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США.
На предыдущей неделе число заявок составило 226 тыс., а не 228 тыс., как сообщалось ранее.
Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 230 тыс. с ранее объявленного уровня, согласно данным Trading Economics. Консенсус-прогноз агентства Bloomberg предусматривал рост до 233 тыс.
Акции Union Pacific Corp. дешевеют на 3,5%. Американский железнодорожный оператор в третьем квартале получил скорректированную прибыль и выручку выше прогнозов аналитиков, однако разочаровал рынок ухудшением прогноза и сокращением объема программы buyback в этом году.
Бумаги ManpowerGroup Inc. теряют 8,7%. Компания, занимающаяся подбором персонала, увеличила чистую прибыль в третьем квартале, однако ее выручка снизилась сильнее прогнозов рынка.
Цена акций Philip Morris International повышается на 0,6%. Табачный концерн в третьем квартале 2022 года сократил чистую прибыль на 14%, но получил выручку выше прогноза рынка.
Акции Blackstone Group Inc. прибавляют 1,4%. Крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций зафиксировала резкое падение чистой прибыли и выручки в третьем квартале 2022 года, однако продемонстрировала взлет объема активов под управлением.
Бумаги American Airlines Group дешевеют на 1,1%. Авиакомпания по итогам третьего квартала увеличила выручку на 13% относительно того же периода допандемийного 2019 года, несмотря на сокращение перевозочных мощностей на 9,6%.
Котировки акций AT&T Inc. растут на 3,2%. Американская телекоммуникационная компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2022 года на 26%, при этом выручка уменьшилась на 4%.
Значение декабрьского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones к 15:39 кв выросло на 0,3% и составило 30552 пункта. Котировка декабрьского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 увеличилась к этому времени на 0,1%, до 3711 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на декабрь потерял 0,07% и составил 11145 пунктов.
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном падают в ходе торгов в четверг, исключение составляет лишь шанхайский индикатор, демонстрирующий слабую положительную динамику.
Гонконгский индекс Hang Seng к 8:15 кв снизился на 1,5%. Китайский индикатор Shanghai Composite прибавил 0,2%.
В лидерах падения в Гонконге торгуются акции биофармацевтической компании Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-8,4%), интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) (-7,5%) и разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) (-5%).
Бумаги оператора казино Sands China (SPB: 1928) Ltd. дешевеют на 1% после выхода квартальной отчётности. Компания в третьем квартале увеличила чистый убыток из-за сохранения ковидных ограничений в Макао.
Акции производителя спортивного инвентаря Li Ning Co. теряют в цене 4%, несмотря на то, что компания сообщила об уверенном росте продаж в третьем квартале. Аналитики отмечают, что прогноз Li Ning на четвертый квартал довольно слаб из-за антикоронавирусных ограничений.
Между тем Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. А ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК.
Значение японского индекса Nikkei 225 упало на 1%.
Лидерами снижения среди компонентов индекса выступают акции производителя электрических кабелей Fujikura Ltd. (-5,4%), производителя диагностического медицинского оборудования Hoya Corp. (-3,2%) и выпускающей сантехнику Toto Ltd. (-3%).
Рыночная капитализация банка Shinsei Bank Ltd. подскочила на 7,6%. В японских СМИ появилось сообщение, что «материнская» компания банка — SBI Holdings Inc. рассматривает вопрос о делистинге его акций с биржи.
Объем японского экспорта в сентябре увеличился на 28,9% относительно того же месяца прошлого года и достиг 8,819 трлн иен (около $59 млрд), показали данные министерства финансов страны. Импорт в прошлом месяце взлетел на 45,9% и достиг рекордных 10,913 трлн иен. Дефицит баланса внешней торговли Японии в сентябре достиг 2,094 трлн иен по сравнению с 636,9 млрд иен годом ранее. Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса фиксируется 14-й месяц — самый длительный подобный период с 2015 года.
Южнокорейский индекс Kospi снизился на 0,7%.
Рыночная стоимость крупнейших автопроизводителей в стране Kia Corp. и Hyundai Motor падает на 1,2% и 0,3% соответственно.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 1%.
Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto подешевели на 2,3% и 1,9% соответственно.
Бумаги нефте- и газодобывающих Woodside Energy и Santos подскочили на 6,2% и на 2% на данных о росте добычи в третьем квартале.
Уровень безработицы в Австралии в сентябре не изменился по сравнению с августом и составил 3,5%, согласно данным статистического ведомства страны. Аналитики также не ожидали изменения, пишет Trading Economics. Число занятых в прошлом месяце увеличилось всего на 900 человек.
Европейские фондовые индексы преимущественно опускаются в ходе торгов в среду, за исключением французского индикатора.
Инвесторы оценивали свежие статистические данные об инфляции и финансовые показатели компаний региона.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 по данным на 12:04 КВ опустился на 0,23%, до 398,91 пункта.
Германский DAX теряет 0,2%, британский FTSE 100 — 0,35%, итальянский FTSE MIB — 0,25%, испанский IBEX 35 — 0,81%. Тем временем французский CAC 40 растет на 0,04%.
Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 9,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.
Показатель был пересмотрен по сравнению с 10%, объявленными ранее. Аналитики не ожидали пересмотра, пишет Trading Economics. Инфляция, несмотря на пересмотр с понижением, по-прежнему является рекордной с начала расчета данных.
Темпы подъема потребительских цен в блоке ускорились по сравнению с 9,1% в августе.
Потребительские цены в Великобритании в сентябре подскочили на 10,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.
Таким образом, показатель вернулся к июльскому значению, ставшему максимальным за 40 лет. Инфляция ускорилась по сравнению с августом, когда она составила 9,9%.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения потребительских цен в стране в прошлом месяце на 10%, как и респонденты Trading Economics.
В лидерах падения среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 находятся акции Sartorius AG Pfd. (-14%), поставляющей решения для биофармацевтических исследований.
Котировки акций Just Eat Takeaway.com растут на 0,6% на торгах в Амстердаме. Нидерландский сервис доставки еды сократил количество заказов в третьем квартале 2022 года на 11%. В сообщении Just Eat Takeaway.com говорится, что она зафиксировала положительный показатель скорректированной EBITDA в третьем квартале, вернувшись на прибыльный уровень раньше запланированного срока.
Нидерландская ASML Holding NV, крупнейший в Европе производитель оборудования для выпуска чипов, в третьем квартале 2022 года получила чистую прибыль выше ожиданий рынка. Акции ASML растут на 6,8%.
Акции швейцарской Nestle растут на 0,2%. Крупнейший производитель продуктов питания и безалкогольных напитков в мире увеличил выручку в январе-сентябре на 9,2% и улучшил прогноз на текущий год.
