Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу вслед за подъемом Уолл-стрит благодаря усиливающимся ожиданиям, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) близится к концу.
Статданные, показавшие замедление темпов роста цен производителей в США и более существенное, чем ожидалось, увеличение числа заявок на пособие по безработице, подтвердили, что подъем ставки американским ЦБ способствует ослаблению инфляции в Штатах и сдерживает экономический рост.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 1,2% в ходе торгов вслед за повышением котировок акций ритейлеров.
Стоимость бумаг Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, подскочила на 8,5% благодаря сильной отчетности компании, опубликованной после закрытия рынка в четверг. Fast Retailing увеличила чистую прибыль и выручку в первом финансовом полугодии, а также улучшила прогнозы на весь фингод.
Котировки акций других японских ритейлеров также растут: Seven & I Holdings — на 1,8%, Treasure Factory — на 9,6%, Lawson — на 6%.
Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,4% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng — 0,1%.
Темпы роста китайской экономики в 2023 году достигнут целевого показателя правительства в 5%, заявил глава Народного банка Китая (НБК) И Ган в ходе встречи глав центробанков стран G20 в Вашингтоне.
«Китайская экономика стабилизируется и восстанавливается, инфляция остается низкой, а рынок недвижимости демонстрирует позитивные изменения», — сказал И Ган, слова которого приводятся на сайте НБК.
В лидерах подъема в материковом Китае — акции технологических компаний и производителей аккумуляторов, а также сырья для них. Бумаги Contemporary Amperex Technology Co. подорожали на 2,1%, Tianqi Lithium — на 6,3%, Ganfeng Lithium — на 6,2%, China National Software — на 2,9%.
В Гонконге растут акции Geely Automobile Holdings (+3,5%), BYD Co. (+1%), Anta Sports Products (+1,8%). В то же время дешевеют бумаги Meituan (SPB: 3690) (-1,8%), Tencent (SPB: 700) Holdings (-0,3%), Sunny Optical Technology Group (-1,1%).
Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,53% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 — 0,48%.
Акции Commonwealth Bank of Australia подорожали на 1%, National Australia Bank — на 1,1%, Fortescue Metals — на 0,9%. В то же время бумаги BHP Group подешевели на 0,1%.
Трейдеры ждут публикации данных Минтруда США о динамике потребительских цен в стране за прошлый месяц, которые считаются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решения о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики.
«Все рынки четко сфокусированы на исключительно важных данных по инфляции в США, — отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, слова которого приводит Market Watch. — Трейдеры пытаются понять, изменится ли курс ФРС после этих данных, и какими будут последствия для американской экономики».
Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидают, что инфляция в США в марте замедлилась до 5,2% в годовом выражении с 6% в феврале.
Более высокая, чем ожидается, инфляция, повысит вероятность нового подъема ставки Федрезервом, по крайней мере еще на 25 базисных пунктов. Увеличение ставки американским ЦБ уже привело к замедлению инфляции, однако оно также сдерживает экономику. Дальнейший подъем ставки усилит угрозу рецессии, что отрицательно скажется на фондовых рынках, отмечает Market Watch.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,6% в ходе торгов.
Акции SoftBank Group подорожали на 1,4%, Nippon Yusen — на 2,4%, Mitsubishi Corp. — на 2,3%, Nippon Steel — на 1,8%, Nintendo — на 1%.
Данные Банка Японии, обнародованные в среду, показали замедление роста цен производителей в стране в марте до 7,2% в годовом выражении с февральских 8,3%. Темпы увеличения цен производителей в прошлом месяце были минимальными с сентября 2021 года.
Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng — теряет 0,8%.
Лидерами роста в материковом Китае являются акции сырьевых компаний — бумаги Petrochina Co. (SPB: 857) подорожали на 3,4%, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) — на 1,7%, Zijin Mining Group Co. — на 0,7%.
В Гонконге дешевеют акции технологических гигантов. Стоимость бумаг Alibaba Group Holding (SPB: BABA) опустилась на 2,4%. Во вторник компания представила собственную модель искусственного интеллекта — аналог ChatGPT, работающий с китайским и английским языками. В ближайшем будущем модель будет интегрирована во все бизнес-приложения экосистемы Alibaba, сообщила компания.
По данным агентства Bloomberg, власти КНР планируют ввести требование о проверке на безопасность технологий, аналогичных популярному чат-боту ChatGPT.
Акции Tencent (SPB: 700) Holdings Ltd. подешевели в ходе торгов на 4,4%, JD.Com Inc. (SPB: JD) — на 3,4%.
Южнокорейский фондовый индекс KOSPI стабилен в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,4%.
Стоимость акций BHP Group выросла на 2,1%, Rio Tinto — на 2,5%, Fortescue Metals — на 1,5%.
Европейские фондовые рынки демонстрируют разнонаправленные колебания в ходе торгов в пятницу, трейдеры оценивают очередную порцию статистических данных.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 10:20 кск набрал 0,13% и составил 439,90 пункта.
Германский фондовый индекс DAX опустился в ходе торгов на 0,04%, испанский IBEX 35 — на 0,07%. В то же время британский FTSE 100 прибавил 0,37%, французский САС 40 — 0,06%, итальянский FTSE MIB — 0,2%.
Розничные продажи в Германии в ноябре выросли на 1,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста розничных продаж в позапрошлом месяце на 1%. В октябре показатель снизился на 2,8%, как и сообщалось ранее.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в ноябре рухнул на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ. Показатель сократился максимально с октября 2021 года. Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали уменьшения показателя на 0,5%.
Потребительские расходы во Франции в ноябре 2022 года выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали более уверенного подъема — на 1,1%. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал рост показателя на 1%.
Участники рынка ждут публикации предварительных данных об изменении потребительских цен в еврозоне в декабре, которые будут обнародованы в 12:00 кск. Также в это время Европейская комиссия опубликует значение сводного индекса доверия к экономике еврозоны за декабрь.
Акции Stellantis NV дешевеют на 1,2%. Европейский автомобильный концерн должен работать над сокращением расходов по всему миру, чтобы не повышать цены на электромобили, сохраняя их «доступными» для среднего класса, сказал главный исполнительный директор компании Карлос Таварес. В числе мер по сокращению расходов он назвал уменьшение количества заводов компании.
В лидерах роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 находятся акции норвежского производителя водорода NEL ASA, которые дорожают на 6,3%. Также уверенно повышаются в цене бумаги шведского производителя электроприборов Electrolux AB (+5,2%) и владельца второй по величине в Европе сети магазинов одежды Hennes & Mauritz AB (+5%).
В лидерах падения находятся бумаги шведской медиа- и развлекательной компании Viaplay Group AB, которые дешевеют на 5,3%.
Европейские фондовые индексы в основном растут в понедельник, исключение составляет британский индикатор.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 по данным на 12:20 МСК поднялся на 0,58%, до 398,6 пункта.
Германский DAX прибавляет 0,53%, французский CAC 40 — 0,52%, итальянский FTSE MIB — 0,44%, испанский IBEX 35 — 0,8%.
Британский FTSE 100 теряет 0,35% в ходе торгов. Международное рейтинговое агентство Moody’s в пятницу изменило прогноз рейтинга Великобритании на «негативный» со «стабильного» в связи с «растущей непредсказуемостью политического курса страны в условиях ухудшения перспектив роста и высокой инфляции».
В то же время эксперты агентства отметили устойчивость британской экономики, в связи с чем, подтвердили рейтинг страны на уровне «Aa3».
В воскресенье стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не станет бороться за пост лидера Консервативной партии и, соответственно, главы британского правительства.
Это дает хорошие шансы на победу экс-министру финансов страны Риши Сунаку, отмечает газета Financial Times.
Поддержку остальным европейским рынкам в понедельник оказывают сигналы о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может замедлить темпы подъема базовой ставки уже с декабря.
Тем временем, деловая активность в еврозоне продолжает ослабляться. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый S&P Global, снизился в октябре до 47,1 пункта — минимума с ноября 2020 года, по сравнению с 48,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде активности.
Производственный PMI в еврозоне в октябре упал до минимальных с мая 2020 года 46,6 пункта с 48,4 пункта месяцем ранее, индикатор сферы услуг снизился до 48,2 пункта с 48,8 пункта в сентябре.
В Германии сводный PMI опустился в этом месяце до минимальных с начала 2020 года 44,1 пункта с 45,7 пункта в сентябре. Индикаторы активности промышленном секторе и в сфере услуг ФРГ упали до минимумов соответственно с июня и мая 2020 года.
Во Франции сводный PMI снизился до 50 пунктов с 51,2 пункта в сентябре, индекс активности в промышленном секторе упал до минимума с мая 2020 года. В Великобритании сводный индикатор уменьшился до 47,2 пункта с 49,1 пункта, промышленный PMI также опустился до минимума с мая.
В центре внимания трейдеров на этой неделе отчетности таких компаний как HSBC, Credit Suisse, TotalEnergies (SPB: TOT), Unilever и Mercedes-Benz. В общей сложности 118 компаний Stoxx Europe 600 обнародуют отчеты на этой неделе.
Акции Philips теряют в цене 2,6% на торгах в понедельник. Нидерландский производитель потребительских товаров и медицинского оборудования зафиксировал чистый убыток в третьем квартале 2022 года, причем показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков.
Philips намерена в срочном порядке принять меры для снижения операционных расходов, в том числе за счет сокращения порядка 4 тыс. рабочих мест по всему миру. Кроме того, она планирует привлечь кредитную линию на сумму 1 млрд евро.
Стоимость бумаг Credit Suisse поднялась на 1,4%. Швейцарский банк сообщил в понедельник, что заплатит 230 млн евро для урегулирования во Франции давнего дела, касающегося нарушений в трансграничных операциях.
Среди лидеров роста в Германии акции RWE (+1,9%), E.ON (+1,5%), Deutsche Bank (+1,6%), Merck (+1,4%), во Франции — бумаги Engie (+1,6%), STMicroelectronics (+1,56%) L’Oreal (+1,3%).
В Великобритании дешевеют акции Anglo American (-2,8%), Shell (SPB: RDS.A) (-2%), Glencore (-2%), Rio Tinto (-2%), BHP Group (-1,95%), HSBC (-1,5%).
Европейские фондовые рынки продолжают снижаться в среду шестую сессию подряд на беспокойстве инвесторов из-за дальнейшего экономического роста и повышения процентных ставок в мире.
Трейдеры ждут публикации данных об изменении потребительских цен в США сентябре, которые могут указать, насколько эффективно работает политика ужесточения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Доклад министерства труда страны будет опубликован в четверг в 15:30 кв. Аналитики ожидают, что инфляция в Штатах в прошлом месяце замедлилась до 8,1% в годовом выражении с 8,3% в августе, согласно данным Trading Economics.
Сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 к 11:20 кв опустился на 0,4%, до 386,39 пункта.
Германский DAX теряет 0,4%, французский CAC 40 — 0,18%, британский FTSE 100 — 0,1%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 опускаются на 1% каждый.
ВВП Великобритании в августе сократился на 0,3% в помесячном выражении после подъема на 0,1% в июле, показали данные статистического агентства страны ONS. Эксперты в среднем ожидали, что объем экономики страны в позапрошлом месяце не изменится по сравнению с июлем, сообщает Trading Economics.
В годовом выражении рост ВВП Великобритании замедлился до 2% с 3,1% в июле.
Промышленное производство в Великобритании в августе сократилось на 1,8% по сравнению с июлем после падения на 1,1% месяцем ранее, говорится также в докладе ONS. При этом объем производства в обрабатывающей промышленности упал на 1,6%, в добывающей — на 8,2% и электрогенерации — на 0,6%.
В годовом выражении промышленное производство в стране в августе упало на 5,2% по сравнению со снижением на 3,2% месяцем ранее.
Дефицит внешнеторгового баланса Великобритании в позапрошлом месяце увеличился до 7,1 млрд фунтов стерлингов ($7,8 млрд) с 5,4 млрд фунтов в июле. Объем импорта увеличился на 4,3% в помесячном выражении, до рекордных 75,3 млрд фунтов, экспорта — на 2,2%, до 68,2 млрд фунтов.
Бумаги производителя потребительских товаров и медицинского оборудования Royal Philips NV дешевеют на 8,4%. Нидерландская компания сообщила, что ее сопоставимые продажи в третьем квартале снизились примерно на 5% из-за более серьезных, чем ожидалось, проблем в цепочках поставок электронных компонентов.
Среди лидеров снижения в составе Stoxx 600 также акции TAG Immobilien AG (-9,3%), работающей в сфере жилой недвижимости.
Между тем котировки акций крупнейшего мирового производителя товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA растут на 2,2%. Компания во вторник вечером после закрытия торгов опубликовала отчетность, в которой сообщила, что ее выручка в третьем квартале 2022 года увеличилась на 27%, превзойдя прогнозы рынка.
Бумаги датской биофармацевтической компании Chr. Hansen Holding AS подскочили в цене на 12,7% после публикации сильных финрезультатов за третий квартал и многообещающего прогноза на год.
Фондовые рынки крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг уверенно растут после падения накануне.
Азиатские индексы главным образом следуют динамике рынка акций США, который закрыл торги среды ростом на фоне попыток Банка Англии ограничить существенную волатильность на рынках облигаций. Банк Англии принял решение приостановить начало объявленной ранее программы продажи государственных облигаций и вместо этого начнет покупки госбондов на фоне резкого роста их доходности.
Значение японского индекс Nikkei 225 к 8:15 кв поднялось на 1%.
Лидером роста выступают акции фармацевтической Eisai Co. Ltd. (+17,5%), производителя музыкальных инструментов Yamaha Corp. (+6,7%) и медицинской Shionogi & Co. Ltd. (+6,2%).
Между тем акции ритейлера Nishimatsuya Chain Co. дешевеют на 8,2% после того, как компания ухудшила годовой прогноз сославшись на падение иены и высокие издержки.
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 МСК вырос на 0,36%, гонконгский Hang Seng — на 1,1%.
В число лидеров роста котировок на Гонконгской фондовой бирже входят бумаги Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. (+4,3%), энергетической China Shenhua Energy Co. Ltd. (+3,3%) и пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (+2,6%).
В то же время цена акций девелопера CIFI Holdings (Group) Co. (-22,1%) упала до минимума с момента размещения после сообщения о том, что компания столкнулась с проблемами в финансировании своих многочисленных проектов в городе Тяньцзинь.
Бумаги производителя электромобилей Zhejiang Leapmotor Technology Co. и подразделения China Vanke — Onewo Inc. начали дебютные торги в Гонконге падением на 30% и 8% соответственно.
Южнокорейский индекс Kospi к 8:30 МСК увеличился на 1,2%.
Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. растут на 1,4%, автопроизводителя Hyundai Motor — на 2%.
Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка прибавил 2%.
Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP дорожают на 3,1%, в то время как стоимость бумаг другого представителя отрасли Rio Tinto увеличилась на 1,6%.
Потребительские цены в Австралии в августе выросли на 6,8% в годовом выражении после подъема на 7% в июле, показали данные статистического ведомства страны.
Замедление темпов инфляции связано прежде всего с более низкими темпами роста цен на топливо — на 15% в августе по сравнению с 43,3% в июле. Цены на продукты питания и напитки поднялись на 9,3%.
Статистическое бюро Австралии публикует месячные данные по инфляции впервые. Ранее ведомство обнародовало этот доклад за квартал. Эксперты объясняют это тем, что инфляция в стране за последний год сильно ускорилась и редкая публикация данных усложняет прогнозирование и принятие решений политиками и банкирами. Данные по инфляции в третьем квартале, как ожидается, будут опубликованы 26 октября.
