Доллар США слабо дешевеет относительно евро, стабилен в паре с фунтом и укрепляется к иене.
В центре внимания трейдеров — ноябрьский отчет министерства торговли США о доходах и расходах американцев, который включает в себя динамику индексов потребительских цен (PCE и Core PCE), внимательно отслеживаемых Федеральной резервной системой (ФРС).
Индекс базовой инфляции Core PCE, не учитывающий изменения цен на продукты питания и энергоносители, в ноябре вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, как и в октябре, прогнозируют эксперты, опрошенные Dow Jones и The Wall Street Journal. В годовом выражении повышение индекса, как ожидается, замедлилось до 4,6% с 5% месяцем ранее.
Накануне Минторг США существенно улучшил оценку роста американского ВВП в третьем квартале — до 3,2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 2,9%. Это поддержало доллар, поскольку было воспринято трейдерами как сигнал того, что ФРС поднимет ставку выше, чем ожидалось, чтобы сдержать экономическую активность и инфляционное давление, отмечает Trading Economics.
Пара евро/доллар по данным на 7:50 кск пятницы торговалась на уровне $1,0610 против $1,0598 на закрытие предыдущей сессии.
Курс фунта к доллару составил $1,2043 против $1,2045 накануне.
Стоимость американской валюты в паре с иеной поднялась до 132,69 иены по сравнению с 132,35 иены по итогам предыдущих торгов.
Статданные из Японии, опубликованные в пятницу, показали ускорение общей инфляции в стране в ноябре до 3,8% в годовом выражении — максимума с января 1991 года.
Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце повысились на 3,7% в годовом выражении после подъема на 3,6% в сентябре. Темпы роста были самыми высокими с декабря 1981 года. При этом показатель превысил 2%-ный целевой ориентир центробанка страны восьмой месяц подряд.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,06% в ходе торгов, более широкий WSJ Dollar Index — 0,02%.
Американский доллар дешевеет к евро, фунту стерлингов и японской иене на торгах днем во вторник.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,73%, более широкий WSJ Dollar Index — 0,64%.
Курс иены по данным на 14:10 кв поднялся к доллару на 3% и составил 132,73 иены/$1 против 136,91 иены/$1 на закрытие рынка в понедельник.
Японская нацвалюта активно растет после того, как Банк Японии по итогам очередного заседания, завершившегося во вторник, неожиданно принял решение увеличить границы коридора, в которых может колебаться доходность десятилетних госбумаг до плюс/минус 0,5% с плюс/минус 0,25% ранее.
Согласно заявлению регулятора, это решение повысит устойчивость действующей монетарной политики, однако многие экономисты восприняли такой шаг как закладывание основы для выхода из ультрамягкой денежно-кредитной политики (ДКП), сохранявшейся на протяжении долгого времени, пишет Bloomberg.
В то же время Банк Японии оставил неизменными основные параметры ДКП: краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций — около нуля. Это совпало с ожиданиями большинства аналитиков.
Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0635 по сравнению с $1,0609 на закрытие предыдущей сессии.
Фунт стерлингов подешевел до $1,2148 против $1,2145 по итогам торгов в понедельник.
Доллар США дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в понедельник.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,12%, более широкий WSJ Dollar Index — 0,21%.
Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0606 по сравнению с $1,0587 на закрытие предыдущей сессии. Фунт подорожал до $1,2175 против $1,2141 по итогам торгов в пятницу.
Трейдеры продолжают следить за заявлениями представителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также ждут очередных статданных по американской экономике.
На этой неделе министерство торговли США опубликует окончательные данные о динамике ВВП страны за третий квартал. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидают пересмотра оценки роста ВВП с ранее объявленных 2,9%.
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в интервью агентству Bloomberg в пятницу, что американский ЦБ поднимет ставку так высоко, как это потребуется, чтобы взять под контроль «упрямо высокую» инфляцию.
По словам Уильямса, чтобы действия Федрезерва оказались успешными, ставка должна будет в какой-то момент превысить уровень инфляции в США. При этом, он отметил, что не ожидает ее повышения до 6% (октябрьские темпы роста индекса потребительских цен PCE), а скорее рассчитывает на замедление инфляции.
Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли по-прежнему считает, что Федрезерв далек от выполнения задачи существенного снижения темпов инфляции в США.
«Нам все еще предстоит длинный путь, — сказала Дейли в ходе мероприятия American Enterprise Institute в пятницу. — Мы далеки от нашей цели достижения ценовой стабильности».
Курс иены поднялся в понедельник на сообщении Kyodo о том, что правительство Японии и Центробанк страны могут пересмотреть подход к целевому показателю инфляции, сделав его более гибким. В настоящее время власти Японии ставят целью добиться 2%-ной инфляции «как можно быстрее».
Более гибкая формулировка цели по инфляции подготовила бы почву для ужесточения денежно-кредитной политики японским ЦБ, отмечает Bloomberg.
Сообщение Kyodo, однако, было опровергнуто генеральным секретарем кабинета министров Японии Хирукадзу Мацуно, который заявил, что планов изменения подхода правительства к цели по инфляции нет. По словам Мацуно, он надеется, что Банк Японии продолжит свою политику, двигаясь к целевому показателю инфляции.
Банк Японии проводит двухдневное заседание 19-20 декабря, по итогам которого примет решение относительно ключевых параметров своей политики на ближайшее время.
Курс доллара к иене опустился до 136,09 иены против 136,7 иены на закрытие рынка в пятницу.
Доллар США опускается в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов в ходе торгов в пятницу.
Пара евро/доллар по данным на 8:07 кск в пятницу торгуется на уровне $1,0647 по сравнению с $1,0629 на закрытие предыдущей сессии.
Курс фунта к этому времени составляет $1,2204 против $1,2179 накануне.
Стоимость доллара в паре с иеной снизилась до 137,25 иены по сравнению со 137,77 иены по итогам предыдущих торгов.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,17%, более широкий WSJ Dollar Index — 0,23%.
Трейдеры продолжают оценивать итоги заседаний крупнейших мировых центробанков.
Федеральная резервная система (ФРС) США в среду ожидаемо подняла ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а руководители центробанка пересмотрели в сторону повышения свой прогноз для уровня ставки на конец 2023 года. Согласно новому прогнозу, пиковое значение ставки составит 5-5,25%.
Кроме того, в ходе традиционной пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл неоднократно намекал, что Федрезерв не намерен приступать к снижению ставок как минимум до начала 2024 года.
В четверг Европейский центральный банк и Банк Англии последовали примеру Федрезерва и также повысили свои ставки на 50 б.п.
Инвесторы также анализируют опубликованные накануне статистические данные из США, указавшие на более существенное, чем ожидалось, снижение розничных продаж, а также неожиданное уменьшение объема промпроизводства в ноябре.
Розничные продажи в США в ноябре уменьшились на 0,6% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Это самое существенное падение с начала года, отмечает Trading Economics.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали сокращения показателя на 0,2%, прогноз Trading Economics предусматривал снижение на 0,1%.
Объем промышленного производства в Штатах в ноябре уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ждали роста на 0,1%. В годовом выражении промпроизводство повысилось на 2,5%.
Не оправдавшие ожиданий статданные усиливают опасения по поводу того, что жесткая денежно-кредитная политика ФРС могла уже начать оказывать понижательное давление на экономику, пишет Trading Economics.
Доллар США уверенно укрепляется относительно основных мировых валют на торгах в четверг, фунт дешевеет после публикации итогов заседания Банка Англии.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), вырос в ходе торгов на 0,5%, более широкий WSJ Dollar Index — на 0,7%.
Курс фунта к доллару к 14:35 кс опустился до $1,2317 по сравнению с $1,2425 на закрытие предыдущей сессии.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) — до 3,5% по итогам заседания в четверг, как и ожидало большинство аналитиков. Ставка была увеличена по итогам девятого заседания подряд и достигла максимального значения за 14 лет.
Британский ЦБ замедлил темпы подъема ставки, причем его руководители разошлись во мнения относительно необходимых шагов. За повышение ставки проголосовали семеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC), причем шестеро, включая главу Банка Англии Эндрю Бейли, выступили за увеличение на 50 б.п., тогда как один голос был отдан за подъем на 75 б.п. Двое членов MPC проголосовали за сохранение ставки на уровне 3% годовых.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявит итоги проходящего в четверг заседания в 16:15 мск, а в 16:45 мск начнется пресс-конференция его президента Кристин Лагард.
ЕЦБ также может замедлить темпы подъема ключевых ставок до 50 б.п. после их повышения на 75 б.п. в октябре и сентябре, ожидают эксперты. Кроме того, европейский регулятор в четверг должен представить план сокращения объема активов на балансе, достигнувшего 5 трлн евро после многолетнего выкупа облигаций Центробанком.
Пара евро/доллар в четверг торгуется на уровне $1,0619 по сравнению с $1,0682 на закрытие предыдущей сессии.
Стоимость доллара в паре с иеной поднялась до 136,56 иены по сравнению с 135,47 иены по итогам предыдущих торгов.
Федеральная резервная система (ФРС) накануне повысила ключевую процентную ставку на 50 б.п. и дала понять, что намерена продолжить ее подъем. Ставка была увеличена до 4,25-4,5% годовых — максимума с 2007 года.
Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что американский ЦБ будет придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не вернет инфляцию к целевому уровню 2%.
Согласно медианному прогнозу руководителей ФРС, ставка достигнет 5,1% к концу 2023 года и опустится до 4,1% к концу 2024 года, а затем до 3,1% к концу 2025 года.
Курс доллара в паре с юанем поднялся в четверг до 6,9678 юаня против 6,9506 юаня накануне.
Доллар США слабо дорожает к евро и фунту стерлингов на торгах в среду, продолжает ослабляться в паре с иеной.
Накануне американская валюта резко подешевела вслед за публикацией данных министерства труда США, показавших существенное замедление инфляции в Штатах в ноябре.
Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце выросли на 7,1% в годовом выражении — минимально с декабря 2021 года. Темпы инфляции сократились по сравнению с 7,7% в октябре. Эксперты, опрошенные Market Watch, в среднем ожидали менее существенного замедления — до 7,3%.
Опубликованные статданные увеличили надежды инвесторов на то, что Федеральная резервная система (ФРС) сможет остановить цикл подъема базовой ставки раньше, чем ожидалось прежде.
В среду Федрезерв завершает двухдневное заседание. Подавляющее большинство экспертов ожидает, что американский ЦБ замедлит темпы подъема ставки в декабре после ее повышения на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам четырех предыдущих заседаний. Ставка, как ожидается, будет увеличена на 50 б.п., до 4,25-4,5% на заседании 13-14 декабря.
Пара евро/доллар по данным на 8:00 кск в среду торгуется на уровне $1,0629 по сравнению с $1,0634 на закрытие предыдущей сессии.
Курс фунта к этому времени составляет $1,2257 против $,2365 накануне.
Стоимость доллара в паре с иеной опустилась до 135,44 иены по сравнению с 135,59 иены по итогам предыдущих торгов.
Во вторник американская валюта подешевела на 0,9% к евро, на 0,8% к фунту и на 1,5% к иене.
На этой неделе также пройдут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Англии, а также швейцарского и норвежского центробанков.
Европейский ЦБ, который проводит заседание в четверг, также может замедлить темпы подъема ключевых ставок до 50 б.п. после их повышения на 75 б.п. в октябре и сентябре, ожидают эксперты.
Банк Англии, как и ЕЦБ, проведет заседание 15 декабря. Аналитики ожидают, что британский ЦБ, поднявший базовую ставку в ноябре на 75 б.п. — максимально с 1989 года, также примет решение замедлить темпы повышения до 50 б.п.
