Трейдеры оценивают протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавший, что ряд руководителей американского ЦБ считают необходимым дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.
«Некоторые руководители отмечали, что на следующих заседаниях, вероятно, потребуется очередное увеличение ставки, поскольку в соответствии с их прогнозами, процесс движения инфляции в США к целевому показателю ФРС в 2% может остаться неприемлемо медленным», — говорится в протоколе.
В то же время, «несколько участников заседания сказали о том, что, если ситуация в американской экономике будет развиваться в соответствии с их ожиданиями, дальнейшего ужесточения политики после майского заседания может не потребоваться», отмечается в документе.
Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, шансы на ее повышение Федрезервом на 25 б.п. в июне оцениваются рынком в 30%, вероятность подъема ставки до конца июля — в 55%, свидетельствуют данные CME Group.
Международное рейтинговое агентство Fitch в среду поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США «AAA» на пересмотр с «негативным» прогнозом в связи с затягиванием переговоров по вопросу лимита госзаимствований страны.
В пресс-релизе агентства отмечается, что политическая ангажированность сторон, занимающихся обсуждением этого вопроса, препятствует достижению соглашения о повышении или приостановке действия потолка госдолга США, в то время как дедлайн для принятия решения приближается.
По иронии этот фактор также поддерживает доллар, поскольку способствует росту притока средств инвесторов в активы «тихой гавани», отмечает Trading Economics.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,15%, более широкий WSJ Dollar Index — 0,16%.
Пара евро/доллар по данным на 9:05 мск торгуется на уровне $1,0732 по сравнению с $1,0752 на закрытие предыдущей сессии.
Курс фунта опустился до $1,2343 по сравнению с $1,2465 накануне.
Стоимость американской валюты к иене составляет 139,53 иены против 139,48 иены по итогам торгов в среду.
Доллар США умеренно дешевеет к евро и фунту, а также дорожает к иене на торгах в понедельник.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,12%, более широкий WSJ Dollar Index — 0,11%.
Пара евро/доллар по данным на 14:50 кв торгуется на уровне $1,1037 по сравнению с $1,1018 на закрытие предыдущей сессии, евро укрепляется примерно на 0,2%.
Курс доллара к иене повысился на 0,2%, до 135,17 иены против 134,86 иены по итогам торгов в пятницу.
Стоимость фунта поднялась на 0,15%, до $1,2653 с $1,2633.
Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседание Банка Англии, итоги которого будут подведены в четверг. Британский ЦБ, как ожидается, поднимет базовую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании — до 4,5%.
На минувшей неделе ставки на аналогичную величину повысили Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Федеральная резервная система (ФРС).
«Разница в процентных ставках в еврозоне и США продолжает сужаться, что снижает давление на евро в паре с долларом, — отметила аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг. — Мы ожидаем, что евро продолжит получать поддержку за счет того, что рынок ожидает снижения ставки в США позднее в этом году, и новых повышений от ЕЦБ».
Кроме того, трейдеры ждут данных о динамике потребительских цен в США за апрель, которые будут обнародованы в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает, что инфляция в Штатах в прошлом месяце осталась на уровне марта — 5% в годовом выражении.
Курс доллара США повышается относительно основных мировых валют.
В том числе иена подешевела к американской нацвалюте до минимума за последние шесть недель на ожиданиях дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, отмечает Trading Economics.
Между тем новый глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в понедельник, что мягкая денежно-кредитная политика пока останется в силе. При этом он ожидает, что темпы роста потребительских цен в скором времени начнут замедляться.
Первое заседание Уэды на посту руководителя японского ЦБ пройдет в конце этой недели. По его итогам банк опубликует обновленный экономический прогноз.
Евро торгуется утром в районе $1,0977 против $1,0992 по итогам прошлой сессии.
Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 147,42 иены по сравнению со 147,44 иены в пятницу. Курс доллара составляет 134,30 иены против 134,14 иены на конец предыдущего торгового дня.
Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается в ходе торгов на 0,04%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют, увеличился на 0,13%.
Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,2426 по сравнению с $1,2440 в предыдущий торговый день. Курс евро составляет 0,8836 фунта против 0,8834 фунта днем ранее.
Доллар США укрепляется относительно евро, иены и фунта стерлингов на торгах во вторник на ожиданиях, что неожиданное решение ряда государств ОПЕК+ о сокращении добычи приведет к затягиванию периода высокой инфляции в мире и отсрочит завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.
Такое решение может сделать «чуть более сложной» работу Федеральной резервной системы (ФРС) по борьбе с высокой инфляцией, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард.
«Это решение нефтедобывающих стран было неожиданным, однако, будет ли оно иметь долгосрочные последствия — вопрос открытый, — сказал Буллард в интервью агентству Bloomberg в понедельник. — Цены на нефть постоянно колеблются, и трудно отследить их точно. Их подъем скажется на темпах инфляции и сделает нашу работу чуть более сложной».
По мнению Булларда, базовая процентная ставка ФРС, составляющая в настоящее время 4,75-5%, должна быть поднята до 5,5-5,75%.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,11% в ходе торгов во вторник, более широкий WSJ Dollar Index — 0,15%.
Пара евро/доллар по данным на 9:20 кв торгуется на уровне $1,0893 по сравнению с $1,0905 на закрытие рынка в понедельник.
Курс фунта к доллару составляет $1,2407 по сравнению с $1,2417 накануне.
Стоимость американской валюты в паре с иеной увеличилась до 132,76 иены против 132,42 иены по итогам предыдущей сессии.
Австралийский доллар подешевел до $0,6755 по сравнению с $0,6786 накануне после решения Резервного банка Австралии (RBA) остановить цикл повышения ключевой процентной ставки.
RBA во вторник сохранил ставку на уровне 3,6% годовых — минимуме с мая 2012 года. С мая прошлого года суммарно ставка была поднята на 350 б.п.
Глава RBA Филип Лоу, однако, предупредил, что ЦБ готов возобновить повышение ставки в случае необходимости.
«Совет управляющих RBA полагает, что может потребоваться дальнейшее ужесточение монетарной политики для возврата инфляции к целевому показателю Центробанка, — говорится в заявлении Лоу, опубликованном на сайте RBA. — Сегодняшнее решение о сохранении прежнего уровня ставки дает нам время для оценки состояния экономики и ее перспектив в условиях серьезной неопределенности».
Доллар дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в пятницу благодаря улучшению настроя трейдеров и снижению спроса на активы «тихой гавани» на фоне ослабления опасений относительно разрастания проблем в банковском секторе США.
Ранее стало известно, что американский First Republic Bank, столкнувшийся с оттоком средств инвесторов с депозитов из-за ситуации с Silicon Valley Bank, получил $30 млрд помощи от 11 крупных банков США, включая JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), Bank of America Corp. (SPB: BAC), Citigroup Inc. (SPB: C) и Wells Fargo & Co. (SPB: WFC).
Более того, фининституты заявили о доверии «к банкам всех размеров» и готовности помогать им в случае необходимости.
Эта новость оказала поддержку рынкам акций и других рискованных активов, и способствовала ослаблению доллара США, отмечает Trading Economics.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,34% в ходе торгов, более широкий WSJ Dollar Index — 0,36%.
Пара евро/доллар по данным на 8:15 кв торгуется на уровне $1,0650 по сравнению с $1,0612 на закрытие рынка в четверг.
Накануне Европейский центральный банк (ЕЦБ) поднял все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), как и планировалось, несмотря на турбулентность в финансовом секторе.
ЕЦБ увеличил базовую ставку по кредитам до 3,5%, ставку по депозитам — до 3%, ставку по маржинальным кредитам — до 3,75%.
Кроме того, регулятор понизил прогнозы инфляции в еврозоне на 2023-2025 гг., а также улучшил прогноз роста ВВП на текущий год.
Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что Центробанк не отказывается от своей приверженности борьбе с высокой инфляцией, однако в нынешней ситуации не может говорить о том, каким образом, будут меняться ключевые процентные ставки в будущем.
Федеральная резервная система (ФРС) проведет очередное заседание на следующей неделе. Трейдеры ждут от нее подъема ставки максимум на 25 б.п., отмечает Bloomberg.
Стоимость американской валюты в паре с иеной опустилась в ходе торгов в пятницу до 133 иен против 133,75 иены по итогам предыдущей сессии.
Курс фунта к доллару составляет $1,2157 по сравнению с $1,2110 накануне.
Доллар США укрепляется относительно евро, иены и фунта стерлингов на торгах во вторник после резкого падения накануне в связи с ростом ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) остановит цикл повышения базовой процентной ставки из-за проблем в американском банковском секторе.
Фьючерсный рынок оценивает менее чем в 50% вероятность подъема ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов (б.п.) на мартовском заседании, хотя на прошлой неделе трейдеры считали наиболее вероятным сценарием подъем ставки сразу на 50 б.п., отмечает агентство Bloomberg.
Во вторник внимание трейдеров направлено на данные о динамике потребительских цен в США за февраль, которые важны для принятия Федрезервом решения относительно дальнейшего уровня ставки.
Согласно консенсус-прогнозу экспертов, который приводит Trading Economics, инфляция в США в прошлом месяце замедлилась до 6% в годовом выражении с 6,4% месяцем ранее. Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, как ожидается, ослабла до 5,5% с 5,6% в январе.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,28% в ходе торгов, более широкий WSJ Dollar Index — 0,23%.
Пара евро/доллар по данным на 8:10 кв торгуется на уровне $1,0707 по сравнению с $1,0734 на закрытие рынка в понедельник.
Курс фунта к доллару опустился до $1,2163 по сравнению с $1,2184 накануне.
Стоимость американской валюты в паре с иеной поднялась до 133,86 иены против 133,21 иены по итогам предыдущей сессии.
Доходности гособлигаций Японии опустились до минимумов за несколько месяцев на торгах во вторник. Так, доходность десятилетних госбумаг упала до 0,24%, что ниже верхней границы коридора колебаний процентных ставок, действовавшего до декабря прошлого года, когда Банк Японии неожиданно расширил его до плюс/минус 0,5%.
Курс доллара в понедельник опустился на 0,9% в паре с евро, на 1,2% к фунту и на 1,3% к иене.
