Доллар укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в среду после резкого снижения накануне на фоне сигналов постепенного спада активности в экономике США.
Инвесторы ждут данных по американскому рынку труда, которые как ожидается, покажут замедление темпов роста числа рабочих мест в стране. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Market Watch, предполагает, что число рабочих мест в сентябре увеличилось на 275 тыс. (315 тыс. в августе) при сохранении безработицы на уровне 3,7%.
Министерство труда США обнародует эти данные в пятницу в 15:30 кв.
Другой отчет Минтруда, который был опубликован во вторник, показал резкое сокращение числа открытых вакансий в Штатах в августе. Показатель упал на 10% — максимальными темпами со времен начала пандемии в 2020 году, до 10,1 млн вакансий.
Слабые статданные по экономике США являются хорошим сигналом для аппетита к риску, поскольку они говорят в пользу снижения траектории подъема ставки Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.
Некоторое «охлаждение» рынка труда будет способствовать ослаблению инфляции в США и может снизить необходимость дальнейшего резкого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, пишет Dow Jones.
«Если этот тренд продолжится, ФРС, возможно, несколько сдаст назад в плане темпов подъема ставки в конце этого и начале следующего года», — говорит портфельный управляющий Natixis Investment Managers Solutions Джек Янасевич.
Пара евро/доллар в среду торгуется на уровне $0,9966 по сравнению $0,9987 на закрытие предыдущих торгов. Фунт подешевел до $1,1435 по сравнению с $1,1475 на закрытие предыдущих торгов.
Курс американской валюты относительно иены составляет 144,25 иены против 144,14 иены накануне.
Во вторник доллар подешевел на 1,7% к евро, на 1,4% к фунту и на 0,3% к иене.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) теряет в ходе торгов 0,11%, более широкий WSJ Dollar Index — 0,08%.
Пара евро/доллар торгуется на уровне $0,9846 по сравнению $0,9825 на закрытие предыдущих торгов. Фунт подорожал до $1,1361 по сравнению с $1,1322 на закрытие предыдущих торгов.
Курс американской валюты относительно иены составляет 144,75 иены против 144,56 иены накануне.
В понедельник доллар подешевел на 0,2% к евро, на 1,4% к фунту и на 0,1% к иене.
Ослаблению американской валюты способствовали статданные, показавшие снижение индекса деловой активности в производственном секторе США в сентябре до минимального уровня с мая 2020 года. Они были восприняты рынком как сигнал того, что Федрезерву придется остановить цикл повышения ставки раньше, чем ожидается, чтобы избежать резкого спада экономической активности, отмечает Trading Economics.
Индекс ISM Manufacturing опустился в прошлом месяце до 50,9 пункта с 52,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали его снижения до 52,2 пункта, по данным Trading Economics.
В пятницу будут обнародованы сентябрьские данные по американскому рынку труда, которые, как ожидается, покажут замедление темпов роста числа рабочих мест в США. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Market Watch, предполагает увеличение числа рабочих мест в сентябре на 275 тыс. (315 тыс. в августе) при сохранении безработицы на уровне 3,7%.
Долларовый индекс ICE вырос на 7,2% в третьем квартале, что является максимальным квартальным скачком с 2015 года, свидетельствуют данные Dow Jones. В сентябре его значение увеличилось на 3,2%. Динамика индекса по итогам всего 2022 года может оказаться наилучшей с 2014 года, когда он вырос почти на 13%.
Японская иена дешевеет к доллару США в понедельник утром.
Курс американской валюты к иене на 8:56 кск составил 144,8 иены по сравнению со 144,72 иены в пятницу. В ходе сессии иена опускалась ниже 145 иен за $1, что могло спровоцировать правительство Японии на проведение валютной интервенции во второй раз за этот год, пишет Bloomberg.
Японская валюта 22 сентября подешевела до 145,9 иены за доллар, после чего Минфин страны принял решение о вмешательстве в валютный рынок впервые за 24 года. Всего в сентябре власти потратили 2,84 трлн иен ($19,65 млрд) на поддержку нацвалюты, сообщало министерство.
Ослабление иены происходит на фоне сохранения Банком Японии мягкой денежно-кредитной политики при том, что другие центробанки мира приступили к ее ужесточению из-за инфляции, бьющей многолетние рекорды. Всего с начала года иена потеряла 21%.
«Иена находится под угрозой дальнейшего обесценивания до тех пор, пока контроль Банка Японии над кривой доходности остается статус-кво, а другие центральные банки, включая ФРС, продолжают ужесточать или нормализовать политику», — считает стратег Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофер Вонг.
Между тем рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снижается на 0,27%, более широкий WSJ Dollar — на 0,29%.
Пара евро/доллар торгуется на уровне $0,9822 по сравнению с $0,9802 на закрытие сессии в пятницу, евро прибавляет 0,2%.
Фунт вырос на 0,7% и составляет $1,1246 по сравнению с $1,1168 на закрытие предыдущей сессии.
Доллар продолжает снижаться по отношению к евро, иене и фунту стерлингов во вторник после уверенного роста по итогам предыдущих торгов.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,5%. Накануне индикатор обновил 20-летний максимум.
Недавний подъем доллара создал «неприемлемую ситуацию» для рисковых активов, которая, как правило, приводит к финансовым или экономическим кризисам, говорит стратег Morgan Stanley Майкл Уилсон, которого цитирует MarketWatch.
Пара евро/доллар по данным на 15:00 кв торгуется на уровне $0,9642 по сравнению с $0,9609 на закрытие предыдущей сессии. Накануне евро подешевел к доллару на 0,8%.
Фунт стерлингов подорожал в ходе торгов до $1,0796 по сравнению с $1,0688 накануне. Курс доллара к иене снизился до 144,47 иены против 144,74 иены по итогам предыдущей сессии. В понедельник американская валюта подорожала на 1,5% к фунту и на 1% к иене.
Доллар корректируется, поскольку инвесторы стремятся зафиксировать прибыли после его существенного укрепления, отмечает Trading Economics. Эксперты полагают, что американская валюта продолжит укрепляться на фоне быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Кроме того, поддержку доллару оказывает снижение аппетита к риску на мировых рынках.
Дальнейший рост волатильности на финансовых рынках будет способствовать укреплению доллара благодаря его статусу валюты «тихой гавани», отмечает аналитик по валютному рынку CBA Кэрол Конг.
Курс доллара слабо укрепляется к основным мировым валютам утром в четверг, инвесторы ждут итогов сентябрьского заседания Европейского центрального банка и оценивают заявления членов руководства Федеральной резервной системы.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,1%, более широкий WSJ Dollar Index растет на 0,1%.
Пара евро/доллар в 8:56 мск торгуется на уровне $0,9996 по сравнению с $1,0008 на закрытие предыдущей сессии, евро теряет около 0,1%.
Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, поднимет ключевые процентные ставки по итогам сентябрьского заседания сразу на 75 базисных пунктов (б.п.). ЕЦБ лишь однажды поднимал базовую ставку столь резко — спустя несколько дней после запуска евро в 1999 году, но тогда это было краткосрочной технической корректировкой, отмечает газета Financial Times. Итоги заседания станут известны в 15:15 мск в четверг.
«В ЕЦБ не осталось «голубей», только умеренные и радикальные «ястребы»», — отмечает главный экономист по европейским рынкам Allianz SE Катарина Утермёль.
Курс американской валюты к иене вырос на 0,15%, до 144,04 иены.
Иена стала главной жертвой недавнего ралли доллара, поскольку японская валюта особенно чутко реагирует на подъем доходности долгосрочных американских гособлигаций, пишет Investing.com.
«Любые попытки вернуться к уровню 140 иен за $1 были недолгими, и в последние дни пара достигла 144 иены $1 впервые с 1998 года, — написал старший аналитик OANDA Крейг Эрлам. — Возможно, настало время действовать, или мы увидим продолжение резкого снижения курса иены к доллару».
На иену давят очередные «ястребиные» комментарии от Федрезерва. Так, заместитель председателя американского ЦБ Лейл Брейнард накануне заявила, что ФРС придется поднять базовую процентную ставку до уровней, при которых произойдет замедление экономической активности.
Курс японской иены может упасть до 150 иен за $1, достигнув минимального уровня с 1990 года, на фоне все более сильного расхождения в денежно-кредитной политике Банка Японии и Федеральной резервной системы, полагает бывший заместитель министра финансов Японии, а ныне профессор токийского университета Аояма Гакуин Эйсукэ Сакакибара.
«Рыночные ожидания предусматривают, что к концу года курс иены будет находиться в диапазоне от 140 до 150 за доллар, и вполне вероятно, что иена достигнет этого уровня, — сказал экономист, получивший прозвище «Мистер Иена», в интервью телеканалу Bloomberg. — Если курс упадет ниже 150, это может вызвать некоторую озабоченность со стороны Банка Японии».
«Это следствие различий в ДКП. Я не думаю, что Банк Японии и правительство особенно интересуются состоянием обменного курса», — добавил он.
В мае курс иены падал до 131,35 за доллар, обновив минимум за два десятилетия. В последние три месяца иена показывает худшую динамику среди десяти основных мировых валют.
Между тем не все аналитики придерживаются столь же пессимистичного прогноза для иены. Так, эксперты Shinkin Asset Management Co. полагают, что валюта может восстановиться до 125 за $1, а консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предусматривает средний курс в районе 128 за $1, что примерно соответствует текущему значению.
«Опасно не соглашаться с Мистером Иеной, но это уже чересчур, — сказал старший валютный стратег Societe Generale Кит Джакс. — Не думаю, что мы увидим даже 135 за $1».
По его мнению, падение иены вызовет интерес к ней со стороны покупателей, поскольку японская валюта традиционно считается защитным активом, и это поддержит её курс.
