Международный финансовый сервис «НоваПей» (ТМ NovaPay) выпустит серию «L» облигаций общей номинальной стоимостью 100 млн грн, которая станет уже 12-й такой серией в общей программе их выпуска.
Как отмечается в системе раскрытия информации SMIDA, эмитентом снова выступает дочерняя компания «новаПей» – ООО «НоваПей Кредит», а соответственно решение было утверждено общим собранием участников 16 июля.
Согласно сообщению, облигации планируются к размещению среди заранее неопределенного круга лиц путем публичного предложения, без привлечения андеррайтера, номинал облигации 1 тыс. грн.
Компания отмечает, что сейчас в обращении находятся 10 серий облигаций – от «А» до „J“, каждая общей номинальной стоимостью 100 млн грн, за исключением серии «I», общая номинальная стоимость которой составляет 90 млн грн. Указано, что общая номинальная стоимость ценных бумаг ООО «НоваПей Кредит», находящихся в обращении на момент принятия решения, составляет 506,7% от уставного капитала компании.
Привлеченные средства планируется использовать на проведение кредитных операций для физических и юридических лиц – соответственно 80% и 20%.
NovaPay основана в 2001 году как международный финансовый сервис, входящий в группу Nova («Новая почта») и обеспечивающий финансовые услуги онлайн и офлайн в отделениях «Новой почты». По данным на сайте, в компании работают около 13 тыс. сотрудников в более чем 3,6 тыс. отделениях «Новой почты» по всей Украине. По данным Национального банка Украины, компания занимает около 35% общего объема внутригосударственных денежных переводов.
NovaPay первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил в 2023 году расширенную лицензию НБУ, которая позволила открывать счета и выпускать карты, а также первым среди небанков в конце прошлого года запустил собственное финансовое приложение с широким спектром финансовых услуг.
Как сообщалось, в 2023 году NovaPay осуществил три публичных выпуска процентных облигаций серий «A», «B» и «C», в течение прошлого года выпустил еще шесть серий облигаций – «D», «E», «F», «G», „H“ и «I», а в этом году – еще одну серии «J», все по 100 млн грн. Также в этом году было принято решение о выпуске облигаций серии «K» на 100 млн грн. Ценные бумаги всех серий, кроме „B“ и «I», используются для программы РЕПО-операций как альтернатива банковским депозитам, они доступны для покупки в мобильном приложении NovaPay, тогда как облигации серий «B» и «I» предлагаются для продажи институциональным клиентам, выплата процентного дохода по ним осуществляется ежеквартально.
Согласно проспектам, облигации четырех последних серий выпущены на три года. Номинальная процентная ставка по ним составляет 17% годовых, тогда как по трем предыдущим она была на уровне 18%.
Согласно проспекту эмиссии «НоваПей Кредит» планирует в этом году увеличить процентный доход до 802,1 млн грн, в следующем – до 1 млрд 515,1 млн грн и получить соответственно 518,9 млн грн и 1 млрд 30,6 млн грн чистой прибыли.
В прошлом году чистая прибыль компании выросла до 89,2 млн грн с 40,3 млн грн годом ранее при росте выручки до 285,6 млн грн с 95,6 млн грн.
Государственные Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, а также ПУМБ в 2024 году предоставили 11 кредитов под государственные гарантии предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по Программе повышения обороноспособности государства и удовлетворения неотложных потребностей Вооруженных сил Украины, свидетельствует информация Министерства финансов.
Согласно ей, крупнейшим кредитором стал Ощадбанк, который выдал шесть кредитов на 9,86 млрд грн и стал участником консорциумного кредита вместе с Укргазбанком и ПУМБ на 2,38 млрд грн.
В свою очередь Укрэксимбанк предоставил четыре кредита на общую сумму 8,25 млрд грн.
Согласно данным Минфина, в 2023 году по Программе повышения обороноспособности государства было предоставлено всего два кредита под горгарантии: Ощадбанк на 6,09 млрд грн и Укрэксимбанк на 5,98 млрд грн.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Ощадбанке, с начала полномасштабной войны банк принял участие в кредитовании предприятий ОПК на сумму более 17,1 млрд грн.
«Ощад исторически кредитовал предприятия государственного ОПК, поэтому мы как никто знаем, насколько тяжелым был процесс упрощения доступа к банковским кредитам для компаний ОПК частной формы собственности и насколько важным для развития отрасли», — сказал заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за корпоративный бизнес Юрий Кацион.
Ощадбанк и государственный энерготрейдер «Энергетическая компания Украины» («ЭКУ») заключили меморандум о сотрудничестве с целью упрощения процедуры и улучшения условий кредитования новых энергетических проектов в территориальных общинах Украины.
Как поясняется в релизе «ЭКУ» в четверг, стороны создали совместную программу для упрощения финансирования и внедрения энергетических проектов на уровне общин. Согласно меморандуму, «ЭКУ» будет осуществлять экономический и технический анализ инициированных общинами проектов, претендующих на финансирование. Также компания будет предлагать общинам рыночные инструменты для повышения экономической эффективности и устойчивости таких проектов, среди которых сотрудничество в рамках механизмов самопроизводства, агрегированной и балансирующей групп. Разработанные «ЭКУ» экономические модели проектов станут основой для финансовой оценки их рентабельности и окупаемости Ощадбанком при принятии решения о кредитовании.
«По нашему опыту, одним из барьеров развития децентрализованной генерации является отсутствие соответствующей компетенции в подавляющем большинстве небольших общин. Привлечение профильной экспертизы «ЭКУ» даст общинам возможность оценить потенциал развития собственных энергетических проектов, которые могут не только обеспечивать бесперебойность энергоснабжения или замещать его собственной генерацией, но и приносить доход в бюджет общины», — прокомментировал заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за корпоративный бизнес, Юрий Кацион.
Он добавил, что Ощад имеет глубокую экспертизу в работе с энергетическими проектами любой сложности, а его доля на этом рынке составляет более 31%.
По словам генерального директора «ЭКУ» Виталия Бутенко, компания постоянно ищет и создает пути для усиления именно рыночной парадигмы обеспечения безопасности энергоснабжения для общин, а сочетание глубокой рыночной экспертизы ее команды с надежной финансовой платформой Ощадбанка создает условия для достижения win-win решений в одной из самых сложных, но стратегически важных отраслей энергоснабжения.
Как сообщалось, в октябре 2024 года глава «ЭКУ» Виталий Бутенко заявил, что компания хочет занять нишу государственного оператора распределенной генерации (РГ) для помощи коммунальным предприятиям и городам с ее запуском и работой. 19 декабря «ЭКУ», ассоциация «СИГРЭ — Украина» и Ассоциация малых городов Украины (АМГУ) подписали меморандум о сотрудничестве в развитии распределенной генерации в регионах.
В блиц-интервью «Энергореформе» в начале января 2025 года Бутенко отметил, что компания развивает специальное подразделение, которое будет фокусироваться на комплексной поддержке развития распределенной генерации в регионах. По его словам, она определит список совместных пилотных проектов для внедрения, отработав которые, сможет масштабировать на уровне других общин страны.
В блиц-интервью «Энергореформе» в конце февраля 2025 года директор департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса Ощадбанка Евгений Мячин сообщил, что банк в сегменте корпоративного бизнеса за полтора месяца этого года имеет в подписанных кредитных соглашениях по энергопроектам уже EUR40 млн, что почти столько, как за весь прошлый год — EUR45 млн, поэтому видит четкую тенденцию к росту объема финансирования энергетических проектов.
Правительства Украины и Финляндии заключили Рамочное соглашение, согласно которому Финляндия мобилизует до EUR50 млн в следующем году на финансируемые по программе Финско-украинского инвестиционного фонда (ФУИФ) проекты, сообщается в пресс-релизе Министерства финансов.
«В рамках соглашения на 2025 год запланировано предоставление кредитов на сумму до EUR50 млн. Дальнейшая реализация Программы будет предусматривать заключение соответствующих кредитных договоров для определения объема, сроков и условий предоставления займов», – уточняется в релизе.
Соглашение с украинской стороны подписал министр финансов Сергей Марченко, тогда как от Финляндии подписантом выступил министр внешней торговли и развития Вилле Тавио.
Уточняется, что грантовая составляющая проекта составит не менее 35% общей стоимости, что позволит обеспечить льготные условия финансирования.
Помимо этого министры обсудили текущие программы развития и поддержки восстановления Украины при содействии Финляндии. Марченко отметил важность сотрудничества в рамках Украинской платформы доноров, к руководящему комитету которой Финляндия присоединилась в апреле 2024 года в роли наблюдателя.
В свою очередь Тавио акцентировал, что наиболее перспективными отраслями для инвестиций и восстановления для финской стороны являются: энергетика, образование, инфраструктура, а также цифровые технологии и сельское хозяйство.
В Минфине напомнили, что прямая бюджетная поддержка Финляндии с февраля 2022 года составляет более $36 млн грантового финансирования.
Портфель заключенных государственным Ощадбанком кредитных договоров с предприятиями агросектора, пищевых и перерабатывающих предприятий в сегменте крупного корпоративного бизнеса за период войны увеличился втрое и по состоянию на 1 октября 2024 года достиг 9,9 млрд грн по сравнению с 3,3 млрд грн в 2021 году, сообщил заместитель председателя правления банка, ответственный за корпоративный бизнес, Юрий Кацион в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
По его информации, объем заключенных сделок для поддержки предприятий указанных сегментов среди клиентов корпоративного бизнеса Ощада за 2024 год составил 1,4 млрд грн, или 20% от общего объема заключенных договоров за этот период.
«Мы финансируем предприятия, которые пострадали от военной агрессии, например, «Нибулон». Мы профинансировали первую военную посевную, показав пример всем другим банкам начать кредитование. Благодаря этому мы увеличили наш кредитный портфель в сегменте корпоративного бизнеса среди компаний аграрного сектора, пищевых и перерабатывающих предприятий за год, с 2022 по 2023 год, более чем в два раза — с 4 млрд грн до 8,8 млрд грн. На 1 октября 2024 года такой портфель корпоративного бизнеса достиг 9,9 млрд грн», — сказал он.
Кацион также сообщил, что сейчас доля Ощада в финансировании бизнеса всех отраслей достигла 14% всего рынка — это второе место среди украинских банков. Кроме того, Ощад держит второе место по всем юридическим лицам в финансировании в сегменте аграрного бизнеса и изготовлении пищевых продуктов. В портфеле финучреждения на эти кредиты заложено 23,7 млрд грн, или более 15%.
Заместитель председателя правления добавил, что объем заключенных кредитных сделок в сегменте аграрной, пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли пищевыми продуктами в сегменте крупного корпоративного бизнеса в 2021 году составил 0,87 млрд грн, в 2022-м — 4,6 млрд грн, в 2023-м — 11 млрд грн, за 2024 год — 4 млрд грн. Всего за период войны Ощад предоставил почти 20 млрд грн на кредитные сделки для корпоративного бизнеса.
Количество клиентов Ощада в этом сегменте достигло 15 бизнес-групп, или 30 компаний. При этом более 80% из них впервые начали кредитоваться в банке во время войны.
«С начала 2023 года мы увеличили нашу долю рынка в 1,5 раза. Только за этот год прирост — 4%», — резюмировал ответственный за корпоративный бизнес Ощадбанка.
По оценке финучреждения, первая пятерка банков в финансировании АПК выглядит следующим образом: Райффайзен, Ощадбанк, Укрэксимбанк, ПУМБ, Креди Агриколь Банк.
Согласно данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 сентября 2024 года Ощадбанк занимал 2-е место (425,75 млрд грн) по общим активам среди 62 банков страны. Чистая прибыль финучреждения за восемь месяцев этого года составила 11,18 млрд грн.
Каждый банк-подписант Меморандума о развитии кредитования по восстановлению энергоинфраструктуры выведет на рынок собственную кредитную программу под 13,5% годовых.
Об этом в эфире «Суспільного» заявил Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА.
По его словам, в пятницу, 5 июля, ведущие банки подписали важное дополнение к Меморандуму, согласно которому они взяли на себя обязательства устанавливать единые и доступные условия предоставления энергокредитов. Согласно условиям Меморандума процентная ставка на первый год кредитования не будет превышать 13,5% годовых, а со второго года кредита ставка будет вариативной, но не более 16,5% годовых.
Банкир сообщил, что Глобус Банк уже снизил ставку по программе «Восстановление энергетической инфраструктуры» до 13,5% годовых. Он отметил, что эта программа рассчитана на объединения совладельцев многоквартирных домов, которые являются участниками программ «Энергодом» и «ГринДИМ» от Фонда энергоэффективности. Кредитные условия позволяют ОСМД оформить кредит сроком до 5 лет на сумму до 3 млн грн на реализацию энергоэффективных проектов, приобретение и установку солнечных панелей и тепловых насосов.
«Благодаря существенному снижению процентной ставки до середины августа по этой программе планируется оформить до 20 кредитных заявок от ОСМД из Львовской, Волынской, Николаевской областей. А до конца года хорошим результатом будет считаться оформление около 100 кредитов», — рассказал эксперт.
Кроме того, он напомнил, что 5 июля в рамках принятой Стратегии кредитования программа льготных кредитов «5-7-9» была существенно расширена именно на потребности граждан и бизнеса в достижении энергонезависимости.
В частности действие программы уже распространяется на приобретение оборудования для генерации и хранения электрической энергии из альтернативных источников (солнечной и ветровой) для ОСМД и ЖСК под 7% годовых, а домохозяйства могут получить беззалоговые кредиты под 0% на сумму 480 тыс. грн со сроком погашения до 10 лет.
Что касается малого и среднего бизнеса, то предприятия смогут приобрести в кредит газотурбинные, газопоршневые и биогазовые генерационные установки на сумму до 150 млн грн на срок погашения до 10 лет.
Сергей Мамедов также обратил внимание, что с начала полномасштабного вторжения именно государство и Нацбанк являются двигателями развития банковского кредитования. Ведь по состоянию на июнь 2024 года более 50% кредитов было выдано в рамках государственных кредитных программ, таких как «Доступные кредиты 5-7-9», «еОселя», «Доступный факторинг», «Доступный финансовый лизинг 5-7-9» и др.
По его мнению, принятая Кабмином государственная Стратегия кредитования и Меморандум должны стать ощутимым толчком к активизации кредитования и введения лояльных условий для заемщиков.
«Меморандум уже объединил почти 20 банков, которые не только развивают собственные кредитные программы, но и готовы к единым принципам кредитной политики. Ведь рынок ожидает и требует существенное снижение кредитных ставок не только по энергокредитам, но и по автокредитам, ипотеке и целевым кредитам для малого и среднего бизнеса», — подытожил Сергей Мамедов.
Справка:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГЛОБУС» (ГЛОБУС БАНК) основано в 2007 году.
По состоянию на апрель 2024 года региональная сеть насчитывает 31 отделение. Все отделения банка входят в объединенную сеть Power Banking, что позволяет работать в условиях отсутствия света.
ГЛОБУС БАНК подтвержден кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне uaAAA, а также рейтинг депозитов на уровне ua2+ по шкале рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг».
Приоритетными направлениями деятельности банка являются ипотечное кредитование на первичном рынке, автокредитование, кредитование малого и среднего бизнеса.
ГЛОБУС БАНК является аккредитованным партнером ряда государственных программ: государственной ипотечной программы «еОселя», программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса «5-7-9».
В сентябре 2023 года Банк стал партнером ГУ «Фонда энергоэффективности» по программам кредитования ОСМД и ЖСК «Энергодом» и «ГринДИМ».
25 июня 2024 года ГЛОБУС БАНК стал одним из 17 крупнейших украинских банков, подписавших Меморандум о кредитовании проектов по восстановлению энергоинфраструктуры.
В декабре 2023 года и в начале 2024-го банк присоединился к государственным кредитным программам «Доступный факторинг» и «Доступный финансовый лизинг 5-7-9%».
Банк является лидером по кредитованию приобретения жилья на первичном рынке — за последние 5 лет банком профинансировано 2 500 ипотечных кредитов на 2 млрд грн.
Банк входит в 5-ку лидеров автокредитования, банком аккредитовано более 600 автосалонов.
Председатель правления ГЛОБУС БАНКА Сергей Мамедов является заместителем Председателя Совета директоров Конфедерации строителей Украины и вице-президентом Ассоциации украинских банков.
